Distribución Impulso: Ejemplo de resiliencia

Todavía no se había recuperado el Canal Impulso de la crisis económica de 2008, cuando llegó la pandemia de Covid-19, adentrando al sector en terreno desconocido. Tiendas tradicionales y compañías de distribución han resultado muy afectadas por la pandemia: “la realidad es que está siendo una situación realmente complicada para el comercio, especialmente para el pequeño comercio. Es un sector que ha estado muchos días cerrado, que ha sufrido la mayor caída de ventas jamás registrada. El comercio minorista en general aún estaba un tanto tocado por los efectos de la crisis de 2008, de la que estaba comenzando a salir y esta situación ha sido un verdadero jarro de agua fría”, explica Lorenzo Amor, presidente de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos).

Los mayoristas y distribuidores del Canal Impulso atienden alrededor de 60.000 pequeños comercios directamente, aunque su universo de distribución puede llegar a los 250.000 puntos de venta si contemplamos el Canal Horeca

Desde la Confederación Española de Comercio estiman que uno de cada tres negocios no llegará a final de año.

El tipo de empresas que predomina en el comercio minorista, de las 443.418 que existen actualmente corresponde a empresas sin asalariados en un 49,5%, un 47,1% a microempresas (1-9 asalariados) y solo un 3,4% son pymes de más de 10 asalariados, según datos del INE.

Disminuyen las compañías de distribución paulatinamente

La caída en el número de compañías de distribución de impulso ha sido continuada en los últimos años: del -5,78% en lustro y, en una década, la reducción ha sido del -21,38%, ya que en 2008 había en España 622 entidades. Actualmente, en España existen 468 empresas especializadas en la distribución de productos de consumo por impulso, según la base documental de Sweet Press, lo que supone que se han cerrado 21 compañías de este tipo en el último año (-4,3%). Andalucía es la comunidad autónoma que más distribuidores registra (93), seguida de Cataluña (45), Castilla y León (45), Comunidad Valenciana (43), Galicia (33), Castilla-La Mancha (32) y Comunidad de Madrid (29), Islas Canarias (28), País Vasco (18), Islas Baleares (18), Extremadura (17), Aragón (14), Asturias (14), Murcia (13), Cantabria (9), Melilla (7), Navarra (5), Ceuta (4) y La Rioja (1).

El Canal Impulso es muy importante para la industria de confitería, chocolate, aperitivos, galletas, productos de pastelería, bebidas y sinérgicos susceptibles de venderse por impulso en el que mayoritariamente operan empresas familiares que dan empleo a muchas familias. Estos mayoristas y distribuidores atienden alrededor de 60.000 pequeños comercios directamente, aunque su universo de distribución puede llegar a los 250.000 puntos de venta si contemplamos el Canal Horeca.

Centrales de compra: por un futuro para el Canal Impulso

En España existen distribuidores independientes y otros que forman parte de centrales de compra o cadenas de distribución, que actualmente son cinco: Unicom, fundada en 1975 y formada por 30 asociados; Exclusivas Ceconsa, creada en 2009, que cuenta con 23 distribuidores. Nuci, con 22 miembros; Lekkerland, nacida en 1990, cuenta con 15 miembros. Adyma, cuyo origen se remonta a 1984, dispone de 12 asociados.

Todas ellas velan por el futuro y la continuidad del Canal Impulso, si bien cada vez se oyen más voces dentro del sector que claman por una unidad global, como podría ser la creación de una federación que englobe a todos los distribuidores del país.

El comercio al por menor lucha por resistir

Para Lorenzo Amor, “los pequeños comerciantes, muchos de ellos en situación crítica, están intentando adaptarse siguiendo todas las recomendaciones sanitarias a la ya conocida como nueva normalidad e intentando poder sobrevivir a esta crisis sanitaria y económica. Hay comercios que han apostado por la venta online, pero otros muchos no han podido hacerlo”.

Desde ATA estiman que en España hay en torno a 100.000 tiendas de alimentación tradicionales y de golosinas y desde Asemac calculan que quedan  8.000 pequeñas industrias de panadería y artesanos panaderos.

“El comercio ha sido en los últimos años el sector más castigado en cuanto al colectivo de autónomos. Nuestras estimaciones apuntan que cerca de un 20% de los autónomos no van a poder volver a levantar sus persianas, muchos de ellos del comercio”, añade el presidente de ATA.

Desciende el número de establecimientos del Canal Impulso

En 2019, el número de establecimientos que Nielsen engloba dentro del Canal Impulso (tiendas tradicionales y gasolineras) fue de 37.371, un -4,8% respecto a 2018. Las tiendas tradicionales supusieron 27.400 establecimientos (-6,5%) en 2019 y el número de gasolineras fue de 9.971 el último año, un +0,03% respecto al ejercicio anterior. Respecto a la cifra de cash & carries apenas ha aumentado un +0,6% hasta los 638 establecimientos.

Lorenzo Amor, presidente de ATA: “Estimamos que en España hay en torno a 100.000 tiendas de alimentación tradicionales y de golosinas”

El número de establecimientos hoteleros (sin restauración organizada) fue de 239.075  en 2019, con una descenso del -1,4% en comparación a 2018. Las grandes superficies (hipermercados, supermercados de 1.000-2.499 m², supermercados 400-999 m² y supermercados 100-399 m²) supusieron en 2019, 23.621 establecimientos, manteniéndose estables. De este modo, se observa que son las tiendas tradicionales las que acusaron un mayor descenso en 2019.

Son, precisamente, las tiendas tradicionales y la hostelería los sectores que más han sufrido debido al cierre provocado por la pandemia. Habrá que ver cómo hacen frente a la crisis ambos sectores en 2020, los más damnificados por el confinamiento.

La modernización y el consumo on-the-go, sus claves

En los últimos años, continuando la senda de la adaptación y la especialización, el Canal Impulso había logrado cierta estabilidad. Con esfuerzo e imaginación se habían explorado nuevas formas de negocio en el Canal Horeca, en las tiendas de las gasolineras o investigando nuevos formatos como el on-the-go, acciones, todas ellas muy ligadas al consumo fuera del hogar, que se ha visto muy tocado debido a la pandemia.

Mirando de reojo a la Moderna Distribución, los establecimientos especializados en el consumo por impulso no tienen más remedio que modernizarse. Parece que el crecimiento que pueda experimentar el Canal vendrá, sobre todo, de la mano de la tecnología.

Alberto Iglesias, Core Business Manager de Nielsen: “Hay tantos consumidores del Canal Impulso como ciudadanos”

Para Alberto Iglesias, Core Business Manager de Nielsen, “lo que caracteriza al Canal en los últimos cinco años es su tendencia a la profesionalización. Antes había una cantidad importante y muy amplia de puntos de venta independientes, pero cada vez se está trabajando de una manera más parecida a la Distribución Moderna. También es verdad que se encuentra con un consumidor muy exigente, que no le pide únicamente precio-producto, sino mayor experiencia de compra y algo de asesoramiento, y se tiene que adaptar a él, ofreciéndole más servicio y más calidad en todos los aspectos”.

De este modo, “en el Canal Impulso se da un tipo de consumidor no sesgado, sénior, millennial, familiar, según para qué productos. Cada vez la población en España es más mayor, está hiperconectada, quiere productos más saludables, busca lo tradicional y lo moderno... Hay tantos consumidores de este Canal como ciudadanos”, asegura.

La hostelería, fuertemente castigada por el Covid-19

Según los datos facilitados desde Hostelería de España, en 2019, el sector hostelero sumaba 315.940 establecimientos (+0,52%), entre restaurantes, cafeterías, bares, ocio nocturno y alojamiento. Este conjunto empresarial facturó 123.612 millones de euros en 2018, siendo este el último dato disponible. En este mismo año se abrieron 41.269 empresas hosteleras y se cerraron 40.533.

José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España: “Se prevé que entre 55.000-85.000 establecimientos de hostelería cerrarán de manera definitiva”

“La hostelería ha sido uno de los sectores más castigados por la crisis. El 20% de los establecimientos hosteleros han cerrado sus puertas, y se prevé un aumento de este porcentaje de cierres definitivos a final de año, con una estimación de entre 55.000-85.000 establecimientos que cerrarán de manera definitiva. En términos de facturación, el periodo más grave de la crisis ha registrado pérdidas de más de un 50% con respecto al mismo periodo del año pasado y sitúa en un 40% el porcentaje de pérdidas a final de año. En cuanto al empleo, se espera un descenso medio en el año en torno a 400.000 trabajadores respecto al año anterior”, explica José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España.

El Vending, también damnificado por el coronavirus

El Covid-19 está tocando todos los sectores de la economía. El Canal Vending, se ha visto seriamente afectado ya que, según Aneda (Asociación Nacional Español de Distribuidores Automáticos), “más del 70% de la venta en máquinas ocurre en emplazamientos ubicados en empresas y centros privados”, a los que fue  imposible acceder a causa del confinamiento. Unas pérdidas que se estiman en torno al 45% y que rondan los 55 millones de euros al mes.

Yolanda Carabante, gerente de Aneda: “El Vending es un canal de distribución seguro”

“El vending es un canal de distribución seguro. Si todos somos responsables y seguimos las recomendaciones higiénico-sanitarias, nuestro canal no supone peligro alguno frente al Covid-19”, ha comentado Yolanda Carabante, gerente de Aneda.

Asimismo, Aneda ha elaborado una  Guía de Buenas Prácticas y Protocolo de Medidas Preventivas que fue avalada por la Asociación Europea de Vending y enviada a todas las Administraciones competentes.

Según las previsiones de la consultora DBK, el sector de vending habría crecido un +2,4%  hasta los 2.380 millones de euros en 2019 respecto al año anterior.