Más cara y con menos productos, así fue la cesta de la compra en 2019

El año pasado los españoles gastamos un 1% más en términos de valor en productos de gran consumo dentro del hogar, según se ha desvelado hoy en la presentación del informe 'Balance de la Distribución y el Gran Consumo 2019', documento elaborado por la consultora Kantar.

Además, en 2019 las grandes superficies de alimentación han multiplicado su oferta de alimentos listos para comer. Una tendencias que, sin embargo, no ha podido frenar que en términos de volumen este mercado haya retrocedido un 0,9%.

"Hemos gastado un 1% más en gran consumo, a pesar de que el volumen ha caído un 0,9%, un patrón común en los dos últimos años", ha detallado Florencio García, Retail & Catman Sector Director en Kantar. Este contrapeso estuvo lastrado por la alimentación envasada (-1,2%) y por un mayor consumo fuera del hogar.

Igualmente, las cestas de la compra fueron más pequeñas. No obstante, por ellas pagamos un 1,9% más, con incrementos que afectaron a todas las secciones de gran consumo. Por segmentos, destacan el encarecimiento de los productos de droguería (+2,3%) –por la búsqueda de referencias más premium– y de los productos frescos (+2%).

"La batalla por el consumidor se sigue librando en los productos frescos", ha detallado García, que también ha afirmado que los precios de los productos básicos se han elevado, y que el cliente se decanta por referencias más premium.

En la alimentación envasada, los productos ecológicos son ya un habitual de las despensas españolas por la sofisticación de las compras. Así, siete de cada diez hogares en España han comprado un producto ecológico de gran consumo en 2019, gastando un 15% más que el año anterior.

Mercadona marca distancia

Según ha explicado el experto de Kantar, Mercadona mantiene su posición de "líder en el mercado español", copando un 25,5% del total de Moderna Distribución (+0,6 puntos de cuota de mercado interanual). En 2019, la empresa que dirige Juan Roig se apoyó para crecer en los productos frescos (+1,1%), y a lo largo del año impulsó su sección listo para comer; optimizó su canal de venta online –como previo a su próximo lanzamiento a nivel nacional–, y desembarcó en el mercado portugués. En el país vecino, Mercadona acabó 2019 con diez establecimientos y prevé abrir ocho nuevas tiendas allí a lo largo de 2020.

Por su parte, Carrefour "refuerza su posición" captando el 8,7% del negocio en 2019 (+0,3 puntos de cuota respecto al año anterior). La empresa ha incrementado de forma importante el número de tiendas, sobre todo en superficies de proximidad y, junto con su canal online, se ha aproximado de nuevo a los consumidores españoles, "logrando sus mejores resultados en los últimos años". En 2020, Carrefour todavía tiene retos que cumplir, sobre todo mantener el atractivo del formato híper ante el incremento de las opciones de compra de proximidad e inmediatez que tiene el consumidor español.

"En España cada día hay más tiendas de alimentación en las grades ciudades. El reto ahora lo tiene los hipermercados", ha indicado García.

Grupo DIA, "protagonista de la mayor parte de noticias de Moderna Distribución de 2019, afronta este año grandes cambios" y se mantiene como el tercer operador de la distribución española a pesar de ceder 1,1 puntos de cuota, hasta el 6,4% del mercado en valor. "DIA, sin duda, será la clave de la distribución en España en 2020. Por ahora se mantiene tercera, con el mayor parque de tiendas, y sobre todo sigue presente en seis de cada diez hogares españoles. Por tanto, tiene el potencial todavía de crecer desde esta posición, pero si continúa cayendo, pronto saldrá del pódium y otros distribuidores captarán esas cestas de la compra", ha asegurado Florencio García.

Acechando el tercer puesto se sitúa Lidl, que lleva 20 años en España y que en la actualidad está apostando fuertemente por este mercado. El Retail & Catman Sector Director de Kantar ha destacado su "publicidad agresiva" relativa a sus política de sostenibilidad y de precios, y ha explicado que la empresa logró en 2019 el 5,6% del mercado en valor (+0,7 puntos). En los últimos cinco años, además, es habitual hablar de los crecimientos de Lidl en España, pero este ha sido el año de mayor crecimiento y sitúa al grupo alemán como la segunda cadena más presente en los hogares españoles, llegando a un 68,9%. Lidl, además, se posiciona como la segunda cadena en cuento a número de compradores.

El quinto lugar lo ocupa Grupo Eroski, empresa que agrupa a Caprabo, con un 4,9% de cuota de valor (-0,4 puntos). El incremento de la competencia en sus regiones de influencia, como el desarrollo de Mercadona en el País Vasco, el de Lidl en el norte, y el crecimiento de los supermercados regionales en Cataluña, que compiten de forma directa con Caprabo, lastra los números de Eroski que, sin embargo, mantiene su destacada presencia en Galicia y lidera de forma amplia el mercado vasco al final del año.

Por su parte, Auchan Retail España, con un 3,5% del participación cierra el top seis manteniendo su cuota estable, pero cambia la tendencia de los últimos años. Sus hipermercados, muchos de ellos ubicados en barrios, logran mantener a sus compradores. Además, el cambio de enseña de Simply a Mi Alcampo permite que los compradores relacionen sus establecimientos con Alcampo, una marca que muy arraigada en España.

García ha añadido: “la gran distribución crece en conjunto en 2019 y lo hace sobre todo al ganar cuota en los productos frescos, la sección que sigue marcando el ritmo de la distribución. El consumidor, además, refuerza de forma definitiva su exigencia en torno a temas como la ecología, el medioambiente, o el bienestar animal, y vemos como todos los distribuidores están ya dedicando gran parte de sus estrategias a estos temas, algo que a buen seguro se extenderá en 2020”.

Tímido despunte del canal online

El e-commmerce, por su parte, continúa su escalada continua al subir 0,3 puntos de cuota hasta alcanzar el 1,9% del mercado de gran consumo. Son los productos frescos los que impiden al canal tener una mayor participación, que, sin embargo, ya es definitivo a la hora de impulsar el gasto en secciones como droguería y perfumería. A pesar de ser una canal que ha ganado cuatro millones de compradores desde 2010, todavía se usa como recurso puntual, y no como opción de compra frecuente.

"El consumidor sigue incrementando sus alternativas a la hora de hacer la compra y elige combinarlas: un día va a la tienda, otra compra por internet, uno pide comida a domicilio, otro la compra preparada en su supermercado. El consumidor sigue yendo al mercado tradicional, pero cada vez menos, y alterna grandes cadenas nacionales con otras regionales para completar la cesta de la compra a su antojo", ha concluido el experto de Kantar.