Distribución Impulso: Vuelta a niveles prepandemia en ventas

El Canal Impulso, que sufrió grandes pérdidas a consecuencia de los cierres obligados y las limitaciones a la movilidad durante la crisis del Covid-19, sigue siendo un puntal fundamental para el mercado de consumo por impulso. Así lo han manifestado durante el último año la mayoría de fabricantes de la industria del dulce, el aperitivo y las bebidas, al declarar “esencial” la recuperación de este canal, que en algunos segmentos, como el de caramelos y chicles, supone más de la mitad de la cifra de negocio y, para otros, como el de chocolates y derivados del cacao, alrededor de un tercio de su facturación.

Aunque el sector ha tenido que hacer frente a la pérdida de puntos de venta a causa de la pandemia, que se estima en torno a un 10-15%, dependiendo de las zonas de España, la mayoría de los distribuidores del canal hablan ya de una franca recuperación de las ventas en 2022, con crecimientos a doble dígito sobre el año precedente y superando incluso las cifras prepandemia. Este restablecimiento ha sido posible gracias a la capacidad de adaptación que a lo largo de los años ha demostrado este sector, en el que, como afirma Patricia Añover, gerente de Lekkerland España “detectamos una mayor diversificación y profesionalización de los puntos de venta, y en el ámbito mayorista, es destacable la solidez de las empresas, que tienen un negocio muy estable”.

Sin embargo, el sector, como el resto de la economía, ha tenido que afrontar el difícil reto que ha supuesto para los negocios el entorno inflacionario provocado en 2022 por la guerra en Ucrania, con subidas de energías, combustibles y materias primas y que ha continuado a lo largo de 2023. Un escenario desafiante en el que los operadores coinciden en que será decisivo para sobrevivir y seguir creciendo, mejorar el servicio, la rapidez en las entregas y la información al cliente, así como apostar por el proceso de aceleración digital.

El comercio minorista aporta el 4,7% del PIB

En el conjunto del año 2022 las ventas minoristas, sin incluir estaciones de servicio y corregido de efectos estacionales y de calendario, registran una variación positiva anual del +0,8% de media, según datos del INE. Si desglosamos estas ventas por tipo de producto, Alimentación baja un -1,8%, mientras que el Resto sube +0,1%. Por modos de distribución, las empresas unilocalizadas registran un descenso del -3,5%, bajando también las grandes cadenas un -0,4%, en tanto que las pequeñas cadenas son las que observan un mejor comportamiento (+3,0%). Ya en 2023, los últimos datos, referidos al TAM abril, reflejan una variación anual del +8,2% en el índice general sin incluir estaciones de servicio y, por tipo de producto, Alimentación sube un +1,6% y Resto, un +14,3%.

En el conjunto del año 2022, Baleares (8,2%) y Canarias (7,2%) apreciaron los mayores aumentos de ventas. Por el contrario, Castilla-La Mancha (-3,4%) y País Vasco (-2,5%) presentaron las tasas medias más negativas.

Por lo que respecta al Canal Impulso, las cinco centrales de compras del sector: Adyma, Ceconsa, Lekkerland, Nuci y Unicom, tras anotar en 2020 –el peor año de la crisis sanitaria- descensos de ventas entre un 20 y un 25%, y situar en el doble dígito el incremento del negocio en 2021, en 2022 han cifrado ya la facturación por encima de los datos prepandemia, con crecimientos interanuales en torno al 27-30%.

Sobre la valoración de la evolución del comercio en 2022, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, subrayó a tenor de los datos del año que “pocos sectores contribuyen de manera tan directa al desarrollo económico y social de España”. A lo que añadió que “a pesar de las últimas dificultades vividas, como la pandemia o las consecuencias de la guerra en Ucrania, el sector comercial representa 12,3% del PIB, y el comercio minorista el 4,7% del PIB total”. Además, “el comercio es una fuente muy importante de empleo para la economía española: casi el 15% de los ocupados en la economía pertenecen al sector comercial y el 9,1% están empleados en el comercio minorista”. En diciembre de 2022, el número medio de afiliados a la Seguridad Social del sector alcanzó los 1.920.377, (+0,1% interanual).

Pese a la complejidad del entorno, la actividad comercial también vive un momento de retos y oportunidades, como la digitalización y el comercio electrónico, en el que el Gobierno ha reservado dentro del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ ayudas públicas al sector, destinadas a mejorar su competitividad, con una dotación total de 415 millones de euros de los fondos europeos para 2021-2023, dirigidas a mercados sostenibles, mercados en zonas rurales y actividad comercial en zonas turísticas, además de un cuarto eje de actuación a través del fondo tecnológico.

Desciende el número de mayoristas

Si bien el sector de la distribución de impulso ha mostrado ser resiliente y capaz de sobreponerse a los efectos de la pandemia y lidiar con el difícil entorno inflacionista que la ha seguido, la compleja situación económica que se ha generado en estos últimos años también ha hecho mella en algunos negocios que no han podido superar la coyuntura. Así, la cifra de distribuidores mayoristas que atienden el Canal Impulso ha descendido en 35 empresas en el último año, situándose en 424 a cierre de 2022, según la base documental de Sweet Press, lo que implica una reducción del -7,6% en el número de operadores sobre el año anterior.

El 22% de los distribuidores mayoristas que operan en España están integrados en alguna de las cinco principales centrales de compras especializadas en el Canal Impulso: Adyma, con 13 asociados; Ceconsa, integrada por 20 compañías, Lekkerland España, constituida por 14 miembros; Nuci, con 18, y Unicom, de la que forman parte 29 mayoristas.

Los efectos de la crisis sanitaria y la guerra en Ucrania han generado una serie de cambios en el mercado y los hábitos de consumo, que han obligado a las empresas del Canal a reinventarse para adaptarse a una nueva realidad en la que los comercios de proximidad del Canal Alimentación han ido ganando terreno a las tiendas especializadas del sector de impulso. Aquellos que no han sido capaces de amoldarse a las nuevas necesidades, aumentando su alcance hacia nuevos clientes, establecimientos multiproducto de proximidad, hostelería, conveniencia, etc., e incorporando nuevas gamas a su oferta, como bebidas, bollería o productos étnicos, han contribuido al citado descenso progresivo en el número de negocios, en un sector que ya adolecía de otros problemas, como la falta de relevo generacional.

Como se refleja en el Gráfico 1, Andalucía se mantiene en 2022 como la comunidad autónoma en la que radica el mayor número de empresas dedicadas a la distribución de alimentación por impulso, con 85 compañías, seguida por la Comunidad Valenciana, que con 40 firmas arrebata este segundo puesto a Cataluña, que con 37 operadores queda relegada a una cuarta posición, tras Castilla y León, con 38. En la evolución interanual del número de negocios por áreas geográficas, se han producido descensos en once comunidades autónomas, siendo las más perjudicadas Andalucía y Cataluña, que pierden ocho operadores en cada caso; Castilla y León, con cinco menos, y Canarias, con tres empresas menos. También han restado dos operadores sobre el año anterior Ceuta, País Vasco, Baleares, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, mientras que en Asturias cae uno. La Rioja es la única que muestra una evolución positiva, sumando una nueva empresa.

Los quioscos y tiendas tradicionales siguen en caída

Del mismo modo que en los últimos años asistimos a un descenso en el número de mayoristas, los datos analizados por la consultora NIQ (Tabla I) reflejan un descenso en el número de los establecimientos englobados dentro del Canal Impulso: quioscos, estaciones de servicio y tiendas tradicionales (establecimientos independientes de menos de 300 m2 ) que se sitúan a cierre de 2022 en 54.172 locales, cifra un -3,9% menor que un año antes.

Por tipos de establecimiento, las tiendas tradicionales siguen representando el porcentaje más numeroso, con 25.780 locales, un -6,0% menos que un año antes y copando el 47,6% del total del comercio de impulso. Esta cuota ha ido descendiendo en los dos últimos años, ya que en 2020 fue del 49,5% y en 2021 del 48,7%.

Los quioscos se sitúan en segunda posición en número de puntos de venta del canal, con una cuota que se mantiene más estable, suponiendo el pasado año el 32,1%, aunque la cifra de quioscos abiertos no ha dejado de caer en los últimos años, hasta quedar en 2022 en 17.390 establecimientos, cifra un -4,1% menor a la del año anterior y que supone un descenso acumulado del -23,4% respecto a la situación prepandemia, ya que en 2019 se contabilizaban 22.707 quioscos en funcionamiento.

Por su parte, el número de cash&carries descendió el último año un -0,9%, hasta quedar en 565 establecimientos: 330 grandes, uno menos que en 2021, y 235 pequeños, cuatro menos que el año anterior.

Los establecimientos de Conveniencia ganan adeptos

Las tiendas de Conveniencia son las únicas que crecen en el último año. Según los datos de NIQ, su número ha pasado de 9.979 establecimientos antes de la pandemia,
En 2019, a 10.437 en 2022, un +2,2% sobre 2021. De este modo, el segmento representa el 19,3% del total del comercio de impulso, 2,3 puntos porcentuales más que en 2020. Esta absorción de cuota tomada del resto de establecimientos de impulso, lleva a pensar que, cuando las tiendas del Canal Impulso se vieron afectadas por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, el consumidor recurrió a las gasolineras y estos establecimientos han mantenido e incrementado su aceptación entre el consumidor.

Los datos analizados por el Observatorio Sectorial DBK de Informa también respaldan la creciente popularidad de las tiendas de conveniencia, al señalar que tras retroceder un 19% en 2020, por el impacto del Covid, el negocio generado por las redes de tiendas en estaciones de servicio experimentó en 2021 un notable repunte del 15,3%, hasta situarse su facturación en 1.130 millones de euros. “Tras los buenos resultados obtenidos durante el primer semestre de 2022, a partir de la segunda mitad del año se aprecia un menor dinamismo de la demanda, reflejo de la pérdida de poder adquisitivo de los hogares por la elevada inflación y el fuerte encarecimiento de los carburantes”, señalan desde la consultora. Con todo ello, la estimación del cierre de 2022 es de un aumento en torno al 7% en la cifra de ingresos, igualando la cifra contabilizada en 2019, que ascendió a 1.210 millones de euros.

Según esta fuente, en octubre de 2022 operaban en España 7.820 tiendas localizadas en redes de estaciones de servicio, alrededor de un centenar más que en diciembre de 2019, contando ya cerca del 70% de las gasolineras en España con un punto de venta de bienes de consumo.

Canal Horeca, paso firme hacia la recuperación

Por lo que respecta al Canal Horeca, los datos de NIQ sitúan el número de locales en 2022 en 209.277, lo que supone un leve ascenso del +0,1% sobre los 209.052 establecimientos existentes un año antes, aunque aún se sitúa muy por debajo de los 239.075 establecimientos existentes en 2019, poniendo de manifiesto que este ha sido uno de los sectores más castigados por la pandemia.

Según explica Cristina García Fuente, experta en Horeca y Foodservice en Kantar, división Worldpanel, “se están devolviendo consumos que migraron al hogar pero que, naturalmente, se producían fuera del mismo. En 2022, hemos recuperado el 90% del valor que generábamos fuera del hogar en 2019, lo que nos lleva a preguntarnos dónde está ese 10% que nos falta. Y descubrimos que en estos dos años largos hemos tenido cambios de hábitos que impactan en nuestro consumo, ya que el 50% de las ocasiones de consumo que no hemos recuperado están relacionadas con la falta de movilidad estructural, el impacto del teletrabajo y, consecuentemente, las ocasiones menos planificadas”.
En términos económicos, el Anuario 2022 de Hostelería de España, presentado en diciembre, señala que la producción del sector fue de 87.816 millones de euros en 2021, con una aportación al PIB en términos de VAB del 4,4%, y afirmaba que “en 2022 el sector hostelero está facturando cerca del doble que en 2021, y aunque todavía se sitúa por debajo de las cifras precrisis al cierre del año se piensa alcanzar o superar ligeramente los datos de 2019”. Por segmentos, el alza del turismo  ha impulsado el alojamiento, que ya supera las cifras de 2019, mientras que las actividades de restauración cerraron el año en torno a un 3% por debajo.

El reto para el sector, según destacan desde la Asociación, es hacer frente a la pérdida de rentabilidad de los negocios que implica la aguda inflación que se observa en la economía. “El incremento generalizado de los precios, especialmente de la energía, el principal indicador de la subida, que afecta al aumento de otros productos, y repercute en toda la cadena de producción y distribución amenaza con lastrar la recuperación del sector. En hostelería el incremento generalizado de los costes puede suponer una pérdida de entre tres y cuatro puntos en el ajustado margen de los negocios”.

El Canal Vending ante el reto de la digitalización

El sector del vending alcanzó en 2022 una facturación aproximada de 966 millones de euros, registrando un incremento del +1,7% sobre los 950 millones de euros facturados el año anterior, según estimaciones de la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (Aneda).

El pasado año, el parque de máquinas se mantuvo estable en torno a las 380.000, de las que el 80% correspondieron a vending cautivo (las ubicadas en lugares de trabajo u otros ámbitos privados) y el 20% restante a vending (las instaladas en hospitales, aeropuertos y otros centros públicos). Por tipos de producto, la mayor parte del parque existente, el 56%, fueron máquinas de bebidas calientes; el 26%, de bebidas frías; el 18%, máquinas combinadas; el 3%, de snacks, y el 0,4%, de productos frescos. A nivel geográfico, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, conforman el top tres en venta de máquinas con cerca del 50% del total nacional.

Con estos datos, la fotografía del sector es de un leve aumento del parque instalado, con una recuperación de los niveles previos a la pandemia en el segmento público y cerca de ello en el cautivo, que resultó muy afectado debido al teletrabajo. Como el resto de sectores económicos, el sector del vending ha tenido que hacer frente a la inflación, “algo que afecta de modo importante a las empresas cuando se alcanzan los niveles experimentados en estos últimos meses y nuestro sector es de los que más lo han sufrido. Por ejemplo, en los concursos públicos, las propias Administraciones no permitían incrementar el precio de los productos, lo que lógicamente ha afectado a los márgenes, pero el sector ha seguido reinventándose y se ha adaptado a las circunstancias”, señala la gerente de Aneda, Yolanda Carabante.

En cuanto a las tendencias, el último estudio sobre ‘El usuario de máquinas vending’, encargado por Aneda a Aecoc, el principal momento de consumo sigue siendo entre horas, especialmente por la mañana, y sigue aumentado el pago con tarjeta o móvil, pasando de un 17% en 2018 hasta el 33%, aunque el efectivo se mantiene como el medio más utilizado. Respecto a los productos que más se  suelen comprar en una máquina, en bebidas frías destacan agua y refrescos, y en alimentación los snacks salados, bocadillos fríos y snacks dulces y en bebidas calientes, destaca principalmente el café, que sigue siendo el producto estrella (el 80% consume algún tipo de café), aumentando la demanda de gama premium.