La industria del dulce en España, impulsada por las exportaciones

El sector del dulce en España ha registrado un incremento del 12,2% en su facturación durante el ejercicio pasado, superando los 6.750 millones de euros. A pesar de la incertidumbre y la inflación de costes, la industria española del dulce ha logrado mantener su competitividad en los mercados nacionales y satisfacer la demanda de los consumidores locales. En cuanto a internacionalización, España ha anotado un “récord histórico”, con unas exportaciones que aumentaron un 23% en 2022, alcanzando casi los 2.000 millones de euros de facturación y superando las 634.500 toneladas en volumen. Este balance positivo asciende ya a más de 770 millones de euros, con un crecimiento del 75% en tan sólo dos años. Los principales mercados a los que han ido destinados los productos españoles han sido Europa, Estados Unidos y Marruecos. Por otro lado, las importaciones también experimentaron un crecimiento del 15,9% en 2022, sumando un total de 1.176 millones de euros y contribuyendo a mantener un consumo estable en el país.

Estos resultados han sido presentados en la jornada ‘Datos y tendencias en el sector del dulce: España y mercados exteriores 2023’, organizada conjuntamente por el ICEX (España Exportación e Inversiones) y la Asociación Española del Dulce (Produlce). El evento ha contado con la presencia de la consejera delegada del ICEX, María Peña; la directora de Industria Alimentaria ICEX, María Naranjo; la presidenta de Produlce, Olga Martínez; el secretario general de Produlce, Rubén Moreno; la directora Financiera y de Administración de Dulca, Noelia Serna, y el Sales Manager de NIQ, Alberto Iglesias.

Olga Martínez ha destacado que “nuestro sector, al igual que el conjunto de la ciudadanía, ha sido uno más de los damnificados por la espiral inflacionista que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha generado. No obstante, el haber mantenido nuestros volúmenes de venta respecto a 2021 es una prueba irrefutable de que el consumidor ha valorado los esfuerzos realizados por la industria del dulce, una confianza que se ha traducido en un incremento de la facturación y que ha redundado en una importante contribución al empleo, en el avance en materia de innovación y en la positiva progresión de las exportaciones que, una vez más, posicionan a esta industria como un importante dinamizador de la economía española”.

Empleo “estable y de calidad”

En lo relativo a la empleabilidad, el sector del dulce en España cuenta con casi 25.790 personas trabajando, con una subida del 3,5% en el empleo directo. La contratación fija ha superado a la eventual, lo que refleja la generación de empleo “estable y de calidad, especialmente entre los jóvenes”, que representan el 12,6% y donde dos de cada tres cuenta con contratos indefinidos. Además, la industria muestra una alta participación de mujeres en puestos cualificados y de responsabilidad, que se mantiene 10,4 p.p. por encima de la media de la industria manufacturera.

Por otra parte, la mayoría de las empresas del sector (8 de cada 10) se ubican en pequeñas localidades, lo que destaca su papel como motor de desarrollo y fijación de la población en áreas rurales.

Ejes principales de la industria

La competitividad y la innovación son pilares fundamentales en el sector del dulce, según Produlce. Las empresas han cumplido con los objetivos de reducción de grasas y azúcares establecidos en el Plan de Mejora de la Composición de Alimentos y Bebidas. De hecho, en más de la mitad de los casos se han reducido al menos el doble, y en un 40% de ellos lo ha hecho más de cuatro veces.

Además, se han llevado a cabo ampliaciones de gama, rediseños vinculados a la sostenibilidad y reformulaciones de productos para adaptarse a las demandas del mercado y ofrecer opciones más saludables.

Evolución por categorías

• CACAO Y CHOCOLATE

La categoría de cacao y chocolate continúa como la primera contribuyente por valor de producción del sector del dulce (25,3% del total) y muestra en 2022 un crecimiento del 4,3% en valor, aunque pierde casi 2 p.p. respecto a 2021, al haber mostrado un crecimiento bastante inferior a la media del conjunto del sector (+ 12,2%).

No obstante, las tensiones inflacionistas hacen mella en los volúmenes de producción, que caen un 2,3% en conjunto y de manera muy notable en el mercado interior (-10,5%), donde la facturación se mantiene prácticamente estable (+ 0,2%).

También los diferenciales valor-volumen en nuestras exportaciones son significativos, pero al menos ambos comparten una tendencia positiva (+17,3% y + 9,9%) que reduce el impacto en términos globales que experimenta la categoría y la sitúa en ese crecimiento del 4,3% en valor y caída del 2,3% en volumen. 

Por su parte, las importaciones -que suponen una tercera parte del consumo final- también crecen con esos diferenciales valor- volumen, debido a la crisis de costes que en 2022 ha sacudido a todo el mundo y, especialmente, al continente europeo, origen casi exclusivo de nuestras importaciones de dulces. No obstante, estas cifras han sido más discretas que las de nuestras exportaciones, habiendo alcanzado crecimientos del 11,4% en valor y del 4,2% en volumen.

• CONFITERÍA DE AZÚCAR

En 2022, la categoría de confitería de azúcar por fin consigue recuperarse de la fuerte caída que conllevó la pandemia. Y además lo hace alcanzando una cifra de ventas (1.163,4 millones de euros) un 11% superior a la de 2019. Aunque la espiral inflacionista también muestra sus efectos en esta categoría, el fuerte aumento de los volúmenes (+14,8%) aporta solidez a este crecimiento de los valores de ventas (+24,6%). Así, la categoría aumenta su contribución sobre el total del sector del dulce respecto a 2021, suponiendo un 17,2% del valor de facturación total del sector del dulce en 2021 (+ 1,7 p.p.) y un 19,2% en términos de volumen (+ 2,5 p.p.).

En 2022, el consumo en España de Caramelos y Chicles se aproxima ya a sus niveles pre-pandemia (se queda aún un 7% por debajo), mostrando un crecimiento desde 2020 del 25% en su facturación y 33% en su volumen de venta. También aquí vemos el efecto inflacionista reflejado en las tendencias, pero, de nuevo, los crecimientos de volúmenes (+ 10,8%) aportan solidez al crecimiento del valor (+21,8%).

Con un extraordinario crecimiento en 2022, las importaciones de la categoría alcanzan 100,8 millones de euros, aumentando un 34% respecto a 2021, aunque aún muy lejanas de nuestras cifras exportadoras. Los volúmenes crecen un 19,1% hasta las 24.900 Tm.

La categoría de Caramelos y Chicles siempre ha mostrado un perfil muy exportador, que se ha visto aún más reforzado después del shock sufrido por el mercado interno en 2020. En 2021, las exportaciones superaban por primera vez a las ventas en el mercado interior. En 2022, esta tendencia se acentúa de manera excepcional. Con unas ventas exteriores de 641,7 millones de euros (+ 31,2%) y 218.800 Tm (+ 17,5%), la aportación de las exportaciones a la facturación total de la categoría aumenta hasta suponer un 55,2% del total de ventas (vs el 52,4% de 2021).

• GALLETAS

Si en 2021 se ponía de manifiesto que la categoría de Galletas hacía frente a la demanda (+6% volumen) a costa del valor (-0,6%), en 2022 esta categoría es, sin duda, una de las mayores damnificadas del sector debido a la espiral inflacionista global. Con unos altos y estratégicos consumos de energía, cereales, aceites vegetales o azúcar -que fácilmente han duplicado sus costes de media en 2022- la categoría se ha visto especialmente presionada por la inflación. Como consecuencia de ello, mientras la facturación crecía un 10,1%, los volúmenes caían un 5,3%, tratando de amortiguar de esta manera los efectos descritos sobre su producción.

Así, la categoría alcanza en 2022 una facturación de 1.520,5 millones de euros (22,5% de la cifra de ventas del sector; la segunda del conjunto), y un volumen de venta de 461.000 Tm (28,9% del volumen vendido por el sector, primera en esta dimensión de nuevo).

Mientras la facturación de la categoría presentaba una diferencia de 15,4 p.p. entre el crecimiento de la facturación (+ 10,1%) y la caída de los volúmenes (- 5,3%), en las ventas dirigidas al mercado interior esta diferencia se estrecha notablemente, con un crecimiento de la facturación del 7,2% (999,3 millones de euros) y una caída de volúmenes del 3,7% (240.900 Tm). 

La competitividad tradicional de la categoría de Galletas en los mercados exteriores, a pesar del aumento de costes adicionales y sensibles como carburantes, etiquetado, etc. permiten un incremento de las ventas exteriores del 17,6%, alcanzando un nuevo récord de 521,2 millones de euros (26,8% del total sectorial) mientras que los volúmenes exportados caen un 7,1% hasta las 220.100 Tm. Así, las galletas se sitúan como segunda categoría más exportadora por delante de cacao y chocolates.

El valor de importaciones aumenta un 21,2% hasta suponer 287,2 millones de euros. Este valor está también acompañado de un incremento notable de los volúmenes (+ 15,7%) hasta alcanzar las 97.700 Tm, como respuesta a la necesaria competitividad que exige el mercado español de galletas.

• PASTELERÍA, BOLLERÍA Y PANIFICACIÓN

Tras un último ejercicio en que esta categoría seguía progresando con fuerza (en 2020 crecía un 5% y en 2021 un 2,9%), en 2022 los productores de Pastelería y Bollería sufren un mazazo muy importante como consecuencia de la invasión de Ucrania. Una invasión que dispara las alarmas -y los costes- de productos tan estratégicos para la categoría como los cereales, aceites vegetales o la energía, en los que más que se duplican sus cotizaciones internacionales. Pese a ello, el incremento de la facturación se sitúa en un 16,7%, mientras que, dentro del contexto descrito, los volúmenes no caen excesivamente, aunque sí lo suficiente para prestar atención a esta tendencia (- 1,2%). La categoría de Pastelería y Bollería aporta así un 17,4% del valor de ventas del sector (+ 0,7 p.p. respecto a 2021), coronándose como tercera contribuyente y pierde 0,2 p.p. en volumen (con un 14% del total sectorial).

A pesar de una ligera caída en la variación del valor facturado en el mercado interior (+ 15,2%; 1,5 p.p. menos), los volúmenes reaccionan con una caída más pronunciada, del 4,1%. El mercado interior supera en 2022 los 1.000 millones de euros (1.029 concretamente). Así, en un balance a dos años observamos que la categoría experimenta un crecimiento de sus ventas en valor de un 17%, mientras que los volúmenes caen un 7,3%.

Como viene siendo la tónica en casi todas las categorías, el crecimiento de la facturación en mercados exteriores crece con bastante más fuerza (+ 28,7%) que los volúmenes (+ 9,4%), tras un 2021 en que estos crecimientos fueron más acompasados (15,5% y 11,3%, respectivamente). Así, el sector alcanza un valor de exportaciones de 146,6 millones €, que supone un 12,5% de la facturación total frente al 10% rebasado por primera vez en 2020.

Las importaciones crecen un 19,2% en valor en 2022, mientras lo hacen un 7,2% en volumen, resultando en un diferencial de crecimientos (11 p.p.) muy inferior al de la producción nacional (17,9 p.p.). A pesar de ello, el saldo de la balanza por cuenta corriente continúa aumentando y se sitúa ya en 24,3 millones de euros, más que duplicándose respecto a 2021.

• TURRONES Y MAZAPANES

La categoría de Turrones y Mazapanes lleva tres campañas haciendo frente a una enorme incertidumbre. Si en 2020 hubo de proyectar con muchos meses de antelación cómo serían las Navidades de aquel fatídico año, en 2021 hubo de arriesgar y decantarse por una cierta vuelta a la normalidad, apuesta que resultó bastante acertada y se vio compensada por notables crecimientos, tanto en valor como en volumen.

En 2022, la invasión de Ucrania y las adversas condiciones meteorológicas para la producción de almendras han puesto de nuevo a la categoría frente a un escenario altamente incierto. Ante esta situación, los incrementos de facturación de un 4% resultan una buena noticia, aunque vienen acompañados de caídas de los volúmenes del 8,4%. Además, estos buenos resultados vienen determinados por un nuevo año excepcional en las exportaciones del sector (a pesar de los diferenciales valor- volumen observados), mientras que el consumo interno (todavía un 80% del total) se mantiene prácticamente estable en términos de facturación (+ 0,9%) y cae un 9,7% en términos de volumen.

De esta manera, la contribución de la categoría al total de ventas del sector cae 0,4 p.p. hasta el 4,8% del valor y un 1,9% del volumen (- 0,2 p.p.). Si hacemos un balance a tres ejercicios, donde hemos vivido todo tipo de vicisitudes, podemos observar que la facturación global ha crecido un 12% mientras los volúmenes se han mantenido estables (+ 0,5%). Por su parte, el mercado interior ha crecido un 5,3% en valor y caído un 3,3% en volumen en este mismo período.

En 2021, la categoría de Turrones y Mazapanes mostraba el mayor crecimiento del sector en los mercados exteriores (+ 25,5% en valor y + 18,7% en volumen), superando así la importante caída de 2020 (-18%). En 2022 continúa con un crecimiento muy notable en valor (+ 17,8%), aunque los volúmenes comienzan a resentirse (- 4,8%). En el balance a tres ejercicios, la facturación exterior ha crecido un 47,8%, mientras los volúmenes lo han hecho un 12,6%, lo que convierte a estas ventas exteriores en la locomotora de los resultados positivos de la categoría en este trienio.