Aperitivos: Determinación y flexibilidad en snacking saludable, sostenible y conveniente

El sector de los aperitivos ha logrado superar exitosamente los desafíos del último año. La Asociación de Snacks se muestra satisfecha con la “resiliencia y adaptabilidad demostrada”, a pesar de que el año 2022 fue complejo debido a las circunstancias económicas que afectaron la competitividad del sector de los snacks y la industria alimentaria en general. La producción del mercado experimentó un incremento del 10,23% en valor, alcanzando los 2.755,75 millones de euros, y un aumento del 1,31% en volumen, con un total de 360.663 toneladas.

En términos de participación de mercado, los frutos secos encabezan el sector con un 42% de cuota en volumen, seguidos por las patatas fritas con un 34%, y los demás aperitivos representan el 24% restante. Durante el último año, las patatas fritas han mostrado un mejor desempeño en términos de volumen, convirtiéndose en el principal motor del sector con un crecimiento del +3,5% en volumen y un +17% en valor, acentúa Marta Puyuelo, presidenta de la asociación. En esta categoría, destacan las líneas premium y la diversificación de recetas. Los demás snacks también han experimentado una dinámica positiva, con aumentos de alrededor del +4,7% en volumen y +12% en valor.

Por su lado, los frutos secos han sufrido los efectos de la inflación, con una reducción del -0,3% en volumen y un crecimiento en valor más lento, consolidado en un +1,3%. A pesar de ello, Puyuelo enfatiza que “esta categoría tiene potencial de crecimiento basado en la innovación y cuenta con la confianza de los consumidores debido a su valor nutricional”.

Un dato relevante para el sector es la mejora de los canales Impulso y Horeca, que son de gran importancia para este mercado y que “se han recuperado casi por completo, alcanzando niveles similares a los previos a la pandemia, con aumentos del +15%”, señala la presidenta de la Asociación.

El Canal Retail acapara alrededor del 60% de las ventas, mientras que el 30% corresponde al Canal Tradicional y el 10% restante se destina a Horeca (Tabla I)

El mercado de snacks en España registra un crecimiento sólido

Según los datos analizados por la consultora NIQ (Tabla II), el mercado de snacks en España ha experimentado un sólido crecimiento tanto en valor como en volumen. En el segmento de ‘Total Snacks’ del TAM Mayo 2023, que incluye cortezas y otros fritos, patatas fritas y palomitas de maíz, se ha observado un incremento del +21,6% en valor, alcanzando los 1.456,98 millones de euros, y un aumento del +3,2% en volumen, con un total de 145.756 toneladas.

Destaca el buen desempeño de las patatas fritas, que lideran las ventas en volumen con una participación del 53,2% y un aumento del +0,3%, hasta las 77.492 toneladas, crecimiento que en valor es del +22,0% (692,76 millones de euros). A continuación, figuran las cortezas y otros fritos, que representan el 44,9% del total snacks, con un incremento en cantidad comprada del +7,5%, hasta las 65.484 toneladas, y del +21,9% en facturación, hasta los 732,68 millones de euros (el 50,3% del total snacks).

De acuerdo a los datos auditados por Circana, el mercado de aperitivos, compuesto por patatas fritas (patatas chips + patatas snacks) y snacks, en los puntos de venta de libre servicio como hipermercados y supermercados de más de 100 m², logró alcanzar un valor de 1.156,33 millones de euros y un volumen de 125.321 toneladas durante el año 2022. Se registró un notable crecimiento interanual positivo del +19,4% en términos de facturación y un +4,2% en volumen.

“A pesar de haberse encarecido el precio de sus productos en un porcentaje incluso más elevado que el del total gran consumo (+15,2% en este sector frente al +10,3 del total FMCG), su consumo no se ha visto afectado al ser productos de precio bajo donde los factores de indulgencia e impulso tienen un gran peso en la decisión de compra”, explica Sandra Latorre, Marketing Insights Manager de Circana.

El consumo de frutos secos muestra una evolución mixta

El volumen de frutos secos consumidos por los hogares españoles durante el año 2022 ha caído un -9,0%, según datos del MAPA. El gasto invertido ha sido inferior al del año inmediatamente anterior (-4,2%), la diferencia entre el volumen y el valor, se debe al efecto que tiene el precio medio, debido a que durante los últimos doce meses del año, se produce un incremento en el precio medio de un +5,3%, siendo a cierre de año de 2022 de 8,09 euros/kilo. Este aumento de precio medio, es inferior al que se produce a nivel total del mercado de alimentos y bebidas, que es del 8,7% (Tabla III).

Los hogares españoles destinan a la compra de estos productos de alimentación un 1,64% del presupuesto medio asignado para la compra de alimentación y bebidas del hogar, siendo su correspondencia en volumen del 0,55%.

El consumo per cápita en 2022 cierra en 3,24 kilogramos ingeridos por persona y año, un -9,0% inferior a 2021. El gasto per cápita alcanza los 26,17 euros durante el año, cayendo también un -4,1% con respecto al año anterior. Estos productos, sin embargo, ganan presencia en los hogares españoles si realizamos el comparativo con el 2019, año previo a la pandemia. La compra crece un +1,6%, siendo mayor el crecimiento que obtienen en valor (+8,8%). La diferencia entre el dato en volumen y el rendimiento en valor viene determinado por el aumento del precio medio del +7,1%.

Por su parte, los datos de Circana al cierre de 2022 revelan un aumento del +2,0% en valor en las ventas de frutos secos, aunque con una disminución del -3,6% en volumen. Por su parte, el análisis de NIQ señala un incremento del +7,4% en valor y del +2,9% en volumen en el TAM de mayo de 2023.

Si consideramos los datos de Kantar (Gráfico 1), observamos un crecimiento del +3,8% en la facturación de los frutos secos, alcanzando los 1.080 millones de euros. Aunque es un dato positivo, está por debajo del crecimiento observado en el Gran Consumo (FMCG) en general (+9,7%). Sin embargo, según Sara Rodríguez, Senior Client Director en Kantar Worldpanel, “el aumento del precio medio en la categoría no es tan pronunciado”, con un incremento del +3,7% en comparación con el +12,8% experimentado en el FMCG en el último periodo analizado (TAM-P4 2023). Kantar sitúa la penetración de los frutos secos en el 94,7% de los hogares, con una frecuencia de compra de 16,3 actos, es decir, cada 3 semanas.

La analista destaca que “en los primeros cuatro meses de 2023, el crecimiento de los frutos secos se debe al mayor número de compradores: hay 363.000 hogares más que en 2022 que han adquirido la categoría”. Las nueces, los cócteles y las pipas son los productos que llegan a más hogares, con penetraciones del 62,6%, 58,4% y 55,6%, respectivamente. Además, Rodríguez explica que “cada vez nos inclinamos más por los frutos secos envasados, que representan el 82,3% del volumen, lo que nos permite controlar el gasto al tener un precio fijo”.

En términos de representación en el mercado de frutos secos, considerando los datos del MAPA (excluyendo el grupo de ‘otros frutos secos’), las nueces ocupan el 17,8% del consumo en el hogar en volumen y el 19,1% en valor. En toneladas, los surtidos y los cacahuetes comparten la segunda posición, con un 10,2% cada uno, mientras que los cacahuetes descienden en valor (5,7%), siendo las almendras las que ocupan el segundo lugar con el 11,7% del total y los surtidos en tercer lugar con el 10,3%.

Patatas fritas: las chips tradicionales lideran en valor y volumen

Las patatas fritas continúan siendo el elemento clave en el mercado de aperitivos, dominando más del 50% del total, según Circana. Según los datos de cierre de año de la mencionada consultora (Tabla IV), esta categoría experimentó un crecimiento significativo, con un aumento del +21,7% en valor, alcanzando los 630,32 millones de euros en ventas, y un crecimiento del +4,7% en volumen, con 74.849 toneladas vendidas.

Dentro de las patatas fritas, las chips destacaron como la variedad más importante, siendo responsables del 84,0% de la facturación de la categoría. Con 529,69 millones de euros en ventas (+22,6% en comparación con el año anterior) y representando el 87,5% del volumen, con 65.524 toneladas (+4,5%), las chips continúan siendo la opción preferida de los consumidores. Las Patatas Snacks también contribuyeron al mercado de patatas fritas, representando el 16,0% en valor y el 12,5% en volumen. En el último año, esta subcategoría registró un crecimiento del +17,0% en valor y +5,9% en volumen, con ventas de 100,62 millones de euros y 9.325 toneladas.

El mercado de Patatas Chips muestra un panorama positivo en todas las variedades, con incrementos de doble dígito en facturación. Sin embargo, son las patatas chips ligeras y/o sin sal y con valor añadido las que experimentan un destacado crecimiento al alza, con un incremento del +57,2% en comparación con los doce meses anteriores, en el caso de las ligeras, y del +18,8% las de valor añadido. Hay que mencionar que en ambos casos se trata de participaciones en torno al 4 y 6% en el total de la categoría.

Además, se han observado aumentos en las ventas de Patatas Snacks, tanto en las variedades de patatas paja como en las de tubo. Las patatas tubo experimentaron un crecimiento del +17,1% en volumen y +6,4% en valor, mientras que las patatas paja registraron un crecimiento del +16,7% en facturación y +2,7% en cantidad vendida en el último año.

El Gráfico 2 recoge la relevancia de los distintos tipos de patatas fritas en este mercado, mostrando su participación tanto en términos de valor como de volumen. En ambos casos, las chips tradicionales lideran el mercado, representando el 53,1% de las ventas en valor y el 55,9% en volumen. Les siguen las chips de sabores, con el 29,8% en valor y el 26,1% en volumen.

Crecimiento notable en snacks, liderado por los chips de maíz

La categoría de snacks abarca el 45,5% y el 40,3% en valor y volumen del mercado de aperitivos, respectivamente. Según el análisis realizado por Circana en la Tabla V, los snacks han experimentado un crecimiento notable, en línea con las patatas fritas, aunque con tasas más moderadas. Durante el año 2022, se vendieron 50.472 toneladas de snacks en libre-servicio, generando una facturación de 526,02 millones de euros.

Este crecimiento se traduce en un aumento del +3,6% en volumen y un incremento del +16,8% en valor. En términos de facturación, la mayoría de los segmentos de productos mostraron un desempeño favorable, con crecimientos de doble dígito, con la excepción de las palomitas, que registraron un crecimiento del +4,0%. Los líderes en este aspecto fueron los surtidos (+22,9%), los aperitivos con valor añadido (+22,8%) y los snacks infantiles (+22,5%).

En cuanto al volumen, las palomitas experimentaron una disminución del -13,3%, mientras que los snacks tipo gancho se mantuvieron estables con una ligera caída del -0,5%. Por otro lado, los aperitivos con valor añadido observaron un crecimiento positivo de dos dígitos (+18,0%).

En términos de contribución en valor a la categoría, los snacks de maíz lideraron con un 40,3% del total, seguidos por los surtidos (27,9%) y los snacks tipo gancho (9,7%). También se incluyen los aperitivos con valor añadido, los snacks infantiles, las cortezas y las palomitas.

En cuanto a la participación en valor y volumen, los snacks de maíz continúan siendo los protagonistas del mercado, representando el 41,7% de la facturación y el 46,9% de la comercialización. Les siguen los surtidos, con aproximadamente el 21% del total en valor y volumen; los snacks tipo gancho, con el 14,4% en valor y el 13,0% en volumen, y las cortezas, con el 8,7% en valor y el 7,0% en volumen, según se muestra en el Gráfico 3.

Las pipas, a la cabeza del mercado de frutos secos y semillas

Los datos de cierre de 2022 del MAPA indican respecto a la distribución por tipos de frutos secos a cierre de año 2022, sin contar con ‘otros frutos secos’, que representan un 46,0% del volumen, que la nuez es el fruto seco con mayor importancia dentro de los hogares españoles, su cuota en volumen alcanza el 17,8% mientras que en valor su correspondencia es del 19,1%. Sin embargo y, a pesar de ser la variedad con mayor participación, es la que sufre una de las caídas más importantes, cediendo el -13,5% del volumen y el -11,1% del valor a cierre de año 2022.

El pistacho es el fruto seco que mantiene la caída más acentuada del mercado de frutos secos a cierre de 2022. Pierde el -13,8% del volumen de compras y el -12,8% del valor con respecto a los doce meses previos, aun así, mantiene una cuota en la categoría del 5,6% del volumen total y del 8,9% del valor total de la categoría.

La almendra, con una participación en volumen del 7,6% cierra con un descenso en compra del -3,6%, indicador que muestra que aguanta mejor la caída en consumo que la propia categoría (-9,0%). Su actual correspondencia en valor sobre el total de los frutos secos alcanza el 11,6% sobre el total. De hecho, la evolución que tiene es favorable con una variación positiva del +0,6% en valor, con respecto al mismo periodo del año anterior. El cacahuete también crece a cierre de año 2022 captando un 5,3% del valor respecto a 2021, a pesar de ceder participación en volumen con un descenso del -3,9%.

En el universo de NIQ, las pipas se posicionan como los frutos secos y semillas más vendidos, representando el 24,0% del volumen y el 18,5% del valor. Las posiciones en el podio varían en términos de peso y facturación, ya que mientras en valor el segundo y tercer puesto son para las nueces (16,7%) y las mezclas (15,8%), estas ascienden al segundo lugar en volumen, con una cuota del 17,2%, completando el podio en toneladas los cacahuetes, con el 15,7%, quedando las nueces a continuación con el 13,5%.

Los datos de Circana (Tabla VI) también respaldan el liderazgo de las pipas, tanto en valor como en volumen, con cuotas del 18,4% y el 23,2% respectivamente, seguidas por los surtidos de frutos secos (14,5% en valor y 16,0% en volumen). Las nueces ocupan el tercer puesto en valor (13,8%), mientras que los cacahuetes completan el podio en términos de volumen (13,5%).

Es importante, no obstante, tener en consideración el papel que juegan los diferentes segmentos de producto en el crecimiento en valor de la categoría, determinado no sólo por la propia evolución de cada tipo de fruto seco/semilla, sino también por su peso dentro del mercado global. Así, la mayor aportación al valor de la categoría la representan los cacahuetes (65,2%), seguidos por las pipas (41,0%), los ‘otros frutos secos’ (20,8%), el maíz para palomitas (19,5%) y el maíz frito (18,6%). En el polo opuesto, los que más contribuyen negativamente al crecimiento de la categoría son las nueces mondadas (-26,2%), las almendras (-25,4%) y los pistachos (-21,2%).

El papel de la innovación en la preferencia de los consumidores: MF vs. MDD en aperitivos

A pesar de la presencia significativa de las marcas de distribución (MDD) en el mercado de patatas fritas y snacks, los consumidores de aperitivos continúan mostrando una preferencia por las marcas de fabricante (MF). Según datos de Circana, en el año 2022, el 60,4% de la facturación del sector lo aportaron las marcas de fabricante, aunque en volumen compartieron casi igualitariamente el mercado con un 49,1% de cuota (Gráfico 4).

En términos económicos, se observa que donde las marcas de distribución tienen una mayor presencia es en el mercado de las patatas chips, representando el 46,1% de las ventas. Aún así, las marcas de fabricante superan este porcentaje con el 53,9%. Por otro lado, en el caso de las patatas snacks, las marcas de distribución tienen una menor presencia, con un 17,0% de cuota frente al 83,0% de las marcas de fabricante. En el resto de snacks, la cuota de mercado de las marcas de distribución representa aproximadamente un tercio de las ventas (37,3%), mientras que las marcas de fabricante ocupan el 62,7%.

En términos de cantidad adquirida, se produce un equilibrio entre marcas de distribución y marcas de fabricante. Sólo en el caso de las patatas chips, las marcas de distribución superan a las marcas de fabricante con un 56,7% frente al 43,3%. Sin embargo, en las patatas snacks, la presencia de las marcas de distribución es considerablemente menor, representando el 24,7% en comparación con el 75,3% de las marcas de fabricante.

Por segmentos de patatas fritas, se observa un predominio de las marcas de fabricante (MF) tanto en términos de valor como de volumen en segmentos como las patatas artesanas/caseras, representando un 89,6% del total en ingresos y un 85,8% en peso. Las marcas de distribuidor (MDD) tienen una presencia más notable en las patatas ligeras y/o sin sal, alcanzando el 76,8% en valor y el 84,8% en volumen, así como en las patatas onduladas, con un 63,6% y un 76,8%, respectivamente.

En cuanto a snacks, las marcas de fabricante lideran todas las categorías en valor, excepto en los snacks de maíz, donde las marcas de distribuidor (MDD) superan a las MF con un 62,7% frente al 37,3%.

En el mercado de frutos secos y semillas, la marca del distribuidor (MDD) tiene una fuerte presencia, representando aproximadamente el 80,0% de las ventas tanto en valor como en volumen. Por segmentos, en términos de facturación, los productos en los que la MDD tiene mayor fuerza son los pistachos, donde representa el 93,4%, las avellanas (91,1%), las nueces mondadas (90,6%), las nueces con cáscara (89,1%) y las almendras (87,7%). En cambio, la cuota de la marca de distribuidor se sitúa por debajo de la media en cacahuetes (75,5%), maíz para palomitas/microondas (69,5%), surtidos (68,9%), pipas (66,4%) y maíz frito (63,0%).

Desde NIQ, Ricardo Alcón, Client Development Manager de la consultora, explica que “el sector de snacks es algo más marquista porque es una categoría que permite jugar más con la innovación y ahí es donde las marcas de fabricante están haciendo una apuesta por dar un valor añadido al producto, lo que ha propiciado que el peso de la MDD sea menor que en frutos secos. En estos el fabricante está más limitado, a pesar de lo cual también busca diferenciarse con propuestas innovadoras en sabores, especialmente en pipas, además de con envases más cómodos y convenientes”.

Los ciudadanos de las Islas Baleares, los mayores consumidores de frutos secos

Cataluña, la comunidad Valenciana, y la Región de Murcia, así como y el País Vasco y Castilla La Mancha, entre otras CCAA, son las comunidades más intensivas en la compra de estos productos, este fenómeno se produce debido a que tienen un volumen de consumo superior al esperado por su extensión en población. Por el contrario, La Rioja, Aragón y Extremadura son CCAA que tienen una ingesta menos representativa, si lo comparamos con lo que cabría esperar que consumieran según su distribución de la población.

Los ciudadanos que residen en las Islas Baleares son quienes realizan el mayor consumo per cápita de frutos secos con una media por habitante de 3,87 kilos, que supone un consumo superior a la media nacional (3,24 kilos por persona). Por encima del promedio nacional, hay que destacar individuos residentes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

Los establecimientos favoritos para la compra de frutos secos son supermercados y autoservicios con una participación del 54,2% sobre el total del mercado. El canal pierde el 6,8% de las compras, es la caída más contenida que se produce si tenemos en consideración el resto de las plataformas analizadas. El resto de los canales dinámicos como son tienda de descuento e hipermercado, ambas con una concentración significativa de las compras del 15,0% y 10,6% respectivamente, ven disminuir su demanda por parte de los hogares con descensos a doble dígito. La caída más abrupta de la categoría se evidencia en el canal e-commerce con un descenso del 30,3% en su volumen a cierre de año 2022. Es importante destacar que el peso que tiene este canal en la categoría es de un 1,3% sobre el total, cifra inferior a la que tiene el mercado alimentario que es del 2,3%.

Retrocesos en las ventas en volumen al exterior de patatas fritas y frutos secos

Si en 2021 las exportaciones de patatas fritas alcanzaron un valor de 98,92 millones de euros, con un volumen de 33.070,75 toneladas, en 2022 las exportaciones registraron un valor de 114,75 millones de euros, con un volumen de 31.681 toneladas, lo que supone crecimientos en facturación del +16,01% y decrementos en peso de -4,20%, según datos del ICEX.

Las importaciones, por su parte, fueron en 2021 de 54,60 millones de euros, con un volumen de 21.422 toneladas, cifra que supone una diferencia evolutiva del +0,74% y -6,18%, respectivamente en comparación con las cifras de 2022, cuando se registraron 55,00 millones de euros y 20.099 toneladas.

En lo que respecta al mercado de frutos secos y frutas desecadas, según se refleja en la Tabla VII, el pasado año nuestras ventas al exterior se situaron en la cifra de 150.568 toneladas, por valor de 767,1 millones de euros, lo que supuso retrocesos del -10,4% y -6,2% en volumen y valor, respectivamente sobre 2021, ejercicio en el que se había vuelto a los números positivos (+18,7% en volumen y +6,4% en valor), tras la caída sufrida en 2020, a causa de la pandemia.

En cambio, las importaciones, que en 2021 habían tenido peor comportamiento que nuestras ventas al exterior, con un descenso del -4,7% en valor, aunque en volumen crecieron un +14,9%; en 2022 experimentaron un aumento del +3,7% en peso, hasta las 270.140 toneladas y del +16,0% en facturación, con 1.123,6 millones de euros.