Moderna Distribución: precio y salud, ejes de la cesta de la compra

España ha hecho de su gastronomía su mejor carta de presentación. La alimentación supone todo un acto social, tanto dentro como fuera del hogar, y el consumidor español busca disfrutar de lo que come, con un plus de practicidad y de salud. Todo ello sin dedicarle mucho tiempo a los procesos de compra, un factor que también acentúa la proliferación de la alimentación fuera del hogar, así como la aparición de nuevas áreas de negocio dentro de los establecimientos de  Moderna Distribución. 

Realizar un informe sobre alimentación sin mencionar a establecimientos como Mercadona, Lidl o Carrefour sería imposible. Una sensación similar a la que habrán vivido los expertos que elaboran el Índice de Precios de Consumo (IPC) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que en la actualidad negocian con algunas de estas cadenas de alimentación para acceder a sus datos, y así medir este indicador de forma más eficiente y completa. 

Según el citado organismo, la idea es que a partir de 2020 ya se pueda aplicar este modelo de recogida de datos. A finales de octubre, el INE ya contaba con la participación de El Corte Inglés y Auchan Retail España, que proporcionarán semanalmente información sobre los productos que venden en sus tiendas. El INE también ha cerrado un acuerdo con Carrefour, aunque todavía no hay un convenio firmado. Este hecho solo es una muestra de cómo la Moderna Distribución va ganando importancia como fuente de información por su dinamismo y fuerza económica. 

Establecimientos líderes

El ‘Balance de la Distribución y Gran Consumo 2018’, elaborado por Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home), desvela que, en 2018, Mercadona reforzó su posición como líder de la distribución española, logrando ganar +0,8 puntos de cuota, hasta hacerse con el 24,9% de la participación total. En otras palabras, uno de cada cuatro euros gastados en gran consumo por parte de los españoles acabaron en la empresa que dirige Juan Roig.  

La segunda posición de este ranking la ocupó Carrefour, que captó el 8,4% del negocio en 2018, aunque cedió -0,3 puntos respecto al año anterior. El segundo distribuidor en el panorama nacional perdió fuerza al caer el número de visitantes de sus hipermercados en general, a la par que centró su estrategia en su red de proximidad a través de la acción para promover una alimentación saludable ‘Act for Food’. 

Grupo DIA, por su parte, se mantuvo como el tercer operador de la distribución española, llegando a un 65% de los hogares españoles y con un 7,5% de cuota de mercado. Su modelo de negocio, considerado más clásico, se vio perjudicado por el incremento de la competencia. 

El cuarto lugar lo ocupó Eroski, que logró mantener su posicionamiento en Galicia y País Vasco, aunque no en Cataluña a través de la enseña Caprabo. En 2018, alcanzó un 5,3% de la participación total. 

Lidl, por su parte, se situó en la quinta posición en esta clasificación y se posicionó como la segunda cadena en cuanto a número de compradores. Lo que se tradujo en que el 66,5% de los hogares españoles compraron al menos una vez en la cadena alemana. Así, la compañía logró arañar +0,5 puntos de cuota hasta concentrar un 4,8% del valor del mercado. En este sentido, Florencio García, Iberia Retail Sector Director de Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home), afirma que “de forma cada vez más clara, el reto de Lidl es fidelizar y captar más cuota de bolsillo de sus compradores”.

Mercadona fortaleció su liderazgo en 2018, mientras que Lidl se posicionó como la  segunda cadena con más compradores en España, según datos de Kantar Worldpanel

Cierra este top 6 de principales cadenas de alimentación Auchan, inmerso en 2018 en refortalecer sus establecimientos bajo la enseña Alcampo, que logró un 3,5% de cuota.  

Por otro lado, los supermercados regionales aumentaron su cuota y logran mantenerse como alternativa de crecimiento para las marcas de fabricante. Eroski aparte, los establecimientos regionales concentraron un 11,8% del mercado español y lograron crecer +0,5 puntos en 2018. 

En el ‘Balance y Tendencias en la Distribución y Gran Consumo 2019’, que analiza el comportamiento de este sector durante los primeros nueve meses de este año, se indica que las cadenas líderes por cuota de mercado continúan siendo las mismas que en 2018. No obstante, llama la atención que, de enero a septiembre, tanto Mercadona, como Carrefour, Eroski y Lidl incrementan sus cuotas de participación, mientras que DIA y Auchan experimentan un ligero descenso. (Gráfico 1)

“El final de año se presenta muy interesante, sobre todo para los tres primeros grupos nacionales, ya que Mercadona debe consolidar sus apuestas en Portugal. Mientras, Carrefour ha tenido un cambio en su dirección general, y DIA se encuentra en pleno proceso de reestructuración de la mano de su nuevo consejo de administración, por tanto, se esperan movimientos entre los gigantes de la distribución en el último trimestre del año”, avanza Florencio García. 

Los precios aumentan 

Los españoles gastamos 103.077,41 millones de euros en alimentación a lo largo de 2018, lo que representa un incremento del +0,5% respecto al año anterior, según los últimos datos del Informe Consumo Alimentario en España 2018, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ( MAPA). El 66,5% de este total se destinó al consumo doméstico (68.538,1 millones de euros) y el 33,5% restante al realizado fuera del hogar (34.539 millones de euros).

En términos de volumen, el consumo total en España alcanzó los 33.464,38 millones de kilogramos/litros (kg/l). Comparando la alimentación dentro y fuera de los hogares, el 86,1% del volumen de alimentos y bebidas se toman dentro de casa y solo el 13,9% fuera. “En relación al consumo per cápita, la distribución es similar, con un 82% se ingiere dentro del hogar. En cuanto a la distribución del valor, la diferencia es algo mayor, pues el consumo fuera del hogar alcanza un valor correspondiente al 33,5% del gasto total”, se explica en el informe. 

En este contexto, sumando la alimentación dentro y fuera del hogar, “durante el año 2018, cada español comió de media en torno a 767,87 kg/l de alimentos y bebidas”, se destaca en el informe del MAPA. Esta cifra supone un gasto cercano a los 2.526,28 euros por persona y año. 

Según el MAPA, los españoles en general cuidan su alimentación y están dispuestos a gastar más en productos que ofrecen un valor añadido, como aceite de oliva virgen extra o chocolates con mayor contenido de cacao. Por este motivo, los consumidores también tienden a productos ready to eat, así como a los que contienen menos azúcares y proteínas animales. 

El informe ‘Radiografía del gran consumo en España 2018’, de Nielsen, también señala la subida de los precios –un +3,4% interanual, según el documento– como un lastre para un mercado cuyo mayor reto es el estancamiento poblacional, tal y como se revela en las entrevistas destacadas de este informe. 

Debido al incremento de los precios, el gran consumo experimentó un alza del +2,6% en relación a 2017, lo que representa un valor de 82.000 millones de euros. Este porcentaje supuso un frenazo en comparación con el crecimiento del año anterior, cuando habían registrado un aumento del +3,7%. “Los consumidores compraron un poco menos por mucho más, cuando hace un año compraban más por más”, indicó durante la presentación del informe Ricardo Alcón, responsable de Nuevos Mercados de Nielsen. 

“Los hogares españoles siguen pendientes del precio, pero están dispuestos a pagar más por aquellos productos que les proporcionen un valor diferencial”, indica Florencio García, Iberia Retail Sector Director de Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home) 

Poniendo el foco en el volumen, 2018 acabó con un leve descenso (-0,7% interanual), que estuvo motivado por la contracción de la compra de alimentos en general, el incremento del gasto en productos frescos.  

Por su parte, a diferencia de lo que pasó en 2017, la demanda de productos envasados se mantuvo plana. Realizando un desglose por tipología de producto, se aprecia como el único producto que experimentó un descenso en su demanda fueron las bebidas (-1,7%). Esta caída fue la consecuencia de tener la primavera más lluviosa desde 1965. 

“El mercado de gran consumo no cuenta con la baza de la población para que las ventas aumenten, por lo que hay que apostar por los desarrollos premium, conveniencia y salud para que el tique crezca. El gasto por hogar se elevó el año pasado, a pesar de que hacemos las mismas visitas a la tienda, del orden de tres por semana. Ahí está la clave, a la que fabricantes y distribuidores ya están respondiendo para evitar que se estanque el sector, que tiene crecimientos moderados por naturaleza y, por tanto, es necesario siempre encontrar nichos de mercado dinamizadores”, destacó Alcón. 

Una visión similar se trasladó desde la consultora Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home), que señaló que a cierre de 2018 los españoles gastaron un +0,7% más en gran consumo, según constata el informe ‘Balance de la Distribución y Gran Consumo 2018’. En términos de volumen, no obstante, el mercado retrocedió un -1,1%, como consecuencia del estancamiento poblacional y por un consumo fuera del hogar cada vez más pronunciado. 

Florencio García, Iberia Retail Sector Director de Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home), explica que “los hogares españoles siguen pendientes del precio, pero están dispuestos a pagar más por aquellos productos que les proporcionen un valor diferencial”. 

Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, “en 2018 se prolongó la tendencia de crecimiento del volumen de negocio de la distribución alimentaria en el mercado ibérico (España y Portugal), si bien se registró una variación inferior en comparación con el bienio 2016-2017”.

En concreto, las ventas globales de hipermercados, supermercados y establecimientos cash & carry se situaron en 106.880 millones de euros, un +1,9% más que en 2017, año en el que se había contabilizado un aumento del +3,2%. Por países, la facturación de España se fijó en los 90.540 millones de euros (+1,7%) y en Portugal en los 16.340 millones (+2,9%).

Para DBK, además, el buen comportamiento de la demanda en el sector de la restauración permitió un incremento moderado de los ingresos de los establecimientos cash & carry, generando 5.700 millones de euros (+1%).

Una producción que representa el 3% del PIB

En paralelo, el año pasado, la industria de alimentación y bebidas alcanzó una producción de 116.890 millones de euros, según el ‘Informe Económico 2018’ de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). “Este dato pone de manifiesto que el sector aporta el 3% del PIB nacional y representa el 16% del conjunto de la industria española”, cita el documento.

La industria de la alimentación y bebidas, además, experimentó en 2018 un aumento del +8% en su número de empresas, lo que supone el mejor registro obtenido en los últimos diez años. En concreto, 2.324 compañías se incorporaron al sector, generando una red empresarial de 31.324 firmas.  

En cuanto al empleo, este sector proporcionó el 21% de los trabajadores a la industria manufacturera, con 426.300 afiliados a la Seguridad Social, lo que confirma la tendencia ascendente de los últimos cinco años.

“Tenemos buenos datos: crece el mercado de alimentación y bebidas y seguimos generando empleo con una exportación que supera los 30.000 millones de euros”, afirmó el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, durante la presentación del documento. 

La cifra exacta de ventas internacionales fue de 30.470 millones de euros, con un saldo comercial positivo de 8.025 millones de euros. “Acumulando así once años de superávit en la balanza comercial”. No obstante, a pesar de estos ratios positivos, estas ventas se vieron afectadas por la inestabilidad de los mercados internacionales, lo que puede representar “un cambio en la tendencia de las exportaciones tras ocho años consecutivos de crecimiento”, reseñó García de Quevedo. Entre los sectores que redujeron sus ventas internacionales está el del dulce. 

Encarecimiento, motor del gran consumo en 2019 

Para la consultora IRI, en el TAM enero 2019, el gran consumo evolucionó positivamente. El año arrancó “con una tendencia creciente motivada posiblemente por las Navidades (este periodo incluye el 31 de diciembre), con una evolución de +6,3% en valor y +4,6% en volumen en el mes de enero respecto al mismo periodo del año anterior”, indica IRI en el documento ‘Una visión general del gran consumo. Comenzando 2019’.  

En cuanto a la evolución en valor (TAM junio 2019), la tendencia en los países europeos es de crecimiento, con una media del +1% en la Unión Europea. Este porcentaje es superado por España, con un alza del +2,2%, lo que la posiciona como el segundo país que más crece en gran consumo. Nuestro país, en términos de crecimiento, solo está por detrás de Grecia (+2,5%). 

Por su parte, el informe ‘Balance y Tendencias en la Distribución y Gran Consumo 2019’, de la consultora Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home), destaca que el gran consumo ha experimentado de enero a septiembre de este año un aumento del +1% en términos de valor. A pesar  de ello, el volumen de este mercado cayó un -0,6%. 

La consultora destaca también la búsqueda de productos de mayor calidad y variedades más sofisticadas como uno de los ejes de este crecimiento.                     

Rápido y práctico: así se come en España 

‘Food of the Nation 2019’, informe de la consultora Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home) que analiza los cambios en los hábitos de consumo y alimentación en nuestro país, concluye que los españoles prefieren la practicidad y la rapidez a la hora de comer, en lugar de cocinar un menú de tres platos. De este modo, se han dejado de elaborar 41 millones de comidas y cenas en los hogares españoles durante 2019, porque se han buscado nuevas opciones de consumo.

Para Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home), siete de cada diez comidas dejadas de cocinar en casa se han trasladado a la restauración, y las otras tres se siguen consumiendo en el hogar pero no se han cocinado en él, sino que han llegado ya listas para comer bien porque se han pedido a domicilio o se han comprado para llevar.

Dentro del consumo de alimentos y bebidas, tanto dentro como fuera del hogar, el informe ‘Food of the Nation’ destaca el realfooding, un concepto donde prima la búsqueda de la naturalidad. “Hoy ya el 81% de los individuos declara que elige habitualmente productos naturales y el 60% que incluso está abandonando el consumo alimentos procesados, como las grasas (65%), sal (52%), edulcorantes (43%) y el azúcar (34%)”. 

En palabras de Edurne Uranga, Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home) Consumer Director y experta en hábitos de consumo de alimentos y bebidas, “el consumidor español está cambiando sus patrones de consumo, busca opciones de producto, envase o canal que le aporten más comodidad y facilidad en su día a día, a la par que no renuncia a la búsqueda de naturalidad en sus elecciones”. 

Mercaurantes, una tendencia al alza 

Moderna Distribución no deja de evolucionar para satisfacer las necesidades de sus clientes, y con la entrada del foodservice en las tiendas de alimentación están cambiando las reglas del juego. Este fenómeno se conoce como mercaurantes –contracción de los términos mercado y restaurante– y consiste en comercializar productos finales listos para consumir.

Según los datos de Aecoc Shopperview, “el 47% de los consumidores ya ha utilizado estas áreas de forma ocasional y el 80% prevé mantener o aumentar sus visitas en el futuro. La razón de su éxito tiene que ver con la conveniencia y su adecuación al tipo de vida de los compradores. El 56% de los encuestados declara consumir productos listos para comer, mientras que el 59% califica su día a día como ‘muy ajetreado’ y agradece cualquier servicio que reduzca el tiempo destinado al consumo”.

El éxito de los mercaurantes ha provocado que cadenas como Mercadona, Carrefour, Lidl, DIA o Alcampo ya hayan incluido este servicio en su cartera. 

“El supermercado del futuro es un mercaurante. Es una transformación que, sin ninguna duda, los hace más atractivos para sus clientes y es un motor de potencial crecimiento, por lo que no se trata de una opción: es un tren que todos los retailers deberán coger”, afirma Pablo de la Rica, gerente de Retail Knowledge de Aecoc.

Shopping online también en alimentación

Los españoles han interiorizado, en mayor o menor medida, el comercio electrónico como una alternativa más para ir de compras. De hecho, un 88% de las personas conectadas a internet han comprado algún artículo online en el último año, revela el informe ‘ Un día de shopping con el consumidor digital’, elaborado por la consultora Nielsen en colaboración con la firma Dynata.  

En el ranking del comercio online, la moda ocupa la primera posición, indica  Maira Barcellos, responsable de medición de Media de Nielsen. Hay que trasladarse hasta la séptima posición para ver  cuáles son los hábitos de compra de los consumidores digitales respecto a la cesta de la compra. 

Este año, un 19,1% de los españoles ha comprado estos productos online, una dinámica que crecerá, según los expertos de Nielsen. Así, servicios como los que presta Amazon Prime, por ejemplo, o las aplicaciones de entrega de comida a domicilio y las de venta de alimentos más saludables “tienen una predisposición de aumentar su share de compra digital”. 

En este sentido, Maira Barcellos, indica que los usuarios prestarán una mayor atención a la calidad, precio y a la funcionalidad de la entrega.

Desde esta consultora también se recuerda que dos de cada diez hogares hacen la compra online en España. De este modo, la adquisición de alimentos vía web “representa poco más del 1% en ventas, pero está creciendo a doble dígito”, explica Ricardo Alcón, responsable de Nuevos Negocios de Nielsen España.  

Con todo, estas ventas avanzan lentamente debido a la alta densidad de tiendas físicas en España. En concreto, la consultora sitúa las compras en la red de productos de alimentación en un 0,9% de las ventas totales, con un crecimiento en 2018 del +17%, frente al +2,6% del total canales. Según el experto de Nielsen, a los consumidores les gusta “ver el producto, sentirlo y elegirlo”, hábitos de consumo que están muy interiorizados pero que en la compra online no se pueden desarrollar. 

El presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, considera que “vivimos y consumimos en un mundo omnicanal. Hemos integrado la tecnología en nuestra vida a una velocidad inusitada, pero seguimos valorando el elemento diferencial de comprar en la tienda física. De este modo, las empresas de distribución sabemos que debemos estar en ambos espacios ofreciendo la misma experiencia de cliente y, además, evolucionarlos continuamente”. 

 Por último, el responsable de la plataforma de estudios del comprador Aecoc Shopper View, Xavier Cros, afirma que, comparado con otros países europeos como Francia o Inglaterra, la compra de productos de supermercado por internet se sitúa en unos niveles de penetración relativamente bajos. “Se prevé que el canal se potencie en los próximos años, con apuestas fuertes por parte de operadores pure players y distribuidores tradicionales, pero existen algunos frenos, quizás, culturales que están haciendo que está evolución no sea tan rápida como en otros países”.

Establecimientos favoritos para hacer la compra 

Según constata el ‘Informe de Consumo Alimentario’ del MAPA, que analizada datos de 2018, los supermercados continuaron siendo el canal preferido para adquirir productos de alimentación, asumiendo la mitad de las ventas (47,2%). “Además su volumen con respecto al año 2017 crece en torno al +1,4%, consolidando su liderazgo a nivel total alimentación”.  

El último ‘Barómetro Shopperview de Aecoc’ revela una consolidación de las tiendas discount como segunda opción preferida para los consumidores a la hora de hacer sus compras (13,8%), solo por detrás de los supermercados (65,6%). Por segunda vez consecutiva, este informe destaca que las tiendas con descuentos y ofertas han pasado por delante de los hipermercados como canal prioritario de los compradores.

Los españoles prefieren la practicidad y la rapidez a la hora de comer, por lo que se han dejado de elaborar 41 millones de comidas y cenas en los hogares españoles durante 2019, según el informe ‘Food of the Nation 2019’, informe de la consultora Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home)

Por otra parte, para el 23,7% de los consumidores la proximidad supone el principal motivo de elección del establecimiento de compra habitual, mientras que un 17% prioriza los “buenos precios” y un 7,7% escoge sus tiendas de referencia “por ofrecer productos de mejor calidad”.

Además, según los últimos datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa “los supermercados y autoservicios continuaron ganando cuota de mercado” en España y Portugal. Su volumen de negocio registró una variación en el conjunto de estos países del +2,3%, hasta los 84.630 millones de euros. Por su parte, los ingresos agregados de los hipermercados se estancaron en 2018, cifrándose en 16.550 millones de euros, lo que motivó una reducción de su penetración en el conjunto del mercado hasta el 15,5%”.

Por último, para la consultora IRI, en el TAM enero 2019, el supermercado grande sigue siendo el canal más dinámico con un incremento del +6,4% en valor con respecto al TAM del año anterior y una concentración de las ventas del 50,7%. Por su parte, el supermercado mediano también crece, aunque con valores más moderados (+2,1%) y genera una cuota de ventas en valor del 21,3%.

Salud y sostenibilidad, nuevos pilares del consumo

En cuanto a tendencias, la salud y la sostenibilidad aparecen como conceptos clave en la decisión de compra de los usuarios. Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, los usuarios aseguran que el año que viene comprarán más productos saludables (45,6%), bajos en grasas (32,3%), sin azúcar (31,3%) y ecológicos o bio (30,8%).

Por su parte, para Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home) y su informe ‘Balance y Tendencias en la Distribución y Gran Consumo 2019’ también es reseñable el crecimiento de los productos saludables de enero a septiembre de este año, que se confirman como fundamentales en la alimentación española. Aquí se destaca el papel de los frutos secos, productos en los que los españoles gastaron un +35% más durante estos meses. Esta misma dinámica también se observa en la comida ecológica, cuyo gasto aumentó un 20%.

“Los drivers del consumo giran en torno a la conveniencia, la salud y el medioambiente, sin olvidar el precio”, recuerda Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, que también destaca que el interés por la salud también se refleja en la demanda de productos bajos en grasas, azúcares y frescos o naturales. 

Javier Millán-Astray, director general de Anged, asegura, por su parte, que el consumir compra de forma diferente, “premiando una serie de productos, los que tienen que ver con la ecología, lo natural, lo biológico, con la conveniencia y la comodidad”. Además, según datos del MAPA, “el hipermercado es el formato que más está apoyando el desarrollo e introducción de los productos orgánicos en España”.

Según el presidente ACES, Aurelio del Pino, el sector está apostando por la salud, el placer y la conveniencia “pivotando sobre tres ejes: surtido y experiencia de compra, sostenibilidad e innovación tecnológica”.

Los compradores online de alimentación prestarán una mayor atención a la calidad, precio y a la funcionalidad de la entrega, según los expertos de Nielsen

En esta misma línea se pronuncia Ricardo Alcón, responsable de Nuevos Negocios de Nielsen España, que destaca que es lógico que el sector bio siga creciendo en España y, por tanto, continúe ganando cuota en la cesta de la compra.  

Otra tendencia a tener en cuenta es el consumo de alimentos free from, una dinámica que “cada vez va ocupando mayor espacio en la cesta de la compra. Se da la circunstancia de que son más los consumidores que compran productos ‘sin’ que las personas que tienen intolerancias o alergias”, según explica Ricardo Alcón. En este sentido, desde las organizaciones que representan el gran consumo reafirman su compromiso en la integración de estas referencias en sus lineales para llegar a toda clase de consumidores, tal y como se puede comprobar en las entrevistas que acompañan este informe. 

Confianza del consumidor en 2019

También hay que tener en cuenta la confianza de los consumidores. Según los últimos datos del informe ‘Perspectivas del Consumidor’ de Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home) para el tercer trimestre de 2019, la confianza de los consumidores españoles descendió ligeramente al finalizar el verano.  

Con un valor de 8,02 a finales de junio, el máximo histórico hasta la fecha, “el índice desciende hasta un 0,12, logrando mantenerse en valores positivos. Este ascenso en época veraniega y posterior decrecimiento viene repitiéndose en los últimos años, ilustrando las tendencias optimistas de los consumidores de cara a las vacaciones y la cautela una vez finalizadas las fiestas”, se indica desde Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home), cuyos expertos también destacan que esta desaceleración no parece significar, “a priori, que los consumidores españoles vayan a cambiar notablemente su comportamiento hacia el consumo e iniciar un periodo de control de gastos”. 

Además, poniendo el foco en el indicador de valoración de momento del compra, basado en la comparación entre los consumidores que opinan que es buen momento para comprar y los que opinan que es mal momento, se observa que, aunque la tendencia sigue manteniéndose positiva y estable, el dato trimestral decae. 

“El 66% de los consumidores cree que lo más inteligente en este momento es mantener los niveles de consumo”, por lo que encabezan las intenciones de compra los productos de alimentación, productos de droguería y de belleza. 

Por otro lado, este informe de Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home) también desvela que mejoran las intenciones de compra de marcas conocidas (35%), blancas (30%), varias marcas (24%) y nuevas enseñas (8%).  

España y MDD 

Para IRI, “la marca de distribuidor (MDD) muestra una gran fuerza en España, con cifras muy superiores a las europeas. Así, su cuota en valor asciende al 45,2%, quedando el 54,8% para la marca de fabricante (MF), mientras que la media europea sitúa la cuota de la MDD en el 34,9% frente al 65,1% de la MF”. En comparación con España, el país en el que la marca de distribuidor parece tener menor peso es Grecia, donde alcanza solo un 15,6% de la cuota de mercado en valor.

 En este punto  cabe destacar las conclusiones del estudio ‘Radar de la Innovación 2018’, presentado en junio de este año por Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home) y Promarca. Este informe refleja el esfuerzo de las MF por la innovación. Sin embargo, su presencia en algunas cadenas de distribución relevantes sigue siendo muy baja, con un promedio del 28%. “Mercadona solo referencia un 23% de los productos innovadores de las MF, Aldi, un 11% y la cadena que menos innovaciones referencia, Lidl, un 8%”. 

Por el contrario, “existen cadenas que pueden servir de ejemplo de compromiso con la innovación, con unos niveles altos de introducción de nuevos productos en sus lineales”, como Carrefour (84%), Alcampo (69%), El Corte Inglés (61%) y Eroski (52%).

Tal y como explica Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca, “estar presente en las principales cadenas de distribución es un factor decisivo a la hora de que la innovación tenga éxito en el mercado. Ello depende en gran parte de su distribución, es decir, de si se incluyen o no en el lineal. Lo que no está en el lineal no se puede comprar”. 

En otras palabras, “las marcas de fabricante hacen un gran esfuerzo por liderar la innovación en el sector, siendo responsables del 94% de los productos innovadores. Pero seguimos en un mercado en que las malas prácticas, como la baja referenciación de las innovaciones o las copias desleales, conllevan una pérdida de valor en el mismo, reduciendo las opciones del consumidor”.

Según los datos del informe, las referencias que llegan al lineal del top 3 de las cadenas tienen una tasa de éxito del 86%, demostrando nuevamente que los consumidores valoran de manera positiva estas innovaciones y que, en definitiva, suponen un beneficio para el mercado.

Evolución de los establecimientos 

Mercadona aumentó en 2018 su facturación un +6%, hasta los 24.305 millones de euros. Este incremento fue posible porque la estrategia de la compañía ha pasado por invertir más de 1.504 millones de euros (con cargo a recursos propios), para “hacer todo lo que sea necesario para transformar la compañía”.

Igualmente, desde la puesta en marcha en 2017 de este proyecto de transformación, Mercadona registró el año pasado un incremento acumulado de más de 125 tiques por tienda y día de media. 

Su beneficio neto, igualmente, fue de  593 millones de euros, lo que representa un +84% más que en 2017. Del total, un 25%, 325 millones de euros se repartieron entre la plantilla de Mercadona en concepto de prima por objetivos; un 25% de las ganancias, 295 millones, de los que alrededor de los 2 millones correspondieron a Portugal, se reinvirtieron en la empresa, en concepto de impuestos; un 40%, sobre los 470 millones, se reinvirtió en la empresa como recursos propios, y el 10% restante se repartió entre los accionistas de Mercadona en forma de dividendos. 

A este crecimiento se sumó, igualmente, el compromiso de la compañía por avanzar en su modelo de negocio responsable y sostenible, mejorando la calidad del trabajo e invirtiendo en el cuidado medioambiental y bienestar animal. Para ello, en 2018, promovió actividades como la eliminación de las bolsas de plástico por otras reutilizables y reciclables de papel. 

En paralelo, de acuerdo con la metodología actualizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la aportación global de Mercadona a la creación de riqueza en España representó el 3,4% del empleo total del país (630.000 puestos de trabajo) y el 1,9% del PIB (22.900 millones de euros). El volumen de compras en el mercado nacional ascendió a 18.640 millones de euros, lo que representa el 85% del total de las compras realizadas por la compañía.

A cierre de 2018, en la cadena de supermercados se contabilizaron 1.636 tiendas –tras abrir 29 nuevos supermercados y cerrar 20 que no se ajustaban a los estándares de amplitud y comodidad–. Destacan las aperturas en Ceuta, La Palma y Melilla, que permitieron a la compañía completar su presencia en todo el territorio español. Además, finalizó el año con 400 supermercados del nuevo modelo de tienda eficiente, tras reformar 215 tiendas.

Mercadona ha realizado su primera expedición internacional: el mercado luso fue el destino elegido y en el último trimestre del año ya contaba con seis establecimientos

Agosto de 2018, además, fue la fecha escogida para la puesta en marca de la sección ‘Listo Para Comer’, ubicada en primer lugar   en el supermercado de la localidad de Burjassot (Valencia), y al que paulatinamente se han ido sumando otros, hasta cerrar el año con un total de 11 tiendas en la provincia de Valencia con esta nueva sección.  

Igualmente, en mayo de 2018 Mercadona puso en marcha su primera ‘Colmena’, un almacén online desde donde se centraliza la preparación y distribución de los pedidos online que sirve a 97 municipios de la provincia de Valencia. Tras casi ocho meses de ‘laboratorio’ en los que la compañía fue incorporando progresos para mejorar su servicio y hacerlo rentable, se duplicaron los pedidos realizados en comparación con las cifras de la anterior Telecompra, hasta alcanzar una facturación mensual de 2,2 millones de euros. Esta cifra llevó a la empresa a prestar este servicio en Barcelona en 2019. 

Este año, la empresa que preside Juan Roig ha realizado su primera expedición internacional. El mercado luso fue el destino elegido y en el último trimestre del año ya contaba con seis establecimientos.

Este expansión en el extranjero ha supuesto una inversión global aproximada de 260 millones de euros, desde que en 2016 anunciara su interés por el mercado luso. 

Grupo DIA terminó el ejercicio 2018 con unas ventas brutas de 9.390 millones de euros, un -14,9% menos que hace un año –incluidos los negocios de Clarel y Max Descuento–. 

Las ventas brutas en España del Grupo DIA descendieron en 2018 en un -2,4% situándose en los 5.148 millones de euros. No obstante, la empresa experimentó un importante crecimiento de la venta online con un aumento del +37% alcanzado los 78 millones de euros. Esta cifra representa un 1,5% del total de las ventas brutas en nuestro país.

Por su parte, el resultado neto del ejercicio fue de menos -352,6 millones de euros “debido al impacto de 288 millones de euros tras el test de valoración de los activos”, indicaron en DIA. Sin estos efectos, el resultado neto ajustado hubiera sido de 49,7 millones de euros, lo que significa un descenso del 74% con respecto a hace un año.

La deuda neta de la compañía, además,  llegó a los 1.452 millones de euros, 506 millones de euros más que al cierre de 2017. 

A principios de este año el fondo LetterOne, principal accionista de DIA a través de su división de comercio minorista L1 Retail (con un 29% del capital y un total de 180.518.694 acciones de la empresa), lanzó una OPA para quedarse con la cadena de supermercados. Esta operación ha generado unos meses convulsos dentro de la compañía. 

En marzo, los socios del Grupo DIA acordaron mayoritariamente apoyar la propuesta de aumento de capital con derechos de suscripción preferente por un importe de 500 millones de euros. Más tarde, dentro del nuevo Plan Estratégico de la compañía, se anunció un proceso de despido que finalmente afectó a 1.604 empleados de un total de 26.709 en toda España. 

Un mes mas tarde el Consejo de Administración de DIA se mostró favorable por unanimidad a la OPA, que fija las 622.456.513 acciones de la compañía a un precio de 0,10 euros de valor nominal, excluyendo las acciones que eran de titularidad de LetterOne. Finalmente, este fondo de inversión se hizo con el 57,41% de los títulos de la empresa, lo que le permite controlar en la actualidad el 70% del grupo. 

En los nueve primeros meses de 2019, DIA, además registró unas ventas de 5.083 millones de euros, lo que representa una caída del -7,4% en comparación con el mismo periodo de 2018. Estas perdidas fueron atribuidas a los despidos, los elevados niveles de stock en las tiendas, el cierre de 757 establecimientos deficitarios, los traspasados de 309 tiendas franquicias a propias, la interrupción de actividades no estratégicas y el reconocimiento de devengos, pérdidas o bajas contables.

La compañía anunció este octubre que Karl-Heinz Holland, actual consejero delegado del Grupo DIA, asumiría  la dirección ejecutiva de la empresa en España, sustituyendo así a Faustino Domínguez de la Torre. 

Carrefour registró el año pasado en España una facturación de 9.682 millones de euros, lo que representa un +0,8% en relación a un año atrás –teniendo en cuenta su negocio de gasolineras–. “En España, donde el entorno sigue siendo competitivo en medio de un menor consumo en el cuarto trimestre, el grupo está mostrando una mejor capacidad de recuperación. Los equipos están acelerando la implementación de las iniciativas del plan Carrefour 2022, incluido el fortalecimiento de marcas digitales, frescas, orgánicas y de marca propia”, indicaron los responsables de Carrefour en su informe de resultados. 

Todo el grupo registró unas ventas totales de 85.164 millones de euros, un -2,8% menos que en 2017. 

En Francia, su país de origen, la facturación de la empresa creció un +1,1%, hasta los 39.903 millones de euros, mientras que en el extranjero disminuyeron un -6%, hasta los 45.261 millones de euros.

La caída más brusca la sufrió en Latinoamérica, con un -12,8% (15.713 millones de euros). En Asia, por su parte, se redujo un -7,3 % (6.080 millones).

Dentro de su plan de negocio, Carrefour se marcó el objetivo de reducir costes por valor de 2.000 millones de euros, la venta de activos inmobiliarios no estratégicos por un precio de 500 millones, o alcanzar los 5.000 millones en venta online en 2022.

Durante los seis primeros meses de 2019, Carrefour sufrió pérdidas netas por valor de 399 millones de euros. Algo que para fuentes de la compañía significó “una clara mejoría en el rendimiento” respecto a lo que sucedió en el mismo periodo del año anterior. Entonces, las pérdidas ascendieron a 861 millones de euros, debido a los impuestos y al impacto de las actividades de las antiguas tiendas DIA. En total, la facturación neta de la firma entre enero y junio se contrajo un -0,9%, llegando a los 35.732 millones de euros.

Eroski logró cerrar sus cuentas de 2018 en positivo. Su beneficio neto alcanzó los 1,6 millones de euros, “afectado por los resultados extraordinarios de valoraciones de activos y por la modificación de la norma contable de instrumentos financieros”, destacaron desde la empresa. 

El beneficio operativo mejoró en 2018, por octavo año consecutivo, hasta los 163,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del +19,1% sobre el ejercicio anterior. 

Su ebitda, además, creció hasta los 250,7 millones de euros. “Esta evolución favorable responde principalmente a los logros alcanzados en diversos proyectos para la mejora de la eficiencia y productividad y a la transformación y renovación de la red comercial”.

El año pasado el grupo continuó con su plan de transformaciones de su red comercial al modelo ‘contigo’, que abandera una nueva generación de establecimientos. “Las tiendas transformadas superan ya los 670 establecimientos, que realizan más del 70% de las ventas alimentarias del grupo”.

Los ingresos del grupo en 2018 ascendieron a 5.393 millones de euros, un -2% menos que en 2017, “derivado de la reducción del perímetro”. Es destacable el crecimiento en ventas en todas las regiones en las que se ha transformado la red al modelo comercial ‘contigo’; particularmente, destaca el crecimiento de +1,3% de las ventas en País Vasco, Navarra, Galicia y Baleares, regiones que cuentan con una red ampliamente transformada. 

En la zona norte-centro y norte-oeste de España, además, el grupo inauguró 58 nuevas tiendas en 2018, 37 franquicias y 21 tiendas propias –cinco supermercados, cuatro gasolineras, cuatro agencias de viajes y ocho tiendas de deporte–. En  paralelo, la inversión en 2018 ascendió a 95 millones de euros, entre propia y franquiciada.

Eroski, igualmente, logró reducir a 187 millones de euros su deuda financiera, “alcanzando desde 2010 la amortización de deuda de casi 1.800 millones de euros, habiendo cumplido con todos los compromisos adquiridos con las entidades financieras”. Además, en marzo de 2019, la empresa llegó a un acuerdo de refinanciación con las principales entidades bancarias que representan la mayor parte de su deuda. En 2018, esta cadena de alimentación contó con seis millones de socios clientes. 

Auchan Retail Ready, que opera en España como Alcampo, cerró 2018 con unas ventas de 4.662 millones de euros. Este importe supone un incremento del +1,4% respecto al ejercicio anterior. 

La compañía invirtió 109 millones de euros, de los que un 40% se dirigió a la apertura de nuevos centros y a cambios de enseña y el 60% restante a la renovación de sus tiendas, así como a la implantación de medidas de sostenibilidad y a la continuación de su plan de transformación digital.

“En 2018, la empresa inauguró ocho supermercados propios y una gasolinera, realizando una inversión de 17 millones de euros. Además, la compañía abrió en régimen de franquicia 16 tiendas”, destacaron fuentes de la empresa. 

Auchan Retail España cerró el ejercicio pasado con 366 establecimientos: 61 hipermercados y 305 supermercados, de los que 173 eran franquicias, además de 53 gasolineras. 

La firma invirtió 25 millones de euros en la continuación de su proyecto para unificar sus tiendas bajo una marca única: Alcampo. De este modo, el año pasado, 45 tiendas propias y ocho franquiciadas cambiaron su rotulación de Simply a Alcampo. En el caso de los supermercados, la nueva denominación es Alcampo Supermercado, mientras que los establecimientos de proximidad se han renombrado por Mi Alcampo.

Lidl incrementó en 2018 sus ventas netas un +11,5% hasta alcanzar los 4.009 millones de euros. Con el objetivo de acercar su propuesta a cada vez más consumidores, Lidl mantuvo su plan de expansión en España, en el que lleva invertidos más de 1.000 millones de euros desde 2016 –en el último ejercicio 320 millones–. Gran parte de esta partida se destinó a abrir más de 30 nuevos puntos de venta por todo el país, lo que le ha permitido tener una red de 580 tiendas en abril de 2019. 

Desde el año 2016, Lidl ha inaugurado cerca de 100 nuevos establecimientos en nuestro país, según afirma la compañía: “algunos en zonas donde no tenía presencia” y otros sustituyendo a establecimientos para mejorar su ubicación y tamaño. 

 En su voluntad de “ser el supermercado de referencia en materia de sostenibilidad”, tal y como destacan desde Lidl, en 2018 la empresa acompañó este crecimiento con la puesta en marcha de nuevos proyectos sostenibles, que están impulsando cambios en el sector hacia prácticas más responsables, como la eliminación de las bolsas de plástico. Gracias a esta acción, la empresa ahorró al medioambiente más de 100 millones de bolsas de plástico.

En cuanto a empleo, esta cadena de supermercados creó 1.000 puestos de trabajo el año pasado, hasta fijar su plantilla en 14.000 trabajadores. 

Además, Lidl ofreció a los consumidores españoles la cesta de la compra más económica, “un -2,6% más barata que la media del sector”. La compañía calcula que “su liderazgo en precios permitió ahorrar a sus clientes 89 millones de euros en sus compras”.

El Grupo El Corte Inglés terminó 2018 con un beneficio neto de 258,2 millones de euros, lo que supone un alza interanual del +27,7%. Además, su ebitda se elevó un +2,2% hasta los 1.075 millones, mientras que su cifra de negocio aumentó un +1,1%, (15.783 millones de euros).

La empresa, igualmente, logró “una importante reducción de deuda” que, al cierre del ejercicio, se situó en 3.367 millones, es decir, 467 millones menos que el año anterior. “Este importe procede, fundamentalmente, de la propia evolución del negocio y de la venta de activos no estratégicos”, destacaron desde la compañía.

La publicación de los resultados económicos de la empresa (julio de 2019) coincidió temporalmente con el nombramiento de Marta Álvarez como nueva presidenta del grupo.  

Durante 2018, la empresa realizó inversiones por un valor de 396 millones de euros, destinadas a mantener su labor diaria y a reforzar su negocio digital.

El retail constituyó en 2018 el principal activo del Grupo El Corte Inglés, debido a que integra los grandes almacenes de El Corte Inglés, las cadenas de supermercados Supercor y Supercor Express, los establecimientos de bricolaje Bricor, y la cadena de moda y complementos Sfera. En conjunto, el área retail de la empresa logró una cifra de negocios de 12.974 millones de euros, con un ebitda de casi 882 millones.

Dentro de esta actividad, “el gran almacén El Corte Inglés es el formato comercial con mayor peso específico. Su modelo de negocio se basa en una oferta comercial con gran variedad de surtido, en permanente renovación, con productos y servicios innovadores y adecuados a las últimas exigencias del mercado. Es un gran escaparate para las marcas que ofrece el mejor posicionamiento para mostrar, de forma permanente, las últimas novedades en moda, hogar, belleza, tecnología, alimentación, restauración, ocio y cultura”.

Supercor, por su parte, fue “un referente en la compra de proximidad, ya que ofrece un amplio surtido y productos de calidad”. 

Además de continuar con el desarrollo de proyectos como los Gourmet Experience, la compañía impulsó nuevos conceptos gastronómicos como la Plaça Gastro Mercat, el Bistró y La Taberna.  En conjunto, el grupo tiene 400 espacios dedicados a la gastronomía, entre ellos 98 cafeterías, 40 restaurantes propios y 10 Gourmet Experience.

Covirán amplió su cifra de negocio un +5,6%, así como las ventas brutas bajo enseña, hasta los 1.372 millones de euros. De esta cifra, cerca de 134 millones correspondieron a las ventas realizadas en Portugal y 1.238 millones de euros a España.

En cuanto al beneficio antes de impuestos, la cifra se elevó hasta los 1,42 millones, un +13,6% más que en 2017. Por otro lado, el beneficio neto de la cooperativa se mantuvo similar al del ejercicio anterior, 0,95 millones.

Su ebitda, en paralelo, se elevó un +2,41% hasta los 8,06 millones de euros, y el cash flow social, a cierre de 2018, era de 635 millones de euros, un +8% más que en 2017. 

Su modelo cooperativo se ha convertido en “una respuesta de futuro de confianza para miles de pequeños y medianos empresarios de España y de Portugal, que generan a través de sus supermercados empleo de calidad en su ámbito más cercano”, destacaron desde la empresa. 

Covirán cuenta con 2.467 socios en total (2.244 en España y 223 en Portugal).  La cifra de supermercados adheridos al grupo es de 3.034, de ellos, 2.751 están en España y 283 en el mercado luso.  La empresa, además, mantiene su actividad como única enseña en numerosos municipios operando en solitario en el 5% de menos de 10.000 habitantes (71 municipios) y en el 26,7% de menos de 2.000 habitantes, (310 municipios).

Durante 2018, la cooperativa y sus socios destinaron 26,3 millones de euros (+3%) a inversiones, aplicadas a la mejora y modernización de sus plataformas, de su productividad y eficiencia, así como al desarrollo tecnológico. 

Covirán, ahora bajo la dirección de Patro Contreras, abrió en 2018 una nueva plataforma de distribución en Sabadell, (Barcelona). 

La cooperativa Consum facturó 2.731,6 millones de euros el año pasado, un +8,45% más que el ejercicio anterior. Dicho crecimiento en ventas “representa más de tres puntos porcentuales por encima de la media del sector de la distribución alimentaria en España, a superficie dinámica”, indicaron desde la compañía. 

El crecimiento a superficie constante (sin las ventas de las aperturas) fue del +5,2%. Los resultados se situaron en 52,2 millones de euros, un +1% más, por “el ajuste de márgenes para la mejora de la competitividad, la creación de empleo, el crecimiento de la red logística y de supermercados y el aumento de la inversión en innovación”. Cifra, esta última, que supuso 15,1 millones de euros, un +52% más respecto a 2017.

El total de inversiones alcanzaron los 149,3 millones de euros (+30% interanual), destinadas a la apertura de 40 nuevos supermercados, –14 propios y 26 franquicias Charter–, a la mejora de la red comercial (con 32 reformas y 15 ampliaciones), a la adecuación de las instalaciones logísticas de Valencia, así como a procesos de innovación y digitalización. 

Con estas aperturas, Consum cerró 2018 con una red de 730 establecimientos, 447 propios y 283 Charter (571.330 m² de sala de ventas), ubicados en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón. 

Condis incrementó su facturación un +4,7% en 2018, lo que representa 907 millones de euros.El beneficio neto de la compañía ascendió a los 8,5 millones de euros, experimentando una caída del -10,5%. En cuanto a su ebitda, su resultado se mantuvo cercano a los 33 millones de euros. 

Condis alcanzó así los 574 establecimientos, sumando 37 tiendas con respecto a 2017. Además, contó con una plantilla de 6.363 trabajadores (+5,5%). Según se indicó desde la compañía, su ímpetu por impulsar sus tiendas franquiciadas ha sido una de sus clave de crecimientos durante los últimos ejercios, contando a finales de 2018 con 376 establecimientos de estas características. 

Gadisa incrementó su volumen de negocio un +4% en 2018, alcanzando los 1.185 millones de euros. Su proyecto de expansión en Galicia y en Castilla y León le permitió cerrar el año con 415 puntos de venta totales, entre los propios (Gadis, Gadis Hiper y Cash Ifa) y los franquiciados (Claudio y Claudio Express), aumentando con ello en 8.743 m² la superficie total de sus establecimientos hasta los hasta alcanzar los 377.824 m². De estos, 325.074 m² corresponden a puntos de venta propios y 52.750 a franquiciados.

En lo que respecta a las inversiones, Gadisa destinó 15 millones de euros a su plan de aperturas y modernización de sus puntos de venta, que se han traducido en seis nuevos Gadis en Galicia y Castilla y León, en dos reformas integrales en A Laracha y Ourense y en la renovación de otros seis establecimientos en Galicia. 

También impulsó su línea de negocio de franquicias en ambas comunidades autónomas, con 14 inauguraciones en 2018 de Claudio y Claudio Express, “siguiendo así la filosofía de cobertura y proximidad que mantiene la compañía para dar servicio también a pequeños y medianos núcleos de población”, señalaron fuentes de la empresa. Por último, creó 225 nuevos puestos de trabajo directos, que se sumaron a un total de 7.437 profesionales.