El mercado de la alimentación en España crecerá por encima de la media europea hasta 2028

Las previsiones de Aecoc Retail Knowledge pronostican que el crecimiento del mercado de alimentación alcance el +3,3% en España en el periodo 2023-28, cuatro décimas por encima de la media estimada europea (+2,9%) y con porcentajes parecidos a los de Reino Unido (+3,4%) o Austria (+3,2%). En cuanto al gasto, se prevé que cada español destine 3.242 euros en 2028 en sus compras de alimentación y bebidas, por encima de las cifras previstas para Suecia o Grecia y con valores similares a Portugal (3.417 euros) o República Checa (3.527 euros). Esta previsión situará a España en sexto lugar dentro del mercado europeo, con un gasto de 58.000 millones de euros en 2028, por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia e Italia.

Los establecimientos discount, los de conveniencia y la venta online serán los que muestren mejor evolución, según el análisis de Aecoc Retail Knowledge con datos de IGD Reserch. Así, se espera que el discount se anote el mayor crecimiento en cuota de mercado, pasando del 21,1% en 2023 al 23,1% en 2028, unas cifras que permitirán que este canal adelante a la tienda tradicional en 2028, sólo superado por el supermercado.

Según Pablo de la Rica, retail & Foodservice Manager de Aecoc, “el discount ha tenido un gran crecimiento en los últimos 15 años porque, además de apalancarse en el factor precio, ha apostado por ofrecer una cesta de compra completa -incluyendo los frescos- y más próxima a los hogares. Asimismo, aparte de mejorar la experiencia de compra, pasando de ser un ‘hard discount’ a un ‘smart discount’, el canal descuento ha impulsado una expansión que le ha permitido tener una mayor capilaridad en los hogares españoles, a través de gamas de productos de marca propia ‘in and outs’ (productos de tiempo limitado en el mercado), con los que ha logrado fidelizar a sus clientes.”

Soluciones omnicanal

El análisis estima que la compra online será el canal que crecerá más rápido en la mayoría de los países europeos en el periodo 2023-2028. Parte de este incremento en la cuota de mercado vendrá de la mano de los “pure players” (operadores exclusivos de internet) y los retailers “que invierten en soluciones omnicanal”. Así, el informe estima que el canal online en Europa pasará del 3,2% del 2023 al 4% de cuota en 2028.

En cuanto a las ventas de conveniencia, se espera que crezcan por encima de la tasa de mercado “a medida que los distribuidores expandan sus redes, principalmente mediante un modelo de franquicias”. El informe estima un aumento de 1 punto porcentual entre 2023 y 2028 en este canal de compra, que pasará del 11,2% al 12,2%.

A pesar del crecimiento de estos nuevos canales de venta, el análisis de Aecoc considera que los supermercados seguirán teniendo la hegemonía de la venta de productos de alimentación en Europa, con una cuota de mercado del 28,5%, una cifra ligeramente inferior a la de 2023, cuando el valor ascendía a 29,1%. Según Pablo de la Rica, “esta ligera tendencia a la baja puede venir de compradores que se trasladen a otros canales, como el discount y el de conveniencia.”

El reto de los hipermercados

El hipermercado será uno de los canales de venta que “deberá afrontar un mayor número de desafíos”, según se desprende del estudio. Estos establecimientos consiguen mantener su relevancia con una previsión de un ligero descenso de siete décimas (del 11,7% del 2023 al 11% en 2028), sostenida gracias a sus esfuerzos por actualizar su servicio.

“El reto de los hipermercados es ofrecer una propuesta atractiva para justificar el desplazamiento, es decir, proporcionar una receta en la que el surtido sea suficientemente atractivo, novedoso y sorprendente, y la compra sea muy competitiva en precio frente a competidores que ofrecen este ahorro con mayor cercanía a los hogares. Adicionalmente, ante esta realidad, algunos hipermercados ya están aplicando esta fórmula añadiendo el ingrediente del ‘Retailment’ (combinación de retail y ‘entertainment’ - entretenimiento en inglés-), un modelo nuevo en los hipermercados para que la compra sea más atractiva, con una propuesta gastronómica más cercana a la restauración y con eventos, demostraciones de producto o charlas inspiradoras para atraer clientes.”, ha señalado Pablo de la Rica.

Por su parte, según los datos del estudio, el canal de venta tradicional seguirá perdiendo cuota de mercado “a medida que los shoppers se muevan hacia canales más modernos”. Se estima que ceda cuota desde el 23,6% en 2023 al 21,2% para 2028.