Oportunidades y desafíos del mercado de aperitivos

En su decimosexta edición, el Congreso de Snacks, ha evidenciado el buen estado de salud del sector en España, con un crecimiento del 11,5% en valor y del 5,9% en volumen durante 2023. Según los datos proporcionados por la Asociación de Snacks, esta evolución confirma la relevancia de los aperitivos y frutos secos en la dieta de los consumidores españoles, quienes valoran cada vez más la conveniencia y las opciones saludables. Los frutos secos y el grupo resto snacks han liderado el aumento en consumo, con incrementos del +8,4 y +7,2% en volumen, respectivamente, mientras que las patatas fritas se han mantenido estables con una leve disminución del -0,7%. Por el contrario, la evolución de la demanda en valor es equilibrada entre las tres categorías, con 14,2% los frutos secos, 11,1% otros snacks y 10,8 % las patatas fritas, tal y como avanzamos en la última edición del Informe de Aperitivos de Dulces Noticias, donde veíamos que los crecimientos registrados en las categorías de frutos secos y snacks horneados se apalancan en la importante tendencia de consumo hacia opciones más saludables, mientras que las patatas fritas apuntalan su valor en el lanzamiento de referencias premium en términos de sabor, conveniencia e innovación.

Lugar de reunión desde hace tres décadas de fabricantes, proveedores, distribuidores, organizaciones y administraciones públicas, la jornada se ha centrado en temas clave como el comportamiento de las diferentes generaciones en la categoría de snacks y las estrategias omnicanal para llegar a los consumidores. La Asociación de Snacks, organizadora del evento, también ha reservado en el programa un espacio para conocer “diferentes visiones y estrategias empresariales visión para impulsar y expandir el mercado de los snacks y frutos secos”. Dulces Noticias ha estado presente en el evento para ofrecer, como viene siendo habitual desde su origen en 1992 bajo la denominación de ‘Seminario de Aperitivos’, una cobertura detallada del encuentro. Este año, el evento ha presentado una nueva imagen como ‘Congreso de Snacks’, en esta ocasión bajo el lema ‘Snacks 360º’, una visión integral que, tal y como ha destacado la presidenta de la Asociación de Snacks, Marta Puyuelo, refleja el objetivo de este espacio, que “no solo explora los desafíos actuales, sino que también mira hacia el futuro del mercado de aperitivos”.

Puyuelo ha instado a fortalecer la cooperación entre los diferentes actores del sector y las instituciones, destacando que en 2023 la industria aportó más de 3.000 millones de euros al PIB. Puyuelo ha resaltado la estrecha relación del sector con la agricultura local, dado que el 80% de los ingredientes de los snacks provienen de productores nacionales. “Todo empieza en la tierra”, ha expresado, subrayando la importancia de los agricultores y el apoyo institucional necesario para avanzar hacia modelos más sostenibles.

También ha resaltado el papel cultural que los snacks tienen en España, especialmente durante el aperitivo, que representa el 50% del consumo de estos productos. Además, ha abordado las inquietudes del sector, como la regulación de ciertos productos y la creciente demanda de opciones más saludables y sostenibles. “Hemos sabido innovar para adaptarnos a los cambios”, ha asegurado, destacando los esfuerzos en reducir el uso de recursos y en mejorar la sostenibilidad del sector.

Begoña García, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, intervino en la inauguración del congreso, alabando “la habilidad del sector de los snacks para superar retos globales como la pandemia y la crisis de costes”. García ha manifestado la relevancia económica de esta industria, afirmando que “no solo impulsa el empleo y el desarrollo económico en áreas rurales, sino que también es un modelo de innovación y fortaleza”.

En su discurso, García ha destacado el compromiso del Ministerio de Agricultura con la industria alimentaria y su apoyo a través de programas como los fondos Next Generation, “que impulsan la innovación y sostenibilidad en el sector”. También ha resaltado el papel de las mujeres y los jóvenes en la cadena de valor de los snacks y frutos secos, y la importancia de seguir apoyando su crecimiento en un contexto global cada vez más competitivo.

Finalmente, la secretaria de Estado ha destacado el vínculo de los snacks con la identidad cultural española, recordando que uno de cada dos españoles consume aperitivos, especialmente en entornos rurales. “Este es un sector que no solo alimenta, sino que también conecta a las personas”, ha concluido García, reafirmando el compromiso del gobierno con el crecimiento y la innovación del sector agroalimentario.

Uno de los temas destacados del congreso ha sido el análisis del comportamiento de consumo de diferentes generaciones. Alicia García, Usage Director en Worldpanel by Kantar, explicó cómo las distintas generaciones están transformando el mercado de los snacks. “La pirámide poblacional española se ha invertido, transformándose en un embudo, debido al envejecimiento de la población”, ha declarado la experta, lo que “está afectando a los mercados de gran consumo de manera notable, obligando a las empresas a ajustar sus estrategias para captar las preferencias de seis generaciones distintas”, desde la Silent Generation (mayores de 70 años) hasta la generación Z, formada por jóvenes que han llegado con hábitos y valores muy diferentes a los de sus predecesores.

Mientras los consumidores más jóvenes, como los millennials y la generación Z, optan por consumir en casa debido al aumento de precios, los baby boomers siguen manteniendo una alta frecuencia de consumo fuera del hogar. Además, las motivaciones de consumo varían: los mayores priorizan la salud, mientras los jóvenes se inclinan más por el placer y la conveniencia. Sin embargo, algunas categorías de productos, como los snacks, logran atraer a todos los grupos de edad debido a su oferta variada”.

La generación Z, en particular, presenta un desafío para las marcas, debido a sus hábitos de consumo significativamente diferentes a los de generaciones anteriores. Este grupo tiende a consumir menos alcohol, pasa más tiempo en casa y se inclina por opciones alimentarias más saludables, como alternativas vegetales o alimentos preparados con freidoras de aire. Alicia García subrayó la necesidad de que las marcas adapten sus estrategias de marketing a estos cambios generacionales para seguir siendo competitivas.

En sus conclusiones, Alicia García ha señalado que el sector de los snacks está en “un momento muy saludable gracias a su capacidad de adaptación a la realidad demográfica de España”. Sin embargo, ha hecho hincapié en que el futuro del sector depende en gran medida de cómo las marcas logren conquistar a la generación Z, “cuyos patrones de consumo y preferencias están cambiando significativamente con respecto a los consumidores de generaciones anteriores”.

A continuación, Alicia García ha dado paso a un debate sobre las estrategias de marketing adaptadas a los nuevos contextos y generaciones, con la participación de Daniella Díaz, Marketing Cross Category Growth Manager de Mondelez y Camille-Coralie Bouton, Senior Activation Brand Manager de Pringles.

El debate ha puesto en perspectiva los desafíos y oportunidades que enfrentan las marcas globales en “un contexto de consumo cambiante”, donde conectar con las distintas generaciones es clave para el éxito.

Daniella Díaz, de Mondelez, ha destacado cómo la compañía está explorando nuevos canales de comunicación y adaptando sus productos para atraer a un público cada vez más diverso. Por su parte, Camille-Coralie Bouton ha subrayado la importancia de la innovación en Pringles para mantenerse a la vanguardia en el competitivo sector de los snacks, haciendo énfasis en la necesidad de entender las demandas de cada generación para poder ofrecer experiencias de marca significativas.

El evento también ha dedicado un bloque a las tendencias e innovaciones del sector, con Rosario Pedrosa, gerente de Estrategia Comercial y Marketing de Aecoc, destacando cinco grandes tendencias que marcarán el futuro de los snacks: nuevos sabores, formatos innovadores, opciones saludables, sostenibilidad y experiencias personalizadas. Pedrosa resaltó que los consumidores demandan productos que no solo satisfagan su paladar, sino que también se alineen con sus valores, como el respeto por el medioambiente.

”Nos encontramos en un momento donde los snacks están ganando protagonismo, desdibujando la línea entre el tentempié rápido y las comidas tradicionales. Hoy, los snacks son parte esencial de nuestra dieta diaria”, ha afirmado Pedrosa, describiendo a continuación cada una de las cinco tendencias:

1. New Snack Flavors: Los consumidores buscan novedades y sabores que despierten su curiosidad, lo que impulsa el sentido de compra.

2. Innovation Bites: Los formatos “on-the-go” ya no son suficientes. Ahora, la innovación radica en sorprender con texturas divertidas y formatos originales.

3. Healthy Snacks: La salud es prioridad. Los snacks evolucionan de tentaciones a superalimentos, siendo aliados del bienestar.

4. Snacking Conscious: Los consumidores demandan productos sostenibles, tanto en su producción como en sus envases, optando por materiales eco-friendly.

5. Snack Content: La experiencia sensorial es clave. Los snacks ahora deben ofrecer experiencias personalizadas que involucren todos los sentidos.

Como conclusión, Rosario Pedrosa ha definido que el futuro de los snacks radica en la capacidad de las marcas para ofrecer productos que combinen ingredientes saludables, sabores atrevidos y la comodidad que buscan los consumidores, que “están abiertos a probar nuevas experiencias, y si las marcas logran satisfacer sus expectativas, es seguro que volverán a elegir esos productos”.

Tras esta ponencia donde ha quedado de manifiesto la “creatividad desbordante” del sector, Pedrosa ha moderado la presentación de un ejemplo de innovación colaborativa entre Grupo Eroski, de la mano de Patricia Novo, responsable de la Sección Salado de la compañía, y la compañía Frit Ravich, con David Ventura, director Comercial y Distribución de la firma como portavoz.

Ventura ha abierto el debate reconociendo el crecimiento de la categoría de snacks, a pesar de la coyuntura actual. “Gestionamos una categoría dinámica, con un precio asequible y un gran potencial de innovación”, ha afirmado Ventura, destacando que aunque el sector tiene desafíos, hay grandes oportunidades de crecimiento si se logra conectar con el consumidor. Según Ventura, el reto principal es trasladar las propuestas de valor al punto de venta, donde “la innovación debe ser relevante para destacar entre tantas opciones”.

Además, ha puesto en valor la importancia de una correcta distribución, tanto en grandes superficies como en pequeños comercios, y la necesidad de “trabajar bien los básicos”, refiriéndose a la gestión del surtido y la política de precios. “El surtido debe tener lógica, sea en gran consumo o en impulso, y adaptarse a las necesidades del consumidor, especialmente de los más jóvenes, como la generación Z”.

Patricia Novo ha presentado la visión de Eroski desde el punto de vista del distribuidor. “Tenemos el lujo de ver cómo responde el comprador a las propuestas de los fabricantes”, ha señalado, destacando que la innovación es esencial, pero conlleva riesgos. Novo ha subrayado la importancia de arriesgar, aprender de los errores y activar la innovación de manera efectiva: “Necesita espacio en el lineal, pero no siempre tenemos datos históricos, por lo que es un proceso de prueba y error”.

Ambos han coincidido en que la clave para el éxito en el sector de los snacks radica en la colaboración entre fabricantes y distribuidores, una estrategia bien definida y un enfoque inteligente en la promoción y distribución de productos innovadores.

La tercera parte del congreso se ha centrado en los desafíos del sector alimentario, como la volatilidad del mercado de aprovisionamiento y el impacto de las regulaciones, en un bloque que contó con la participación de Toño Pons, presidente de Importaco, y Narcís Roura, VP de Estrategia y Transformación PepsiCo Europa (y anterior GM PepsiCo Suroeste Europa).

Toño Pons, presidente de Importaco, ha destacado que, aunque el sector de los snacks tiene “el viento a favor”, atraviesa un momento complejo debido, especialmente, a la polarización de la sociedad y la diversificación de formatos y productos. Esto ha generado una “sobrecarga de opciones” en comparación con el ritmo de ventas, por lo que se requiere poner orden en el mapa de productos.

Su solución ha sido centrarse en lo esencial: “Para ser mejores en algo, debemos renunciar a otras cosas”. La clave, para Importaco, ha sido enfocar sus esfuerzos en lo que realmente valoran los clientes, algo que identificaron durante la pandemia, cuando “la eficiencia fue primordial”. Este enfoque les llevó a simplificar su oferta con un pacto de centrarse en los “básicos”. Pons también ha enfatizado en la importancia de la cercanía al consumidor, utilizando neurociencia para escuchar sus preferencias y adaptando cada aspecto del producto desde su origen, es decir, “desde el campo, el árbol o la semilla”. Esta adaptabilidad se extiende a variedades geográficas específicas, lo que demuestra el alto grado de precisión que buscan para satisfacer las demandas del consumidor.

Por su parte, Narcís Roura, ha explicado cómo la compañía está transformando su visión de negocio para pasar de “vender snacks a vender alimentos”, con un enfoque en la sostenibilidad y la mejora de los perfiles nutricionales de sus productos. Para Roura, este cambio implica un reconocimiento de que su industria está profundamente conectada con la agricultura y tiene un impacto en la calidad de vida de los consumidores.

”Nuestro trabajo con los agricultores busca mejorar la calidad de los productos de manera sostenible”, destacando que la simplicidad de las recetas y la inspiración en sabores locales son elementos clave en la oferta de PepsiCo. A esto se suma “un compromiso cada vez mayor con la sostenibilidad y la mejora de los perfiles nutricionales de los productos, sin dejar de ofrecer opciones indulgentes que satisfagan los deseos de los consumidores”.

El evento ha concluido con una mesa redonda sobre el propósito del sector de los snacks, en la que Agustín Gregori, CEO de Grefusa, Rafael Juan, consejero delegado de Vicky Foods, y Verónica Ballesteros, Managing Director de Grupo Paulig (Liven SAU), expusieron cómo sus empresas buscan tener un impacto positivo en los consumidores y en el planeta.

Agustín Gregori, de Grefusa, ha destacado que el propósito de su empresa es “elaborar alimentos para disfrutar”, buscando siempre tener un impacto positivo en las personas. Grefusa no solo pretende divertir y sorprender a sus consumidores, sino que lo hace guiada por los ‘Grefu Valores’, que incluyen la valentía y la disposición a asumir riesgos. “Nos atrevemos, preferimos equivocarnos por hacer que por no hacer”, ha afirmado Gregori. Esta mentalidad proactiva también los impulsa a actuar con rapidez ante los errores, en consonancia con el carácter familiar de la empresa.

Rafael Juan, de Vicky Foods, ha comunicado que el propósito de su compañía es “innovar para alimentar un mundo mejor”. La innovación ha sido una constante en la trayectoria de Vicky Foods desde los años 70, cuando lanzaron las magdalenas cuadradas, y sigue siendo su principal motor de crecimiento. Sin embargo, “alimentar un mundo mejor también implica producir alimentos más nutritivos y asequibles, con un enfoque claro en el problema del hambre y la falta de acceso a alimentos de calidad en muchas partes del mundo”.

Verónica Ballesteros, de Paulig, ha expuesto el propósito de su empresa: “poner una vida llena de sabor”. Ballesteros ha descrito que, para Paulig, el sabor mejora la experiencia de los productos y también conecta con la sostenibilidad y la responsabilidad hacia las personas y el planeta. La empresa, con presencia en 13 países y más de 2.300 empleados, ve su impacto en la alimentación futura a través de la gestión responsable de los recursos naturales, como el agua y la energía.

Carmen Rico, secretaria general de la Asociación de Snacks, ha clausurado el congreso destacando el nuevo formato del evento, “diseñado para involucrar a toda la cadena de valor de los snacks y frutos secos, desde la producción hasta la comercialización”. Este enfoque integrador, ha explicado, es clave para ofrecer una visión más completa del sector y generar un espacio donde todos los actores puedan compartir conocimientos y experiencias. Carmen ha expueso que “el éxito de la industria de snacks no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo constante por innovar y adaptarse a un consumidor cada vez más exigente”.

Asimismo, hizo hincapié en que el desafío futuro del sector pasa por “seguir conquistando al consumidor con productos que ofrezcan sabor, valor añadido y, sobre todo, sostenibilidad”. La gestión eficiente de recursos, la reducción de la huella de carbono y la personalización de la experiencia de consumo serán fundamentales para mantener la competitividad y responder a las expectativas de un público cada vez más consciente del impacto medioambiental. Carmen concluyó afirmando que “este Congreso ha dejado muchas reflexiones valiosas” y resaltó la certeza de que “el sector sigue lleno de oportunidades”, con la confianza de que todos los asistentes se llevarán consigo “ideas inspiradoras” para el futuro.