Aperitivos: un valor seguro hacia el concepto snacking

El mercado español de aperitivos ha logrado mantener en 2012 las cifras de crecimiento de los últimos ejercicios. Los operadores de este sector han apostado por la innovación para adaptarse a las demandas del consumidor y mantener las cifras aun a costa de reducir sus márgenes

El mercado español de aperitivos facturó en 2012 un 4% más que durante el ejercicio anterior, logrando una montante global de 1.890 millones de euros, crecimiento que confirma que las ventas de esta industria “han ido experimentando año tras año una evolución positiva, a pesar de la contracción del consumo”, según la Asociación de Fabricantes de Aperitivos (AFAP). Una de las principales causas de esta evolución es la permanente apuesta innovadora de las empresas del sector. “El esfuerzo de la industria por adaptarse -con nuevos productos, formatos y sabores innovadores- a las necesidades del mercado nos ha ayudado a afrontar la contracción en el consumo con buenas expectativas”, explican desde AFAP.

Las empresas que trabajan en este sector en España vendieron en 2012 cerca de  285.000 toneladas de productos de aperitivo. Los datos de 2012 confirman que los frutos secos vuelven a ser la categoría que concentra una mayor cuota de mercado, con un 55% de las ventas, seguida por las patatas fritas que registran un 20% de las mismas. En el resto, se sitúan diferentes categorías de aperitivos entre los que destacan los elaborados a base de cereales (palomitas de maíz, aperitivos fritos, extrusionados y pellets, etc.) y los horneados de pan.

Tal como destaca AFAP, los productos de aperitivo se obtienen a partir de materias primas naturales como las patatas, el maíz, las harinas de cereales y las frutas, base de la pirámide alimentaria, que son sometidas a procesos de elaboración sencillos como el secado, el tueste o el horneado. Cuando el proceso de elaboración es la fritura, se utilizan aceites vegetales de alta calidad (procedentes de la oliva, la soja, el girasol o el maíz).

Evolución por categorías

Los productos de aperitivo se estructuran en torno a seis categorías: patatas fritas, frutos secos (almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pistachos, piñones, pecanas, anacardos, macadamias, castañas…), semillas (pipas de girasol o de calabaza), frutas desecadas (ciruelas desecadas, uvas pasas, dátiles, higos secos, orejones de albaricoque), aperitivos elaborados a base de cereales como el maíz, el trigo, el arroz o el centeno (palomitas de maíz y aperitivos fritos o extrusionados) y tortillas de maíz molido.

Estas tres grandes categorías evolucionaron positivamente en volumen y valor en 2012. Así, los frutos secos sumaron un valor en 1.048,9 millones de euros, el 5% por encima de los 998 millones del ejercicio anterior. En volumen, esta categoría creció el 3%, pasando de 160.555 a 165.371 t. Los snacks (aperitivos fritos, extrusionados, pellets y otros) aumentaron su valor el 5%, hasta los 459,8 millones de euros, un incremento idéntico al volumen, que también fue del 5% (de 52.582 a 55.211 t). Por último, las patatas fritas incrementaron su valor el 1% (de 379 a 381,6 millones de euros) y el 2,5% su volumen (de 62.748 a 64.316 t).

Otras fuentes confirman la estabilidad del sector en el ejercicio 2012. Así, IRI, que audita las ventas de grandes superficies comerciales, señala que el mercado creció globalmente el 4,4% en valor, hasta situarse en 1.023,9 millones de euros, y el 4,8% en volumen, con un total de 151.887 toneladas.

Evolución por segmentos

Por segmentos, los frutos secos representaron el 44,1% del mercado, con unas ventas de 451,5 millones de euros (5,6% de incremento) y el 41,9% del volumen, con 63.599 toneladas. Las patatas fritas, el 31,4% del mercado, con 321,3 millones de euros (0,3% de incremento) y el 35,1% del volumen (53.245 toneladas, con una variación del 3,1%); los snacks, el 20,9% de cuota, con un valor de 214,2 millones de euros (6,2% de incremento) y un volumen de 25.134 toneladas (16,5% de cuota, y un incremento del 7,3%). Por último, las palomitas de maíz alcanzaron un valor de 36,8 millones de euros (crecieron el 18%) y un volumen de 9.907 toneladas (14,2% de incremento), lo que les otorga una participación del mercado del 3,6% y del 6,5%, respectivamente.

Según estos datos, las MDD son las más vendidas de las categorías de snacks, frutos secos y patatas fritas, alcanzando los 575,9 millones de euros (+9,8%) y una cuota de mercado del 56,2%. El primer fabricante del mercado es PepsiCo que, con 22,3 puntos, suma un valor de 228,8 millones de euros (-2,2%). A continuación, Grefusa, con 42,6 millones de euros (4,2% de cuota) y un incremento por encima del 11% tanto en volumen como en valor; Kellogg’s, con 23,8 millones (2,3% de cuota); Borges Mediterranean Group, con 19,9 millones (1,9% de cuota); Frit Ravich, con 16,7 millones y una cuota del 1,7%; Facundo, con 16,1 millones (1,7%); Risi, con 13,3 millones (1,3%) y un incremento en volumen y valor por encima del 10%; Grupo APEX, con 11,5 millones (1,1% de cuota) y Bimbo, con 8,6 millones (0,9% de cuota). El resto de fabricantes sumaron unas ventas por valor de 66,1 millones (6,5% de cuota).

Kantar Worldpanel cifra el mercado (TAM 4/2012) en 160.460 t toneladas (1% más que el año anterior), con un valor de 1.017,4 millones de euros (2,1% de incremento). En sus estadísticas, las patatas fritas sumaron 250,8 millones de euros (-0,02%) y 42.094 toneladas (-4,6%); los snacks, 157,1 millones de euros (3,81% de incremento) y 19.379 toneladas (2,4%), y los frutos secos, 609,5 millones de euros (3,1% de incremento) y 98.986 toneladas (1,7% más).

Actualmente, el principal canal de comercialización de aperitivos es el canal alimentación (tiendas y supermercados), que representa el 65%. El 35% restante de las ventas del sector se canaliza a través de los establecimientos de restauración colectiva, social, comercial y de impulso.

Un producto irrenunciable

para el consumidor

Los rasgos que definen el consumo de aperitivos en España son, entre otros, el alto grado de penetración de esta categoría de producto en los hábitos de consumo, ya que el 90% de los españoles mayores de 15 años toman productos de aperitivo, destacando las mujeres (91%) sobre los hombres (88%). La mitad de los consumidores de aperitivos tienen más de 25 años, aunque a partir de los 64 años el interés por este tipo de productos disminuye.

Los productos de aperitivo, muy arraigados a la cultura mediterránea, generalmente se asocian a una sensación de bienestar y satisfacción. Según datos de AFAP, el 77% de los españoles estima que las mejores situaciones para consumir productos de aperitivo son en compañía de amigos y/o familiares. Esto demuestra que el aperitivo tiene un importante papel como vehículo socializador vinculado a momentos de ocio.

Según Kantar Worldpanel, el gasto medio en frutos secos fue de 40,54 euros, con una caída del 4,15% respecto al año anterior. La frecuencia de compra fue de 10,15 días, con un gasto por acto de 3,99 euros. En cuanto a las patatas fritas, cada español gastó 18,51 euros, con una frecuencia de compra de 9,06 días y un gasto por acto de 2,04 euros. Por último, los snacks supusieron un gasto por persona de 13,47 euros, con una frecuencia de compra de 7,14 días y un gasto por acto de 1,89 euros.

Según los cálculos de AFAP, los españoles consumen una media de 6 kilos de productos de aperitivo al año. Las regiones donde se realiza una ingesta mayor de aperitivos son las que tienen un clima más cálido. Así, por zonas geográficas, el mayor consumo de productos de aperitivo en 2012 se registró en la zona sur (Andalucía y Extremadura), donde se concentró el 22,4% de las ventas de los mismos. A éstas, le siguieron la zona Centro-Este (Comunidad Valenciana y Murcia), con un 18,9%, el Área Metropolitana de Madrid con un 13% y el Noroeste de la Península (Cataluña, Baleares y Aragón), donde se aglutinarían el 14,2% de las ventas de productos de aperitivo.

En cuanto a la estructura sectorial, el último informe de coyuntura de DBK (diciembre 2012) señala que el número de empresas dedicadas de forma exclusiva o parcial a la producción y comercialización de frutos secos y snacks se estima actualmente en unas 470, siendo alrededor de 6.100 trabajadores el volumen de empleo generado por las mismas. Según el censo de la revista Dulces Noticias... y algo más, la cifra de operadores activos se sitúa en torno a las 250 empresas de aperitivos.

El informe de la consultora asegura que la tendencia a la concentración de la oferta en el sector se ha acentuado, como consecuencia del deterioro de la actividad económica, el cese de la actividad de compañías de pequeña dimensión y las operaciones de compra y fusión de empresas acometidas por los operadores líderes. Sin embargo, el tamaño medio empresarial continúa siendo reducido, ya que el 79% de las compañías mantienen plantillas totales inferiores a los 25 empleados.

Los principales grupos multinacionales y las grandes compañías españolas, “con una imagen de marca consolidada y un ámbito de actuación nacional, están afianzando su posicionamiento en el sector”

Por el contrario, tiende a reducirse la cuota de mercado abarcada por las compañías de pequeña dimensión, dedicadas en su mayoría a la venta a granel en ámbitos regionales y locales.

A pesar de las barreras de entrada existentes, algunos operadores con actividad en otros ámbitos de la industria alimentaria, principalmente en los sectores de bollería, derivados del cacao y golosinas, han diversificado su negocio hacia el mercado de frutos secos y snacks.

Respecto a las previsiones, la consultora estima que el mantenimiento de una tendencia negativa en el gasto de los hogares podría penalizar el consumo de frutos secos y snacks durante 2013. No obstante, por segmentos, al cierre de 2012 aumentó el 2,4% el valor de las ventas de snacks, donde la penetración de marcas del distribuidor es menor y existe una continua innovación de productos.

“El segmento de frutos secos -añade- es el que está acusando en mayor medida el descenso del consumo, si bien la tendencia al alza de los precios de las materias primas está obligando a los fabricantes a incrementar los precios de venta, lo que posibilitará en 2012 un leve crecimiento de este mercado en términos de valor”.

El aumento del coste de las materias primas y la creciente rivalidad en precio “impedirán una mejora de los márgenes de rentabilidad de las empresas del sector”. Además, la intensidad de la competencia se intensificará como consecuencia “del creciente poder de negociación de la distribución alimentaria organizada”, esperándose una continuación en la tendencia de aumento de la cuota de participación en el mercado de las marcas de la distribución.

En el contexto descrito, las estrategias de los principales operadores marquistas se están apoyando, principalmente, en la innovación, la diversificación y la internacionalización de la actividad. Brasil, Rusia, India, China, norte de África y este de Europa son algunos de los mercados con mayor potencial para la proyección internacional de las empresas españolas.

 

Continúa: La innovación se impone como filosofía empresarial

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