Las exportaciones del dulce español crecen un 18% en valor

La Asociación Española del Dulce, Produlce, ha presentado su Informe del Comercio Exterior relativo al año 2023, que pone de relieve que las exportaciones del sector del dulce en España alcanzaron los 2.300 millones de euros, con un crecimiento del 18% en valor.

La categoría de Caramelos y Chicles lideró con 779 millones de euros, seguida de Galletas (629 millones) y Cacao y Chocolate (573 millones). Europa fue el principal destino, con 1.674 millones de euros, seguida de América, Asia y África. Francia, Portugal y EE.UU. fueron los mayores mercados, acumulando el 71% de las ventas globales.

Según afirma Rubén Moreno, secretario general de Produlce, “el sector del dulce se encuentra en un momento retador, que implica una gran capacidad de adaptación ante las condiciones cambiantes a nivel global. La industria ha hecho importantes esfuerzos que han hecho posible, si miramos el resultado exterior desde una perspectiva más amplia, un impresionante recorrido de nuestras exportaciones en los últimos cinco años, que han crecido un 65% en valor, con un incremento notable -36%- pero más moderado de nuestras importaciones”.

El estado actual del sector 

En 2022, el sector del dulce en España experimentó un estancamiento en el mercado nacional, con un crecimiento en valor pero manteniéndose plano en volumen. No obstante, esto fue compensado por un año excepcional en las ventas al exterior. El sector alcanzó nuevos récords en exportaciones (1.946 millones de euros) y una balanza comercial positiva (770 millones de euros). A pesar de estos logros, se identificaron desequilibrios en las relaciones valor-volumen y una disminución en el peso de las exportaciones en algunos destinos clave. Esto llevó a dos conclusiones claras: el sector es extremadamente competitivo a nivel global, y es necesario trabajar en un crecimiento más equilibrado para mantener esta posición.

Al finalizar 2023, el sector se acercó a este objetivo a pesar de un contexto complejo con elementos disruptivos en la operativa y cadenas de suministro. En 2023, se alcanzaron nuevos récords que afirman la competitividad del sector: las exportaciones superaron los 2.000 millones de euros, alcanzando 2.310 millones de euros, y la balanza comercial se acercó a los 1.000 millones de euros, cerrando en 963 millones. No solo se lograron valores absolutos significativos, sino también un mejor equilibrio en el desempeño. Las exportaciones crecieron un 18,4% en valor y un 7,2% en volumen, reduciendo la brecha observada en 2022, cuando la diferencia fue de 20 puntos porcentuales.

El continente europeo sigue siendo el principal destino de las exportaciones (72,5%), con categorías como Caramelos y Chicles y Turrones y Mazapanes destacando en América, y una creciente presencia en África en categorías como Galletas, Cacao y Chocolate, y Pastelería y Bollería. Francia, Portugal y EE.UU. se consolidan como los principales mercados, con Reino Unido acercándose a EE.UU. en torno a los 200 millones de euros en ventas. Sin embargo, en EE.UU. se observó una reducción de volúmenes del 10,7%, lo que, junto a una demanda elástica (2,08 en Caramelos y Chicles), supone una llamada de atención.

Marruecos muestra una demanda contenida aunque aún inelástica. Caramelos y Chicles lideran las exportaciones con 779 millones de euros, seguidos por Galletas (629 millones), Cacao y Chocolate (573 millones), Bollería y Pastelería (175 millones), Panificación (84 millones), y Turrones y Mazapanes (70 millones), esta última siendo la tercera mayor contribuyente al saldo comercial, mientras que Cacao y Chocolate es la única categoría con balanza comercial negativa. Las categorías, excepto Turrones y Mazapanes (3,7%), crecieron más del 15%, con Caramelos y Chicles liderando con un 21,2%.

Caramelos y Chicles dominan en EE.UU., Alemania y Países Bajos, mientras que productos a base de cereales son principales en Portugal y Marruecos. Francia es el mayor mercado para productos de Cacao y Chocolate, y los destinos anglosajones demandan los dulces navideños españoles. El valor por kilo de las exportaciones ha aumentado, alcanzando 3,39 €/Kg en 2023, con Galletas (2,71 €/Kg), Bollería y Pastelería (2,97 €/Kg), y Panificación (2,50 €/Kg) por debajo de la media, y Caramelos y Chicles (3,68 €/Kg), Cacao y Chocolate (5,58 €/Kg), y Turrones y Mazapanes (10,62 €/Kg) por encima. Todas las categorías, excepto Turrones y Mazapanes (3,71), muestran una demanda inelástica.

En cuanto a las importaciones, también crecieron en 2023, pero de manera más desequilibrada, con un aumento en valor del 14,3% y en volumen del 2,3%. Casi todas las importaciones provienen de Europa (98,4%), con Alemania liderando con un 23% de cuota, seguida de Francia e Italia, que en conjunto representan casi el 60% de las importaciones.

Las importaciones principales son de Cacao y Chocolate (660 millones €), seguidas de Galletas (306 millones €), Bollería y Pastelería (138 millones €), Caramelos y Chicles (96 millones €), y Panificación (74 millones €). El valor por kilo de las importaciones (4,29 €/Kg) es superior al de las exportaciones (3,39 €/Kg), excepto en Cacao y Chocolate (5,07 vs 5,58). A pesar de este mayor valor, las importaciones muestran una demanda más inelástica (0,16 frente a 0,39 de las exportaciones). Se observa una menor elasticidad en Cacao y Chocolate y Pastelería y Bollería en las exportaciones comparado con las importaciones.

A continuación se detallan las importaciones y exportaciones en España de cada categoría de este 2023.

Cacao y Chocolate

Como ya se ha visto anteriormente, la categoría de Cacao y Chocolate se posiciona como tercera exportadora del sector del dulce, con un valor de exportaciones que ascendió en 2023 a 573 M€, con un crecimiento interanual del 15,3% y del 35% desde 2021.

Sus importaciones ascienden en 2023 a 684 M€, siendo la única categoría del sector que muestra un déficit de balanza comercial, que fue de 111 M€ el pasado ejercicio. El valor de estas importaciones crece un 13,8% en 2023 y presenta un acumulado desde 2021 del 28,3%. Es decir, a pesar de este déficit, nuestras exportaciones crecen a mayor ritmo que las importaciones.

Del lado de los volúmenes, 2023 presenta una ligera caída en nuestras exportaciones del 0,4% hasta las 102.648 Tm. En el período 2021- 2023 la variación ha sido de + 9,1%.

Las importaciones, por su parte, presentan un agregado muy similar a dos años (+ 9,2%), aunque presentando variaciones positivas en ambos ejercicios, correspondiendo a 2023 un incremento de volúmenes importados de + 3,4% hasta alcanzar las 134.856 Tm

Caramelos y Chicles

Por su parte, la categoría de Caramelos y Chicles se consolida como la líder exportadora del sector, con unas exportaciones por valor de 779 M€ y la mayor aportación a la balanza comercial positiva del sector (664 M€). Es, además, la que mayor crecimiento interanual experimenta (+21,2% en valor de ventas) y la que también muestra una mayor diversificación fuera del continente europeo y especialmente en América.

Sus importaciones en 2023 son de tan solo 115 M€ y crecen por debajo del valor de nuestras exportaciones (+14,3%), aunque en el agregado desde 2021 se mueven en magnitudes similares (+59,2% frente a +57,4%). Del lado de los volúmenes la diferencia es más significativa, con un crecimiento desde 2021 del 13,5% en nuestras exportaciones frente al 22% de nuestras importaciones.

La diferencia en Tm comercializadas es también muy notable, con 212.000 por parte de nuestras exportaciones frente a 49.000 de nuestras importaciones.

Galletas

Mientras que Galletas continúa firme como la segunda exportadora del sector, con unas exportaciones por valor de 629 M€ y la segunda mayor aportación a la balanza comercial positiva del sector (328 M€). Es además la mayor exportadora en términos de volumen (232.000 Tm) y muestra un crecimiento interanual en valor del 19,6%, el segundo mayor del sector.

Sus importaciones en 2023 son de 328 M€ y crecen un 14,1%, 5,5 p.p. por debajo del crecimiento de nuestras exportaciones, ampliando así el saldo de su balanza comercial, que ha crecido un 60% desde 2021.

Del lado de los volúmenes observamos contención en ambos casos, aunque en nuestras exportaciones (232.000 Tm) las variaciones son postivas (+ 4,5%) y superiores a las de 2021 (+ 0,7%), mientras que las importaciones (95.000 Tm) ven caer sus volúmenes un 2,3% después de un 2022 donde se incrementaron un 17,1%.

Panificación

A su vez, la categoría de Panificación se sitúa en quinta posición exportadora, con unas exportaciones por valor de 84 M€ y la menor aportación a la balanza comercial positiva del sector (8M€), a excepción de la posición deficitaria que mostraba la categoría de Cacao y Chocolate. No obstante, esta posición de superávit reforzada un año más contrasta con el tradicional déficit de balanza comercial exhibido por la categoría, lo cual es un aspecto muy positivo.

Su crecimiento interanual se sitúa en un 17,8% en valor y un 10,2% en volumen, una posición mucho más equilibrada que en 2022 (+20,8% en valor y -2% en volumen), que arroja unas variaciones desde 2021 del 42% en valor y el 8% en volumen.

Sus importaciones en 2023 son de 76 M€ y crecen por debajo del valor de nuestras exportaciones (+14,5%), diferencia que se acentúa al comparar el agregado desde 2021 (+42% frente a +25%). Del lado de los volúmenes también observamos diferencias significativas, pues a pesar de crecer estos un 4,4% en 2023, en el agregado desde 2021 se muestran prácticamente planos (+0,4%).

La diferencia en Tm comercializadas es mayor que la observada en valor, con 34.000 por parte de nuestras exportaciones frente a 23.000 de nuestras importaciones, lo cual lógicamente arroja un cociente €/Kg superior en las importaciones.

Pastelería y Bollería

Al tiempo que Pastelería y Bollería se sitúa en cuarta posición exportadora, con unas exportaciones por valor de 175 M€ y una aportación a la balanza comercial positiva del sector de 32 M€.

Su crecimiento interanual se sitúa en un 19,6% en valor y un 9,7% en volumen, una posición más equilibrada que en 2022 (+28,7% en valor y +9,4% en volumen), que arroja unas variaciones desde 2021 del 54% en valor y el 20,1% en volumen.

Sus importaciones en 2023 son de 143 M€ y crecen por debajo del valor de nuestras exportaciones (+16,9%), diferencia que se acentúa al comparar el agregado desde 2021 (+54% frente a +39%).

Del lado de los volúmenes, las importaciones aumentan un 13,2% en 2023, por encima de las exportaciones, a las que también superan ligeramente en el agregado 2021- 2023 (21,4% frente a 20,1%). Sin embargo, considerados de manera absoluta, los volúmenes de nuestras exportaciones (59.000 Tm) superan holgadamente a los de nuestras importaciones (35.000 Tm), lo cual deviene en diferencias notables en los cocientes €/Kg de unas y otras

Turrones y Mazapanes

La categoría de Turrones y Mazapanes se sitúa en última posición exportadora, con unas exportaciones por valor de 70 M€. Sin embargo, la ausencia de importaciones de estos productos sitúa a esta categoría en tercer lugar en su contribución a la balanza comercial del sector.

Su crecimiento interanual se sitúa en un 3,7% en valor contestado por un descenso acusado en sus volúmenes (- 13,8%), manteniendo un diferencial de variación entre ambas magnitudes similar al de 2022, cuando el valor creció un 18,1% y el volumen se mantuvo plano.