El sector del packaging supone un 3% del PIB nacional

El sector del envase y embalaje ha elevado su cifra de negocio "a niveles de récord histórico" hasta situarse en 40.409 millones de euros, lo que supone incremento del 22%, según el último informe realizado por el salón Hispack de Fira de Barcelona con motivo de la próxima edición, que tendrá lugar del 7 al 10 de mayo, y que prevé reunir 780 expositores de 28 países y superar las 1.250 marcas representadas. Los datos contenidos en el estudio se refieren a las cuentas de 2022 presentadas en el Registro, y los incrementos a la diferencia con las de 2021.

La presentación ha tenido lugar en la sede de la CEOE de Madrid, y ha contado con las intervenciones del secretario general de Food for Life Spain, Eduardo Cotillas; el director de Hispack, Xavier Pascual, y el director de proyectos de la consultora MarketAAD y autor del informe, Adrià Llacuna.

Asimismo, durante el encuentro se han avanzado los principales contenidos y tendencias que marcarán la inminente edición de Hispack, una de las mayores ferias de envase y embalaje, proceso y logística de España. Recordemos que se celebra del 7 al 10 de mayo en Barcelona. Con un aumento del 20%, reunira a 800 expositores de 28 países y espera recibir la visita de 27.000 visitantes, el 10% internacionales. Con un enfoque en maquinaria, tecnología y materiales, es clave para abrir mercados y oportunidades de negocio para las empresas españolas.

Principales magnitudes 

a) Demografía empresarial. La industria del envase y embalaje en España está formada por 3.447 empresas, frente a las 3.180 contabilizadas en el ejercicio 2020. A nivel cuantitativo, el sector del plástico, con 900 empresas y un 26% del total, es el que tiene una representación mayor respecto al resto. Le siguen el papel y cartón, y la madera con un 20% cada uno. La especialidad de maquinaria de envase y embalaje la integran 615 empresas (17,8%) y las empresas dedicadas a maquinaria de etiquetaje, codificación y marcaje suponen un 8,7% de las firmas del sector. Por último, con 165 empresas y casi un 5% del total, se encuentra el sector de los envases metálicos. Finalmente, con una presencia inferior al 2% en número de empresas, encontramos los sectores del vidrio, corcho y otros. 

b) Distribución geográfica por comunidades autónomas. Un año más, el litoral mediterráneo y la Comunidad de Madrid concentran geográficamente el mayor número de empresas del sector del packaging en España. Cataluña ha reducido ligeramente su peso sectorial pasando del 30% en 2020 al 27% actual. Madrid y Comunidad Valenciana mantienen sus porcentajes de forma prácticamente invariable. Sin embargo, Andalucía parece haber recogido la caída catalana y ha pasado del 5,16% de 2022 al 9,7% de 2023 superando a Murcia, que mantiene su cuota.

c) Estructura empresarial. Las pymes representan el 90% del sector del packaging. Concretamente, un 78% de las empresas del sector tiene menos de 50 empleados, y de ellas un 35% tiene entre 10 y 50 trabajadores. Un 12,53% tienen entre 50 y 250 empleados. Por otro lado, hay más de 700 empresas que superan los 250 empleados.

d) Cifra de negocio. La cifra de negocio de la industria del packaging española alcanzó los 40.409,80 millones de euros, un 22% más que en 2020. Los fabricantes de papel y cartón representan el 33% del total, tres puntos más que en 2020, mientras que los fabricantes de plásticos para envases suponen el 23%, reduciendo dos puntos su peso respecto a la anterior edición del informe. La maquinaria de envase y embalaje, con un 11.5%, así como la madera, los envases metálicos y maquinaria de etiquetaje, codificación y marcaje alcanzan el 8%, con un peso bastante estable en el tiempo. El vidrio se mantiene en su tradicional 6% y el corcho y otros, tienen un porcentaje de la facturación inferior al 1%.

El ebitda medio de las empresas del sector ha sido de 1,41 millones de euros, lo que supone una diferencia positiva de +0,34 millones de euros frente a 2020, que fue de, 1,07 millones.

e) Empleo. El sector del packaging ocupa en España a 118.449 personas, cifra que supone el 5,12% del total del empleo del sector industrial español, que alcanza la cifra de 2,3 millones de trabajadores. En términos nacionales, el sector del packaging representa el 0,86% del total del empleo en España. El sector gana más de 5.000 trabajadores respecto a los datos del último informe. El número medio de empleados por empresa es de 37.

El sector en cifras

La industria del envasado y embalaje en España ha experimentado un crecimiento significativo, con un aumento del 8,3% en el número de empresas, llegando a un total de 3.447 compañías, donde el 90% son pymes. Este sector genera empleo para 118.500 personas, aproximadamente el 5,12% del empleo en la industria.

En cuanto a diversidad, abarca una amplia gama de subsectores, liderados por la fabricación de envases y materiales plásticos (900 empresas), seguido por papel y cartón (710), maquinaria de envasado y embalaje (615), envases de madera (702), fabricantes de equipos de etiquetado, codificación y marcaje (301), entre otros materiales como envases metálicos (165), de vidrio (40), de tapones de corcho (12) y otros materiales (2).

En términos geográficos, Cataluña es el principal centro empresarial, albergando cerca del 30% de las compañías del sector. Además, más del 40% de estas empresas se distribuyen entre la Comunidad Valenciana (18%), la Comunidad de Madrid (10,31%), Andalucía (9,72%), que está experimentando un crecimiento destacado, y Murcia (6,3%).

El informe revela cómo se ha distribuido este crecimiento. Por ejemplo, el enfoque en envases sostenibles ha impulsado un aumento del 24,4% en la facturación de las empresas de papel y cartón, alcanzando los 13.441 millones de euros. Las empresas de envases de plástico han mantenido su facturación estable en alrededor de 9.592 millones de euros, mientras que las dedicadas a maquinaria de packaging han experimentado un incremento del 12,32%, llegando a los 4.629 millones de euros.

Todos los subsectores han experimentado incrementos significativos en su volumen de negocio: el sector de etiquetaje, codificación y marcaje ha alcanzado los 3.395 millones de euros (+11,6%); envases de madera 3.292 millones (+24,7%); envases metálicos 3.259 millones de euros (+27,9%); y el vidrio 2.478 millones de euros (+25,7%).

En términos de tamaño empresarial, el 69% de las empresas factura menos de 5 millones de euros, el 21% entre 5 y 25 millones de euros, mientras que solo el 10% supera esta última cifra. En general, los niveles de rentabilidad son positivos en todos los tramos de facturación. Las comunidades autónomas con mayor volumen de negocio en el sector son Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Aragón y el País Vasco.

El reto de la sostenibilidad

Otro aspecto relevante en el que se profundiza es el desarrollo sostenible de la industria del packaging. Se destaca que, aunque la sostenibilidad ha sido un desafío constante, recientemente ha cobrado mayor prioridad para las empresas, impulsada por cambios legislativos y una creciente concienciación de los consumidores que demandan envases más amigables con el medio ambiente.

Las razones detrás del crecimiento del sector, según indican, incluyen la necesidad imperativa de transformación hacia la sostenibilidad del packaging, la automatización y digitalización de la industria, la recuperación económica postpandémica que ha aumentado la demanda de envases y embalajes en diversos sectores, y el continuo crecimiento del comercio electrónico que requiere nuevas soluciones de packaging y logística.

Por otro lado, se incide en la preparación del sector para responder a las demandas de industrias que buscan soluciones con menor impacto ambiental, adaptándose rápidamente a los últimos cambios normativos. Estas medidas incluyen el fomento del reciclaje y la reutilización en el marco de la economía circular, la aplicación de impuestos especiales sobre envases de plástico no reutilizables y la creación de nuevos sistemas de responsabilidad ampliada para envases comerciales e industriales.

En este contexto, las empresas continúan innovando en materiales y soluciones de circularidad, priorizando el uso de monomateriales, plástico reciclado, materias primas biodegradables, así como el fomento de la reciclabilidad y reutilización de los envases. Se están aplicando fórmulas de análisis del ciclo de vida de cada producto para asegurar soluciones con el menor impacto ambiental posible.

La transformación digital se presenta como uno de los principales desafíos del sector, con la mayoría de las empresas trabajando en esta área. Se destaca que las empresas de maquinaria de envase y embalaje están invirtiendo un 3,7% de su facturación en I+D para impulsar la digitalización, con el objetivo de aumentar la sostenibilidad mediante equipos automatizados y energéticamente más eficientes, capaces de trabajar con nuevos materiales. Así, el sector está adoptando tecnologías de la industria 4.0 para integrar el packaging y sus procesos asociados en toda la cadena de suministro, brindando información en tiempo real sobre procesos de fabricación y logística, trazabilidad del producto y soluciones de packaging inteligente y conectado.