Distribución Impulso: Un paso adelante

Los productos on-the-go y el consumo fuera del hogar se han convertido en los grandes baluartes del Canal Impulso, un sector que trabaja duro para mantenerse ya que, a pesar de la mejora del panorama económico, debe hacer frente a otros retos como la adaptación a las nuevas tecnologías o la fuerte competencia por parte de Moderna Distribución.

La capilaridad y la especialización, sus fortalezas

Es importante destacar que el 55% de los caramelos y chicles y el 34% de los aperitivos y snacks en valor se siguen comercializando a través del Canal Impulso. Este dato demuestra la importancia de un sector estratégico para los fabricantes, que mira con optimismo al futuro a pesar de las dificultades. Y es que el éxito del Canal Impulso reside en su especialización y en su capilaridad para las marcas por la introducción de las novedades, ya que es un canal eminentemente marquista.

Según Alberto Iglesias, de la consultora Nielsen, “observamos un comportamiento positivo en este canal e, incluso, algo superior a lo que hemos visto para el año 2017 en los mercados de gran consumo. Sin embargo, hablar de una clara recuperación es algo arriesgado, ya que hay categorías dentro de este canal que no tienen un comportamiento tan positivo”.

Uno de sus grandes desafíos es que muchos de los gerentes de las empresas de distribución no encuentran relevo generacional tras su jubilación, viéndose así abocados al cierre. En un lustro se ha producido una disminución del número de compañías de distribución de impulso del -5,78% y en una década la reducción ha sido del -21,38%, ya que en 2008 había en España 622 entidades. Todo ello pone de manifiesto una complicada tendencia.

Actualmente, en España existen 489 empresas especializadas en la distribución de productos de consumo por impulso, según la base documental de Sweet Press. Andalucía es la comunidad autónoma que más distribuidores registra (90), seguida de Cataluña (54), Castilla y León (52), Comunidad Valenciana (41), Galicia (36), Castilla-La Mancha (33) y Comunidad de Madrid (29), Islas Canarias (29), País Vasco (20), Islas Baleares (19), Extremadura (18), Murcia (14), Aragón (13), Asturias (12), Cantabria (9), Melilla (8), Navarra (6), Ceuta (4) y La Rioja (2).

Cadenas de distribución: la unión hace la fuerza

En nuestro país existen distribuidores independientes y otros que forman parte de centrales de compras. Unicom, Adyma, Lekkerland, NUCI y Ceconsa son las cinco cadenas de distribución. Estas organizaciones cuentan con diferentes estructuras societarias y tamaño pero todas coinciden en la encuesta previa a la redacción de este informe en su deseo de que el Canal Impulso recobre su protagonismo en un mercado que requiere de sus servicios por su característica atomización.

La central de compra Unicom, fundada en 1975 “como consecuencia de las inquietudes de diversos almacenistas del canal y con visión de futuro”, es la organización más veterana del sector y, en la actualidad, es la que tiene un mayor número de asociados, con 30.

Mientras, Adyma, cuyo origen se remonta a 1984, aunque fue en enero de 2005 cuando la hasta entonces Agrupación de Mayoristas y Distribuidores S.L., pasó a denominarse con su nombre actual, dispone de 11 miembros. Por su parte, Lekkerland, formada actualmente por 15 socios, nació en 1990; NUCI se creó en 2006 y hoy en día está conformada por 22 miembros y Exclusivas Ceconsa, fundada en 2009 cuenta con 23 distribuidores.

La lucha del comercio al por menor

A cierre de 2018, había 96.252 trabajadores autónomos en el conjunto de España dedicados al comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados. Muchos de ellos, ubicados en zonas rurales, “son clave para la población y un eje vertebrador de nuestros pueblos y ciudades”. Así lo explican desde ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos).

Según los datos que manejan desde la Asociación con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), “a diciembre de 2018, son 41.760 (-1,84%) el número de comercios al por menor de establecimientos no especializados regentados por autónomos, de los que 30.738 son personas físicas, 328 están constituidos como sociedades anónimas, 8.988 son autónomos dados de alta como una sociedad de responsabilidad limitada y 1.706 autónomos están dados de alta en establecimientos no especializados con otro tipo de forma jurídica”.

Asimismo, fuentes de ATA explican que “llevamos varios meses encadenados con subidas en cuanto a las ventas del comercio minorista y también para poner un punto positivo, el empleo en el sector del comercio minorista aumentó un 1%”.

Sin embargo, desde la Asociación alertan de que “estamos en una situación realmente complicada en el que día a día son muchos los pequeños comercios que se ven abocados al cierre. Por ello, no nos cansamos de insistir en que hay que modernizar el comercio minorista, adaptarlo a las nuevas formas de consumo, apoyar a esos pequeños autónomos que pasan verdaderos sacrificios para llegar a fin de mes”.

Sin embargo, “en los últimos tres años, el porcentaje de los consumidores españoles que acuden a las tiendas físicas, al menos una vez a la semana, ha crecido del 40% al 46%”, según la auditora PWC, por lo que todavía queda mucho margen de recuperación y mejora para el Canal Impulso.

Comercio al por menor en establecimientos no especializados

El número de locales del Canal Impulso, estable

En 2018, el número de establecimientos que Nielsen engloba dentro del Canal Impulso (tiendas tradicionales y gasolineras) fue de 41.666, un -0,7% respecto a 2017. Las tiendas tradicionales supusieron 31.702 establecimientos (-1,6%) en 2018 y el número de gasolineras fue de 9.964 el último año, un +2,1% respecto al ejercicio anterior. Respecto a la cifra de cash & carries ha aumentado un +2,5% hasta los 634 establecimientos.

“Observamos un comportamiento positivo en el Canal Impulso, incluso, algo superior a lo que hemos visto en los mercados de gran consumo”, según Alberto Iglesias, de Nielsen

El número de establecimientos hoteleros, incluyendo café/bar, hoteles y restaurantes, consumo nocturno, así como la hostelería organizada y estacional, fue de 259.955 en 2018, con una crecimiento del +5,5% en comparación a 2017. Las grandes superficies (hipermercados, supermercados de 1.000-2.499 m2, supermercados 400-999 m2 y supermercados 100-399 m2) supusieron en 2018, 20.785 establecimientos (+3,4%), frente a los 20.100 de 2017. De este modo, se observa que son las tiendas tradicionales las que acusaron un mayor descenso en 2018, si bien esta disminución fue muy sutil.

On-the-go, la fuerza del Canal Impulso

El consumo fuera del hogar en formatos on-the-go, que se adapten a todos los momentos y necesidades, se ha convertido en una de las bazas del Canal Impulso, puesto que suponen una gran oportunidad de negocio: según la auditora Mintel, estos productos se han incrementado un 54% en el último año. Además, la conveniencia es una pieza clave en este mercado, protagonizando el 17% de los lanzamientos en Europa.

Según el ‘Blalance de la Distribución y Gran Consumo en 2018 de Kantar’, “las opciones de consumo se multiplican para aprovechar un mercado de 100.000 millones de euros (dentro y fuera del hogar), de los que 1/3 (el 34%) corresponde a consumo fuera del hogar (sin frescos perecederos) y donde la práctica del on-the-go tiene una penetración del 77%. En general, a la hora de comer, “el consumidor español sigue buscando disfrutar, pero busca además convenience y salud, sin dedicarle mucho tiempo al proceso. Por esta razón, cada vez son más comunes los momentos de consumo entre horas, fuera de las comidas principales”.

Mientras, en el informe especial elaborado por la consultora IRI en abril de 2018, ‘Top Categories Performance Overview in Keys European Markets’, se pone de manifiesto que “la portabilidad y los envases con cierre ofrecen valor para los consumidores que, en la actualidad, buscan comodidad”.

La categoría on-the-go se ha asentado en las necesidades de la población: los consumidores, para su consumo fuera del hogar entre horas, demandan alimentos envasados de alta calidad o listos para consumir en cualquier parte”. Así lo pone de manifiesto el Informe ‘Tendencias Globales en Alimentos y Bebidas 2019’ desarrollado por la consultora internacional Mintel.

"Los establecimientos especializados son clave para la población y un eje vertebrador de nuestros pueblos y ciudades", según ATA.

Alberto Iglesias, de Nielsen, considera fundamental “la accesibilidad de los productos y su visibilidad son factores que inciden directamente en nuestra compra ya que, producto que no vemos, producto que no está. La ubicación de las diferentes referencias en el lineal se trabaja de diferente forma en los diversos canales. La clave reside en que el producto resalte dentro de la tienda. Además, cada vez vemos nuevas implantaciones y activaciones del punto de venta, como son las temáticas promocionales, de ahí que estos factores tengan una mayor incidencia en nuestra compra”.

Crece el número de establecimientos de restauración

Según los datos facilitados desde la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE), el sector hostelero está compuesto por más de 300 mil establecimientos de hostelería, siendo la mayor parte locales de restauración (90%). Este conjunto empresarial da trabajo a más de 1,7 millones de personas, 1,3 millones en las actividades de restauración y supone el 8,7% del empleo total de España.

Durante el último año se contabilizaron 314.311 locales hosteleros censados (+1,51%). En 2017, había registrados 309.625 establecimientos, lo que supone que se llevaron a cabo 4.686 aperturas.

En 2018, el sector alcanzó una facturación de 129.450 millones de euros, aportando el 7,2% al PIB de la economía española. Un 5,5% corresponde a restauración que suma algo más de 99.000 millones de euros.

“La falta de tiempo es uno de los factores más decisivos en la compra en máquinas expendedoras, lo que presenta una importante oportunidad para el sector del vending”, según Aneda

“La evolución del sector hostelero se mantuvo en positivo en 2018, aunque el crecimiento fue más moderado que el del año anterior, siguiendo la tendencia de 2017. La cifra de negocios del conjunto del sector aumentó en 2018 un 2,4% frente al 4,7% que lo hacía el año anterior. En restauración creció un 3,4% frente al 4,6% que lo hacía un año atrás, mientras que en el alojamiento la subida ha sido más moderada, de un 0,4%, tras el aumento del 5% de 2017”, explican desde Hostelería de España.

 

La falta de tiempo, el secreto del vending

En nuestro país hay instaladas más de 366.000 máquinas expendedoras y, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el consumo de máquinas vending supone el 2,9% del consumo que realizan los españoles fuera de los hogares.

Según el último informe sobre consumo en máquinas vending de Aneda, la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos, “el 49% de los consumidores compra en máquinas vending por no disponer de tiempo suficiente. En muchos momentos del día, estas máquinas se presentan como la única opción para obtener comida y bebida de forma rápida y sencilla, como por ejemplo de noche, horas en las que restaurantes y supermercados están cerrados”.

Fuentes de la Asociación explican que “la falta de tiempo tan habitual en nuestros días es uno de los factores más decisivos en la compra y también presenta una importante oportunidad para el sector del vending, que busca conocer los gustos y hábitos de todos sus consumidores para así ofrecerles una oferta variada y accesible”.

Desde Aneda señalan que los productos más consumidos son bebidas calientes (un 80%), botellas de agua (69%) y los refrescos (55%).

El sector del vending español está en continua evolución y, según asegura Yolanda Carabante, gerente de Aneda, “los consumidores son cada vez más exigentes y es imprescindible que la oferta se adapte a su estilo de vida”.

“La evolución del sector hostelero se mantuvo en positivo en 2018, aunque el crecimiento fue más moderado que el del año anterior, siguiendo la tendencia de 2017, mientras la cifra de negocios del conjunto del sector aumentó en 2018 un 2,4% frente al 4,7% que lo hacía el año anterior” , según CEHE

Mientras, según la consultora DBK, “el negocio de vending de bebidas y alimentos creció un 6% en 2017. El mercado global de explotación de máquinas expendedoras registra desde 2014 una tendencia de crecimiento, en un contexto positivo del comportamiento de la actividad económica. Así, el negocio total se incrementó un 2,2% en 2017, hasta situarse en 2.100 millones de euros”.

Las máquinas de bebidas y alimentos mantienen una fase alcista, generando en conjunto unos 1.100 millones de euros, un 6,3% más que en 2016. Las máquinas de bebidas frías son las de mayor importancia en términos de facturación, con unas ventas de 415 millones de euros y un crecimiento del 5,9% en 2017. Las máquinas de bebidas calientes y alimentos sólidos registraron cifras de ventas de 370 y 310 millones de euros, respectivamente, aumentando en ambos casos en torno a un 6,5%.