Las ventas de la industria del dulce en España crecen un 12%

El sector del dulce en España cerró 2023 con un aumento del 12% en valor en comparación con el año anterior, logrando un total de 7.580 millones de euros, según indica la Asociación Española del Dulce (Produlce) en su ‘Informe del sector del dulce en España 2023’.

El año pasado, el sector experimentó un sólido crecimiento tanto en el mercado nacional, con una facturación de 5.270 millones de euros (+9% respecto a 2022), como en el ámbito internacional. Las exportaciones superaron los 2.300 millones de euros en 2023, aumentando un +18% respecto al año anterior, lo que posiciona al sector del dulce como el sexto mayor dentro de la industria alimentaria española. Además, la balanza comercial sigue creciendo y se aproxima a los 1.000 millones de euros.

“El sector español del dulce se encuentra en un momento retador: se mantiene en una senda de crecimiento cada vez más equilibrada, motivado por la gran diversidad que caracteriza a este mercado, la capacidad de adaptación de la industria y la apuesta por la innovación. Esta buena evolución de todos los indicadores invita al optimismo, pero también a la prudencia, debido a condicionantes como las tensiones inflacionistas, motivadas por la volatilidad en los mercados de materias primas, los costes energéticos, etc., que impactan sobre la competitividad de nuestras compañías”, ha indicado Rubén Moreno, secretario general de Produlce.

Los resultados del informe se han dado a conocer este martes 16 de julio durante una jornada co-organizada entre ICEX España Exportación e Inversiones y Produlce, a la que ha asistido Dulces Noticias. Durante el acto se ha avanzado en un nuevo acuerdo de colaboración entre ambas entidades enfocado en “la elaboración conjunta de planes de trabajo y un calendario de actividades de promoción internacional”. Esta alianza tiene como objetivo fortalecer la competitividad del sector en el mercado global, donde los mercados internacionales se presentan como “una clave esencial para su crecimiento”.

La innovación sigue siendo una característica fundamental del sector, con un enfoque variado según las categorías. El informe observa una expansión de las gamas de productos y un rediseño en los envases, reflejando un esfuerzo continuo por diversificar la oferta, priorizar criterios medioambientales y adaptarse a las demandas actuales del mercado.

Durante 2023, la inflación continuó impactando todas las categorías de productos. El sector ha implementado medidas para mitigar estos efectos, esforzándose por reducir el impacto en el precio final para los consumidores. A pesar de este desafío, todas las categorías dentro del sector experimentaron un crecimiento en términos de consumo.

En cuanto a las exportaciones, tal y como avanzamos hace un mes, coincidiendo con la presentación del ‘Informe del Comercio Exterior’ relativo al año 2023 de Produlce, el sector del dulce español alcanzó un récord en 2023, superando los 2.300 millones de euros con un incremento del +18%. Se exportaron más de 680 mil toneladas a nivel global. Europa se consolidó como el principal destino de las exportaciones con 1.674 millones de euros, un aumento del +23% en comparación con 2022. América siguió en segundo lugar con 323 millones de euros (+ 10%), seguida por Asia con 151 millones (+2%) y África con 125 millones (+4%). Los diez principales mercados para las exportaciones representaron el 71% de las ventas globales del sector, con Francia, Portugal y Estados Unidos ocupando los primeros puestos, con 368, 317 y 212 millones de euros en exportaciones, respectivamente.

La innovación sigue siendo una característica fundamental del sector, con un enfoque variado según las categorías. El informe observa una expansión de las gamas de productos y un rediseño en los envases, reflejando un esfuerzo continuo por diversificar la oferta, priorizar criterios medioambientales y adaptarse a las demandas actuales del mercado.

Durante 2023, la inflación continuó impactando todas las categorías de productos. El sector ha implementado medidas para mitigar estos efectos, esforzándose por reducir el impacto en el precio final para los consumidores. A pesar de este desafío, todas las categorías dentro del sector experimentaron un crecimiento en términos de consumo.

En cuanto a las exportaciones, el sector del dulce español alcanzó un récord en 2023, superando los 2.300 millones de euros con un incremento del +18%. Se exportaron más de 680 mil toneladas a nivel global. Europa se consolidó como el principal destino de las exportaciones con 1.674 millones de euros, un aumento del +23% en comparación con 2022. América siguió en segundo lugar con 323 millones de euros (+ 10%), seguida por Asia con 151 millones (+2%) y África con 125 millones (+4%). Los diez principales mercados para las exportaciones representaron el 71% de las ventas globales del sector, con Francia, Portugal y Estados Unidos ocupando los primeros puestos, con 368, 317 y 212 millones de euros en exportaciones, respectivamente.

La categoría Cacao y Chocolate sigue siendo la principal en términos de valor de producción dentro del sector del dulce, con un incremento del +8,8% en 2023, alcanzando los 1.858 millones de euros. Este aumento se debe al crecimiento en el mercado interno (+6,1%) tras un leve descenso en 2022 (-0,2%) y al notable aumento en las exportaciones, que crecieron un +15,3%.

Sin embargo, las presiones inflacionarias han afectado negativamente los volúmenes de venta en todas las áreas, siendo especialmente significativas en la producción destinada al mercado interno, que cayó un 7,1%. Por otro lado, las exportaciones han mostrado una leve disminución del -0,4% en volúmenes, aunque el valor de las ventas ha crecido un +15,3%, indicando una gran diferencia entre ambos indicadores.

Las importaciones también han mostrado un patrón similar, con un aumento del +13,8% en valor y un crecimiento del +3,4% en volúmenes. En los últimos dos años, las exportaciones de cacao y chocolate han aumentado un +35%, mientras que los volúmenes sólo crecieron un +9,1%, lo que demuestra una demanda global inelástica para esta categoría. Las importaciones también han crecido, con un aumento de volúmenes del +9,2% y un incremento en valor del +28,3%.

A nivel nacional, el consumo de cacao y chocolate creció un +8,6% en valor, pero cayó un -1,8% en volumen, mostrando una ligera mejora respecto al año anterior. Según indica el informe, el estancamiento demográfico y la pérdida de poder adquisitivo han influido en estas caídas, junto con fenómenos como el downtrading, exacerbados por la alta inflación persistente desde 2020.

Dentro del mix de consumo, se observa un crecimiento más destacado en snacks, cremas de untar y bombones. Estas subcategorías han aumentado su cuota en el mercado, con snacks (+0,6 p.p.), cremas de untar (+0,2 p.p.) y bombones (+0,2 p.p.) ganando terreno. Por el contrario, tabletas (-0,3 p.p.) y, en mayor medida, cacao soluble y a la taza (-0,6 p.p.) han visto una disminución en su participación, aunque siguen siendo dominantes, representando casi el 57% de las ventas totales de la categoría. En términos de volúmenes, el cacao soluble y a la taza experimenta una caída de participación más pronunciada (-1,2 p.p.), mientras que las tabletas y bombones también enfrentan retrocesos.

Mientras en 2022 la categoría se recuperaba de los efectos de la pandemia y superaba las cifras de ventas de 2019, en 2023 esta tendencia se ha fortalecido aún más, con un aumento del +20,1% en la facturación, alcanzando casi 1.400 millones de euros. Este crecimiento ha sido impulsado tanto por el mercado interno (+18,8%) como por las exportaciones (+21,1%).

No obstante, los volúmenes presentan un comportamiento desigual: mientras que en el mercado interior aumentan un +4,9%, en las exportaciones disminuyen un -3,7%. Dado que esta categoría es la más internacionalizada dentro del sector dulce (con un 56% de sus ventas en mercados exteriores), el aumento del +20,1% en valor se acompaña de una caída del -1,3% en los volúmenes totales. Y es que esta categoría ha sido igualmente afectada por la inflación que ha impactado duramente en la economía durante 2023.

Históricamente, los caramelos y chicles han tenido un perfil altamente exportador, reforzado tras el golpe al mercado interno en 2020. Con ventas internacionales de 779 millones de euros y 211.600 toneladas, el segmento muestra diversificación geográfica, con un 25% de sus ventas en América, siendo Estados Unidos su principal mercado internacional, seguido a gran distancia por Francia.

Las importaciones crecieron un +14,3% en 2023, alcanzando los 115,3 millones de euros. Sumado a la producción nacional destinada al mercado interno (617,8 millones de euros), esto lleva al consumo interior a aumentar un +18%, totalizando 733,1 millones de euros. Sin embargo, el crecimiento en los volúmenes es más limitado (+3,6%), con una ligera disminución del -1% en los importados.

El aumento general en el consumo se distribuye de manera bastante equitativa entre los tres segmentos analizados por Produlce, resultando en pocas variaciones en la participación de cada segmento en términos de valor y volumen comparado con 2022. Las noticias más positivas provienen del segmento de chicles, que continúa su recuperación y ha alcanzado los niveles previos a la pandemia. Como es habitual, los caramelos blandos siguen dominando el mercado, con casi el 60% del gasto total en esta categoría.

En 2022, la categoría Galletas se vio gravemente afectada por la invasión de Ucrania, lo que impactó negativamente en los costos de energía, cereales, aceites vegetales y azúcar. Como resultado, aunque la facturación creció un +10,1%, los volúmenes de venta cayeron un -5,3% para mitigar el impacto en la producción. En 2023, a pesar de que persisten algunas tensiones, la categoría muestra un crecimiento más equilibrado, con un aumento en los volúmenes del +4,1% y una subida del valor del +12%, impulsada especialmente por la competitividad en las exportaciones.

Así, la facturación de la categoría alcanza los 1.702,5 millones de euros en 2023, con un volumen de ventas de 479.900 toneladas. A pesar del crecimiento del +12% en valor y del +4,1% en volumen, la producción destinada al mercado nacional muestra una contención significativa, con aumentos del valor del +7,9% y del volumen del +3,7%, una diferencia de 4,2 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, donde la brecha era de casi 11 puntos porcentuales. El mercado nacional superó los 1.000 millones de euros en 2023 (1.078,4 millones), representando el 63% de las ventas totales.

La alta competitividad de la industria galletera en España sigue rindiendo frutos en los mercados internacionales, con un incremento del +19,6% en las ventas exteriores, alcanzando un récord de 623,5 millones de euros (27,2% del total sectorial). Los volúmenes exportados también muestran un crecimiento del +4,5%, alcanzando las 230.000 toneladas. De esta manera, las galletas se convierten en la segunda categoría más exportadora, cuyas las exportaciones representan el 37% de la facturación total de la industria nacional en 2023.

A diferencia de 2022, cuando las importaciones de galletas mostraron un equilibrio en su crecimiento (21,2% en valor y 15,7% en volumen), en 2023 se observa una discrepancia con un aumento del valor importado del +14,1% y una disminución del -2,3% en los volúmenes. La producción nacional, que representa el 77% del consumo total en el mercado interno, compensa en parte este desequilibrio de las importaciones, mostrando un crecimiento en valor del +9,3% y en volúmenes del +2%. De este modo, el consumo aparente de galletas en 2023 alcanza los 1.406,1 millones de euros y 345.400 toneladas.

En cuanto a la demanda por subcategorías, se observa un incremento en la cuota de mercado de galletas orientadas al consumo lúdico, como meriendas (+1,2 p.p.) y especialidades para adultos (+0,9 p.p.), indicando un esfuerzo por mejorar la competitividad en estas áreas. En contraste, las categorías de galletas para el desayuno, tanto familiares como infantiles, aunque siguen siendo líderes, experimentan una disminución en su participación de mercado (-1,9 p.p.). La categoría de galletas de salud, que ofrece un alto valor añadido, también pierde participación, con una caída del -0,7 p.p. en su cuota de mercado en 2023.

Después de un 2022 en el que los fabricantes de pastelería y bollería enfrentaron grandes dificultades debido a la invasión de Ucrania, que llevó a un aumento del +16,7% en la facturación pero a una reducción del -1,2% en los volúmenes (con una diferencia de 17,9 puntos porcentuales), en 2023 los esfuerzos de los productores han logrado mitigar significativamente estos impactos. En este año, la facturación creció un +11,9% y los volúmenes aumentaron un +2,5%, reduciendo la brecha entre ambos indicadores a casi la mitad en comparación con el año anterior (9,4 puntos porcentuales).

De esta forma, la categoría se posiciona como la cuarta mayor contribuyente al sector. En 2022, el mercado interno experimentó una caída significativa en volumen (-4,1%), reflejando los efectos adversos mencionados. En 2023, la moderación en la facturación permite una ligera recuperación (+0,5%).

Las exportaciones, que crecen un +19,6% hasta alcanzar 175,3 millones de euros, siguen aumentando su participación en la facturación total de la producción nacional (13,3% frente al 12,5% en 2022).

En cuanto a las importaciones, experimentan un incremento del +16,9% en valor, pero presentan un notable equilibrio con un aumento del +13,2% en los volúmenes. Esto eleva la participación de los productos importados en el consumo nacional, con un 11,1% en valor y un 17,2% en volumen.

Estas diferencias entre exportaciones e importaciones contribuyen a una mejora en la balanza comercial, que alcanza los 32 millones de euros, un +32% más que en 2022. Según se indica en el informe, gracias a los esfuerzos de los fabricantes nacionales y al equilibrio mostrado por las importaciones, el valor de consumo se modera (+11,9% frente al +15,6% en 2022), y los volúmenes recuperan un crecimiento del +2,5%, en contraste con la caída del mismo porcentaje del año anterior.

Dentro de la misma categoría, la bollería y pastelería sin relleno, tradicionalmente la más destacada, amplía su participación en el total de ventas en valor (74,6%) y en volumen (73,3%) en comparación con 2022. La ganancia en valor (+1,4 puntos porcentuales) supera a la ganancia en volumen (+0,3 puntos porcentuales). Las rosquillas, que constituyen aproximadamente el 20% de la categoría, experimentan una pérdida de -1,1 puntos porcentuales en valor, manteniendo su participación en volumen sin cambios (13,1%). Las magdalenas, aunque mantienen una participación relevante en volumen (10,5%), ven una disminución de 0,6 puntos porcentuales en 2023, y una caída de 0,4 puntos porcentuales en su facturación.

Tanto la bollería con relleno como los cruasanes también muestran retrocesos, siendo el impacto más notable en el valor de las ventas en comparación con los volúmenes.

En cuanto a Panificación, su comportamiento ha seguido una tendencia similar a la observada en pastelería y bollería. Después de un desafiante 2022, en 2023 la facturación ha aumentado un +10,5% y un aumento en los volúmenes del +2,6%, superando las cifras de 2021. La brecha entre el crecimiento en valor y en volumen se ha reducido significativamente, siendo de 7,9 p.p.

Este segmento se sitúa así en segunda posición en términos de volúmenes facturados (354.400 toneladas) y es la quinta categoría del sector en términos de facturación, con 954,5 millones de euros.

Aunque más del 90% de las ventas de la categoría se destinan al mercado interno, los esfuerzos de los fabricantes han logrado que la diferencia entre el crecimiento en valor y volumen sea menor en comparación con las importaciones (8,1 puntos porcentuales frente a 10,1 puntos porcentuales), reflejándose en las cifras de consumo.

En 2023, continúa el saldo comercial positivo, que se ha fortalecido, aumentando el saldo hasta los 8,5 millones de euros. Aunque las cifras aún son modestas, el crecimiento interanual del 60% resalta la competitividad de las empresas españolas en un contexto continental desafiante.

También se observa una disminución en la cuota de mercado en valor (-1,8 puntos porcentuales) junto con un aumento en la participación de volúmenes en 4,3 puntos porcentuales. Estos cambios sugieren un fuerte efecto de downtrading en esta subcategoría.

En las demás subcategorías, excepto en el pan tostado integral (donde se repite el fenómeno del pan de molde blanco), la tendencia es contraria, con mantenimiento o ganancias en cuota de mercado en valor y caídas en volúmenes, lo que podría permitir ajustes de rentabilidad frente a lo observado en el pan de molde blanco.

Produlce advierte que la categoría Turrones y Mazapanes es particularmente vulnerable a períodos de alta incertidumbre, debido a su fuerte estacionalidad. Esta situación, que ha sido una constante desde 2020, parece ser una nueva realidad con la que hay que se debe adaptar.

En la campaña de 2023, el enfoque en el mercado nacional ha sido calificado como “crucial” por la asociación, y a pesar del contexto inflacionario, los resultados muestran una mejora notable. Los incrementos han sido más equilibrados, con un crecimiento del +7,7% en valor y del +2,7% en volumen.

Por otro lado, las exportaciones crecieron un +3,7%, los volúmenes experimentaron una disminución significativa del -13,8%.

Así, la producción nacional creció un +6,9% en valor, pero disminuyó un -1,5% en volumen. El consumo interno representa el 80% de la producción total, mientras que las exportaciones constituyen el 20% restante. Con casi 70 millones de euros de facturación en 2023 y un crecimiento sostenido en los principales diez mercados (excepto Polonia), la asociación afirma que estos productos mantienen una alta demanda fuera de España.

En cuanto al mix de consumo en 2023, los turrones y mazapanes continúan siendo predominantes durante la Navidad, representando el 89,6% de las ventas en valor. No obstante, en términos de volumen, ambos productos han perdido algo de protagonismo, especialmente los turrones, en favor de otras especialidades navideñas. Estas nuevas especialidades han ganado terreno, alcanzando el 22,5% del volumen de ventas (+1,8 puntos porcentuales), aunque las ventas en valor han disminuido 2,8 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.