Evolución de establecimientos en la distribución española

A la hora de decantarse por un formato, el estudio 360 de Nielsen explica que el establecimiento que más crece es el supermercado debido a su proximidad, aumentando un 0,5% en comparación con 2014. El hipermercado, tras haber sufrido en los últimos años debido a la crisis, “recobra el pulso y vuelve a captar la atención del consumidor”. Desde 1985,  las tiendas tradicionales se han reducido en cerca de 70.000 locales, mientras que los supermercados han multiplicado por diez su presencia. Lo mismo sucede con los hipermercados, que en aquel año suponían apenas 72 locales en todo el país, cifra que ha crecido más de un 500%.

Según los datos de Nielsen, la distribución española cerró el pasado año con un total de 19.554 hipermercados y supermercados de más de 100 m2, frente a los 18.976 del 2014. Esta fuente recoge que los supermercados de 1.000 a 2.500 m2 y aquellos de 100 a 400 m2 constituyeron los dos canales más dinámicos, con un crecimiento de 122 y 390 establecimientos, respectivamente, gracias al modelo de franquicia.

Por su parte, las tiendas tradicionales y supermercados de menos de 100 m2 perdieron 52 unidades el pasado año. En total, y entre todos los formatos comerciales, el número de establecimientos en España a finales de 2015 se situó en 61.667 puntos de venta.

Según la Radiografía del comprador de Gran Consumo y Restauración de Aecoc, también el supermercado continúa siendo el canal de referencia con una penetración del 94%, seguido del hipermercado (59%), el canal tradicional (56%) y el online (5%).

El 70% de los consumidores se muestra satisfecho con su canal de compra habitual. Los aspectos mejor valorados  en el punto de venta son la experiencia de compra (75%), la oferta de productos adecuados a sus necesidades (69%) y la innovación (65%). De hecho, el 68% de los compradores ha adquirido algún producto nuevo en su última compra.
Según el índice de satisfacción del comprador elaborado por Aecoc, nos encontramos con un consumidor que puntúa con una nota media de un 6,8 su satisfacción con respecto a su enseña habitual (7,6 en el caso del hipermercado y 6,7 para los supermercados).

En cuanto a la experiencia de compra, “es la variable mejor valorada”, destaca Aecoc, con un 7,3 de media; mientras que la innovación en la compra “presenta oportunidades de mejora con una valoración media de 6,3”.

En el ámbito de innovación, el comprador valora casi por igual la capacidad de fabricantes y distribuidores de lanzar suficientes productos nuevos al mercado y otorga poco más de un 6 a la adecuación de los productos a sus necesidades. “Los consumidores buscan productos de alimentación bajos en grasas, bajos en azúcares, bajos en calorías, libres de conservantes, libres de edulcorantes y productos ecológicos, en este orden de importancia”, señala Aecoc.

Por otro lado, según señala Kantar Worldpanel, “la innovación en gran consumo repuntó un 9% en 2015, con 118 nuevos productos”, si bien no alcanza todavía los niveles de 2013 y acumula un descenso de casi el 25% de productos nuevos desde 2010, cuando se estrenaron 156 nuevos artículos. “Ha habido poca innovación durante el pasado ejercicio y sigue bajo mínimos”, comentó César Valencoso, Consumer Insights Director de Kantar Worldpanel en la presentación del estudio ‘Radar de la Innovación’.

Respecto a la innovación, desde Nielsen señalan que “el consumidor lo que hace es contratar o despedir un producto de su vida, el cual realiza para él un trabajo, lo que supone un cambio de paradigma en la innovación. Si no realiza ese trabajo, el consumidor adquiere una rutina compensatoria, y son precisamente esas rutinas las que los lanzamientos también pueden reemplazar. Eso sí, no sirve la novedad en sí misma, sino que el consumidor espera que ese producto le cubra una necesidad particular, o bien le haga sentir bien, dos “must” a la hora de concebir por tanto un nuevo producto”.

En 2015, la cadena valenciana Mercadona, volvió a cerrar un nuevo ejercicio en positivo con una cifra de negocio de 20.831 millones de euros, un 3% por encima del ejercicio precedente. El beneficio neto de la compañía, que representa el 3,2% de su cifra de ventas, repuntó un 12%, hasta los 611 millones de euros. Un crecimiento que se registró también de forma más moderada en las ventas por volumen, que aumentaron un 5% hasta los 10.649 millones de kilos y litros (kilitros).

“La batalla por el consumidor está ahora centrada en las cestas pequeñas. El éxito está en conseguir más compradores y que éstos visiten más veces la tienda”, aseguran desde Kantar Worldpanel

A lo largo del pasado año, Mercadona invirtió más de 651 millones de euros en la apertura de 60 nuevos supermercados y en la reforma de otros 30, lo que hizo crecer su red hasta 1.574 establecimientos. Otras inversiones significativas han sido la construcción del Bloque Logístico de Abrera (Barcelona), ya en funcionamiento en un 50%, y el inicio del nuevo Bloque Logístico de Vitoria-Gasteiz. Esta actitud responsable la refuerza con hechos año tras año. Desde su nacimiento, confirma que su compromiso no solo es estable, sino que se acrecienta y consolida, para poder devolver a la sociedad parte de lo que recibe.

La cadena de distribución alimentaria ha puesto en marcha su plan de internacionalización con la entrada en el mercado portugués. Así lo decidió el 23 de junio el Comité de Dirección de la compañía de supermercados Mercadona, tras una reunión en la que se estableció el objetivo de “abrir las cuatro primeras tiendas en 2019, iniciando con este hito su proyecto de expansión internacional”.
La firma presidida por Juan Roig prevé invertir inicialmente 25 millones de euros y estima crear en torno a 200 puestos de trabajo en esta primera fase de expansión. Para ello, la compañía ya ha iniciado los contactos institucionales y ha elegido la región de Oporto para abrir sus primeras tiendas en el país vecino.

“Portugal es una gran oportunidad para iniciar el crecimiento internacional de la compañía y un país del que podemos aprender tanto del consumidor como de un sector altamente competitivo, como el de la distribución”, manifestó Juan Roig. Mercadona ya ha trasladado a las autoridades portuguesas su decisión de establecer su proyecto empresarial en el mercado portugués y las claves del modelo de crecimiento compartido que impulsa la compañía: “La posibilidad de contribuir al progreso económico y social del país y al impulso del sector agroalimentario, es un reto ilusionante y una aspiración que todos los que formamos parte del Proyecto Mercadona sentimos como un compromiso”.

La elección de Portugal por parte de la sociedad para iniciar su plan internacional, ha estado determinada, según explican desde la empresa, “por tratarse de un mercado cercano, de proximidad logística, que se encuadra dentro del crecimiento orgánico y natural de la empresa“.

El Grupo Dia incrementó un 13,3% sus ventas brutas bajo enseña en el mercado español, con un total de 5.915 millones de euros. “Queremos transformar el grueso de supermercados El Árbol en La Plaza y lo vamos a hacer en menos de dos años”. Con estas palabras, Ricardo Currás, consejero delegado de Dia, anunciaba uno de los principales retos del grupo para el ejercicio 2016, en el que invertirá más de 20 millones de euros para transformar más de la mitad de establecimientos de El Árbol, localizados fundamentalmente en Castilla y León.

Desde su adquisición en el año 2014, El Árbol se ha convertido e uno de los principales caballos de batalla y “plataforma de lanzamiento del supermercado de Dia en España”, según destacó Currás en la presentación de resultados de la compañía, y añadió que “en 2017 se realizará la transformación del resto de establecimientos”. El Grupo batió el pasado 2015 su récord de inversión en nuestro país, con un total de 349,4 millones de euros, un 117% más que en el año anterior.

En términos globales, las ventas brutas bajo enseña de la firma superaron los 10.547 millones de euros, un 14% con respecto a 2014. Crecimiento que se registró también en las ventas brutas bajo enseña en la Península Ibérica, que aumentaron un 10,5% hasta los 6.738 millones de euros, así como en los mercados emergentes en los que la compañía está presente, integrados por Argentina, Brasil y China, donde las ventas se situaron en los 3.808 millones de euros con un repunte del 20% en moneda local.

En lo referente a su expansión comercial, Grupo Dia concluyó 2015 con un total de 7.718 tiendas, 412 más que un año antes, de las que 4.941 se situaron en territorio nacional.
La franquicia es esencial para Dia, y por ello, después de 27 años, este grupo se ha posicionado como la empresa española con más franquicias en el mundo (3.697 en total, de las que 1.954 están en España, a 31 de diciembre de 2015) y la tercera a nivel europeo en alimentación. Alrededor del 48% del total de tiendas de Grupo Dia se gestionan bajo el formato de la franquicia, lo que supone más de 3.700 establecimientos en los cinco países en los que opera (España, Portugal, Brasil, Argentina y China). Dando empleo a más de 24.000 personas, de las que 7.250 son de España. Ricardo Currás, consejero delegado de la empresa, declaró que “en 2016 superaremos el 50% de tiendas franquiciadas“.

Desde Carrefour indican que  2015 es el año en el que han emprendido “el camino de un proyecto global de adaptación a los nuevos gustos y necesidades del consumidor. La transformación digital ha impregnado la estrategia de la compañía desde la selección del talento, hasta la comunicación con el cliente, pasando por las estructuras de organización o la digitalización de la información”.
De hecho, la web de Carrefour, www.carrefour.es ha sido galardonada con el premio WebShop en la categoría supermercados e hipermercados. La página online de la empresa de distribución recibió durante el año 2015 un total de 45,9 millones de visitas, de las cuales 9,7 corresponden a la tienda de alimentación. La cadena de distribución reforzó su negocio en España el pasado 2015, en el que incrementó sus ventas un 2,6% (sin incluir las ventas de combustible), registrando un crecimiento en términos absolutos del 0,1%.

La compañía facturó en el conjunto del ejercicio un total de 86.294 millones de euros, un 5,3% (+1,1% en términos orgánicos y 1,3% en términos comparables) frente al año 2014. En España, el grupo francés gestiona actualmente un total de 173 hipermercados, 162 supermercados express, 114 supermercados market, 120 estaciones de servicio y 415 agencias de viajes.

Otro hecho relevante acontecido durante este año es la venta de Eroski a la cadena Carrefour de hasta 36 hipermercados por una cifra de 205 millones de euros. Esta acción se enmarca en el Plan Estratégico para fortalecer los negocios prioritarios de la cadena vasca. La operación permitirá optimizar la red de tiendas de Eroski y mejorar la rentabilidad global del Grupo. El acuerdo contempla el mantenimiento de la actividad cotidiana de los centros afectados, así como de los puestos de trabajo.

Nielsen explica que el establecimiento que más crece es el supermercado debido a su proximidad, aumentando un 0,5% en comparación con 2014. El hipermercado, tras haber sufrido en los últimos años, “vuelve a captar la atención del consumidor”

Por su parte, el Grupo Eroski alcanzó en 2015 una facturación de 6.058 millones de euros, 5.279 millones de euros de ventas netas y 33.509 trabajadores. En cuanto a establecimientos, a cierre de 2015 contaba con 1.896 establecimientos de los que 1.286 son supermercados, 90 hipermercados, 19 cash & carry y 61 gasolineras.
Eroski ha cerrado el primer semestre del presente ejercicio, a 31 de julio de 2016, con un beneficio de 2,8 millones de euros, recuperando así la senda de resultados positivos anunciada durante su última Asamblea General. Asimismo, los planes de competitividad puestos en marcha han logrado mejorar su resultado operativo un 45% hasta los 54 millones de euros.

Con una facturación de 4.594 millones de euros de venta en el año 2015, Auchan Retail (que engloba las líneas de supermercados Alcampo y Simply) continúa en su avance “hacia el desarrollo y la innovación”.

Desde sus inicios en 1981 en la localidad zaragozana de Utebo, donde se abrió el primer hipermercado Alcampo de la compañía, Auchan Retail se ha expandido hasta llegar a un total de 337 superficies solamente en España.

Tras los cambios anunciados por Auchan Holding en octubre de 2015, por los que el grupo se organizó en torno a tres grandes empresas autónomas (Auchan Retail, Immochan y Oney Banque Accord), Auchan Retail España, que reúne los formatos de comercio alimentario, hipermercados, supermercados, proximidad y comercio electrónico, constituyó el pasado mes de mayo su nuevo comité de dirección de la mano de Patrick Coignard, presidente ejecutivo de la nueva enseña. Por su parte, Immochan, aglutina la actividad inmobiliaria comercial; y Oney Banque Accord, la filial bancaria del grupo.

Auchan Holding facturó un total de 54.200 millones de euros en el pasado ejercicio a nivel global. En Auchan Retail España, quedan incluidos los 56 hipermercados de Alcampo en España y 281 supermercados Simply, siendo 159 de ellos franquiciados y los 122 restantes, propios. La firma cuenta también con 53 gasolineras y servicio de comercio online, todo ello atendido por una plantilla de más de 18.000 colaboradores. En total, Auchan Retail España cuenta en la actualidad con 337 centros.

Prueba de las mejoras implantadas por Auchan Holding en España es el nuevo tipo de hipermercado Alcampo bajo el nombre Alcampo City. Ubicado en Alicante, el primer establecimiento  con este concepto tiene un total de 4.000 metros cuadrados de superficie de venta, además de plazas de parking para sus clientes y una gasolinera 24 horas. Alcampo City ofrece un total de 22.000 referencias, de las que un 90% están relacionadas con alimentación. Este nuevo concepto de hipermercado centra su atención en productos frescos de todas las categorías alimenticias, además de confiar en el producto local.

La compañía Lidl, tras invertir durante el pasado año en España un total de 262 millones de euros, “la mayor partida de inversión anual en los 22 años de presencia en nuestro país”, la compañía ha previsto para este 2016 una cifra récord de inversión de 350 millones de euros en España, lo que significa un 33% más que en el ejercicio anterior. Lidl cerró 2015 en España con una facturación de 3.048 millones de euros, un incremento del 12,5% en relación al ejercicio anterior.

En la actualidad, Lidl Supermercados posee una estructura de más de 535 tiendas, siendo 30 la cifra de puntos de venta abiertos en 2015. En global, la superficie de ventas ha crecido en 12.000 m2, superando los 530.000 m2. La estrategia de expansión de Lidl se centra en la “modernización y ampliación del portafolio de tiendas ya existentes, incrementando la rentabilidad por punto de venta”.
Entre los proyectos destacados de la cadena está la construcción de 40 nuevas tiendas en nuestro país, “tanto para incrementar su presencia en zonas de interés comercial en las que la compañía aún no está presente, como para modernizar y ampliar la red de tiendas ya existentes”.

Además, tras una inversión total de más de 70 millones de euros, la plataforma logística de Lidl en Alcalá de Henares fue inaugurada en septiembre. Actualmente ya está en marcha la primera fase del ambicioso proyecto que Lidl está desarrollando en la localidad madrileña mediante el que la empresa ha creado 100 puestos de trabajo, que se convertirán en 275 cuando la nueva planta opere a pleno rendimiento.

Desde la cadena de supermercados prevén que “el proyecto de Alcalá culmine en 2018 con la puesta en marcha de la segunda fase, en la que entrará en funcionamiento una instalación logística automatizada que sumará 16.000 metros cuadrados de superficie de almacenamiento a las 45.000 actuales”. Además, con el nuevo silo automatizado se añadirá una capacidad de almacenamiento de 50.000 palés adicionales a los 21.000 actuales. Estas cifras, según señalan en Lidl, “harán de la plataforma de Alcalá la más grande y más avanzada tecnológicamente de Lidl en toda Europa”.

El grupo El Corte Inglés cerró el ejercicio 2015, correspondiente al periodo comprendido entre marzo de 2015 y febrero de 2016, con un crecimiento del 33,9% de su beneficio neto sobre el año anterior alcanzando los 158,13 millones de euros. Desde la compañía, explican que estos resultados se deben a una “notable mejora de su actividad, lo que ha propiciado un incremento tanto de cifra de negocios como de Ebitda, cash-flow y resultados”. La cifra de negocios del grupo se situó en casi 15.220 millones de euros, un 4,3% superior al ejercicio precedente, según el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales cerradas a 29 de febrero de 2016.

Por su parte, en alimentación las cifras de ventas registraron un descenso. “Hipercor ha concluido este año el proceso de reordenación de departamentos y secciones que inició en ejercicios pasados y que ha supuesto una disminución en la superficie de venta de la cadena”, explican desde El Corte Inglés. Esto ha influido en la cifra de negocios, que se ha situado en 1.402,21 millones de euros, un 10,7% menos que el ejercicio anterior. El Ebitda, en cambio, ascendió un 7,1% hasta situarse en 82,56 millones de euros.
Sin embargo, la cadena de supermercados, que engloba las enseñas Supercor y Supercor Exprés, alcanzó una cifra de negocio de 601,94 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,8% respecto al año anterior, con un Ebitda de 21,16 millones, un 104,4% más. Estos resultados se producen tras “el proceso de reordenación interna, lo que ha supuesto una mejora de los ratios de venta, una mayor cuota de mercado y una reducción de los costes operativos”.

Durante 2015, El Corte Inglés dio entrada a un nuevo inversor, el jeque qatarí Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, ex primer ministro del emirato, que tendrá una participación del 10% del capital por un importe de 1.000 millones de euros. Esta inversión se realizó a través de un instrumento convertible en acciones en tres años, que forman parte de la autocartera de la compañía.
El volumen de inversión de El Corte Inglés en el último año se ha mantenido por encima de los 350 millones de euros, de los que gran parte, según indican en la empresa, “corresponden a proyectos, reformas y acondicionamientos de centros comerciales con el objetivo de mantener los niveles de calidad y servicio que caracterizan al grupo, así como a mejoras tecnológicas e instalaciones”.

También el balance de Covirán en el último año muestra nuevamente resultados positivos. Los supermercados de la compañía superaron los 1.215 millones de euros en ventas brutas bajo enseña y su volumen de negocio alcanzó los 640 millones de euros. Covirán, que celebra este año el 55 aniversario desde su constitución, se sitúa en el Top 10 de la distribución nacional, representando el 1,7% de cuota de mercado y el 5,5% en los establecimientos de menos de 1.000 metros cuadrados. El grupo cerró el ejercicio con 2.825 socios en la Península y 2.549 supermercados operando bajo su enseña, 2.361 en España y 188 en Portugal, si bien, esta cifra asciende a 3.270 negocios adheridos a la cadena (2.943 en España y 327 en el país luso).

Igualmente, con una facturación anual de 2.121,2 millones de euros, un 9% más que el ejercicio anterior, la cooperativa Consum ha aumentado su cuota de mercado nacional por superficie en un 2,6% hasta situarse en el 4%, escalando así al sexto puesto del ranking nacional de empresas de distribución. Las inversiones durante el último ejercicio alcanzaron los 90,9 millones de euros, destinadas, principalmente, a la apertura de 36 nuevos supermercados, de los que 11 son propios y 25 en régimen de franquicias Charter, y a la ampliación de la Unidad Logística de Cataluña en la Zona Franca de Barcelona. Con estas incorporaciones, Consum cerró 2015 con una red de 661 establecimientos, 431 propios y 230 Charter.