Chocolate y derivados del cacao: Calidad e innovación dan juego

El ritmo de innovación que mantienen las empresas de chocolate y cacao es constante “y hay que verlo con un prisma más amplio que únicamente el lanzamiento de productos”, afirman desde la consultora Nielsen. Y es que dicha innovación está llegando de diferentes maneras, “tanto por la comunicación de las marcas, como la implantación en el punto de venta, incluso con acciones encaminadas a desestacionalizar las categorías y buscar nuevas ocasiones de consumo”.

Desde la Asociación Española del Dulce indican que “el sector apuesta por impulsar el valor añadido en sus productos, así como por adaptarse a nuevas formas y momentos de consumo con envases apropiados para ello”. Además, partiendo de productos exitosos en el mercado, busca ofrecer nuevas sensaciones al consumidor desarrollando nuevos sabores, rellenos especiales y otras novedades. Por supuesto, la tendencia ECO/BIO y la sostenibilidad, ha llegado a nuestras cestas para quedarse. 

El mercado español de chocolates y derivados del cacao está integrado por 125 empresas fabricantes e importadores conforme al censo elaborado por Sweet Press.

El precio estimula la facturación del mercado de chocolate y cacao

Una sola palabra resume el comportamiento de la categoría de chocolate en el último año 2019: crecimiento; principalmente, por el dinamismo de las categorías de bombones y de countlines. En cambio, el mercado de cacao se contrajo como consecuencia del descenso de la categoría de cacao soluble instantáneo.

En 2019, los hogares españoles consumieron 162.199 toneladas y 1.189,55 millones de euros en chocolates y derivados del cacao. Así se extrae de los datos del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), de los que se puede deducir que desciende la compra de estos productos en volumen con respecto al año anterior en un -1,7%. El incremento en facturación, sin embargo, es del +1,8%, debido al efecto que tiene el aumento del precio medio de estos productos, pues a cierre de año creció un +3,5% su precio de venta al público situándose en los 7,33 euros/kilo.

El ‘Total chocolates’, que incluye tabletas y turrón de chocolate, alcanzó un valor de 479,75 millones de euros (+1,3%), siendo el volumen de 55.524 toneladas (-0,5%). El segundo segmento, el total de ‘Otros productos de chocolate/cacao’, formado por bombones y trufas, snacks de chocolate, cacao soluble, crema de cacao para untar y otros productos, llegó a 709,79 millones de euros (+2,2%) y, en volumen, 104.674 toneladas de producto (-2,3%).

En 2019, según datos del MAPA, los hogares destinaron el 1,7% del presupuesto asignado a la compra de alimentación y bebidas, en productos de chocolate y cacao. Esto implica un gasto per cápita de 25,79 euros, una cantidad que aumenta un +0,8% respecto al año 2018. Cada individuo ingirió de media, durante el año 2019, la cantidad de 3,52 kilos por persona y año, reduciéndose un -2,5% con respecto al año 2018.

Euromonitor International, que audita las ventas en retail, cifra en 1.235,4 millones de euros las ventas del sector en 2019, un +4,5% más que en 2018, que alcanzaron 1.182,0 millones de euros.

La consultora Kantar Worldpanel (In Home & Out Of Home), para el total año móvil correspondiente al cuarto trimestre de 2019, muestra resultados positivos para la categoría de chocolate, con aumento de las ventas, tanto en volumen (+1,7%) como en valor (+3,2%) registrando 726,59 millones de euros y 77.666 toneladas. Por el contrario, la categoría del cacao anotó resultados negativos, con un descenso del -5,1% en volumen y del -1,6% en valor, situándose sus ventas en 66.216 toneladas y 329,01 millones de euros.

La consultora Nielsen, que audita las ventas en libre-servicio, revela en sus datos el buen comportamiento del mercado de chocolate, aunque no del mismo modo el del cacao. El total del mercado (chocolate + cacao) registró en 2019 un crecimiento en valor del +2,4% (1,440,69 millones de euros) y una leve bajada en volumen del -0,4% (165.958 toneladas).

La categoría de chocolate obtuvo un crecimiento en valor del +3,9%, alcanzando 1.049,15 millones de euros, y en volumen, del + 2,4%, consiguiendo ventas de 92.739 toneladas, según los datos a cierre de 2019. En los productos de cacao la tendencia fue algo más contenida, ya que en volumen el mercado decreció un -3,6% y en valor un -1,4%.

Los datos del TAM de IRI a 30 de mayo de 2020 confirman el aumento de las ventas en valor de la categoría de chocolate en lo que llevamos de año, situándose en 977,99 millones de euros (+7,3%). Un crecimiento principalmente por la subida en volumen hasta las 87.819 toneladas (+6,9%). También datos positivos reflejan las ventas de productos de cacao, que se ha posicionado en 413,85 millones de euros (+6,4%) y 78.112 toneladas (+3,8%).

La suma de ambos segmentos supone un crecimiento del +5,4% en volumen y del + 7,1% en valor (165.931 toneladas y 1.391,84 millones de euros).

El ‘efecto terapeútico’ del chocolate durante el Covid-19

Durante la pandemia, desde Nielsen observaron cómo semana a semana “determinadas categorías dentro del mundo del chocolate y del cacao mostraron récords de ventas y de consumo, ya que el estar mucho más tiempo en casa cambiamos diferentes hábitos que teníamos en nuestro día a día por la nueva realidad”. Los expertos explican que, en situaciones de estrés como la que vivió la sociedad española debido al confinamiento por el coronavirus, el consumo de chocolate tiene un efecto terapéutico porque amortigua la sensación de ansiedad y genera endorfinas que mejoran el estado de ánimo.

Según datos de la consultora IRI, en concreto, el consumo de chocolate se disparó con un crecimiento del 42,10% (respecto a esas mismas fechas de 2019) durante la primera semana de confinamiento, y después ese nivel de consumo se fue normalizando, con una media total (cinco primeras semanas de estado de alarma) del 20,43% hasta situarse, en el periodo de nueva normalidad, en cifras más similares a las de otros años. En el caso del cacao, esta categoría tuvo un crecimiento espectacular durante la primera semana de confinamiento (108%) y una media total del 42,58% (cinco primeras semanas de estado de alarma).

Dos de las categorías que más incrementaron sus ventas fueron las tabletas de chocolate y las cremas de cacao, “pero no solo por los hogares que ya compraban, sino que otros los empezaron a incorporar a su cesta. Ambas categorías crecieron en torno al 40%”, aseguran desde Nielsen. Durante el confinamiento se desarrollaron además nuestras habilidades culinarias y cocinamos y decoramos nuestras recetas con productos de chocolate y de cacao, “y en la medida que se mantengan estas tendencias veremos cómo se incrementarán los consumos por esta vía”.

Las tabletas de chocolate copan la mayor cuota

El MAPA establece el resultado total de la categoría de tabletas en 48.639  toneladas (-0,2% respecto a 2018) y 401,26 millones de euros (+1,3%). La variedad que más aumenta es la tableta de chocolate sin leche, seguida por la tableta con almendras. Por el contrario, pierde en ventas la tableta de chocolate con leche.

Mientras las tabletas de chocolate sin leche crecieron un +4,7% en valor con 219,19 millones de euros y un repunte del +3,4% en volumen hasta las 22.879 toneladas, las tabletas de chocolate con leche decrecieron un -3,0% en valor hasta llegar a los 182,07 millones de euros en 2019 y una cuota del 15%, frente a los 187,60 millones del año anterior y una cuota del 16%.

A su vez, si analizamos las tabletas de chocolate dividiendo el segmento en tabletas con almendra y tabletas con otros frutos secos (como por ejemplo avellana), las tabletas de chocolate con almendras aumentaron, respecto al año anterior, un +3,1% en volumen y +1,8% en valor, alcanzando 8.646 toneladas y 79,17 millones de euros. El ítem otras tabletas de chocolate logró 322,09 millones de euros (+0,9%) y 39.993 toneladas (-0,9%).

Para Kantar Worldpanel (TAM 4/2019), las tabletas lideran el mercado de chocolates, con una participación de un 53,7% en valor (sector chocolate + cacao). Su facturación sube un +1,0%, alcanzando 390,38 millones de euros aunque las cifras de venta en volumen muestran un ligero descenso de un -0,1% hasta las 46.737 toneladas.

Nielsen muestra que las tabletas crecieron en 2019 un +1,9% en valor hasta alcanzar los 498,66 millones de euros y un +1,0 en volumen hasta alcanzar 56.388 toneladas, siendo las de mayor cuota de mercado, con un 34,6% del valor total de chocolates + cacao.

IRI, para el mercado de libre-servicio (TAM Mayo 2020), sitúa las ventas en 414,01 millones de euros y 46.724 toneladas, lo que se traduce en un incremento en valor del +12,0% y en volumen del +10,1%, respecto al periodo anterior. Además, representan el segmento de mayor peso en el total de productos de chocolate, con una cuota del 42,3% en valor y del 53,2% en volumen.

Los snacks de chocolate están de moda

Teniendo en cuenta los datos del MAPA, la categoría de snacks de chocolate o countlines, registra incrementos de un +6,2% en valor y volumen alcanzando una facturación de 163,43 millones de euros y 13.718 toneladas.

Kantar Worldpanel, que audita las compras de los hogares españoles en todos los canales comerciales, en el TAM correspondientes al cuarto trimestre de 2019, establece que el consumo de countlines ascendió a 11.920 toneladas (+5,4%) y 145,33 millones de euros (+5,8%). El número de hogares que compró la categoría fue de 10.750 (+2,0% más que en el mismo periodo del año precedente) y el gasto medio ascendió a 13,52 euros.

En los datos de Nielsen (año 2019) se observan incrementos de ventas en snacks de chocolate, tanto en valor como en volumen alcanzado 282,76 millones de euros (+4,1%) y 18.551 toneladas (+4,8%). Se trata del segundo segmento más relevante de este mercado con una cuota en valor del 19,6%.

Según la consultora IRI, (TAM 30 de abril de 2017), snacks y formas de chocolate registraron en 2019 ventas por valor de 298,58 millones de euros y 23.528 toneladas, lo que supone incrementos del +8,2% en valor y del +8,8% en volumen respecto a 2018. Su peso en el total de productos de chocolate es del 30,5% en valor y del 26,8% en volumen.

Los bombones, a la cabeza del crecimiento

La categoría de bombones, según cierre de año 2019 del MAPA, aumentó un +8,9% en valor hasta los 177,91 millones de euros, y 12.331 toneladas, un +11,1% más. También en 2019, Kantar recoge esta tendencia positiva y sus datos marcan un aumento en volumen (+12,0%) y en valor (+9,2%) sumando 11.735 toneladas y 170,50 millones de euros vendidos a los hogares españoles. Estos productos fueron comprados por 11.140 hogares (+3,5%).

“Este último año han sido los bombones quienes han dinamizado la categoría, con un comportamiento en la campaña de Navidad muy positivo”, afirma Alberto Iglesias, Client Development Manager de Nielsen. Concretamente, con un aumento de las ventas a cierre de año en valor del +9,2%, hasta sumar un total de 241,56 millones de euros y un volumen de 14.052 toneladas, un +8,5% de aumento.

En libre-servicio, los bombones siguen manteniendo un auge del +2,7% en valor con 223,85 millones de euros y un 15,1% en volumen, llegando a 13.279 toneladas, según el TAM de Mayo 2020 de IRI.

Las cremas de untar recuperan el buen ritmo

Los datos del MAPA para 2019 señalan que las cremas de cacao para untar mejoraron sus ventas un +3,3% en valor, aunque los resultados se redujeron hasta un -1,0% en volumen. Así, la facturación llegó a los 105,08 millones de euros y el volumen a 18.334 toneladas.

Las cifras de Kantar para el cuarto trimestre de 2019 muestran una ligera contracción en el consumo de los hogares con una caída de un -0,5% hasta las 16.791 toneladas y un crecimiento en valor hasta los 98,79 millones de euros (+3,8%).

IRI sitúa las ventas de las cremas de untar de cacao en el TAM de Mayo de 2020 en 139,36 millones de euros (+14,1%) y un volumen de 22.823 toneladas (+11,4%).

En cuanto al cacao soluble, el MAPA  muestra un descenso del -5,4% en valor, que se situó en 2019 en 234,72 millones de euros, y en volumen llegó a las 50.504 toneladas (-8,4%).

Kantar también aporta datos negativos para este segmento, con una disminución del -4,6% en valor para alcanzar 221,62 millones de euros y un volumen de 47.373 toneladas (-7,4%).

Los números de IRI son más positivos (TAM Mayo de 2019). Para esta consultora, la categoría de cacao instantáneo/soluble creció un +2,0% en valor con 233,36 millones de euros y un +0,7% en valor, con 49.061 toneladas.  También Nielsen revela buenas evoluciones en torno al 3% en valor y el 2% en volumen.

Los supermercados siguen siendo los favoritos

IRI sitúa a los supermercados como los preferidos para realizar estas compras dentro de los establecimientos de libre-servicio o Moderna Distribución (híper y súper mayores de 100 metros cuadrados). A pesar de que la evolución de las ventas tanto en hipermercados como en supermercado también son positivas (TAM Mayo 2020), el crecimiento en estos últimos es más acusado, alcanzando 755,58 millones de euros en valor (-8,5%) y 70.432 toneladas en volumen (-7,7%) en el segmento del ‘Total Chocolates’; y de 329,65 millones de euros (-6,6%) y 62.557 toneladas (-4,0%) en el ‘Total Cacao’.

De hecho, en ambos segmentos los supermercados mantienen una cuota de en torno al 80% en volumen.

Los consumidores valoran la marca de fabricante

Aunque en el sector de chocolate y cacao ambas marcas (MF y MDD) han evolucionado positivamente en el TAM mayo 2020 de IRI, la marca de fabricante (MF) lo hace a mayor ritmo, y es la que más contribuye al crecimiento en ventas valor de estas categorías.

En la categoría de chocolate la MF participa con el 69,5% en valor y un 56,3% en volumen. En el caso del valor, la cuota es la misma que en el TAM de mayo del año anterior. Sin embargo, en volumen ha ganado 0,4 puntos porcentuales. En el caso de los productos de cacao, acaparan el 79,7% de las ventas en valor y un 69,2% en volumen, lo que supone ganar 0,6 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las exportaciones crecen cerca del 11% en valor

En 2019, la exportación de productos de chocolate y derivados del cacao vino marcada con signo positivo. Se exportaron en total 85.904 toneladas, un +6,2% respecto a 2018, y en valor se llegó a 375,23 millones de euros (+10,9%).

Por su parte, las importaciones han incrementado muy levemente su valor un +0,6% situándose en 474,19 millones de euros y el volumen ha decrecido un -2,6% hasta alcanzar 111.145 toneladas.

En el periodo enero-mayo de 2020, el volumen exportado ha disminuido un -5,2% y en valor decrece un -10,1%, hasta un total de 31.884 toneladas y 126,27 millones de euros. En cuanto a las importaciones, ha decrecido el volumen importado cifrándose en 39.881 toneladas (-4,5%). Un descenso que también se ha reflejado en el valor de las mismas un -4,4% hasta los 153,58 millones de euros.