El Top 3 se consolida en Moderna Distribución

Desde Kantar Worldpanel destacan la posición de las cadenas regionales e identifican como uno de sus principales retos el hecho de “aprovechar su posicionamiento y ‘llenar’ las cestas generadas por frescos para crecer también en el resto de las categorías”. Repasamos a continuación el ranking de las principales compañías de este Canal en este artículo que forma parte del Informe de Moderna Distribución 2023 de la edición de diciembre de la revista Dulces Noticias.

Mercadona (+11%) ha consolidado este año su liderazgo en el ranking de la distribución por cuota de mercado, según los datos de Kantar Worldpanel recogidos en su informe ‘Balance de la Distribución’, que analiza la evolución entre enero y agosto de 2023. Tras un comienzo de año inestable, Mercadona volvió a crecer a partir de abril, hasta alcanzar una cuota del 26,1%, 0,3 puntos más que hace un año. La reacción de la cadena valenciana, según el estudio de la consultora, coincidió con su decisión de bajar el precio a 500 referencias. Sin embargo, “no sólo vuelve a ganar cuota en aquellas categorías involucradas en la bajada de precios, sino que el cambio de tendencia es más transversal y se produce en seis de cada 10 de sus categorías”, según explica Bernardo Rodilla.

La cadena de supermercados aumentó un 11% su cifra de negocio en 2022 con unas ventas de 31.041 millones de euros y un beneficio de 718 millones de euros, un 5% superior al registrado en el año precedente. De las ventas totales, 30.304 millones correspondieron a su negocio en España y los 737 millones restantes al de Portugal, donde consiguió elevar sus ventas un 77% en las 39 tiendas con las que cuenta. La compañía ha trabajado “conjuntamente con los proveedores para adaptarse al complejo contexto derivado del incremento de los precios de la energía y las materias primas”, ha declarado. Juan Roig, su presidente, subrayó durante la presentación de resultados de la cadena que “los empresarios, los directivos y los trabajadores, a través de la empresa, somos los que generamos riqueza y prosperidad. Si después, a quienes les toca gestionarlo lo saben hacer bien, hay riqueza para todos; y si no, hay enfrentamientos”. 

Mercadona realizó una “contribución histórica” a las arcas públicas de España y Portugal de 2.263 millones de euros, un 12% más, según la compañía, que ha repartido con su plantilla 405 millones de euros, un 8% más.

En el capítulo de inversiones, en 2022 Mercadona destinó 923 millones de euros, de los que su negocio en Portugal recibió 140 millones. Gracias a ello cerró el año con 1.676 supermercados, 39 de ellos en el país luso, tras haber inaugurado 63 establecimientos, 10 de ellos en Portugal, y cerrado 49 tiendas que no se ajustaban a su nuevo modelo más eficiente y sostenible. Además, abrió dos nuevas ‘colmenas’ (almacenes destinados exclusivamente a la preparación y reparto de pedidos para la venta online) e impulsó la sección ‘Listo para Comer/Pronto a Comer’, lo que permitió finalizar el ejercicio con 972 tiendas con este nuevo servicio. 

En 2023 Mercadona tiene previsto invertir 1.100 millones para seguir impulsando su plan estratégico de transformación en Portugal. La compañía ha decidido concentrar en dos direcciones generales su departamento de Compras, con Paco Espert y Rafa Berrocal como sus responsables. Desde esta nueva estructura gestionará la relación con sus interproveedores y proveedores especialistas. Mercadona explica estos cambios para “avanzar en el camino hacia Totaler y fortalecer su relación con sus proveedores”, según ha comunicado. A finales de 2022, la cadena contaba con 3.000 proveedores de producto.

El Corte Inglés cerró el ejercicio 2022 con unos ingresos de 15.327 millones de euros, un 22,5% más que en el año anterior. El grupo multiplicó por siete sus beneficios, los mejores registrados hasta ahora, que alcanzaron los 870 millones de euros. La mejora de las cifras fue posible, explicó el grupo, gracias a la buena evolución del negocio, pero también a “la optimización de costes y los aciertos en la gestión”, que han consolidado la senda de crecimiento y han permitido alcanzar los mayores beneficios de los últimos años, “a pesar de la situación económica, el efecto que la inflación y los tipos de interés y el impacto negativo del elevado precio de la energía”. Junto al récord de beneficios, el grupo destacó la reducción de la deuda financiera neta, que se situó en 2.295 millones de euros, la cifra más baja de los quince últimos años, lo que permitirá abordar “nuevos proyectos de crecimiento”.

Todas las áreas de negocio mostraron crecimiento, pero el principal impulsor fue el retail, que logró unas ventas de 12.213 millones de euros en 2022 y supuso una mejora del 7,8% respecto al año anterior. El canal online consolidó “su fuerte posicionamiento y avanzó para ofrecer una experiencia omnicanal perfecta”, explicó el grupo, que cuenta con más de 3,2 millones de clientes online activos y registró unos 14 millones de pedidos en 2022. Las buenas cifras obtenidas permitieron que la junta general de accionistas aprobase el reparto de un dividendo de 125 millones de euros, un 66,6% superior al que distribuyó un año antes y el mayor desde 2007.

Marta Álvarez, su presidenta, recordó que 2022 “fue un año de crecimiento, lo que se reflejó en todas las magnitudes económicas y, especialmente, en la obtención de resultado positivo en todos los negocios”. Además, destacó las “importantes inversiones realizadas en la reforma y modernización de muchas de las tiendas”.

Con el objetivo de desarrollar su área de alimentación, El Corte Inglés vendió este año a Carrefour 47 de sus tiendas Supercor, consideradas por la cadena como establecimientos “no estratégicos”. El acuerdo entre ambos grupos incluye “determinadas obligaciones para el mantenimiento del empleo”, como el hecho de que El Corte Inglés retendrá la propiedad de los inmuebles.

La cadena quiere impulsar su área de alimentación con la apertura de nuevos supermercados de gran formato, con el foco puesto en el desarrollo de “una red de establecimientos diferenciados, con una oferta comercial amplia y de calidad, y un nivel de servicio acorde con los estándares del grupo”, según explicó. Su intención es desarrollar Supermercados El Corte Inglés a pie de calle, fuera de los establecimientos comerciales de la cadena, en locales de entre 2.000 y 2.500 metros cuadrados, “con una propuesta de productos y servicios de calidad, en línea con los que ya posee actualmente”. El primer paso de este proyecto de expansión fue la inauguración en abril del primer Supermercado El Corte Inglés en Sotogrande (Cádiz).

Asimismo, la compañía prevé la apertura de nuevos supermercados de la marca Supercor, con una superficie entre 800 y 1.500 metros cuadrados que “incluirán una propuesta comercial amplia y de calidad a unos precios competitivos”.

Su división de alimentación cuenta con diferentes formatos: Supermercados El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Sánchez Romero y las tiendas del Club del Gourmet. A ellos se suman los más de 550 supermercados que operan en las gasolineras de Repsol, bajo la marca Supercor Stop&Go.

Carrefour (+9,5%) se sitúa en segunda posición en cuota de mercado, por detrás de Mercadona, después de ganar 0,2 puntos y situarse con un 9,9%. La buena evolución del grupo se apoya en su hipermercado, que continúa ganando atractivo entre sus compradores tras la pandemia, según Kantar Worldpanel. Los resultados económicos muestran un aumento del 9,5% en las ventas de 2022, que se situaron en 9.027,9 millones de euros, mientras que el beneficio fue de 289,8 millones, con un recorte del 24%. El impacto de la guerra de Ucrania en los mercados internacionales, la huelga de transporte o el incremento de los precios son los principales factores que cita el grupo para justificar sus cifras.

La compañía ha cumplido 50 años en España desde que en mayo de 1973 inaugurara su primer hipermercado en El Prat de Llobregat (Barcelona), marcando un hito en la distribución española. Desde entonces se ha convertido en una empresa multiformato y omnicanal con presencia en todas las comunidades autónomas.

La plantilla de la cadena se situó a cierre de 2022 en 34.346 empleados, con 913 trabajadores menos que en 2021. Carrefour España pagó en impuestos sobre beneficios 79,8 millones de euros, un 12% menos que la cantidad abonada sobre los resultados del ejercicio precedente. Para este año, la compañía tiene previsto alcanzar tasas positivas de ventas comparables a las de 2022, mediante “la expansión rentable del negocio, la mejora continuada en la eficiencia de los costes y la continuidad del plan estratégico puesto en marcha”, según asegura. En este sentido, se propone mantener durante los próximos meses su expansión con una fuerte orientación hacia el multiformato, con el que quiere ofrecer a sus clientes “una experiencia de compra omnicanal adaptada a la evolución de sus necesidades y a los constantes cambios en los hábitos de consumo” que se están detectando.

La compra a El Corte Inglés de 47 tiendas bajo la marca SuperCor por 60 millones de euros responde, según explicó la cadena, a la intención de “reforzar su posición en España”. En la operación, hecha pública por ambas compañías en el último cuatrimestre del año, se incluyeron supermercados y tiendas de conveniencia situados en “comunidades estratégicas” como Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Las tiendas se reconvertirán a las marcas Carrefour Market, Carrefour Express y Supeco. Con este acuerdo, la compañía confirma su apuesta “por la expansión al formato de supermercado” y supera las 1.500 tiendas abiertas en España, 44 de ellas inauguradas en 2023. 

También en la última mitad del año la compañía hizo público el nombramiento de Elodie Perthuisot como nueva directora Ejecutiva de Carrefour España, relevando en el cargo a Alexandre de Palmas, nuevo responsable ejecutivo de la cadena en Francia.

Grupo Dia (+9,6%) es la cadena que ha presentado entre enero y agosto de 2023 un mayor descenso en cuota de mercado (-0,4%) y se situó en el 4,3%. Las cifras de Kantar Worldpanel para los ocho primeros meses de 2023 posicionan al grupo en quinta posición a nivel nacional. Sin embargo, la consultora considera que “debemos tener en cuenta que este descenso de cuota se debe principalmente a la venta de activos, ya que consigue registrar un mejor comportamiento a superficie constante”.  

Después de cerrar 2022 con unas ventas netas de 7.286 millones de euros y un incremento del 9,6% respecto al año precedente, el grupo consiguió recortar sus números rojos y registró pérdidas de 123,8 millones de euros, con una mejora del 51,9% (133 millones de euros) frente a 2021. La firma terminó 2022 con una reducción del 14,7% en tiendas propias, aunque aumentó un 8,7% el número de sus establecimientos franquiciados. “La profunda redirección del negocio que comenzamos en 2019 nos ha traído hasta este ‘Nuevo Dia’, un momento que nos permite afirmar que estamos al final del proceso de turnaround de la compañía”, afirmó Martín Tolcachir, CEO Global de la empresa. 

Las ventas de varias unidades de negocio el pasado año, como el traspaso de las 235 tiendas de La Plaza de Dia a Alcampo, han inyectado capital para refinanciar su deuda y seguir la transformación de su parque. Además, este año acordó la venta de la totalidad de su negocio en Portugal al grupo francés Auchan (dueño de la cadena Alcampo en España) por un importe de 155 millones de euros. La salida del mercado portugués se explica para “centrarse en los países donde tiene una posición relevante que le permita desplegar su propuesta de valor con la ambición de ser la tienda de barrio y online favorita de los clientes”, aseguró la cadena. El acuerdo afecta a las 489 tiendas propias y franquiciadas bajo dos enseñas (Minipreço y MaisPerto) y tres almacenes, así como a los contratos, licencias y activos necesarios para la operación. El pasado mes de septiembre, el Consejo de Administración de Dia designó a Benjamin J. Babcock como nuevo presidente tras la marcha de Stephan DuCharme, que comunicó su renuncia en el cargo tras la finalización de su relación con LetterOne como socio director de L1Retail.

Entre enero y agosto de 2023, Lidl (+18%) alcanzó una cuota de mercado del 6,3%, 0,6 puntos más que el año pasado, y se convirtió en la cadena de distribución que más ha crecido en el periodo analizado, según el informe “Balance de la distribución” de Kantar Worldpanel. La cadena de supermercados alemana se consolida como tercer operador del sector de la distribución alimentaria por cuota de mercado en España, por detrás de Mercadona y Carrefour. 

Lidl cerró 2022 con una cifra de ventas netas de 6.079 millones de euros, un 18% más que en 2021, que la compañía explica por “la evolución de la inflación, pero también por el crecimiento orgánico del negocio en España, con la apertura de nuevos establecimientos y un aumento tanto del número de clientes como del gasto en las tiendas”. 

El grupo invirtió más de 350 millones de euros dentro de su plan de expansión sostenible en España, donde ha abierto 40 tiendas y ha impulsado varios proyectos para ampliar sus infraestructuras logísticas en los próximos años, como su nueva plataforma en Escúzar (Granada). Cuenta con más de 670 tiendas y 12 almacenes en España. Además, Lidl defiende su “política de contención de precios, con ofertas y promociones adicionales” en las que ha invertido 125 millones de euros, y subraya que ha absorbido “parte de los sobrecostes a costa de sus propios márgenes”. 

Ferran Figueras, director general Corporativo de Lidl España, asegura que “en 2023 continuamos centrando nuestros esfuerzos para seguir siendo un referente en contención de precios y creación de valor compartido con la sociedad española aún en condiciones adversas”. En 2022, Lidl creó casi 1.000 puestos de trabajo directos en España situando su plantilla total en 18.500 empleados, con un incremento superior al 40% en cinco años.

Eroski (+7%) ocupa el cuarto lugar en el ranking de distribución, con una cuota del 4,4% y una mejora de 0,1 puntos, “apoyado en la buena evolución de Vegalsa en la región Noroeste, donde refuerza su compromiso con los proveedores locales”, según el informe de Kantar Worldpanel. Además de crecer en las secciones de frescos, como parte de la tendencia general de trasvase de estos productos desde el especialista, Eroski ha ganado también cuota en el gran consumo envasado. 

El grupo cerró sus cuentas de 2022 con una mejora del 7% en sus ventas, que alcanzaron los 5.476 millones de euros en un ejercicio “marcado por el fuerte incremento de los costes” que la cooperativa de distribución afirma haber asumido parcialmente “para contener los precios de venta”. “El ejercicio 2022 ha sido positivo a pesar de su complejidad”, subrayó la CEO del grupo Eroski, Rosa Carabel, que explicó la reducción del beneficio en un 39% “como consecuencia del aumento de los costes, de la normalización de los resultados financieros y, de forma destacada, por la decisión de reducir nuestros márgenes para contener los precios e incrementar nuestra actividad promocional”. A pesar de ello, Carabel destacó cómo el grupo se ha apoyado “en las mejoras de eficiencia y productividad implantadas, hemos consolidado los resultados positivos, incrementado nuestra cuota de mercado en zonas de referencia como Galicia y Baleares, revertido la tendencia en Cataluña, y mantenido nuestro liderazgo en Navarra y el País Vasco”. 

El grupo reforzó su presencia en el norte de España (desde Galicia a Baleares), donde ha concentrado las inversiones en nuevos establecimientos propios y en la transformación de su red. En 2022, inauguró 78 tiendas, entre propias y franquiciadas, y situó por encima de los 600 establecimientos su red de franquicias. 

El año pasado, el grupo finalizó la construcción de la plataforma de producto fresco de Sigüeiro, la infraestructura logística más grande del sector en Galicia, en la que invirtió 18,5 millones de euros.

Alcampo (+11%) se situó como séptima cadena de distribución por cuota de mercado en los ocho primeros meses de 2023, según la clasificación de Kantar, con un crecimiento del 0,1% que elevó su participación hasta el 3,1%. El grupo finalizó 2022 con un aumento del 11% en las ventas, que alcanzaron los 4.771 millones de euros. Este incremento superó las cifras registradas por la matriz de Alcampo, Auchan Retail, que presentó una cifra de negocio de 32.893 millones de euros en 2022 y una mejora del 7,7% respecto al año precedente.

La inversión alcanzó los 115 millones de euros, destinados fundamentalmente a la renovación de instalaciones, digitalización, aperturas y mejoras medioambientales. La compañía pagó 175 millones de euros en impuestos.

En 2022, Alcampo abrió ocho supermercados en Madrid y un punto de recogida con tienda de conveniencia en Tenerife, lo que permitió crear 180 puestos de trabajo nuevos y sumar casi 4.000 metros cuadrados a su superficie total de venta. Además, inauguró 14 tiendas en régimen de franquicia en Madrid, Cataluña, Aragón, País Vasco y Andalucía. 

La cadena protagonizó junto a Grupo Dia una de las operaciones más importantes del sector durante 2022, gracias al acuerdo de compra de 235 supermercados y un almacén, con tiendas en Castilla y León, Madrid, Aragón, Asturias, Galicia, País Vasco, Cantabria, Navarra y Castilla-La Mancha, que en los últimos meses han culminado su integración en la red de Alcampo. La adquisición, calificada de “estratégica”, ha permitido a la compañía “acelerar el desarrollo” y avanzar en su “ambición de convertirse en el líder phigital del Retail alimentario español”, según explicó. 

En la actualidad cuenta con 529 tiendas, 80 de ellas hipermercados y pequeños hipermercados y 449 supermercados (128 de ellos en régimen de franquicia) así como 52 gasolineras, servicio de comercio online y una plantilla de más de 23.000 personas.

Con una mejora del 0,2% en su cuota de mercado, Consum (+14,5%) se coloca como sexta cadena de distribución según Kantar, que le otorga una participación del 3,4%. En 2022, la facturación de la cooperativa se elevó hasta 3.864,3 millones de euros, un 14,4% más que en el ejercicio anterior, aunque los beneficios retrocedieron un 15%, hasta 57,7 millones de euros. 

“Nuestra previsión es seguir creciendo de manera orgánica en 2023, desde nuestra área de influencia y esperamos superar la barrera de los 4.000 millones de euros en cuanto a facturación y una mejora de resultados respecto de los obtenidos en 2022”, explicó Juan Luis Durich, director general de Consum, en una reciente entrevista con Dulces Noticias (ver DN-417 Noviembre 2023). Durich quiso destacar el “gran esfuerzo para no repercutir en su totalidad estos sobrecostes en los precios del consumidor a costa de nuestro margen, para poder seguir ofreciendo estos productos frescos de calidad a precios asequibles, en un contexto de altos costes”. La cooperativa ha puesto en marcha diferentes iniciativas para favorecer el ahorro, como su programa de fidelización con ventajas exclusivas y descuentos personalizados que en el primer semestre de 2023 ha repartido “36,6 millones entre cheques regalo, descuentos, cupones y vales, un 21% más que en 2022”, aseguró su director general a Dulces Noticias.

En el ejercicio pasado, Consum incrementó un 11,7% su volumen de ventas a superficie constante, “un aumento que supera en casi en dos puntos porcentuales a la media del sector de la distribución, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE)”, explica la cooperativa. Las ventas en el canal online aumentaron un 7,3%, hasta alcanzar los 65,8 millones de euros. 

Con un aumento que rozó el 13% respecto a 2021, la cooperativa realizó inversiones por un valor total de 168,4 millones de euros, que destinó a la apertura de 50 nuevos supermercados (12 propios y 38 franquicias Charter), a la ampliación y reforma de 41 tiendas y a la digitalización de procesos de todas las centrales logísticas, así como a acciones de innovación. Con las nuevas aperturas, la red comercial cuenta con 874 establecimientos, 477 propios y 403 Charter.