Distribución Alimentaria: Un consumidor más fragmentado, más infiel y más exigente

El Panel de Consumo Alimentario en Hogares del MAPA refleja una ligera recuperación del volumen en el TAM noviembre 2025, con 26.994.900 toneladas (+0,5%). El gasto en alimentación alcanzó los 87.329 millones de euros (+4,3%), mientras que el gasto per cápita se situó en 1.864,20 euros (+4,3%), evidenciando que el mercado mantiene una evolución positiva, aunque todavía más apoyada en el valor que en el volumen.

El Informe Económico 2025 de FIAB destaca la aportación de la industria de alimentación y bebidas al conjunto de la economía española, con un valor añadido bruto de 38.349 millones de euros (+4,4%) y una contribución fiscal de 56.502 millones de euros a través de impuestos y cotizaciones públicas. Así, representa ya el 2,5% sobre el total de la economía y el 21,4% de la industria manufacturera.

La distribución alimentaria de proximidad continuó ampliando su red en 2025, según el informe elaborado por Asedas y Retail Data, que recoge que el año cerró con 26.068 autoservicios, supermercados e hipermercados, tras registrar 860 aperturas y un crecimiento neto de 600 tiendas, el mejor dato desde 2022.

Según el Informe Económico del Comercio 2025 de La Distribución-Anged, sus empresas asociadas sumaron 222 nuevas tiendas, con un crecimiento estable del empleo, hasta los 240.220 puestos directos, una inversión anual superior a los 1.000 millones de euros y compras a proveedores españoles por encima de los 36.000 millones.

Según los datos provisionales del Panel de Consumo Alimentario del MAPA, a cierre de noviembre de 2025, el supermercado continúa siendo el “líder indiscutible” con un 68,1% de cuota de mercado, siendo además el único canal que crece en el periodo analizado (+1,8%), impulsado por la proximidad, la conveniencia y la búsqueda de una buena relación calidad-precio.

El hipermercado, en cambio, no ha logrado eludir estos cambios de hábitos en los consumidores. Las grandes superficies comerciales registraron una contracción del -1,2%, hasta un 12,5%, mientras que la tienda tradicional pierde -2,7 puntos (10,7%).

Las cadenas de surtido corto son las que más crecieron en 2025 (+1,4 puntos) y ya concentran el 38,9% de cuota. El principal exponente de este modelo es Mercadona, que vuelve a liderar el ranking nacional con un 27% de cuota, que es su récord en un cierre de año.

Lidl y Aldi también cerraron el año con cuota récord, con un 6,9% (+0,5) y un 2,0% (+0,2). El cuarto exponente del surtido corto es Dia, en senda de recuperación, con un 3,8% (+0,1).

Carrefour sigue en segunda posición pero vuelve a perder terreno (-0,7), hasta un 9,0% de cuota y con pérdida también de compradores (-1,8%), fruto de la evolución negativa del formato hipermercado.

Las cadenas regionales han mostrado síntomas de desaceleración. Crecen en conjunto +0,4, hasta un 18,5%. Consum destaca en el arco mediterráneo, donde se consolida como segundo distribuidor.

Desde Worldpanel by Numerator detectan que, a raíz de la preocupación por el precio en el consumidor hay ciertas inercias para el control del gasto como el incremento de la marca de la distribución, que ya alcanza el 45,6% (+1,7 frente a 2024), impulsada por las cadenas de surtido corto.

En su balance de 2025, NIQ apunta que la MDD ganó 0,9 puntos respecto al año anterior, hasta situarse en el 50% del gasto en gran consumo, y que el 30% de los consumidores afirma que cambia a marcas de menor precio o marca de distribuidor para controlar el coste de la cesta.

Circana también confirma el fuerte protagonismo de la MDD, que ya supera en valor a la MF en gran consumo, con una cuota del 51,7% del valor del mercado en 2025 y un crecimiento del +5,8%, muy por encima del +1,9% registrado por la MF.

En este contexto, las marcas de fabricante conservan un papel decisivo en la innovación. Según Promarca, son responsables del 91% de las novedades anuales, aunque el lanzamiento de innovaciones puras atraviesa un momento delicado: el Radar de la Innovación 2025 contabiliza 75 referencias, la misma cifra que en 2024 y un -52% menos que las 156 registradas en 2010.

El 88% de estas innovaciones puras registradas en 2025 proceden de marcas de fabricante, mientras que solo el 12% corresponde a marcas de distribución. El placer se ha convertido en el principal motor de la innovación, presente en el 43% de los lanzamientos, seguido de la comodidad o conveniencia (21%) y la salud (13%).

Para Worldpanel, el consumidor actual se define por una compra cada vez más fragmentada. Las compras multitienda representan ya hasta el 30% de los actos de compra, con cestas más pequeñas y visitas más frecuentes para controlar mejor el gasto. Gana fuerza la idea de un “lineal infinito”, en el que el hogar construye su cesta a partir de diferentes cadenas y formatos.

NIQ dibuja un shopper tensionado por el coste de la vida, los salarios y la presión acumulada sobre la cesta, por lo que compra más veces, llena menos la cesta y exige propuestas más ajustadas a precio, salud, conveniencia y ocasión de consumo. Para fabricantes y distribuidores, el reto pasa por entender mejor cada misión de compra y activar propuestas capaces de aportar valor.

Across The Shopper y Algori describen el escenario actual como “un mercado de microdecisiones y alta infidelidad”, en el que el comprador se mueve con mayor libertad entre enseñas, formatos y marcas, condicionado por el precio, la promoción, el surtido disponible y la utilidad concreta de cada producto.

Según los datos de NIQ, el mercado de gran consumo crece un +5,4% en valor en el acumulado hasta abril, frente al +5,8% registrado el año anterior. En volumen, el avance es del +2,4%, frente al +2,6% de 2025.

En Circana observan que la tendencia este 2026 muestra que el crecimiento del mercado se apoya cada vez más en el aumento de las compras que en la subida de precios, con un crecimiento saludable en valor del gran consumo en el mes de mayo (+3,0%), impulsado por una demanda más dinámica (+2,2%) y un encarecimiento de precios moderado (+0,8%).

El ‘Sondeo Perspectivas Gran Consumo’ de Aecoc muestra una creciente preocupación por la evolución del consumo: el 86% de las empresas prevé una caída a cierre de 2026 y el 80% considera que el consumidor cada vez estará más afectado por la pérdida de poder adquisitivo.

Desde La Distribución-Anged apuntan a una moderación del consumo en 2026, tras un 2025 más dinámico, y sitúan entre los principales retos del comercio la eliminación de barreras regulatorias, la captación de talento y la mejora de la competitividad.

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