Influencia del entorno geopolítico en el comercio exterior de dulces y snacks

Al margen de las propias circunstancias de la demanda, existen múltiples factores geopolíticos que influyen de forma decisiva en el devenir de las transacciones internacionales de mercancías. La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), analiza estas influencias en su reciente ‘Informe de Mercados Prioritarios’, elaborado en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e ICEX España Exportaciones e Inversiones y presentado en octubre. 

El estudio señala como uno de los factores geopolíticos más destacados por las empresas exportadoras el impacto del Brexit, debido a que ha incrementado los trámites burocráticos. Entre otros, ha añadido, cuestiones relacionadas con la gestión aduanera o la necesidad de obtención de certificados y requisitos específicos. Asimismo, otros condicionantes que preocupan a los exportadores son “la escasez de materias primas y el aumento de costes generalizado, especialmente del transporte y de la energía, junto con los problemas logísticos globales”, según destaca el informe. Junto a estos aspectos que inquietan a todos los sectores, en general, existen una serie de barreras comerciales y condicionantes que afectan de modo particular a cada actividad y de los que, a continuación ofrecemos los relativos a los mercados del dulce y los snacks.

Panadería, pastelería y galletas, buenas perspectivas en norte de África y Asia

El sector de panadería, pastelería y galletas, que en la última década ha observado un notable crecimiento exportador del +170%, con su principal clientela en la Unión Europea, también ha conquistado nuevos territorios en los mercados extracomunitarios. En el caso de Reino Unido ha reflejado aumentos suaves, en tanto que el ritmo ha sido intenso en Marruecos y Estados Unidos, del 200% y del 86%, respectivamente, en los últimos cinco años.

Como principales barreras, el sector se enfrenta a las regulaciones específicas de etiquetado y las barreras burocráticas que ralentizan los procesos de exportación, especialmente complicados en China, Japón, EEUU, Tailandia y Turquía; suponiendo también un impacto negativo la situación actual con Argelia. A ello se unen factores geopolíticos de preocupación general, como los citados en relación con las materias primas y costes de energía, así como los derivados del Brexit, que ha afectado al sector por los nuevos requisitos de entrada al país de los productos, como el etiquetado. 

Entre las recomendaciones recogidas en el ‘Informe de Mercados Prioritarios’: “es necesario prestar especial atención a la protección de la marca en Asia, África, Oriente Medio, Brasil, México, Colombia y Turquía”. El análisis también pone de manifiesto los aspectos que pueden contribuir a la expansión internacional del sector, como la entrada en vigor del TLC UE-Mercosur; la modernización del TLC UE-Chile y la entrada en vigor de la renovación del TLC UE-México.

Los países en los que las empresas consideran que tienen un mayor potencial en los próximos años son, Marruecos y norte de África, con crecimientos en los últimos años, así como en zonas más lejanas como China, Japón y Corea del Sur, donde se observa una creciente demanda de productos de bollería y panadería, especialmente en el mercado coreano en el canal de la restauración. En cambio, los mercados que se consideran con menor potencial son Argentina, Brasil o Arabia Saudí.

Cacao, chocolate y confitería, buen potencial en China aunque con importantes barreras

El informe de FIAB destaca el sector del cacao y la confitería como “uno de los principales sectores exportadores españoles”, con la UE como principal destino y Francia en cabeza, aunque EEUU se posiciona a continuación como un mercado de gran potencial y ascensos interanuales entre el 9% y el 30% en los últimos cinco años. En relación al mercado británico, uno de destinos más importantes para el sector, el Brexit ha implicado mayores obstáculos para las empresas a causa de la complejidad de las gestiones aduaneras y de las nuevas normativas sobre etiquetado, lo que ha tenido diferentes efectos según la categoría, provocando un descenso importante en 2021 en cacao y chocolate, mientras que, para caramelos y chicles y turrones y mazapanes, las ventas han aumentado.

Por lo que respecta a las barreras comerciales para estos segmentos, cabe citar que Egipto y China son países que exigen un registro de fabricantes y empresas exportadoras, lo que implica mayores trámites burocráticos y requisitos para la exportación. Además, “el acceso a China resulta especialmente difícil para las empresas debido a la legislación sobre los aditivos usados en los materiales que pueden estar en contacto con los alimentos, diferente a la existente en la Unión Europea”, destaca el estudio. De igual modo, el sector ha experimentado muchos problemas en Argelia, tras el enfriamiento de las relaciones diplomáticas con España, que ha impuesto importantes restricciones a las exportaciones de numerosos productos, entre ellos los del dulce, y afecta especialmente al segmento del cacao y chocolate que presentaba un elevado potencial en este país. A todo ello se suman los factores geopolíticos destacados por los expertos, como son la situación global de incremento estructural de los costes energéticos y de materias primas, así como los problemas logísticos, situaciones que se han visto agravadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Como recomendaciones para estos segmentos del dulce, el informe aconseja “prestar especial atención a la protección de la marca en China, Argelia, Marruecos y América Latina”. Asimismo, señala la necesidad de adaptar las acciones promocionales internacionales a la penetración que se haya logrado en cada mercado, fomentando la vinculación a la Marca España en aquellos destinos más noveles, mientras que en los más asentados es más efectivo enfocarse en ganar cuota de mercado respecto a los competidores extranjeros. Y, en general, recomienda la participación en ferias y misiones comerciales, como acciones con mayores retornos para el sector.

En cuanto a los destinos con mejores perspectivas, además de los ya consolidados de nuestro entorno: Portugal, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Marruecos; el análisis ve un gran potencial en mercados como el chino y el estadounidense. Asimismo, las empresas consideran que tienen un mayor potencial en los próximos años en mercados africanos como Marruecos y Argelia en el caso del cacao y chocolate y de caramelos y chicles. En Europa, es relevante el potencial de Polonia en la categoría de turrones y mazapanes, presentando para el sector global buenas oportunidades mercados asiáticos, como China y Japón, y americanos, como México y Brasil.

El mercado americano presenta buenas oportunidades para snacks y frutos secos 

Los sectores de snacks y frutos secos han experimentado un crecimiento de sus exportaciones en los últimos cinco años, hasta 2021, con un incremento del 36%. Tanto para frutos secos como para snacks el mercado prioritario es el de la UE, con Francia y Polonia en cabeza para los primeros y Francia, Italia y Portugal para los snacks, también con buenas cifras en EEUU y Reino Unido.

El Brexit ha sido uno de los factores más preocupantes para las empresas entrevistadas, cerca del 50% afirma que ha impactado negativamente en sus relaciones comerciales con Reino Unido, debido especialmente a la complejidad de las gestiones aduaneras. A ello se suma la inquietud debido al aumento de los costes de las materias primas, en especial del aceite de girasol, como consecuencia del conflicto en Ucrania.

Alemania, Reino Unido y Marruecos son los países en los que los snacks españoles tienen mejor posicionamiento y los expertos consideran que se debería centrar atención en mejorar la imagen del sector en Estados Unidos, Polonia y Argelia. Para los próximos años, las empresas aprecian un mayor potencial de crecimiento en EEUU, América Latina y el Norte de África.

En el caso de los frutos secos, la mejor posición de los productos españoles se encuentra en Estados Unidos, Alemania y Canadá, siendo Francia donde se recomienda hacer un mayor esfuerzo en mejora de imagen y posicionamiento. De cara a los próximos años, las empresas ven mayores oportunidades de crecimiento en China, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y la región escandinava.