Grupo DIA: ampliación de capital por hasta 1.028 millones de euros

Tras la conversión de 500 millones de euros de deuda en fondos propios anunciada el pasado noviembre, Grupo DIA también capitalizará 269 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2023. La ampliación incluye un tramo de caja para minoritarios de 259 millones de euros

25 de marzo de 2021, 14:15

Grupo DIA ha mejorado el acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados reforzando, todavía más, su estructura de capital a largo plazo.

La compañía amplía capital hasta un total de 1.028 millones de euros lo que le permitirá continuar desarrollando su hoja de ruta de negocio. De esta cantidad, 769 millones provienen de la conversión de deuda en fondos propios y 259 de un tramo de caja para los accionistas minoritarios que deseen acudir a la ampliación.

La operación reduce el apalancamiento de DIA en un 60%, fortaleciendo su solvencia y mejorando su liquidez. La compañía no tendrá que afrontar vencimientos significativos de deuda hasta finales de 2025.

La operación supone una nueva inyección de liquidez que acelerará el proceso  de transformación. Desde julio de 2019, la compañía ha recibido más 1.600 millones de euros.

Stephan DuCharme, Presidente Ejecutivo de Grupo DIA, ha expresado sobre el acuerdo: “La ampliación del acuerdo alcanzado el pasado año surge como respuesta al respaldo y al compromiso de todos con este proyecto. Los planes de negocio que se han puesto en marcha y los resultados que estos están dando son una muestra de la sólida confianza y de la fe que tanto acreedores, como el principal accionista, tienen en el éxito de DIA. Además, es una oportunidad para que todos los accionistas, minoritarios e institucionales, formen parte de la historia de crecimiento de la compañía”.

El acuerdo de la ampliación de capital consiste en dos tramos:

  • Letterone convertirá 769 millones de deuda en fondos propios:
    • Capitalización de €200 millones de la línea de financiación Super Senior otorgada por DEA Finance (anunciado en noviembre de 2020).
    • Capitalización de €292,6 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance mediante la oferta realizada en agosto de 2020 (anunciado en noviembre de 2020).
    • €7,4 millones de deuda bajo un préstamo a otorgar por LetterOne a favor de DIA que servirá para el pago de los bonos con vencimiento en abril de 2021 a aquellos titulares de bonos distintos de DEA Finance.
    • Capitalización de €269,2 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2023, correspondientes al 89,7% de los bonos adquiridos por DEA Finance mediante la oferta realizada en agosto 2020.
  • Tramo de caja de hasta 259 millones de euros para los accionistas minoritarios.
Adicionalmente, la operación incluye los siguientes elementos:

  • Los acreedores sindicados extenderán el vencimiento del préstamo sindicado de 902,4 millones de 31 de marzo de 2023 a 31 de diciembre de 2025 (anunciado en noviembre de 2020).
  • Modificación de los términos y condiciones de los bonos del 2023 por importe de 30,8 millones de euros no adquiridos por DEA Finance, para extender su vencimiento de abril de 2023 a no antes del 30 de junio de 2026.
  • Cierre de la operación esperado a principios del tercer trimestre del año.

ARCHIVADO EN
Noticias Breves
13/mayo/2026
create mié, 13 may 2026 10:53:00 +0200
modified mié, 13 may 2026 11:00:00 +0200
display mié, 13 may 2026 10:53:00 +0200

La cooperativa Covirán ha reforzado su expansión ibérica con la inauguración de siete nuevos supermercados repartidos entre Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Portugal. Estas aperturas, que operan bajo los modelos Covirán Origen (6) y Covirán Plus (1), han sumado 939 m² de sala de ventas y han generado 23 puestos de trabajo.

La iniciativa destaca por la modernización de la red y la apuesta por el comercio de proximidad, integrando a nuevos emprendedores, relevos generacionales y reformas de socios veteranos. Según Esteban Gutiérrez, director general de la firma, estas aperturas dinamizan la economía local y fortalecen el tejido social. Los nuevos establecimientos, que ofrecen servicios adaptados como carnicería, frutería y amplios horarios, consolidan a Covirán como “un motor de empleo y sostenibilidad en barrios y municipios”.

12/mayo/2026
create mar, 12 may 2026 09:52:42 +0200
modified mar, 12 may 2026 11:00:00 +0200
display mar, 12 may 2026 09:52:42 +0200

En España hay más 3,4 millones de autónomos, de los cuales unos 1,2 millones son societarios o colaboradores de autónomos. Ahora se cotiza según los ingresos reales pero la Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social para el ejercicio 2026 marca para este colectivo una base de cotización mínima de 1.424 euros. La Disposición Transitoria 7 del RDL 13/2022 de 26 de julio fijaba una transitoriedad. En 2023 la base mínima era de 1.000 euros para estos colectivos, en 2024 y 2025 se tenía que fijar en Presupuestos. Sin embargo, “al no haber presupuestos, ni tampoco en 2026, la base mínima debería seguir congelada en esos 1.000 euros”, afirman desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA.

Desde la organización denuncian que esta situación supone que “un tercio de los autónomos tendrá que pagar una cuota 135 euros al mes más alta que lo que se venía pagando”.

11/mayo/2026
create lun, 11 may 2026 13:46:59 +0200
modified lun, 11 may 2026 15:00:00 +0200
display lun, 11 may 2026 13:46:59 +0200

En nuestro país, el indicador de expectativas económicas ha sufrido una caída significativa, situándose en -24 puntos en marzo. Este valor supone un retroceso a niveles no vistos desde junio de 2025 y refleja que los datos macroeconómicos favorables no están logrando traducirse en optimismo para las familias. Según Antonieta Martín, responsable del estudio en España, la medición evidencia cómo “una sola acción geopolítica puede modificar de forma inmediata las expectativas económicas de la población”.

A pesar del pesimismo general, España se sitúa en una posición intermedia dentro de las grandes economías del continente, por detrás de Alemania (-7) pero por delante de Reino Unido (-26), Francia (-37) e Italia (-36).

11/mayo/2026
create lun, 11 may 2026 12:00:00 +0200
modified lun, 11 may 2026 12:00:00 +0200
display lun, 11 may 2026 12:00:00 +0200

Con el objetivo de reforzar el compromiso del sector del vending con la sostenibilidad y la economía circular, la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (Aneda) ha formalizado su incorporación como miembro colaborador a la Asociación SDDR España (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno), la entidad creada con el objetivo principal de impulsar y mejorar la recogida separada de los envases de bebidas en todo el territorio nacional.

El acuerdo, formalizado en un acto en el que participaron Juan Luis Hernández, presidente de Aneda, y José María Bonmatí, presidente de la Asociación SDDR, consolida un marco de cooperación que permitirá integrar al sector del vending en el nuevo modelo de depósito, devolución y retorno.

10/mayo/2026
create vie, 08 may 2026 14:28:56 +0200
modified dom, 10 may 2026 11:00:00 +0200
display vie, 08 may 2026 14:28:56 +0200

La asociación empresarial que reúne a más de 35.000 compañías de diferentes sectores profesionales, ha aprobado en su Asamblea General de Asociados recientemente celebrada en Barcelona la incorporación, a su Consejo Directivo, de dos nuevos miembros: Ruth Díaz, directora general de Amazon para España y Portugal, y Carlos Pedreira, director general de Alcampo en España.

Cabe destacar que el Consejo Directivo de Aecoc es el máximo órgano de gobierno de la Asociación y tiene a su cargo la dirección, administración y representación de la organización, así como el impulso de las líneas de trabajo definidas en su plan estratégico.