Chocolate y derivados del cacao: Placer al alza

Las empresas de investigación consultadas para la elaboración de este informe coinciden en señalar el crecimiento del mercado de chocolate en el último año, un hecho motivado, principalmente, por el dinamismo de las categorías de bombones y countlines, que incrementan su valor añadido a través de la innovación. Una estrategia que favorece el mayor incremento de las ventas en valor, que se vuelven a situar por encima de los aumentos en volumen.

Chocolate y cacao, la categoría con mayor peso en el sector del dulce

El mercado español de chocolates y derivados del cacao está integrado por 125 empresas fabricantes e importadores conforme al censo elaborado por Sweet Press. Según los datos extraídos del Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) correspondientes a 2017, los hogares españoles consumieron 162.402 toneladas de productos del mercado de chocolate y el gasto ascendió a 1.123,7 millones de euros, lo que supone un -1% menos en volumen y un +0,6% más en valor respecto al ejercicio precedente.

Estos datos se reparten entre dos segmentos diferentes que forman la categoría de la siguiente manera: chocolates (tabletas y turrones de chocolate) y otros productos de chocolate /cacao (bombones, snacks de chocolate, cacao soluble y crema de cacao para untar). El segmento ‘total de chocolates’ en valor, con unas ventas en valor de 452,9 millones de euros, un 1,7% más que el ejercicio precedente.

El precio medio por kilogramo del mercado de chocolate se situó en los 6,9 euros, mientras que el consumo por persona fue de 3,6 kilos y el gasto per cápita de 24,6 euros.
Por su parte, según el Informe 2017 de la Asociación Española del Dulce (Produlce), el sector de cacao y chocolate aumentó en el último ejercicio su producción en volumen un +0,6% hasta las 285.103 toneladas y un +1,1% en valor, alcanzando los 1.749 millones de euros (mercado nacional + exportación). “Tal como en años anteriores, la producción de la categoría continúa incrementando su valor añadido a través de la innovación”, explican desde la agrupación. Esta tendencia positiva se debe al buen comportamiento del mercado nacional, que supone un 76% de la producción total y registra un crecimiento del +0,2% en volumen y del +2,1% en valor, situándose en 217.242 toneladas y 1.298 millones de euros.
Según el citado estudio de Produlce, el segmento de cacao y chocolate, en 2017 y en términos de valor, representó el 36,6% de las ventas del sector del dulce, consolidada como la categoría con la cifra más alta en facturación, seguida de pastelería y bollería de marca (21,8%); galletas (20,8%); caramelos y chicles (13,6%), y turrones y mazapanes (7,2%).

Del mismo modo, los datos de Euromonitor International muestran una mejora en el mercado de chocolate en retail. En 2017, según explica la consultora, este sector tuvo unas ventas de 1.103,6 millones de euros, un +5,9% más que en 2016, atribuyendo este notable crecimiento “al esfuerzo realizado por los fabricantes en términos de desarrollo de nuevos productos”. Otro factor clave es “la creciente presencia de estas referencias en los principales establecimientos de Moderna Distribución”. Asimismo, el hecho de que los consumidores españoles estén disfrutando de mayores ingresos disponibles “también está contribuyendo a ver precios más altos en los lineales”. Siguiendo esta tendencia, los fabricantes se están centrando en la actualidad en agregar valor añadido a sus referencias debido a “la creciente disposición de los españoles a gastar más en productos de calidad”.
Por ello, las innovaciones se están centrando en referencias que incorporan fruta, frutos secos y chocolate negro u otros ingredientes que proporcionan una indulgencia más nutritiva o baja en calorías.

Los resultados positivos obtenidos en 2017 son también avalados por Kantar Worldpanel. En concreto, el total de las ventas en chocolates (sin incluir el cacao) se situó en 75.145 toneladas (+2,3% con respecto al año anterior) y 679 millones de euros (+4,1% de incremento). Por su parte, el segmento de cacao descendió un -3,7% en volumen y un -2,8% en valor hasta alcanzar las 71.476 toneladas y un valor de 333,3 millones de euros.

IRI, auditora que mide los resultados en libre–servicio, también hace una distinción entre cacao y chocolates, elevando los resultados totales de esta última categoría a 773,7 millones de euros vendidos en 2017, con crecimientos del +5,8% en valor. Respecto al volumen, alcanzó 71.336 toneladas, lo que supone un aumento del +3,9% respecto a 2016.
La misma tendencia se repite en los datos ofrecidos por Nielsen, que analiza este segmento en establecimientos de libre-servicio de España mayores de 100 metros cuadrados dotados de escáner. Según sus cifras, la categoría de chocolates en 2017 alcanzó unas ventas de 70.820 toneladas (+5% de incremento respecto al año anterior) y 770,9 millones de euros (+7%). Unos crecimientos que, según Alberto Iglesias, Head Group Manager de Nielsen, “superan, tanto en volumen como en valor, a los datos en conjunto del gran consumo”. En cada uno de los segmentos, Nielsen ha detectado diferentes aspectos que han ayudado al crecimiento de las categorías, “desde productos de chocolate negro o sin azúcar, pasando por diferentes formatos y sabores o incluso snacking para picotear entre horas”.

El contexto macroeconómico “es favorable”, añade Iglesias, “pero no nos olvidemos de cómo está envejeciendo la población en España, por lo que el crecimiento dependerá en la medida en que las marcas sepan adaptarse y captar a estos nuevos consumidores”. Por otro lado, son categorías en las que se está innovando “y vemos muchos lanzamientos a lo largo del año, por lo que si continuamos con este dinamismo seguiremos viendo incrementos en 2018”, explican desde Nielsen.

Las tabletas de chocolate lideran la categoría

Por categorías de producto, las tabletas continúan teniendo el mayor peso dentro de la categoría de chocolates. Produlce cifra en un 35% la participación en valor de las tabletas consumidas en los hogares españoles en 2017, por encima de las demás categorías: cacaos y preparados de desayuno (24%), bombones (17%), snacks (16%) y cremas para untar (8%).

El MAPA cifra los resultados totales de la categoría de tabletas en el año 2017 en 46.787 toneladas (+0,1% respecto a los mismos datos del periodo precedente) y 375,6 millones de euros (+1,6%). Cabe destacar el crecimiento del subsegmento de tabletas de chocolate con almendra, que creció un 12,4% en valor, alcanzando 68,5 millones de euros, y un 12,9% en volumen, hasta las 7.422 toneladas. La tableta de chocolate con leche subió en ventas (186 millones de euros y una evolución de +2,3%) y en volumen (26.370 toneladas con una evolución de +2,1%), aunque sigue siendo la que más peso aporta dentro de su categoría.

De acuerdo con los datos de Kantar Worldpanel, el segmento de tabletas sigue liderando el mercado de chocolates. Concretamente, en el último año, alcanzó unas ventas de 369,2 millones de euros, lo que se traduce en un incremento en valor del +3,3% respecto al periodo anterior, y un volumen de 45.455 toneladas (+0,7%).
También en Nielsen indican que las tabletas son las que más peso tienen, con una participación del 61,8% en volumen y un 48,4% en valor, y en 2017 consiguieron aumentar sus cifras un +3%, hasta las 43.798 toneladas, y +5%, llegando a los 354,8 millones de euros.

Por su parte, IRI, señala que las tabletas de chocolate crecieron un +5,3% en valor hasta los 363,3 millones de euros y un +2,4% en volumen llegando a las 42.867 toneladas.

Por variedades, las preferidas son las tabletas de chocolate con leche que, con una cuota de mercado en valor de un 51,7%, recaudaron 188,1 millones de euros (+1%), con una participación en volumen de 59,3% y 25.403 toneladas (+0,3%). Le siguen las tabletas de chocolate negro, que han crecido un 7,1% en volumen y un 11,7% en valor, alcanzando 14.549 toneladas y 152,8 millones de euros. Su participación en el segmento es del 33,9% en volumen y del 42% en valor.

Countlines, un segmento en auge por su facilidad de consumo

La categoría de countlines, que engloba snacks de chocolate como barritas, chocolatinas o grageados, entre otras especialidades, ha gozado de un comportamiento excelente gracias, en parte “a los productos temáticos y a cómo las marcas han sabido aprovechar los diferentes momentos estacionales que marca el calendario para generar nuevas oportunidades de ventas”, indican en Nielsen. Además, se trata de un segmento con gran capacidad de adaptación a las necesidades y requerimientos de un consumidor que busca la rapidez, la accesibilidad, la innovación y la salud en sus elecciones”, afirman desde Produlce. En 2017, este mercado registró un volumen de ventas de 15.933,5 toneladas y un valor de 209,9 millones de euros, con incrementos de un 10% en volumen y de un 13% en valor. Su participación en el total de chocolates es del 22,4% en volumen y del 27,2% en valor.
Para Kantar Worldpanel, en el último año la categoría de chocolatinas y snacks refleja un aumento en valor de un (+4,9%) alcanzando 133,4 millones de euros y un volumen de 11.478 toneladas (+3,7%).
Estas cifras demuestran la importancia de este consumo en España ya que, según la información proporcionada por Kantar correspondiente a 2017, el número de hogares que compraron alguna referencia de esta categoría se estableció en 10,3% millones con un leve descenso de la penetración del -0,9%. El gasto medio por hogar, la auditora lo sitúa en 12,9 euros (+5,5%) y el gasto por acto en 2,6 euros (+4,6%).

“La población adulta es el grupo de demanda con mayor potencial de crecimiento. En este sentido, la apuesta por la calidad y la innovación son una máxima para las empresas de este segmento” Pedro López

Conforme a los datos del consumo de countlines fuera del hogar que recoge la infografía que acompaña este estudio en base a la información de Kantar Worldpanel a cierre de 2017, se realizaron 114,4 millones de consumiciones y sus ventas se cifraron en 56,1 millones de euros. Sobre un universo de individuos de 10 a 75 años (Península y Baleares), un 23% compró, al menos una vez durante el periodo analizado, alguna de las referencias de snacks de chocolate para consumo extradoméstico.

En términos de valor, el mayor gasto lo realizaron los habitantes de Andalucía, que acapararon el 22,8% del total; le sigue Levante, con un 13,6% y Cataluña (excepto el área metropolitana de Barcelona) y Aragón, que copan el 12,4%. Por el contrario, el área metropolitana de Barcelona y el área norte-centro, son las zonas que conllevan el menor gasto, un 8,9 y un 8,7% respectivamente sobre el total.

Las mayores compras para consumo fuera del hogar se realizaron en el Canal Dinámico (súper, híper y discount) que aglutina el 47,2% de las ventas en valor. El Canal Impulso aglutinó un 36,5% de las adquisiciones de countlines para fuera del hogar. Finalmente, a Horeca le correspondió el 16,3.

Sobre la evolución de las ventas de countlines en el Canal Impulso, Nielsen explica que, al igual que en Distribución Moderna, han sido positivas, creciendo en volumen un +5,1% (TAM octubre 2017). Los quioscos son los establecimientos que tienen mayor participación, mueven el 40% del volumen de ventas; en las estaciones de servicio, el 24%; en la tienda tradicional, un 21%;en hostelería (8%) y en el súper de hasta 100 m2 (7%). Para Nielsen, en Distribución Moderna son los supermercados grandes los que más están creciendo (+11%) y en el Canal Impulso, los quioscos (+6%).

El factor premium impulsa el crecimiento de bombones

La categoría de bombones, según cierre de año 2017 de Nielsen, aumentó un 3% en valor hasta los 187,1 millones de euros, con una producción de 11.081 toneladas, un 2% más. Su participación en el total es del 15,6% en volumen y un 24,2% en valor.

Para el Ministerio, los bombones también fueron uno de los productos que más crecieron en volumen y valor (+6,4% y +3,2%, respectivamente), alcanzando 10.467 toneladas y 155,8 millones de euros, englobados dentro de la categoría de otros productos de chocolate/cacao.

De igual forma, IRI indica en el mismo periodo de tiempo, un aumento de las ventas en valor del 6,4% hasta sumar un total de 192,6 millones de euros y un volumen de 11.502 toneladas, un 9,1% de aumento. El segmento que mejor evolución registró es el de bombones con frutos secos con 2.442 toneladas (+11,2%) y 47,1 millones de euros (+8,65%).
Asimismo, Kantar apunta a datos positivos. En concreto, los bombones facturaron 152,6 millones de euros, un +4,7% más que en el periodo precedente y 10.180 toneladas (+7,3%).

Desciende el consumo de las cremas para untar de cacao

Las cremas de cacao para untar presentaron cifras negativas en la categoría de otros productos de chocolate/cacao (segmento independiente de chocolates en la mayoría de las clasificaciones), según los datos analizados del MAPA en el TAM de noviembre de 2017. El Ministerio cifra en 18.175 toneladas (-3,5%) y 95,3 millones de euros las ventas totales de este segmento (-3,3%).
Kantar, por su parte, coincide en estos datos, anotando un descenso del -6,8% en volumen hasta las 16.751 toneladas y -6,2% en valor, con un total de 90,4 millones de euros.

Supermercados, los preferidos para hacer la compra

Según los datos del cuarto trimestre de 2017 de Kantar Worldpanel sobre el lugar de venta más elegido por los españoles para cada producto de la categoría, el 52,7% de las compras de chocolate se produjeron en supermercados y autoservicios, un 21,7% en establecimientos de discount, un 17,7% en hipermercados, un 2,5% en tiendas especializadas y un 0,5% en tiendas de alimentación, representando el resto de canales un 4,9%. En relación al lugar de adquisición del cacao, un 51,6% se hizo en autoservicios y supermercados, un 22,6% en hipermercados, un 18,4% en locales discount, un 1,2% en tiendas especializadas y un 0,4% en tiendas de alimentación.

En ambos casos, son los supermercados y autoservicios los lugares de compra preferidos, pero la segunda posición es distinta dependiendo del producto; así en chocolate, esta posición la ocupan los discount, mientras que para los productos de cacao son los hipermercados. Las tiendas especializadas presentan mayor cuota de mercado en chocolate que en cacao.

El consumidor de chocolate es fiel a la marca de fabricante

Los datos de IRI ponen de manifiesto que en todos los casos la marca de fabricante (MF) es superior a la marca de distribuidor (MDD), aunque esta ha experimentado resultados positivos.
Un hecho que desde Nielsen atribuyen a la “mayor actividad promocional y la inversión en innovación”, lo que le permite diferenciarse y llamar la atención del consumidor.
Concretamente, en chocolates, la MF obtuvo unas ventas de 48.631 toneladas (+4,1%) y 603,3 millones de euros (+5,3%), frente a 22.735 toneladas (+3,5%) y 170,3 millones de euros (+7,7%) de la MDD.

Las exportaciones a Reino Unido crecen un 35%

Produlce señala que las exportaciones ganaron en volumen un +2,1% hasta situarse en 67.861 toneladas, mientras el valor cayó un -1,6% hasta los 451 millones de euros. Las importaciones alcanzaron 120.255 toneladas. La Unión Europea copa el 80,3% de las exportaciones, seguida de Asia (6%) y América (4,6%).
En el comportamiento de las exportaciones sorprende Reino Unido, donde el volumen de ventas sube un 35%. Portugal aporta un crecimiento del 5%. Entre ambos contrarrestan los descensos en Alemania (-16%) o Italia (-21%).

ICEX, por su parte, cifra en 78.801 toneladas y 366,07 millones de euros las exportaciones de productos terminados de chocolate y cacao (incluye, además de las referencias de productos de chocolate y demás preparaciones alimenticias con cacao, la correspondiente al chocolate blanco), con una evolución del +3,6% y del -0,3% en volumen y valor, respectivamente.

Las importaciones se situaron en 108.400 toneladas (-0,1%) y 472,84 millones de euros (2,2%).