Mars compra Hotel Chocolat por 612 millones de euros

El acuerdo al que ha llegado la multinacional estadounidense Mars, propietaria de marcas como Orbit, M&M's, Snickers o Skittles, supone un pago a través de una compañía filial de 375 peniques en efectivo por cada acción de Hotel Chocolat, con una prima del 169,8% respecto al último precio marcado en la sesión del día 16 de noviembre. El anuncio ha impulsado al alza en Bolsa los títulos de la chocolatera británica.

Andrew Clarke, presidente global de Mars Snacking, ha destacado “el fantástico negocio de Hotel Chocolat”, que cuenta con su marca diferenciada y un “compromiso profundo con sus valores de originalidad, autenticidad y comercio ético”. 

La propuesta de Mars permite que los accionistas de Hotel Chocolat puedan optar a recibir una acción no cotizada de clase B de la filial utilizada por Mars para cerrar la compra a cambio de sus acciones de la chocolatera británica. El máximo de acciones parciales disponibles para ser emitidas a los accionistas de Hotel Chocolat con esta opción se ha limitado al equivalente del 30% de la oferta.

Hotel Chocolat recomienda a sus accionistas que acepten la oferta

Tras la propuesta, la junta directiva de Hotel Chocolat, que ha recibido asesoramiento de Lazard y Liberum, ha valorado como “justos y razonables” los términos de la oferta, por lo que han mostrado su intención de recomendar por una unanimidad a los accionistas que voten a favor del acuerdo. El consejero delegado de la compañía, Angus Thirlwell, ha afirmado que “en Mars hemos encontrado fuertes valores culturales, una estrategia audaz y una verdadera visión a largo plazo”.

Hotel Chocolat cuenta con más de 130 tiendas en el mercado británico, donde opera desde hace 20 años.

Por su parte, Mars Iberia es filial de Mars Inc., una de las empresas familiares más grandes del mundo. Con más de un siglo de historia, cuenta con unas 140 oficinas en todo el mundo. La sede central está en McLean, Virginia (EE.UU.) y las ventas netas superan los 45.000 millones de dólares. Mars Iberia está presente en España desde 1982 y en Portugal desde 1990. En la actualidad cuenta con más de 500 trabajadores, entre su fábrica en Arévalo (Ávila), y sus tres oficinas distribuidas entre Portugal y España, distribuyendo un total de 27 marcas.