Jornada Promarca: “Existe una correlación negativa entre MDD e innovación”

Promarca ha celebrado esta mañana, en Madrid, la jornada ‘Retos presentes y futuros de Gran Consumo’, una cita que ha reunido a expertos y partes implicadas de la Cadena Alimentaria, con la finalidad de reflexionar y debatir acerca de los principales desafíos que afronta el sector, con la creación de valor como principal reto.

Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca, ha inaugurado la jornada, destacando "la venta a pérdidas y la competencia desleal" como "las dos grandes causas de destrucción de valor en el sector". Asimismo, ha añadido que esto se demuestra de tres formas: “La primera, la manipulación evidente de la decisión de compra del consumidor; la segunda, la expulsión de las Marcas de Fabricante de los lineales, lo cual redunda en una falta de libertad de elección de este consumidor, y la tercera, la no referenciación de los productos innovadores en los supermercados y el consiguiente descenso dramático de la innovación en la cadena alimentaria”.

Para culminar su intervención, el presidente de Promarca ha recordado que “las marcas de fabricante crean tres veces más empleo, generan diez veces más exportación y diez veces más valor que las marcas de la distribución”.

Por su parte, César Valencoso, Consumer Insights Director de Kantar Worldpanel, ha abordado la evolución del surtido de las Marcas y su vinculación con la innovación. En su análisis de la situación, ha incidido en la “desproporción en el equilibrio de fuerzas entre las marcas de fabricante, que compiten por valor y la distribución, que compite por precio”. Una situación que ha llevado a que en dos décadas (2001-2019), el Gran Consumo ha crecido en facturación un +59,8%,  gracias a una evolución positiva en volumen del +23,6% y del precio del +36,2%, a pesar de lo cual, “desde principios de siglo, el valor se ha erosionado un 11%", es decir, "se está destruyendo valor porque se desequilibran las fuerzas y los operadores de las principales cadenas cada vez tienen más fortaleza, ofreciendo opciones que abaratan la oferta”, a costa de la innovación de las marcas, que aumenta el precio del producto.

Como consecuencia, “la innovación ha caído un 38% en diez años”, ha afirmado el analista, señalando que "existe una correlación negativa entre la MDD y la innovación, que afecta al mercado". Asimismo, ha destacado la existencia de un escenario en el que los productos de Marcas han disminuido un 15% su presencia en los lineales entre 2018 y 2022 entre 2018 y 2022, “quedando así fuera del alcance del consumidor”, al tiempo que se produce una creciente presencia de la marca de distribuidor, que “toma impulso en las crisis”, y que ha observado un incremento continuado desde principios de siglo, del +4,8% entre 2001 y 2007; del +7,1% entre 2008 y 2013, y del +7,7% entre 2014 y 2022. De este modo, se ha creado un entorno en el que “los fabricantes no tienen espacio para innovar de forma rentable y donde la MDD tiene altos porcentajes de participación”. 

Las alianzas de distribuidores, a escrutinio

A continuación, se ha celebrado una potencia en la que se han puesto de manifiesto los problemas que plantean las crecientes alianzas de distribuidores, en la que ha participado el abogado experto en Competencia y Regulación de la Cadena Alimentaria, Javier Berasategui. Tras analizar la creciente aparición en el mercado europeo del Gran Consumo de alianzas de distribuidores, una fórmula que ha señalado como "un enfoque asimétrico el poder de venta sobre el poder de compra", poniendo sobre la mesa que la fortaleza de estas alianzas en "la compra conjunta de productos afecta a un porcentaje mayoritario de los costes y ventas, ha denunciado que estas alianzas establecen una relación con el proveedor al que le ofrece servicios "muchos de los cuales no so tales o se cobran a precios desorbitados y que en algunos casos son de obligada contratación", porque si el proveedor los rechaza, puede sufrir "represalias", como la "desreferenciación o cese de compras masivo por los socios, para forzar el acuerdo con la alianza".

Ante esta situación de desigualdad, Berasategui ha afirmado que "las alianzas de distribuidores se enfrentan a un creciente escrutinio de las autoridades de la competencia y a la aplicación de la normativa de la Cadena Alimentaria, que ha sido recientemente reforzada para prevenir expresamente los abusos de estas alianzas".

La creación de valor, relevante para el desarrollo del sector

Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB; Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agroalimentarias; Javier Alejandre, técnico de UPA y Álvaro Areta, técnico de COAG, en una mesa redonda celebrada en dentro de la jornada de hoy, han puesto en tela de juicio que la Ley de la Cadena Alimentaria haya supuesto “un paso adelante para la creación de valor”, además de explicar cuáles son las disposiciones claves que contribuyen a cumplir este objetivo, que se ha convertido en un reto para el sector agroalimentario.

Por otro lado, Gabriel Trenzado ha querido recalcar que “la Ley de la Cadena juega su papel en el control de las prácticas comerciales desleales, pero su capacidad de acción es limitada para abordar el reto de conseguir abordar el abastecimiento de alimentos sanos, de calidad y a precios razonables para la sociedad”. Esta idea también la ha sostenido Álvaro Areta: “es necesario desplegar en toda su extensión la aplicación de la actual Ley de la Cadena, para lograr cambiar el paradigma que se pretendía con su reciente modificación: evitar la destrucción de valor en la cadena y permitir que todos los eslabones puedan cubrir sus costes de producción”.

Durante la intervención de Mauricio de Quevedo, se ha reflexionado sobre la rentabilidad de los distintos eslabones de la cadena. Los participantes han lamentado la complicada situación económica actual y el director general de FIAB ha destacado que “el mayor reto de la cadena agroalimentaria es lograr un correcto equilibrio entre todos los eslabones, para garantizar de esta forma unas relaciones equilibradas y justas”.

Gabriel Trenzado ha agregado que la industria necesita “generar una cadena de valor con valor para todos los eslabones, entendiendo por valor como la rentabilidad necesaria”, destacando que para conseguirlo deben contar con “un marco normativo que gestione situaciones de desequilibrio graves de mercado y seguir trabajando en instrumentos estructurantes del sector productor, para equilibrar las relaciones y negociación entre los eslabones de la cadena, con un papel clave de las cooperativas agroalimentarias en la organización de la producción”.

La jornada organizada por Promarca ha terminado exponiendo diferentes acciones que se deberían llevar a cabo para mejorar y generar una cadena de valor, como buscar una mejor aplicación de la Ley de la Cadena, revisar en profundidad el doble rol del distribuidor como distribuidor y competidor, proteger y fomentar la innovación, apoyar a la producción y, por último, integrar a los productores en cooperativas o empresas similares dimensionadas económicamente y más eficientes.