El sector español del dulce gana en competitividad en comercio exterior

La industria española del dulce ha seguido mostrando su potencia exportadora en el último año, en el que la actividad en los mercados exteriores se ha caracterizado por “la ganancia de competitividad y la apuesta por la calidad”, según ha declarado el secretario general de Produlce en la presentación del Informe de Comercio Exterior 2024. Las exportaciones del sector del dulce en España alcanzaron el pasado ejercicio “un nuevo récord”, con 2.422 millones de euros, lo que representa un crecimiento del +4,8% respecto al año anterior; más de 657 mil toneladas (+2,27% respecto a 2023), y una balanza comercial de 881 millones de euros. Unos datos que “muestran una evolución positiva y muy equilibrada entre el crecimiento en valor y en volumen, en un entorno internacional complejo marcado por la inflación global”.

El cacao y chocolate, los caramelos y chicles, las galletas, la bollería, pastelería y panificación, junto a los turrones y mazapanes, “siguen posicionando a España como un referente mundial del dulce”, destaca la Asociación. A lo que añaden que “somos el quinto sector en exportaciones de la industria alimentaria española”.

En el análisis por categorías, Caramelos y Chicles sigue comandando la actividad exportadora, con 794 millones de euros. Este último año, Cacao y Chocolate (643 millones de euros) sobrepasa a Galletas (618 millones de euros), que el año anterior figuró como segunda exportadora. A continuación, se sitúan la categorías de Bollería y Pastelería (200 millones de euros) y Panificación (794 millones), que, según explica Moreno, “han sido tradicionalmente sectores mucho más difíciles de exportar, entre otros aspectos por el tema de caducidades que añade complejidad a la venta exterior, pero que vienen creciendo de manera muy fuerte en los últimos años y con unos crecimientos también muy competitivos”. Y, por último, los Turrones y Mazapanes, que “cierran con muy buenas cifras (68 millones de euros), similares a las del año anterior, y que es un producto de exportación pura, por lo que siempre constituye saldo comercial positivo”.

A nivel regional, el global del sector del dulce concentra el 73% de sus ventas transfronterizas en Europa, “de hecho ha habido un proceso de más concentración en Europa en los últimos años”, incide el secretario general de Produlce.Y en cuanto a países, el top 3 se mantiene invariable, con Francia, Portugal y Estados Unidos a la cabeza (390, 352 y 204 millones de euros, respectivamente), aunque con comportamientos diferentes en el último año, ya que mientras las dos primeras ascienden, EEUU reduce sus compras, al igual que ocurre con Reino Unido.

Al respecto, ha argumentado que “en el caso de Reino Unido, la desconexión del continente, está implicando una mayor complejidad que se acaba reflejando en el coste del producto y eso, al final, penaliza el mercado”. Y en cuanto a la caída en EEUU, ha señalado que “este descenso radica en la bajada de las exportaciones a este país de los caramelos, que tienen en EEUU su principal mercado, lo que podría explicarse porque la calidad del producto español es muy alta, lo que hace que sea un artículo muy apreciado, pero también es cierto que es un producto en el que el factor precio es muy relevante, y la aparición de otros países competidores de menor coste, aunque con algo menos de calidad, esté influyendo en esta evolución”.

Sin embargo, ha recalcado la subida de las ventas de Galletas en el mercado estadounidense, que atribuye a “una apuesta de determinadas compañías por ir a ese mercado en el que tradicionalmente esta categoría no exportaba, siguiendo la senda de éxito de los caramelos y también de los turrones”.

También ha querido destacar el importante aumento de nuestra comercialización a Marruecos, con un alza de las exportaciones del +12,1% en valor y el +13% en volumen: “este año ha habido un proceso de reajuste fuerte para adaptarnos a ese mercado, que no se parece a los mercados europeos o estadounidense. Un destino en el que estamos cada vez más presentes y que ya aparece en el top 10 desde hace años” .

En cuanto a las importaciones “hay un claro ganador, Portugal, que con una oferta muy competitiva crece desde 2022 un +84,5% en valor y un +48,8% en volumen”. También aprecian una mayor competitividad las ventas francesas e italianas, que contrasta con un declive en las alemanas.

Como conclusión al análisis global del comercio exterior del sector del dulce, se destaca que si 2023 ya marcaba un punto de inflexión en la recuperación de un crecimiento equilibrado, “en 2024 las exportaciones españolas crecen con un equilibrio valor-volumen extraordinario”, con solo 2,5 puntos porcentuales de diferencia. Ello, unido a que “el diferencial valor-volumen de las importaciones ha sido mucho más abultado”, de 11 puntos, genera “una ganancia de competitividad que promete un futuro muy positivo para nuestros exportadores”, vaticinan.

Sin embargo, el estudio pone de manifiesto que estas diferencias entre el comportamiento de exportaciones e importaciones conlleva, por primera vez desde 2018, una caída de nuestro saldo comercial. Si bien este “se ha duplicado en tan solo cuatro años”, destaca Moreno.

El factor precio, decisivo en este alza de competitividad, muestra que la evolución de los cocientes euros/kg es 5 puntos inferior en nuestras exportaciones que en las importaciones. Además, estas últimas son en promedio un +31% más caras que las exportaciones, despuntando las categorías de Pastelería y Bollería (+34,7%), Caramelos y Chicles (+36,3%) y Galletas (+39,3%).

En el análisis por categorías del ejercicio 2024, Caramelos y Chicles se consolidó nuevamente como la principal categoría exportadora, con 794 millones de euros y una contribución neta de 669 millones al saldo comercial. En la evolución del comercio exterior de la categoría de confitería, Rubén Moreno habla de una especie de “transición inflacionaria de solo un año”, en que se observa que “en 2022-2023 las exportaciones crecieron un +21% en valor y cayeron casi un -4% en volumen. Y sin embargo, un año después estamos creciendo un +2% en valor y un +1% en volumen. Es decir, cifras más modestas, pero sobre todo muy balanceadas”.

A pesar de que en este ejercicio las importaciones han aumentado más (+9,5%) que las exportaciones (+2,05%), nuestra balanza comercial crece, “alcanzando un nuevo récord”. Como motivo para considerar que “la competitividad está recobrada es que el cociente euro-kilo es un 36% superior en las importaciones, es decir, que nuestras exportaciones son más baratas, en general”.

Por destinos, Estados Unidos sigue liderando el podio, aunque con un retroceso del -4%, que “precisamente es el que ha provocado el descenso global del dulce en este país, porque esta categoría viene a constituir entre el 70 y el 80% de las ventas del conjunto del sector del dulce en EEUU”. En cambio, “tenemos muy buenos crecimientos en Francia y en Reino Unido, mientras en Alemania ha habido un ejercicio más de ajuste. Y donde ha habido un crecimiento extraordinario ha sido en Portugal”.

En cuanto a las importaciones, el top 3 lo constituyen Alemania, Países Bajos y Francia. Estos dos últimos, con crecimientos muy fuertes, en tanto que Alemania, tanto en importación como en exportación, muestra mucha contención.

Con una cifra de exportación de 643 millones, la categoría de Cacao y Chocolate, gana un puesto y se sitúa como la segunda dentro del sector del dulce. Pese a que las ventas exteriores han crecido un +11,6%, se mantiene como la única categoría del dulce en la que somos deficitarios, ya que las importaciones, con un incremento del +22,2%, han alcanzado los 824 millones de euros, dejando un déficit comercial de 181 millones de euros en 2024.

Este mercado ha estado muy tensionado por el precio del cacao, que aunque “ya no estamos en el mismo escenario que hace unos meses, esa calma en el ascenso de los precios, si la comparas con el año 2022, en el que el cacao estaba aproximadamente a 2.500 euros la tonelada, y ahora en los últimos días estaba en unos 7.000 euros/tonelada, estamos hablando de que prácticamente se ha triplicado. Es decir, la situación está lejos de los 12.000 euros que se llegaron a alcanzar en algún momento del año pasado, pero el coste sigue siendo muy alto”.

Por destinos, Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido, concentran la mitad de nuestras exportaciones y, en la parte de importaciones, Francia refuerza su liderazgo, seguida con un fuerte crecimiento de Alemania y la consolidación de las ventas de Italia.

En galletas retrocede mínimamente la balanza comercial, pero seguimos tenemos un saldo comercial muy positivo (260 millones), como resultado de unas exportaciones de 618 millones de euros, frente a unas importaciones de 357 millones de euros. En el análisis de la evolución se aprecia que en nuestras ventas exteriores apenas hay distancia entre el valor (+0,5%) y el volumen (-0,1%), frente al distanciamiento que se observa en las importaciones, de más de 11 puntos. “Hay un retroceso en la balanza comercial como consecuencia de esto, pero esta diferencia en crecimiento de valor-volumen entre las exportaciones y las importaciones indican una mayor competitividad de nuestras ventas al exterior”. Y si nos fijamos en el coeficiente de precio, en 2024 es un +39% superior en importaciones, con una tendencia creciente, desde 2022, es decir “exportamos con mejor precio del que importamos”, incide el secretario general de Produlce.

En cuanto al reparto geográfico, Portugal, “es un líder muy destacado, aunque ha tenido un ejercicio de contención”. En el caso de Francia, hay un retroceso en 2024, más fuerte en volúmenes que en valor, y en Italia, completando el podio, se aprecia un ligero crecimiento. También se aprecia la adaptación de la oferta en el caso de Marruecos, de la que se hablaba en el dulce en su conjunto, y un fuerte crecimiento en EEUU (+17%). Asímismo, “cabe reseñar especialmente México, un país que no habíamos visto nunca en el top ten en galletas, y que ha experimentado un crecimiento muy fuerte (+43,4%)”.

Por su parte, las mayores importaciones de galletas a nuestro país proceden de Alemania, Italia y Francia, todas ellas mostrando un claro desequilibrio entre las evoluciones interanuales en valor, que muestran datos positivos del +4,3%, +1,4% y +5,9%, respectivamente, mientras que en volumen todas reflejan cifras negativas, incluso a doble dígito en el caso de Alemania (-13,7%).

Con una cifra de exportación de 204 millones de euros en 2024, un +16% superior a la de un año antes, la categoría de Pastelería y Bollería es la que más crece de todo el sector del dulce, y “además, con un crecimiento fortísimo en 2023, del +20% sobre 2022”, puntualiza Moreno. Se produce un crecimiento equilibrado también favorable al volumen (+20,4%, hasta 71.466 toneladas). Las importaciones han aumentado más en volumen (+16,3%) que en valor (+11,4%, hasta 156 millones de euros).

Como resultado de estas cifras, “duplicamos la balanza comercial sobre 2022, y cuando observamos los cocientes euros/kg, la diferencia es un precio medio un 35% superior en las importaciones respecto a las exportaciones, lo que nos hace mucho más competitivos”.

Esta es una categoría que, en general, ha tenido menos exportación, debido a aspectos como las caducidades y la delicadeza del producto, por lo tanto sus principales compradores suelen ser destinos cercanos. En 2024 los tres primeros son Francia, Portugal, Reino Unido, que suman más del 50% de esta exportación, seguidos de Marruecos, que al igual que se observaba en galletas, es un gran importador de estos productos, con un crecimiento del 30,9%. Por su parte, nuestros principales proveedores internacionales son Alemania, Italia y Francia.

Con unas ventas internacionales de 94 millones de euros, un +10,3% superiores a las de 2023, con un volumen de 36.097 toneladas (+6%), las exportaciones españolas de productos de panificación muestras en 2024 un crecimiento más equilibrado que un año antes. Por su parte, las adquisiciones al exterior de estos artículos ascendieron el pasado ejercicio a 25.570 toneladas por valor de 78 millones de euros, con incrementos respectivos del +12,8% y +7,4%. De este modo, el superávit de la balanza comercial se triplica desde 2022, hasta situarse en 2024 en los 16 millones de euros.

Los principales destinatarios de las exportaciones españolas en la categoría de panificación son Francia, con un fuerte crecimiento del 13,7%; Italia y Portugal que muestran aumentos moderados del +3,9% y +2,6%, respectivamente. A continuación, EEUU observa una cierta recuperación (+2,6%) y Alemania, que registra un notable ascenso del +75,1%, más acentuado aún en volumen (+213,8%). En cuanto a los orígenes prioritarios de nuestras importaciones, el top 3 lo integran Portugal, Italia y Alemania.

Para finalizar, la categoría de productos navideños, sigue siendo una exportadora absoluta, al no registrarse importaciones de estos productos. En 2024, las ventas internacionales de Turrones y Mazapanes españoles experimentan un ligero retroceso en valor del 1%, hasta los 68,5 millones de euros. Una bajada que es más considerable en volumen, del -14%, hasta quedar en 7.136 toneladas. La categoría se ha visto afectada especialmente por las caídas en Reino Unido (-12,7%) y EEUU (-3,4%), mientras que nuestro tercer destinatario, Francia, se mantiene en los mismos niveles de 2023.