Aperitivos, valor seguro gracias a la innovación

El mercado español de aperitivos y snacks facturó en 2011 un 0,6 % más que durante el ejercicio anterior, logrando unas ventas de 1.817 millones de euros, con un volumen de 276.000 toneladas, prácticamente (-0,2 %) la misma cantidad que el ejercicio anterior. Este crecimiento “confirma que las ventas de esta industria han ido experimentando año tras año una evolución positiva, a pesar de la contracción del consumo”, según datos recogidos por la Asociación de Fabricantes de Aperitivos (AFAP), que aglutina a 20 empresas, con una representación del 60 % del mercado.

Los productos de aperitivo se estructuran en torno a seis categorías: patatas fritas, frutos secos (almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pistachos, piñones, pecanas, anacardos, macadamias, castañas…), semillas (pipas de girasol o de calabaza), frutas desecadas (ciruelas desecadas, uvas pasas, dátiles, higos secos, orejones de albaricoque), aperitivos elaborados a base de cereales como el maíz, el trigo, el arroz o el centeno (palomitas de maíz y aperitivos fritos o extrusionados) y tortillas de maíz molido.
Los productos de aperitivo se obtienen a partir de materias primas naturales como las patatas, el maíz, las harinas de cereales y las frutas, que son sometidas a procesos de elaboración sencillos como el secado, el tueste, el horneado… Cuando el proceso de elaboración es la fritura, se utilizan aceites vegetales de alta calidad (procedentes de la oliva, la soja, el girasol o el maíz).
Los frutos secos vuelven a ser la categoría que concentra mayor cuota de mercado (un 55 %), seguida por patatas fritas, que registran el 21 % de las ventas. En el resto (24 %) se encuentran diferentes categorías de aperitivos, como los elaborados a base de cereales (palomitas de maíz, aperitivos fritos, extrusionados y pellets, etc.) y los horneados de pan. Las ventas de esta categoría aumentan tanto en volumen como en facturación, porque es la que incluye buena parte de las novedades. De hecho, AFAP valora que uno de los principales motivos de este incremento de las ventas “es la permanente apuesta innovadora de las empresas del sector, que en 2011 lanzaron en torno a 175 novedades”.
Otras fuentes confirman la estabilidad del sector en el ejercicio 2011. Así, Nielsen (TAM febrero 2012) señala que las ventas de aperitivos y snacks alcanzaron los 505 millones de euros, con un incremento del 2,5 % sobre el periodo anterior. Por segmentos, las patatas fritas sumaron 291,4 millones de euros, la misma cantidad que en 2010; las cortezas y otros fritos (extrusionados), 203,6 millones (4,9 % más), y las palomitas de maíz, 10 millones (34,1 % de incremento). En cuanto a los frutos secos, la subida fue la misma (5,1 %), con 504,1 millones, repartidos entre frutos secos (450,8 millones, el 4,1 % de incremento) y frutas desecadas (53,2 millones, un 7,1 % menos). Por último, las aceitunas y encurtidos envasados registraron 280,8 millones, el 1,2 % más que en 2010.
SymphonyIRI, a su vez, señala que el mercado creció globalmente el 2,8 % en valor, hasta situarse en 977,5 millones de euros, y el 1,1 en volumen, con un total de 144.471 toneladas. Por segmentos, los frutos secos representaron el 43,6 % del mercado, con unas ventas de 426,4 millones de euros (2,8 % de incremento) y el 42,2 % del volumen, con 60.926 toneladas. Las patatas fritas, el 32,4 % del mercado, con 317,1 millones de euros (0,3 % de incremento) y el 35,4 % del volumen (51.198 toneladas, con una variación negativa del 0,2 %), los snacks, el 20,6 % de cuota, con un valor de 201,1 millones de euros (7,4 % de incremento) y un volumen de 23.524 toneladas (16,3 % de cuota, y un incremento del 7,8 %). Por último, las palomitas de maíz alcanzaron un valor de 32,7 millones de euros (crecieron el 1,2 %) y un volumen de 8.822 toneladas (1,1 %), lo que le otorga una participación del mercado del 3,4 % y del 6,1 %, respectivamente.
Según estos datos, las MDD son las más vendidas de las categorías de snacks, frutos secos y patatas fritas, alcanzando los 524,9 millones de euros y una cuota de mercado del 53,7 %. El primer fabricante del mercado es PepsiCo que, con 23,9 puntos, suma un valor de 233,2 millones de euros. A continuación, Grefusa, con 38,2 millones de euros (3,9 % de cuota); Procter & Gamble (Nota de Redacción: su marca Pringles fue adquirida por Kellogg a mediados de febrero), con 24,6 millones (2,5 %); Borges Mediterranean Group, con 20,3 millones (2,1 %); Facundo, con 17,9 millones (1,8 %); Frit Ravich, con 16,4 millones (1,7 %); Risi, con 11,3 millones (1,2 %); Bimbo, con 9,1 millones (0,9 %), y Papas Vicente Vidal (Grupo APEX), con 8,3 millones (0,9 %).
Por último, Kantar Worldpanel cifra el mercado (TAM 3/2011) en 158.722 toneladas, con un valor de 996,2 millones de euros. En sus estadísticas, las patatas fritas sumaron 249,3 millones de euros (-0,3 %) y 42.191 toneladas (-4,7 %); los snacks, 155,6 millones de euros (3,1 % de incremento) y 19.275 toneladas (1,3 %), y los frutos secos, 591,1 millones de euros (-10,7 %) y 97.255 toneladas (-11,9 %).
Actualmente, el principal canal de comercialización de aperitivos es el canal alimentación (tiendas y supermercados), que representa el 65 %. El 35 % restante de las ventas del sector se canaliza a través de los establecimientos de restauración colectiva, social, comercial y de impulso.
El consumo per cápita de productos de aperitivo es ligeramente superior a los 6 kilos anuales en España. Destaca el papel de los aperitivos como vehículo de socialización, ya que los momentos de reunión con amigos y familiares son los más escogidos para su consumo.
En cuanto a la estructura sectorial, DBK, en su último informe sectorial (diciembre de 2011), señala que la tendencia a la concentración de la oferta en el sector de frutos secos, aperitivos y snacks se ha reforzado en los últimos años, como consecuencia del cese de actividad de algunas compañías de pequeña dimensión y las operaciones de compra y fusión de empresas acometidas por los operadores líderes.
El número de empresas dedicadas de forma exclusiva o parcial a la producción y comercialización de frutos secos y snacks se estima en torno a las 480, con un censo de trabajadores de 6.500 personas. La mayoría de las empresas son de pequeña y mediana dimensión, de manera que el 79 % del total cuenta con menos de 25 trabajadores, mientras que menos del 6 % supera los 50 empleados.
Por su parte, AFAP señala que el tejido empresarial del sector de aperitivos en España, que da trabajo a cerca de 20.000 personas, se estructura en torno a medio millar de empresas, entre las que conviven grandes multinacionales con pequeñas sociedades de capital familiar, muchas de las cuales tienen un radio de acción únicamente local.
La zona de Levante (Comunidad Valenciana y Murcia) es la que alberga el mayor número de operadores, reuniendo en torno al 20 % del total, seguida de Cataluña, con el 16 %, Andalucía (15 %) y Castilla y León (13 %).
En el sector tiende a afianzarse el posicionamiento de grandes grupos multinacionales, los cuales están muy diversificados y disfrutan de una imagen consolidada en el mercado marquista. Junto a ellos, operan numerosas compañías de pequeña dimensión, centradas en ámbitos regionales y locales.
La estructura empresarial se caracteriza por una alta concentración de la actividad en un reducido número de empresas. De este modo, en 2010, las cinco primeras compañías reunieron de forma conjunta el 40 % del mercado, porcentaje que se sitúa en el 50 % al considerar las diez primeras.
En cuanto al comercio internacional, DBK apunta a que, ante la atonía del mercado interno, la actividad de las empresas productoras se ha visto favorecida por el fuerte impulso de la demanda externa. Así, tras varios años de significativos descensos, el valor de las exportaciones de los principales frutos secos experimentó un crecimiento del 33,3 %, hasta alcanzar los 384 millones de euros. Los países de la Unión Europea concentran, de forma conjunta, el 90 % del valor total exportado, destacando Alemania, Italia, Francia y Portugal como los principales países de destino.
En cuanto a las previsiones y tendencias, apunta a que es previsible que se intensifiquen las operaciones tendentes a incrementar el tamaño empresarial, principalmente la compra de otras compañías que permitan la introducción en otros segmentos de mercado o zonas avanzándose así en el proceso de concentración de la oferta.
El estrechamiento de los márgenes de rentabilidad, derivado de la fuerte competencia en precio y la tendencia de encarecimiento de las materias primas, constituye la principal amenaza a la que se enfrentan las empresas del sector.
La debilidad de la demanda interna y la intensa presión sobre los márgenes de rentabilidad, en un contexto de alta competencia en precio y aumento de costes productivos, condicionarán la evolución de la actividad de las empresas a corto y medio plazo. En este escenario, la innovación de productos y envases que permitan la diferenciación, los planes de racionalización de costes y la mejora de la eficiencia de procesos productivos y administrativos, y la apertura al exterior son actuaciones fundamentales en las estrategias de los operadores líderes.
Así, pese a que el consumidor de productos de aperitivo aprecia los gustos tradicionales, cada vez son más los que demandan nuevos aromas, sabores más potentes, aperitivos más artesanales, productos con mayores connotaciones de salud -bajos en grasas o con un porcentaje menor de sal-, así como diferentes tamaños de envases.
Por eso, en los lineales de los supermercados o las tiendas de impulso se encuentran productos como pipas con sabor, maíz tostado al estilo tex-mex, patatas picantes a la mostaza, snacks bajos en grasa, horneados o multicereales, surtidos de frutos secos con aromas exóticos de África, México o la India o triángulos ondulados con sabor a pizza, entre muchas otras referencias.
Según datos de AFAP, los españoles estiman que las mejores situaciones para consumir productos de aperitivo son en compañía de amigos y/o familiares. Esto demuestra que el aperitivo tiene un importante papel como vehículo socializador vinculado a momentos de ocio. Uno de los momentos de ocio en el que los españoles consumen más productos de aperitivo es durante la celebración de grandes eventos deportivos, sobre todo cuando se trata de fútbol.
Basta con conocer los datos de consumo que se registraron durante la celebración del Mundial de fútbol de 2010. Según Nielsen, mientras que los supermercados e hipermercados solían vender un 4 % más de aperitivos en un mes normal, durante la Copa del Mundo FIFA 2010 de Sudáfrica –el Mundial-, las ventas crecieron un 19 % respecto al mismo mes del año anterior. Los aperitivos fueron, también, un acompañamiento ideal para ver cómo el gol de Andrés Iniesta dio la victoria a “la roja” en la final España-Holanda. La semana que se jugó la final, el consumo de snacks creció un 16 % frente a la misma semana del año previo.
Si se analizan estos datos por categorías de producto, se concluye que el consumo de patatas pasó de un aumento medio del 5 % a un crecimiento del 20 % durante el Mundial de fútbol (un 18 % en la semana que se disputó al final). En el resto de snacks, el crecimiento fue algo menor, pero también notable, puesto que si bien el aumento habitual en sus ventas rondaba el 3 %, durante el Mundial llegó al 18 % y registró un crecimiento del 14 % durante la semana del partido España-Holanda, en comparación con el mismo periodo de 2009.
El sector de fabricantes de aperitivos no se ha tomado estos datos a la ligera, por lo que se prepara para los dos grandes acontecimientos deportivos que tendrán lugar este verano: la Eurocopa de fútbol 2012 (junio) y los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (julio-agosto). Las empresas prevén un aumento del 10 % durante la Eurocopa y en torno al 5 % durante las Olimpiadas.

Tendencias de consumo
El consumidor de hoy está más informado y más preocupado por su alimentación, por lo que valora cada vez más una oferta de productos saludables en ingredientes y procesos de fabricación. Además, pasa cada vez más tiempo en casa. Por todo ello, el consumidor de productos de aperitivo aprecia los gustos tradicionales, aunque cada vez más demanda nuevos sabores, aromas y texturas, snacks más saludables y nuevos formatos. Las empresas del sector realizan un importante esfuerzo cada año para adaptarse a las nuevas demandas y satisfacer al consumidor.
Tal es así que la innovación es uno de los motores de la industria y uno de los motivos que ayudan a entender la evolución positiva que han registrado las ventas, año tras año. Así, en 2011, el sector lanzó en torno a 175 referencias. La mayoría de estas novedades se enmarcan en la categoría de aperitivos denominada ‘otros’ (palomitas de maíz, aperitivos fritos, extrusionados y pellets, horneados de trigo). El canal que concentra más de la mitad de las innovaciones (56 %) es el de supermercados e hipermercados, frente al 44 % del canal impulso.
Los productos de aperitivo siempre han ejercido un papel importante como elemento de socialización, ya que, en los momentos de reunión con amigos y familiares, son los más escogidos para su consumo. Los rasgos que definen el consumo de aperitivos en España son, por un lado, que el 90 % de los españoles mayores de 15 años consumen productos de aperitivo, destacando las mujeres (91 %) sobre los hombres (88 %). Por otro, la mitad de los consumidores de aperitivos tienen más de 25 años, aunque a partir de los 64 años, el interés por este tipo de productos disminuye. Además, las regiones donde se realiza una ingesta mayor de aperitivos son las que tienen un clima más cálido. Más del 70 % de la población come aperitivos al menos una vez por semana.
En la actualidad existe una extensa gama de productos que proporcionan al consumidor un mayor abanico de posibilidades a su elección. Entre estas opciones, se encuentran diferentes niveles de grasa, energía y sal a fin de satisfacer las necesidades de todos los consumidores.
El consumo de aperitivos en pequeñas cantidades tiene múltiples beneficios, por lo que pueden formar parte de una dieta equilibrada, variada y saludable. Una ración de aperitivos, que está establecida en 30 gramos, proporciona la cantidad de energía recomendada para una comida entre horas y no tiene un aporte calórico alto.

Patatas fritas y snacks, dominio multinacional
Los datos de SymphonyIRI (TAM enero 2012), dentro del segmento de patatas fritas, sitúan la variedad de patatas chips lisas como las preferidas por el consumidor, con unas ventas de 129,3 millones de euros y una cuota de mercado del 40,8 %. A continuación, se sitúan las variedades artesanas o caseras, con 82,7 millones y 26,1 puntos de cuota; las onduladas, con 59,3 millones y 18,7 % de cuota; las tubo, con 23,7 millones y el 7,5 % de cuota; las variedades ligeras, con un valor de 17,5 millones, equivalente al 5,5 % de cuota, y las patatas paja, con 0,4 millones y el 1,4 % de cuota.
Los datos de la consultora sitúan a PepsiCo (Matutano, Lays) como el primer fabricante del mercado en este segmento, con unas ventas de 139,7 millones de euros y una cuota de mercado del 44,1 %. En este segmento, las MDD suman unas ventas por valor de 117,9 millones de euros (37,2 % de cuota), por delante de Procter & Gamble, que alcanzan los 2,3 millones de euros (7,4 % de cuota), Papas Vicente Vidal (Grupo APEX), con 1,1 millones y 2,4 % de cuota, y Frit Ravich, con 0,9 millones y el 2,5 % de cuota de mercado.
En cuanto a los snacks, los aperitivos extrusionados tipo gancho suman un valor de 40,4 millones de euros (20,1 % de cuota) y se convierten en los favoritos de los consumidores. En este amplio y variado segmento, también destacan los triángulos, con 26, 5 millones (13,2 %); los cócteles de snacks, con 21,9 millones (10,9 %); los conos, con 21,9 millones (7,4 %); los extrusionados con forma, con 13,1 millones (6,6 %); las tiras fritas y las bolas, ambas con 11,2 millones (5,6 %); las cortezas torrezno, con 9,3 millones (4,7 %); las pajitas, con 8 millones (4 %); las cortezas de cerdo, con 7,4 millones (3,7 %); los aros, con 7 millones (3,5 %); las palomitas extrusionadas, con 6,6 millones (3,3 %); otros tipos de cortezas, con 6,5 millones (3,3 %), y las ruedas y estrellas, con 3,1 millones (1,6 %).
En este segmento, el primer fabricante, según SymphonyIRI, es PepsiCo, con 82,3 millones de euros en ventas y una cuota de mercado del 40,9 %, por delante de las  MDD (81,1 millones y 40,3 % de cuota). A continuación, se sitúan Risi, con 9,7 millones y el 4,9 % de cuota; Grupo APEX, con 3,6 millones (1,8 %) de cuota, y Tostados y Fritos, con 3,1 millones (1,5 %).

Frutos secos, dominio de las variedades clásicas
Los datos del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) señalan un descenso del 3,74 % en el valor de este mercado durante 2011, que se situó en 753,6 millones de euros en ventas. Según sus estadísticas, las nueces fueron el fruto seco preferido por el consumidor, con 155 millones de euros en ventas, el 1,9 % por debajo de los datos registrados en 2010. A continuación, las almendras, con 11,2 millones de euros y un descenso del 3,59 % respecto al año anterior; los pistachos, con 45,3 millones y un 0,25 % menos que en 2010; los surtidos de frutos secos, con 45 millones y un ligero incremento del 0,09 %; los cacahuetes, con 42,7 millones y, en este caso, un fuerte incremento del 7,6 % y, por último, el resto de productos, 323,1 millones y una disminución del 5,71 %.
Estos datos contrastan con los de SymphonyIRI, que apunta, como indicábamos antes, un aumento del valor del 2,8 %, alcanzando los 426,4 millones de euros. La clasificación coloca a la pipa de girasol como la preferida del consumidor, con una cuota del 20,8 % del mercado y unas ventas de 88,6 millones de euros. A continuación, las nueces (65,1 millones y 15,3 % de cuota), los surtidos de frutos secos (57,7 millones y 13,8 % de cuota), los pistachos (48,5 y 11,4 %), las almendras (47,3 millones y 11,1 %), los cacahuetes (40,8 millones y 9,6 %), las avellanas (18,2 millones y 4,3 %), los anacardos (16,5 millones y 3,9 %), los piñones (14,6 millones y 3,4 %), maíz pequeño (12,7 millones y 3 %), nueces de macadamia (3,1 millones y 0,7 %) y maíz grande (2,4 millones y 0,6 %).
En esta categoría de productos, dominan ampliamente las MDD que, con una cuota del 71,5 %, suman ventas por valor de 304,7 millones de euros. El primer fabricante es Grefusa, que acumula un valor de 35,5 millones (8,3 %) de cuota, seguido de Facundo (14,9 millones y 3,4 %), Borges Mediterranean Group (12,3 millones y 2,9 %) y Bimbo (8,5 millones y 2 %).
Dentro de este segmento de frutos secos, merece una atención aparte la pipa de girasol (técnicamente, es una semilla) que, como hemos indicado, es el producto preferido por los consumidores. Los datos anuales proporcionados por el Ministerio de Economía y Competitividad indican que el volumen total de importaciones de pipas en 2011 fue de 45.469 toneladas métricas de enero a diciembre, de las cuales, 23.985 proceden de Estados Unidos, lo que representa un 53 % de cuota de mercado, según Pipas USA, la marca que representa los intereses de los productores de pipas norteamericanos en nuestro país. Sus principales competidores, en conjunto, no superan las cifras americanas, ya que los tres países juntos importan 21.484 toneladas métricas: China, con 8.600 toneladas (19 %); Argentina, con 7.973 toneladas (17 %), e Israel, 4.911 (11%)
El mercado de pipas está también dominado por las MDD, aunque con un peso inferior al que indicábamos para el conjunto de la categoría. En este caso, su cuota asciende al 52,6 %, con unas ventas de 46,6 millones de euros. El primer fabricante es Grefusa, con 20,8 millones (23,5 % de cuota), los cuales se reparten, casi en partes iguales, entre sus marcas Pipas G (10,4 millones de euros) y El Piponazo (9,2 millones su variedad original, y 1,1 millones la variedad al punto de sal). A continuación se sitúa Facundo, con 13 millones de euros y una cuota del 14,7 %; Son Sánchez, con 1,5 millones (1,7 % de cuota); PepsiCo (1,3 millones y 1,7 % de cuota); Borges Mediterranean Group (1,2 millones y 1,4 %); Productos Churruca (1,3 millones y 1,4 %); Aperitivos Flaper (0,84 millones y 0,9 %); Frit Ravich (0,53 millones y 0,6 %) y Frutos Secos de la Vega (0,34 millones y 0,4 %).

Horneados, triunfa la especialización
El mercado de aperitivos de trigo horneados, en auge en los últimos años, mantiene su lugar de privilegio entre las preferencias de unos consumidores preocupados por la salud y la línea. Sin embargo, en el pasado ejercicio, se ha demostrado que, incluso un producto con una gran demanda, requiere ser tratado con mimo. En los últimos años, este producto tan típico del Levante español había ampliado sus posibilidades y momentos de consumo, impulsado por empresas especialistas, como Productos Velarte, que lleva desde 1969 con el foco puesto en este segmento y, probablemente, es la que más ha contribuido a la evolución del concepto, ofreciendo una amplia gama de estos productos adaptados a todos los gustos y canales de venta.
Productos Velarte inició en 2003 la elaboración y comercialización con su propia marca los horneados de trigo, categoría en la que se empezaron a fijar empresas como Grefusa (Snatt’s), Murcipan o Anitín Panes Especiales, y multinacionales como Panrico (Pikers) y PepsiCo (Sunbites), que vieron en este segmento de productos una gran oportunidad de negocio.
La entrada en los últimos años de todos estos operadores en el segmento ha contribuido a crear una nueva categoría perfectamente definida e identificada por los consumidores como una alternativa saludable para picar entre horas o como aperitivo. Sin embargo, como indicábamos antes, la consolidación de un producto no se alcanza sólo porque exista una gran demanda. En el último ejercicio, Panrico ha abandonado la categoría y retirado del mercado su marca Pickers, que fue lanzada en junio de 2009 con un apoyo importante, con acciones de sampling (prueba de producto) en varias enseñas de la distribución, así como “acciones agresivas para el canal tradicional”, según anunciaron fuentes de Panrico en su lanzamiento. El producto se ha dejado de fabricar y sólo se mantienen los palitos de pan Grisines, en las variedades de aceite de oliva e integral sésamo.
En cuando a Sunbites, de PepsiCo, la marca se encuentra en un periodo de reposicionamiento. Sunbites fue lanzada al mercado en mayo de 2006 simultáneamente en toda Europa como un nueva marca de snacks saludables pero, actualmente, PepsiCo está trabajando en una nueva definición de la marca y, de hecho, según ha podido saber nuestra revista de fuentes del sector, se ha dejado de comercializar este producto en el canal impulso. No obstante, desde PepsiCo aseguran que Sunbites “es un producto que ofrece una necesidad clara del consumidor porque?es?una sabrosa alternativa para el picoteo entre horas. Si bien es cierto que en estos momentos no es nuestro foco principal, seguimos considerando Sunbites como un activo importante para nuestra compañía”.
En ese sentido, señalan que, “prueba de ello son nuestras últimas apuestas: realizar un cambio de marca para ubicarla bajo el paraguas Matutano, una de nuestras marcas más conocidas y emblemáticas, además de un proceso de racionalización a nivel de surtido para asegurar un portafolio óptimo”. El resultado es que actualmente, Sunbites “tiene presencia consolidada en las grandes cuentas nacionales y en las tiendas tradicionales de alimentación”.
Aunque la entrada de ambas multinacionales sirvió para dar impulso al segmento, tanto Panrico como PepsiCo parecieron perder interés por el mismo, para centrarse en otras marcas, como Donuts y Qé! la primera, y la gama Matutano la segunda.
Prueba de que la categoría aún tiene mucho recorrido ha sido la entrada este año de nuevos operadores en la categoría, como la compañía Arcor, que ofrece una sana alternativa para picar entre horas con los nuevos Saladix, un snack horneado, con forma diferenciada, en prácticas presentaciones de 100 gramos con seis paquetitos individuales. Asimismo, Rio, la marca de Arluy para el mercado de snacks y galletas saladas, presentó bajo licencia de Los Simpson la gama Snackies, que tiene un elevado porcentaje de cereales -hasta el 68 %-, son ricos en vitaminas A y E y son fuente de vitamina C, hierro y magnesio.
El mercado sigue liderado por empresas “pequeñas” en comparación con las multinacionales. La especialización de Productos Velarte y Grefusa, sitúan a ambas como las primeras marcas de este mercado. Anitín Panes Especiales ocuparía la primera posición del mercado, dado que toda su producción se comercializa a través de los lineales de Mercadona. De esta manera, Productos Velarte, con una capacidad productiva de 18 t al día, alcanzó en 2010 una facturación de 10,5 millones de euros, cifra incrementada en un 15 % a finales del ejercicio 2011. Su marca Artesanas de Productos Velarte dispone de una cuota de mercado superior al 30 % en valor. Por su parte, Grefusa ha alcanzado en el último ejercicio un incremento en ventas del 25 %, convirtiendo a Snatt’s en la marca de fabricante de palitos con mayor crecimiento en 2011 (datos Nielsen TAM2/2011). Grefusa, que elabora esta gama en sus instalaciones de Alcira (Valencia), facturó con esta gama la cifra de 7 millones de euros, el 25 % por encima de lo recaudado en 2010.

Publicado en la edición de 2012 de Guía Dulces y Aperitivos y Productos de Alimentación por impulso.