Mercadona, Carrefour y Lidl mantienen su dominio, pero los retailers regionales ganan terreno

El Barómetro de Preferencia del Retail España 2024 de dunnhumby ofrece una visión del mercado de retail de alimentación en España, basado en las opiniones de miles de consumidores. Este informe analiza y clasifica a los retailers según factores clave como la cuota de gasto, la cuota de mercado y la conexión emocional que generan con los clientes. Además, profundiza en lo que denomina los Factores de Preferencia, que son aspectos cruciales para los consumidores como la marca propia, la calidad y variedad de los productos, los precios y promociones, la experiencia de compra, las comunicaciones y fidelización, y el impacto social y ambiental.

La consultora indica que “es predecible que los retailers nacionales dominen las primeras posiciones”, con Mercadona, Carrefour y Lidl ocupando los tres primeros lugares, como en años anteriores. Sin embargo, también resalta que los retailers nacionales no tienen una ventaja absoluta, ya que Consum se sitúa en cuarto lugar y la combinación de Bonpreu y Esclat alcanza el quinto puesto. Así, aunque los retailers nacionales dominan el ranking general, los regionales se destacan en varios de estos factores.

En el informe se indican siete elementos que influyen en las decisiones de compra de los consumidores. En la parte superior de esta lista se encuentra la marca propia, un factor crucial debido a la presión inflacionaria. Aunque las cadenas nacionales lideran este apartado, con Lidl, Mercadona y Alcampo en las primeras posiciones, los retailers regionales brillan en otras áreas.

Los distribuidores regionales destacan en varios de estos factores, superando en muchos casos a las cadenas nacionales en áreas como Calidad, Variedad y Experiencia de compra, ya que han logrado adaptar su oferta a las necesidades específicas de los consumidores. Un ejemplo claro de esto es DinoSol, que se ha ganado la preferencia en varias categorías.

En cuanto a Marca propia, el factor más importante para los consumidores, son las grandes cadenas nacionales las dominan el podio. Lidl, Mercadona y Alcampo ocupan los primeros puestos debido a la escala necesaria para ofrecer marcas propias competitivas, mientras que los retailers regionales no logran entrar en los primeros tres.

Sin embargo, en cuanto a Variedad de productos, un factor que ha ganado relevancia en 2024, DinoSol lidera la clasificación, seguido de Hipercor y Bonpreu/Esclat. En Calidad de producto, Bonpreu/Esclat se sitúa en primer lugar, seguido de DinoSol y Costco, logrando una “destacada satisfacción entre los consumidores” y superando a competidores como Carrefour e Hipercor.

En el ámbito de Precios y promociones, Lidl sigue siendo líder, pero los retailers regionales también tienen un papel relevante, con DinoSol en segundo lugar y Consum en tercero. Este resultado es notable, ya que el precio suele ser un atributo asociado a los grandes nacionales y discounters.

Por otro lado, en Experiencia de compra, los distribuidores regionales dominan la categoría, con Consum, Bonpreu/Esclat y DinoSol ocupando los tres primeros puestos. En cuanto a Comunicaciones/Fidelización, aunque los retailers nacionales continúan siendo los más fuertes, Consum y Bonpreu/Esclat siguen entre los tres primeros, con Carrefour liderando el ranking, pero con Consum desplazando a Lidl del top 3.

Por último, en el área de Impacto social y ambiental, que tiene menos influencia en la decisión de compra, los retailers regionales se destacan. Consum lidera este aspecto, seguido de DinoSol y Bonpreu/Esclat, lo que refleja su enfoque en las comunidades locales. Las cadenas nacionales, como Carrefour y Lidl, fueron superadas en esta categoría.

El Barómetro también revela cómo los clientes tienden a preferir las grandes cadenas nacionales cuando se trata de productos secos, bebidas, productos de higiene personal y artículos para el hogar. Sin embargo, para ciertas compras más específicas, como pescado, marisco y productos para bebés, se decantan por los establecimientos regionales.

En cuanto a productos como carne, verduras y artículos ecológicos o naturales, se observa un equilibrio: los consumidores están igualmente satisfechos al comprarlos en tiendas nacionales o regionales, según sus necesidades. Aunque los regionales sobresalen en categorías centradas en la calidad, los productos más cotidianos, como los productos secos, bebidas y productos de limpieza, siguen siendo dominados por las cadenas nacionales, cuya escala y propuesta de valor basada en la relación calidad-precio resulta atractiva para los compradores.

Este equilibrio podría irse inclinando poco a poco a favor de los operadores regionales. Y es que la consultora ha identificado una tendencia global: aquellos retailers que mejor se adaptan a las necesidades de los consumidores son los que logran un crecimiento a largo plazo. Dado que las enseñas regionales están destacando en varias áreas, es posible que, con el tiempo, las preferencias de los consumidores cambien, aunque sea de manera gradual, indica dunnhumby. Para seguir creciendo, estos retailers regionales, “tendrán que seguir potenciando sus fortalezas sin perder de vista lo que los hace únicos”; mientras que las cadenas nacionales también tendrán que “estrechar la relación con los clientes y adaptarse mejor a sus demandas”. Concluyendo que, para ambos distribuidores, “la clave para su éxito futuro estará en comprender profundamente lo que los clientes realmente quieren”.