El sector de Foodservice crece un 2,4% y apuesta por la sostenibilidad

Marcas de Restauración (MDR), junto a Circana y KPMG, han dado a conocer el Observatorio de la Restauración de Marca 2024, un análisis que combina datos cuantitativos del sector con una visión cualitativa centrada en la percepción y expectativas del consumidor, sus hábitos de consumo, y la perspectiva estratégica de los líderes de la Restauración de Marca, dentro del segmento organizado.

El sector de Foodservice mantiene su crecimiento en gasto, con un aumento del 2,4%, gracias a un incremento del gasto promedio por cliente (+2,9%) y una leve estabilización en el número de visitas (-0,5%). La Restauración de Marca se posiciona como el motor principal de este crecimiento, logrando superar los 30 puntos de cuota de mercado y registrando avances tanto en gasto como en tráfico en sus establecimientos, de acuerdo con el Panel CREST de Circana.

El optimismo en el sector queda reflejado en el informe de KPMG, donde un 39% de los directivos proyecta un 2024 favorable. Además, 9 de cada 10 empresas prevén cerrar el año con mayores ventas, superando las expectativas actuales. Sin embargo, la inflación sigue presionando los márgenes, con el 68% de los encuestados reportando una disminución en la rentabilidad. Para contrarrestar este impacto, el 77% planea implementar medidas contra la inflación, mientras que el 84% ajustará precios al menos dos veces durante el año.

En este contexto, las empresas enfrentan el desafío de equilibrar estrategias que les permitan preservar tanto su rentabilidad como su competitividad en un entorno dinámico. Para ello, según indica Enrique Porta, socio responsable de Consumo y Retail de KPMG en España, “es especialmente relevante refinar y optimizar las estrategias de pricing, un ámbito que se está sofisticando y en el que la tecnología desempeña un papel cada vez más determinante”. Además, el sector acelerará la búsqueda de eficiencias en back office y operaciones, y es que 7 de cada 10 buscarán mejoras en este ámbito.

El informe revela que los consumidores actuales están cada vez más orientados hacia la búsqueda de experiencias gastronómicas específicas y memorables fuera del hogar. Este interés en constante crecimiento, junto con la apertura de nuevos establecimientos especializados, está impulsando el auge de los segmentos de Especialidades (como pollo, cocina italiana, hamburguesas, poke, comida americana, entre otros) en los formatos de Fast Service Restaurant (FSR) y Quick Service Restaurant (QSR). Estos segmentos están ganando participación de mercado, mientras que la restauración tradicional enfrenta una leve disminución en el gasto y una reducción en su cuota, según los datos del Panel CREST de Circana.

El sector se enfrenta a importantes desafíos relacionados con la atracción y retención de talento. El 87% de las empresas reporta dificultades para contratar nuevos empleados, mientras que el 81% ha lidiado con problemas de absentismo laboral. Además, los índices de rotación son elevados, con un 58% de las compañías registrando tasas superiores al 20%, y el absentismo afecta significativamente, ya que un 30% reporta niveles superiores al 10%.

Respecto a estos datos Adriana Bonezzi, directora general de MDR, afirma: “Es un reto que abordar de forma conjunta pero que representa también una oportunidad única para innovar y centrarnos en el desarrollo de planes de carrera que permitan desarrollar el potencial de nuestros empleados. En MDR estamos comprometidos a liderar e impulsar junto a las instituciones, todas las medidas necesarias para revertir esta situación y que se conviertan en nuestros embajadores de marca, convencidos de que podemos construir un futuro aún más brillante”.

El consumidor adopta plenamente la omnicanalidad también en sus hábitos de consumo en la restauración. Según datos de Circana, aunque el consumo en sala sigue predominando en España, representando el 68% del gasto total, las opciones fuera del local han ganado terreno de forma significativa. Actualmente, el 25% del gasto se realiza a través de Takeaway y Drive Thru, mientras que el 7% corresponde al Food Delivery.

Esta tendencia es aún más pronunciada en la Restauración de Marca, donde casi la mitad del gasto (45%) está destinado al consumo fuera del establecimiento. Dentro de este segmento, el Takeaway alcanza el 29% y el Delivery el 16% del gasto total, cifras que, según el Panel CREST de Circana, reflejan una consolidación y un crecimiento sostenido mes a mes.

El auge del consumo fuera del local ha generado tensiones con el servicio en sala. Según KPMG, el 48% de los grupos encuestados señala dificultades para equilibrar ambos canales, lo que se traduce en mayores tiempos de espera para los clientes en el establecimiento debido a la gestión simultánea de pedidos a domicilio.

La digitalización de pedidos en el establecimiento se posiciona como el principal ámbito de implementación tecnológica, alcanzando un 55% de adopción. Además, la automatización de procesos internos y las estrategias de personalización y fidelización también ganan terreno, con un 48% de adopción. En línea con este enfoque, el 58% de las empresas ya dispone de un programa de fidelización activo.

El uso de Inteligencia Artificial Generativa en el sector de la restauración se encuentra en una etapa inicial, con un 16% de adopción actual y un 42% de empresas que planean integrarla próximamente. Según Porta (KPMG), “la fidelización del cliente y la personalización de su experiencia son factores clave de competitividad, y la incorporación progresiva de la IA generativa promete revolucionar la interacción entre el sector y sus consumidores, facilitando nuevas formas de conexión y transacción, como el social commerce”.

En este contexto, KPMG señala que las redes sociales están evolucionando hacia una mayor transaccionalidad, lo que las convierte en un canal emergente para las ventas. Un 61% de los directivos encuestados anticipa que estas plataformas se transformarán en un espacio clave para ampliar las oportunidades de negocio.

El sector se encuentra inmerso en una transformación significativa, orientada hacia modelos más sostenibles y saludables de cara a 2025. Las prioridades de los establecimientos incluyen la reducción del desperdicio alimentario (68%), la mejora de la eficiencia energética (61%), la disminución de la huella de carbono (61%) y la sustitución de plásticos (52%).

Simultáneamente, según los datos recogidos por KPMG para este Observatorio, la oferta gastronómica está evolucionando hacia una mayor diversidad en los menús, con un enfoque en mejorar tanto el impacto nutricional como el ambiental. Un 57% de las empresas planea aumentar las opciones para personas con intolerancias alimentarias, mientras que un 30% incorporará alternativas vegetales. Asimismo, un 40% está optando por proveedores locales, fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad y promoviendo beneficios tanto para el medio ambiente como para la salud de los consumidores.

Circana señala que el 70% de los consumidores exige a la industria una inversión constante en la mejora de la calidad de los productos, un aspecto que se considera fundamental en el sector de alimentos y bebidas. Esta calidad constituye la base de las expectativas del consumidor actual, quien también busca con interés novedades y mejoras en la rapidez del servicio.

Sin embargo, otros elementos están ganando peso en la decisión del cliente al elegir un establecimiento. Entre ellos destacan la disponibilidad de terrazas, la atmósfera del local, la conexión Wi-Fi gratuita, la música en vivo, y la incorporación de herramientas digitales para realizar pedidos y pagos de forma más cómoda.

En un entorno marcado por la inflación, el consumidor valora especialmente la relación entre la oferta y la experiencia recibida, mostrando disposición a pagar más si esta última cumple sus expectativas, sobre todo en ocasiones especiales como reuniones con amigos o familiares. Aun así, sigue siendo sensible al precio y espera mantener una estabilidad financiera.

Aunque las tendencias globales influyen parcialmente en sus hábitos de consumo, el consumidor español mantiene un fuerte apego a sus tradiciones gastronómicas mediterráneas. Por ejemplo, aunque se empieza a notar un leve ajuste hacia horarios más europeos, las horas pico tradicionales continúan dominando el grueso de las comidas en el país.

Circana prevé un escenario donde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la restauración continuará en ascenso, mientras que los precios de alimentos y bebidas para el consumo doméstico, aunque elevados, tenderán a estabilizarse. En este contexto, Edurne Uranga, vicepresidenta de Foodservice Europa, destaca que “este panorama fomentará un consumidor cada vez más sensible a los precios en el sector de la restauración, lo que potenciará su búsqueda de experiencias gastronómicas memorables que justifiquen el gasto en sus ocasiones de consumo”.

Uranga también señala que la exposición del consumidor a tendencias globales traerá novedades al panorama español en los próximos meses. Entre estas, menciona la creciente popularidad de la cocina coreana, que reforzará la tendencia positiva del pollo como proteína estrella en la restauración, así como un aumento en la actividad promocional en el sector. Actualmente, solo el 22% de las ocasiones de consumo en España incluyen promociones, un porcentaje significativamente menor que en países como Francia (38%) o Reino Unido (34%).

Desde la perspectiva de la restauración organizada, KPMG resalta que la mitad de los encuestados anticipa una disminución en el tráfico de clientes en los próximos meses. No obstante, el 45% espera un incremento en el ticket medio por comanda.

A pesar de estos desafíos, los grupos consultados mantienen un optimismo generalizado respecto al próximo año: el 90% prevé aumentar su facturación, y el 78% planea mantener o mejorar su rendimiento global.