Las ventas de frutos secos y snacks crecieron un 11% en 2023, según DBK

Según el último informe del Observatorio Sectorial DBK de Informa, en el que analizan el sector de ‘Frutos Secos y Snacks’, las ventas en España de estas categorías alcanzaron la cifra de 3.280 millones de euros en 2023, lo que supuso un incremento del 11,4% respecto al ejercicio anterior, en el que la variación fue del 9,3%. El crecimiento del consumo de los hogares, el buen comportamiento del gasto en establecimientos de hostelería, en parte impulsado por la demanda turística, y la subida de los precios de venta sustentaron esta evolución.

Todos los segmentos de actividad contabilizaron crecimientos de dos dígitos en el último año. Destaca especialmente el aumento del 13,5% registrado en los ingresos por ventas de frutos secos, apoyado en buena medida en el fuerte repunte de los precios. Esta área de actividad concentró en 2023 el 38,6% del valor total del mercado. Las ventas de snacks se incrementaron un 10,1% en 2023, hasta alcanzar los 1.145 millones de euros, lo que supuso el 34,9% del total. En cuanto al mercado de patatas fritas, también creció un 10,1% en valor, hasta los 870 millones de euros, el 26,5% del total.

Los frutos secos y snacks han ganado protagonismo en la dieta diaria de los españoles, tanto en canales de alimentación, donde cada vez se dedica más espacio a estas variedades, como en lugares de consumo fuera del hogar. Esta tendencia se mantendrá previsiblemente en el futuro, de modo que el negocio presenta un atractivo potencial de crecimiento. No obstante, en las conclusiones del estudio también se comparte que se espera una ralentización del crecimiento del valor de este mercado a corto plazo, como consecuencia de “un menor dinamismo de la demanda y una pérdida de fortaleza de los precios”.

El Observatorio Sectorial también identifica unas 120 empresas productoras y/o comercializadoras de frutos secos y snacks con una facturación anual en este sector superior a un millón de euros. Aunque predominan las empresas de pequeño tamaño, la oferta presenta una alta concentración en el grupo de compañías líderes. En 2023, según estos datos, los cinco primeros operadores reunieron de forma conjunta el 46% del valor total del mercado.

Dulces Noticias, en su edición de julio y agosto, publica un detallado informe con el exhaustivo análisis de estas categorías. Por un lado, en nuestro estudio sobre el sector de Aperitivos, observamos que la industria de los snacks vive una transformación impulsada por consumidores que buscan placer pero bajo un consumo más consciente. A pesar de la inflación, la innovación y la adaptación del sector promueven un crecimiento notable, con un aumento en la demanda de productos más saludables y experiencias gustativas únicas.

Los datos de Circana (TAM Mar’24) apuntan a un aumento de las patatas fritas, cortezas y otros fritos en valor del +13,8%, impulsado por un incremento tanto en la demanda (+6,8%) como en el precio (+6,6%). Los frutos secos también han mostrado resultados positivos en valor del +8,3%, impulsado principalmente por un aumento en la demanda (+6,4%), mientras que el precio creció sólo un +1,8% (Circana TAM Mar’24).

Según el MAPA, el 89% de los hogares españoles consumió patatas fritas en el hogar en el último año y el 80% snacks. 10,12 euros fue el gasto medio de cada hogar español en patatas fritas y 6,88 el de snacks. En 2023, cada español consumió en 2023 1,36 kg de patatas fritas y 0,64 kg de snacks. Las patatas fritas más populares son las tradicionales (46,5% del valor y el 52,0% en volumen), seguidas de las de sabores (25,9% en valor y un +24,1% en volumen) y las de formato tubo (13,9% en valor y 9,8% en volumen).

Por su parte, en nuestro informe de Frutos secos, observamos que su consumo creció el pasado año en los hogares españoles, tanto en volumen como en valor, un +6,5% y +9,0%, respectivamente, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Por segmentos, exceptuando al grupo de ‘otros frutos secos’, que representan un 43,8% del volumen total de la categoría, la nuez es la que tiene mayor relevancia, con el 17,9% del total comprado por los hogares (17,3% en valor), creciendo un +6,8% en volumen, pero con un descenso en facturación del -1,2%.

La almendra es la que más crece en kilos (+32,6%) y euros (+26,6%). Pipas, surtidos, cacahuetes, pistachos y maíz para palomitas microondas, son el TOP 5 de frutos secos más consumidos en volumen. Este ranking en valor lo constituyen: pipas, surtidos, pistachos, almendras y nueces mondadas. Los frutos secos gozan de gran popularidad en la dieta y están presentes en el 96,4% de los hogares españoles. El consumo per cápita de estos productos se situó en 3,41 kg por persona en 2023, 0,17 kg más que un año antes, y el gasto por habitante creció un +7,8%, hasta los 28,21 euros.

En cuanto a las tendencias, según Circana, los consumidores “valoran nuevos productos de sabores y texturas atractivas, que proporcionen experiencias y pequeños momentos de placer y, además de la indulgencia, se demandan opciones más saludables y sostenibles, con menos grasas, ingredientes más naturales, sin aditivos/conservantes, con envases sostenibles, etc.”.