DIA cierra un acuerdo con Morgan Stanley para una ampliación de capital de 600 millones de euros

Grupo DIA "operará en un entorno de financiamiento diferente al que hemos vivido hasta ahora. Y esto puede requerir una estructura de capital distinta". Así lo afirmó Antonio Coto, CEO de la compañía, en la presentación de los resultados del último trimestre. Una declaración que ponía de manifiesto que la empresa dejaba abierta la puerta a una posible ampliación de capital y que este miércoles 12 diciembre ha sido confirmada por la propia compañía al señalar, a través un comunicado, que en el contexto del proceso de refinanciación de su deuda bancaria que está teniendo lugar y que se espera cerrar próximamente, "se está considerando la posibilidad de fortalecer la estructura de capital del Grupo mediante una futura ampliación de capital con derechos de suscripción preferente".

Una de las opciones, junto con la refinanciación de la deuda con las entidades bancarias, barajadas por los analistas económicos para hacer frente a una situación que le llevaría a inclumplir su pacto con los bancos de no superar con su deuda 3,5 veces el Ebitda.

Ante la eventualidad de dicha decisión, "sobre la que el Consejo no ha tomado decisión alguna hasta la fecha, y que habría de ser sometida a la Junta General de Accionistas", DIA ha cerrado un acuerdo de compromiso de aseguramiento con Morgan Stanley & Co. International plc, por importe de 600 millones de euros bajo el que, sujeto a ciertas condiciones, se obligaría a colocar y, en su defecto, suscribir el 100% de dicho importe.

De igual manera, las negociaciones encaminadas hacia la refinanciación del Grupo DIA contemplan un plan de desinversiones que la Sociedad viene valorando como parte de su plan estratégico, con el que potenciaría sus áreas clave de negocio; el plan de desinversiones afectaría, en particular, al negocio de cash and carry (Max Descuento) e implicaría diferentes opciones estratégicas para Clarel, incluida su venta.

Salida del Ibex 35

Tal y como anunciamos a comienzos de semana, el  Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX, reunido con fecha 10 de diciembre de 2018, ha decidido, de acuerdo con las  Normas Técnicas para la Composición y Cálculo de los Índices IBEX, la salida de DIA del índice bursátil. De este modo, la compañía  Ence, dedicada a la transformación de madera procedente de cultivos forestales para uso industrial, empezará a cotizar en sustitución de la cadena de distribución alimentaria a partir del 24 de diciembre.

Los últimos hechos acontecidos para el Grupo DIA, que han llevado a la cotización de sus acciones a mínimos históricos han motivado la salida del Ibex 35. De hecho, las acciones de la cadena se van con una caída del 87,5% en el acumulado de 2018 alcanzando, el lunes 10 de diciembre, el valor más bajista con un 7,35%.