Distribución Alimentaria: Un camino con menos baches

• Según los registros del MAPA, el consumo total de alimentos y bebidas en España en 2024, dentro y fuera del hogar, llegó a 30.668 millones de kilos/litros (-0,2%).

• Los hogares concentran el 87,5% del volumen total de consumo, con 26.823 millones de kilos/litros, y un gasto de 83.795 millones de euros, un +2,6% más que el año anterior, a pesar de una ligera caída del -0,2% en volumen.

• El consumo per cápita se situó en 572 kg/l, lo que supone 8,5 kg/l menos que en 2023 (-1,5%), mientras que el gasto per cápita creció un +3,2% hasta los 1.786,9 euros.

• Según el Informe Económico 2024 de FIAB, la producción real alcanzó 162.378 millones de euros, un +0,7% más que en 2023, mientras que el valor añadido bruto (VAB) creció un +4,5%, hasta 35.074 millones, lo que sitúa al subsector de alimentación y bebidas en el 2,42% de la economía española.

• El IV Informe de Distribución Alimentaria de Proximidad en España, de Asedas y Retail Data, recoge que 2024 cerró con 25.585 autoservicios, supermercados e hipermercados, 352 más que el año anterior, y que el 60% de las nuevas tiendas de gran consumo corresponden a los formatos de franquicia y cooperativa.

• Las empresas asociadas a Anged abrieron 171 nuevas tiendas en España en 2024. Esta expansión ha impulsado un aumento del 34% en la inversión, alcanzando los 1.250 millones de euros, su cifra más alta en los últimos diez años.

• Los supermercados son el principal canal de compra, con un 67,2% del volumen total, y crecen un +1,8% respecto a 2023. Las tiendas descuento también crecen (+3,2%). Por el contrario, hipermercados (-3,0%) y tiendas tradicionales (-5,4%) pierden cuota. El e-commerce, aunque minoritario para la adquisición de alimentos, avanza un +0,8%.

• En términos de facturación, los supermercados y autoservicios es el canal que más crece, un +4,7%, seguido de la tienda descuento (+4,2%). El canal online registra un crecimiento en facturación del +4,1%. Sin embargo, la tienda tradicional es el canal que más sufre en términos de valor con una caída del -1,9%. Hipermercados y resto de canales descienden ligeramente en valor, con una caída del -0,3%.

• El ranking de las cadenas con mayor cuota de mercado en 2024 está liderado por Mercadona (26,6%, siendo la cadena que más crece con un +0,5).

• Carrefour se mantiene estable en la segunda posición con la misma cuota que hace un año (9,8%), y completa el podium Lidl (+0,2 hasta un 6,5%).

• Tras ellos se encuentran Eroski y Grupo Dia, con descensos en ambos casos (-0,1 hasta un 4,3% y -0,2 hasta un 3,6%, respectivamente).

• 2024 ha estado marcado por el crecimiento tanto de las cadenas de surtido corto (+0,6 hasta el 37,7% de cuota en valor) como de los supermercados regionales (+0,7 hasta el 18%).

Según NIQ, el gasto en la cesta de la compra batió en 2024 un nuevo récord, con un total de 122.000 millones de euros, un +4,6% más que el año anterior, impulsado por la recuperación de los volúmenes, con un aumento en la demanda del +2% y en un entorno en el que el precio promedio ha registrado variaciones moderadas, un +2,5% más. “Los consumidores siguen controlando el presupuesto y medidas como la mayor frecuencia en las compras y la elección de la marca de distribuidor siguen formando parte de las decisiones que toman los españoles”, destacan.

El gasto medio mensual por hogar ha alcanzado los 421 euros, según los datos de Circana del año 2024, lo que supone un +3,7% más que en 2023, situando el gasto anual en Gran Consumo en 5.057 euros. Con un crecimiento “estable”, marcado por “la moderación de la inflación y una recuperación parcial del poder adquisitivo”, en la consultora explican que “los consumidores mantienen hábitos de compra prudentes, priorizando productos esenciales, promociones y marcas de distribuidor”.

Dentro de los factores que motivan la elección de compra, Kantar comparte que en los dos primeros lugares encontramos la proximidad y la relación calidad/precio. En los últimos años, han ganado importancia conceptos como la posibilidad de realizar toda la compra y las ofertas y promociones, así como la calidad de la marca propia.

Las consultoras Across The Shopper y Algori comparten que los hogares españoles realizan, en promedio, 3,2 actos de compra semanales en la distribución organizada. Este comportamiento reafirma la importancia de optimizar la visibilidad y el impacto de las marcas en cada interacción con el consumidor.

• La MDD continúa con una fuerte presencia y se mantiene estable en los últimos períodos, desacelerando su crecimiento respecto al 2023, hasta cerrar 2024 con un 44,8% de cuota, según Kantar, con “un crecimiento más normalizado y concentrado en las cadenas que tradicionalmente han apostado por sus marcas propias”.

• Los datos de Circana reflejan que la MDD mantiene un 47% de cuota en ventas en productos de Gran Consumo, con 143.000 millones de unidades.

• Para NIQ, la MDD sigue siendo “una de las elecciones de los consumidores para controlar su presupuesto”, constituyendo casi la mitad del gasto en la cesta de la compra, en concreto, el 49% (+1,3 puntos).

A pesar de las incertidumbres económicas y geopolíticas, el sector español del Gran Consumo muestra su fortaleza y crece un +2,5% en volumen y un +6,3% en valor durante el primer cuatrimestre de 2025, según Aecoc. En el sector hay optimismo respecto al cierre de año, ya que, según su sondeo, un 71% de los distribuidores y el 57% de los fabricantes prevén crecer.

“La industria se enfrenta a una situación más conocida, después de unos últimos años muy convulsos para el sector”, auguran desde Kantar. En este contexto, el Gran Consumo seguirá estable en 2025, de acuerdo con sus previsiones, esperando un ligero crecimiento del +1% en la demanda y un +2% en términos de valor.

Circana prevé un crecimiento en torno al +3-4%, impulsado por una demanda más activa. La estabilidad económica y la confianza del consumidor jugarán un papel clave, mientras que la innovación y la fidelización serán factores determinantes en un entorno aún desafiante para la industria.

Los analistas de NIQ consideran que el futuro del Retail pasará por modelos urbanos de proximidad, con tiendas más pequeñas, mayor digitalización, servicios complementarios y experiencias de compra inmersivas, viendo un potencial destacado en nuevos canales de e-commerce, como TikTok. La sostenibilidad se consolida también como una palanca de crecimiento, ya que los consumidores demandan productos certificados, con impacto ambiental reducido y beneficios funcionales claros.