24 bancos respaldan la refinanciación de El Corte Inglés

Después de haber celebrado su Consejo de Administración, hoy el Grupo El Corte Inglés ha alcanzado una acuerdo para refinanciar su deuda bancaria por un importe agregado máximo de hasta 2.000 millones de euros. Este contrato ha sido suscrito por 24 entidades financieras, que "han mostrado así su respaldo a la gestión de la dirección y al plan de negocio que está desarrollando El Corte Inglés", han destacado desde los grandes almacenes, que gracias a este acuerdo podrá "mejorar las condiciones que tenía actualmente al asegurar una financiación estable, con menor coste, mayores plazos y sin garantías".

Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell, Crédit Agricole, Bankia, Bank of America Merril Linch, Société Genérale, Goldman Sachs, JP Morgan, Intesa San Paolo, BBK, Commerzbank, Raiffeisen Bank, Ibercaja, Liberbank, Targobank, ICBC, Cooperativo, Aresbank y Deustche Bank son los bancos que han apoyado esta iniciativa.

Esta alianza permite ampliar los plazos hasta febrero de 2025 con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, escalonadamente. En dicho pacto, que se ha realizado en un formato de Investment Grade, está ya incluido el desarrollo del negocio de Real Estate. En este sentido, se permitirá el traspaso de activos inmobiliarios hasta un máximo de 2.500 millones de euros a dicha unidad de negocio sin obligación de amortización de deuda en El Corte Inglés. 

"Asimismo, el acuerdo disminuye en 50 millones de euros la financiación bancaria actual de la compañía, reducción que ha sido posible gracias a la generación de caja del Grupo. De los 2.000 millones acordados con los bancos, 900 millones corresponden a préstamos a largo plazo propiamente dicho, y 1.100 millones a una línea de crédito para hacer frente a necesidades de circulante. Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de enero de 2018, cuyo importe asciende a 2.050 millones de euros".

Plan de recompra

En paralelo a esta refinanciación, el Consejo de Administración de El Corte Inglés ha aprobado un plan de recompra de entorno al 3% de las acciones en manos de sus directivos. "Estos podrán participar en un nuevo sistema de inversión diseñado para fidelizar a los ejecutivos en función de resultados. En este proceso, la compañía mantendrá las mismas condiciones económicas de recompra que en su día acordó con sus directivos", han destacado desde la empresa que dirige Marta Álvarez.

Esta estrategia, de carácter voluntario e inspirada en los modelos anglosajones, tiene el objetivo de vincular a los directivos con el proyecto de la firma a largo plazo, así como de disponer de un sistema más moderno y transparente. De este modo, El Corte Inglés pone a disposición de estos empleados la posibilidad de "participar en un fondo con una rentabilidad mínima garantizada, que podrá elevarse significativamente en función de los resultados del Grupo. En cualquier caso, los directivos mantendrán un mínimo de acciones que les garantizará la posibilidad de acudir a las juntas de accionistas".