El Gran Consumo cierra un año de tensión mostrando su resiliencia, según NIQ

El gasto en la cesta de la compra batió en 2023 un nuevo récord, al situarse en 117.000 millones de euros, un 10,4% más, debido al alza de los precios, según el informe 'Tendencias del Consumidor 2023' presentado por NIQ. La marca de distribuidor ha seguido creciendo y está presente como única opción en 2 de cada 10 cestas, siendo los hogares más jóvenes los que más la eligen. Mercadona consolida su liderazgo entre los operadores, con una cuota del 27,6%, por delante de Carrefour (7,5%) y de Lidl (6,1%). "2024 será un año para poner el foco en comunicar, innovar, equilibrar volumen y valor más allá del precio y seguir muy de cerca al consumidor, además requerirá mayor colaboración entre fabricantes y distribuidores", explica Patricia Daimiel, directora general de NIQ para Iberia

25 de enero de 2024, 11:50

Los españoles gastaron en la cesta de la compra un total de 117.000 millones de euros en 2023, un 10,4 % más, debido al alza del precio promedio del 9,4%, provocado por la situación de inflación que continuamos experimentando durante el año pasado, según el informe 'Tendencias del Consumidor 2023' elaborado por NIQ y que recoge los datos de venta en España en todos los canales (hipermercados, supermercados, tiendas tradicionales, especialistas, estaciones de servicio y el canal online).

Pese a esta situación de precios altos, y aunque durante los primeros compases del año la demanda registró valores en negativo, el ascenso de esta en los últimos meses de 2023 —especialmente en la campaña de Navidad— supuso que el ejercicio cerrara con un incremento del 0,9%. Además de la recuperación del volumen, los precios han registrado también una buena tendencia y si en el primer trimestre del pasado se registraron subidas récord, la moderación observada en los siguientes hizo que el año cerrase con ese incremento citado del 9,4%.

Patricia Daimiel, directora general de NIQ para Iberia
Los productos frescos "recuperan tracción" en el año 2023 y cierran con un alza en la demanda del 1,5%, frente a la subida del 0,7% que experimentan los envasados. El precio favoreció esta situación, ya que su incremento fue del 7,2% para los frescos, mientras que ascendió un 10,3% en los envasados.

En la sección de envasados todas las categorías experimentan volúmenes en positivo, aunque el mejor comportamiento corresponde a la de refrigerados/congelados, con un aumento en la demanda del 2%. Y por lo que respecta a los frescos, también todos cierran en positivo, a excepción del pescado (que se contrae un 4,2%), destacando la subida en la demanda del 11,4% en los huevos, del 3,7% en el pan o del 2,7% en la carne.

La buena temporada turística registrada el pasado año ha permitido que las comunidades autónomas con mayor pujanza en este sector hayan contribuido de forma más significativa en la recuperación de los volúmenes, destacando el incremento de la demanda del 3,1% en Región de Murcia, del 2,5% en Canarias, del 2% en la Comunidad Valenciana, o del 1,9% en Islas Baleares.

Ignacio Biedma, SR Retailer Services Consultant de NIQ
Hay que tener en cuenta, explica la consultora, que "la economía española modera su evolución en el corto plazo y aunque el empleo aguanta, el poder adquisitivo de los hogares ha seguido encogiéndose, debido a la situación aún alta del Euribor o del IPC. Y aunque la bajada de este último está recogiendo la moderación en el precio de los alimentos, este aspecto figura en el número 1 del top 10 de las preocupaciones de los españoles", asegura el informe del NIQ.

Cambios en los hábitos de consumo

El 93% de los españoles han modificado su comportamiento de compra para el control de los gastos y los consumidores han adoptado una media de 4 estrategias de ahorro por comprador, siendo la más utilizada la elección de la marca del distribuidor, seguida del control del coste de la cesta de la compra, la apuesta por las promociones o comprar lo más barato dentro de la lista de productos favoritos.

Ricardo Alcón, Client Development Manager en NIQ
Y es que "la continua subida de precios ha impactado directamente en la radiografía de la cesta de la compra de los hogares españoles y así vamos más a la compra (un incremento del 8% en los actos de compra), depositando menos artículos (un 6,5% menos de unidades en la cesta) y también comprando formatos más pequeños (un 1% menos de volumen por unidad)", afirma el informe de la consultora. El tipo de cesta que incrementa su relevancia corresponde a las cestas de ajuste, es decir aquellas c ompras pequeñas cuya finalidad es la reposición parcial de la despensa, aumentando en 4 puntos su peso en el número de actos de compra que hacemos los españoles en los dos últimos años.

Impulso de la MDD y resistencia de la MF

La marca de distribuidor sigue creciendo en 2023, constituyendo casi la mitad del gasto en la cesta de la compra, en concreto el 48%, lo que supone 2 puntos más que el año anterior. El mayor peso corresponde a droguería y limpieza, con un 60% (un punto más que el año pasado), seguida de alimentación que constituye el 52% (dos puntos más que en 2023. Como hecho destacado, dos de cada diez cestas están compuestas exclusivamente de marcas de distribución y los que prefieren estos productos son aquellos hogares compuestos por familias más jóvenes que tienen menores de 18 años.

En cuanto a la marca de fabricante, aumentan las promociones y sobre todo el descuento de precio, al tiempo que ganan eficiencia. Por lo que respecta a los canales, los supermercados, junto con las perfumerías son los formatos ganadores de 2023, con un crecimiento de las ventas en valor del 13% y del 18%, respectivamente. Precisamente el negocio de perfumería, especialmente el de belleza, consigue un gran dinamismo, con un incremento de la demanda del 3,4%. 

Mercadona se consolida como líder

En lo que se refiere a operadores, Mercadona consolida su liderazgo, alcanzando el 27,6% de cuota, ganando 0,6 puntos de cuota de mercado en 2023, y Carrefour sigue en la segunda posición, con un 7,5% de cuota, mientras que Lidl, en la tercera posición con un 6,1%, avanza 0,2 puntos porcentuales. Por su parte, Dia, el siguiente en el ranking, retrocede 0,4 puntos, como consecuencia de la operación de venta de tiendas realizada el pasado año, situándose en una cuota del 4,8%.

Por último, el canal online ocupa un lugar destacado en el sector del gran consumo y así alcanza una cuota en 2023 del 6,4%, de acuerdo con la información de Fox Intelligence by NIQ, un 0,4% más y con un crecimiento en la facturación del 19%. Entre las principales categorías que integran el e-commerce, figuran los productos destinados a la salud, como los suplementos, los destinados a las mascotas o los dedicados al cuidado personal.

Patricia Daimiel, directora general de NIQ para Iberia, ha señalado que “2023 se ha caracterizado por ser un año de tensión porque, aunque la inflación ha aflojado, sigue 'tensionando' los bolsillos de los consumidores. Pero también ha sido un año de resistencia, ya que el mercado ha resistido en volumen gracias al aporte del turismo, de una buena campaña de Navidad, más intensidad y mejora en la eficiencia de las promociones y cierto trasvase de otros canales como Horeca”.

“Podemos añadir —continúa Daimiel— que 2023 ha estado marcado por las elecciones conscientes del consumidor, que ha decidido en cada momento qué le aporta y por qué experiencias apuesta y gasta en función de ello (como hemos visto con la categoría de Belleza o los magníficos resultados del e-commerce). Ha sido un año de uso de 'calculadora para el consumidor, que ajusta y completa con pequeñas compras, en base a sus necesidades diarias y con la mirada puesta en el precio, es decir, en lo que cuesta cada artículo que mete en la cesta”.

La directora de NIQ para Iberia ha concluido que “2024 repetirá estas tendencias, pero también será un año de poner el foco en comunicar, innovar, equilibrar volumen y valor más allá del precio y de seguir muy de cerca al consumidor, de entenderlo para adaptar la estrategia rápidamente a sus movimientos. En definitiva, un año que requerirá de mayor colaboración si cabe entre fabricantes y distribuidores, que nos lleve a repetir e incluso mejorar esta tendencia positiva en demanda”.

 

 

Noticias Breves
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La cadena de supermercados Lidl continúa con su plan de desarrollo sostenible en España mediante la apertura de dos nuevos establecimientos en Galicia y la Comunidad Valenciana, un movimiento que ha requerido una inversión conjunta superior a los trece millones de euros. Estas inauguraciones, que tendrán lugar en los municipios de Poio (Pontevedra) el 19 de junio y La Pobla de Farnals (Valencia) el 26 de junio, aportarán de forma combinada más de 3.000 metros cuadrados de superficie comercial a la enseña y generarán 43 puestos de trabajo directos. Ambas salas de venta superarán los 1.500 metros cuadrados de exposición y contarán con infraestructuras eficientes.

Con estas actuaciones, la multinacional optimiza una red que ronda los 730 centros en el territorio nacional, enmarcado dentro de una hoja de ruta para su ejercicio fiscal 2026 que prevé la puesta en marcha de cerca de 50 puntos de venta en todo el país (40 de nueva planta y 10 modernizaciones).

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La cadena Carrefour refuerza su liderazgo omnicanal tras registrar un incremento del 23% en su servicio de recogida online Drive. Esta modalidad híbrida se consolida como la opción de mayor progresión en su supermercado digital, impulsada por los nuevos hábitos de los consumidores y socios de El Club Carrefour, quienes priorizan la inmediatez y el control del tiempo.

El crecimiento responde a la agilidad de la firma para adaptarse a las demandas del mercado basándose en tres pilares: gratuidad total del servicio, ahorro de tiempo al seleccionar la hora exacta de recogida y la comodidad de recibir la compra directamente en el maletero del coche. Para absorber la demanda, la compañía aprovecha su red multiformato y cuenta ya con 148 tiendas equipadas con puntos Drive en los principales núcleos urbanos, integrando la eficiencia digital con la capilaridad de su infraestructura física.

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El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y Eroski han firmado hoy el primer convenio de colaboración entre ambas entidades para impulsar la competitividad y el desarrollo del sector agroalimentario navarro. El acuerdo, con vigencia hasta 2029, es un paso adelante en el compromiso de la cooperativa de distribución alimentaria con la generación de riqueza local y establece un marco de trabajo conjunto orientado a fortalecer la producción agroalimentaria navarra.

La firma del convenio ha tenido lugar en Pamplona y ha estado presidida por el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, y la CEO del Grupo Eroski, Rosa Carabel, quien ha destacado que que “este acuerdo refleja nuestro compromiso de poner al servicio del crecimiento, la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario navarro todos los recursos de Eroski”.

16/junio/2026
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La cooperativa Covirán mantiene su ritmo de expansión con la apertura de ocho nuevos supermercados durante el mes de mayo, reforzando su presencia en España y Portugal. Siete de estos establecimientos corresponden al modelo Covirán Origen —ubicados en Andalucía, País Vasco y Portugal—, mientras que Aragón incorpora un nuevo supermercado Covirán Plus.

En conjunto, las aperturas suman 1.376 metros cuadrados de superficie de venta, ampliando la capilaridad de la cooperativa en el territorio ibérico. Además, Las ocho tiendas inauguradas han generado 35 nuevos puestos de trabajo, reforzando el papel de Covirán como agente dinamizador del empleo.

En palabras del director general de Covirán, Esteban Gutiérrez: “Cada nueva apertura es el resultado del esfuerzo compartido entre la cooperativa y sus socios, que son quienes dan vida al modelo de comercio de proximidad”.

16/junio/2026
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La feria Free From Food comienza hoy en Viena reuniendo a más de 280 proveedores de Europa y otros mercados internacionales especializados en categorías de alto crecimiento como los alimentos sin alérgenos, plant-based, ecológicos y funcionales. El evento, qu tendrá lugar hasta el 30 de junio, se posiciona como un punto de encuentro clave para compradores, distribuidores y fabricantes interesados en identificar nuevas tendencias, descubrir productos innovadores y establecer alianzas comerciales.

La cita ofrece miles de referencias listas para su comercialización, además de una plataforma de búsqueda de proveedores que facilita reuniones de negocio previamente programadas. Paralelamente, los asistentes pueden acceder a conferencias especializadas, sesiones de networking y actividades centradas en la innovación alimentaria. Así, Viena se convierte en una puerta de entrada a los mercados de Europa Central y Oriental, una de las regiones con mayor potencial de crecimiento para la alimentación especializada y gourmet.