Chocolates y derivados del cacao: Resistencia pese al alza del precio

•El alza récord de los precios del cacao marca la actividad chocolatera mundial. En comparación con el precio medio nominal en enero de 2023, las subidas en enero de 2024 fueron de un 84% y un 67% en los mercados de Londres y Nueva York, respectivamente, según el ICCO.

•El consumo en los hogares españoles en valor creció un 2023 un +9,7%, resultado del entorno inflacionario, ya que en volumen bajó un -0,6%, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

•El precio medio se elevó un +10,3%, hasta los 9,09 euros/kg, en línea con la subida media de la alimentación (10,1%).

•En libre-servicio, Circana recoge una evolución positiva de las ventas, tanto en facturación, +12,3%, como en volumen, +3,1%.

•En distribución organizada, todos los segmentos crecen a doble dígito en valor según Circana. Los que más se incrementan son los snacks de cereal (+17,1%) y los snacks y formas de chocolate (+14,9%).

•En volumen, también ha habido ascensos en todos los tipos, salvo en cacao en polvo (-3,3%) y en chocolate a la taza (-1,4%).

•El MAPA sitúa en positivo el valor del consumo en el hogar en todas las variedades, destacando: tabletas de chocolate con leche (+14,9%), bombones (+13,2%), snacks de chocolate (+12,1%) y cremas para untar (+11,9%). Estas también se salvan del descenso en volumen (+0,9%), junto a bombones (+7,6%) y snacks (+0,5%).

•Las tabletas siguen liderando el mercado de chocolates y derivados del cacao, con una cuota del 29,8% de la cantidad comercializada en libre-servicio (Circana, TAM Abr’24) y el 30,1% de los ingresos totales.

•El podio varía en las siguientes posiciones en valor y volumen. Mientras que en facturación los segundos son los snacks y formas de chocolate (22,8%), quedando en tercer lugar los bombones (17,0%), en kilos comprados es el cacao soluble el que ocupa el segundo puesto (22,2%) y los snacks y formas de chocolate les siguen con una participación del 16,7%.

•El consumidor de chocolates y derivados del cacao tiene un carácter marquista, ya que el 69,2% de las ventas en valor son con marca de fabricante (MF), que supone el 57,9% en volumen.

•En el caso de los cacaos (cacao soluble/instantáneo, cremas y chocolate a la taza), la MF llega al 71,5% en valor y al 61,7% en volumen. La apuesta marquista es menor en los chocolates (tabletas, countlines y bombones), donde la marca del distribuidor (MDD) se aproxima más a la MF, con cuotas del 31,6% y 44,8% en valor y volumen, respectivamente.

•En comparación con el año anterior, la MDD ha mostrado mejor evolución (+25,3% y +15,2%, en valor y volumen en chocolates, y +16,5 y +9,3%, respectivamente, en cacaos). Por su parte, la MF también crece en facturación (+9,2% en chocolates y +5,1% en cacaos), pero no en cantidad comprada (-2,0% en chocolates y -3,1% en cacaos).

•Los supermercados y autoservicios se mantienen como el lugar preferido para la compra de chocolates y productos derivados del cacao, acaparando más de la mitad de las ventas de estos artículos (55,5% del volumen y 54,2% del valor de las ventas totales). Les siguen los hipermercados y establecimientos de descuento, quedando a distancia la tienda tradicional.

•Los puntos de venta más asequibles para adquirir estos productos son los discounts, aunque estos son los que han subido más su precio, un +13,6%.

•Cada español consumió una media de 3,21 kilos de chocolates y derivados del cacao en 2023.

•El norte peninsular concentra la mayor ingesta per cápita, con Galicia, País Vasco y Asturias a la cabeza. En términos reales, la comunidad con el consumo más alto es Andalucía (24.854 toneladas), seguida por Cataluña (23.231 toneladas) y la Comunidad de Madrid (18.049 toneladas). Por su parte, la Rioja, con 1.204 toneladas; Navarra, con 1.865 toneladas, y Extremadura, con 3.451 toneladas, fueron las menos consumidoras.

•País Vasco, Cataluña y Galicia son las comunidades que pagan más por estos productos, cuyo precio medio se situó en 9,09 euros/kg. Valencia, Castilla-La Mancha y Extremadura son las más asequibles.

Según el censo de Sweet Press, el número de fabricantes e importadores de productos derivados del cacao que operan en España asciende a 138 compañías. En este entramado empresarial conviven filiales de multinacionales y grandes compañías de capital nacional, que suponen el grueso del mercado, con pymes, incluso de carácter local, y firmas importadoras que incluyen referencias de chocolate como complemento de gama.

•Según la Asociación del Dulce, Produlce, las principales tendencias que están guiando el desarrollo de nuevos productos en derivados del cacao son “la vertiente salud, formatos que apuestan por la conveniencia y sabores y fórmulas cada vez más elaborados. Sin olvidar la apuesta por el perfil cada vez más sostenible”.

•La formulación de recetas más saludables se ha de combinar con el carácter indulgente como factores determinantes en la elección del consumidor, que sigue buscando nuevas experiencias sensoriales que le proporcionen momentos de placer y disfrute.

•El análisis de Innova Market Insights indica que la demanda de productos veganos es la opción de mayor crecimiento y el posicionamiento de salud más rápido en el sector de chocolates en España, seguido por las declaraciones kosher, vegetarianas, fuente de fibra o natural. Por sabores, los que dominan el número de lanzamientos son: almendras (13,3%), avellanas (13,1%), naranja, caramelo y nougat (4,4% cada uno).

•El chocolate blanco está nuevamente en auge, especialmente entre el target infantil y los jóvenes. Al mismo tiempo, imperan demandas como los artículos 0% azúcares o las referencias con altos porcentajes de cacao.

•Los valores de sostenibilidad y respeto al medioambiente seguirán siendo determinantes para el consumidor. Se premian aquellos productos elaborados con ingredientes sostenibles y de origen orgánico, con sellos que así lo certifiquen, así como que el packaging sea reutilizable, reciclable o compostable.