Distribución Impulso: Un canal en plena transformación

•En 2024, la tienda tradicional canalizó el 9,9% de las ventas de bollería y pastelería, con 355,77 millones de euros; el 7,5% de las de dulces navideños (27,92 millones); el 1,7% de las de galletas (18,12 millones); el 1,4% de las de caramelos y chicles (4,66 millones), y el 0,8% de las de chocolates (11,90 millones).

•En volumen, el 1,0% de la bollería y pastelería se compró en la tienda tradicional (2.555,99 toneladas). En galletas, el porcentaje fue del 0,4% (1.005,52 t); en dulces navideños, el 1,7% (531,25 t); en caramelos y chicles, el 0,5% (184,27 t), y en chocolates, el 0,3% (381,79 t).

•En penetración, el 6% de los hogares compró bollería en tiendas tradicionales, el 3,5% adquiere en ellas galletas y el 2,1% las eligen para comprar chocolates y caramelos.

•En frutos secos, la tienda tradicional canaliza el 6,2% de las ventas en valor (86,55 millones de euros), el 4,1% del volumen (6.816 t) y el 15,1% de los hogares la escogen para adquirir estos productos.

•El número de establecimientos de hasta 19 asalariados especializados en el comercio alimentario al por menor ha descendido en el último lustro un -9,8%, hasta situarse en 2024 en 81.845 locales, lo que, según datos del INE, supone un descenso del -3,3% respecto a la cifra del año anterior.

•En la comparativa con 2023, solo descienden los establecimientos más pequeños, de modo que los que no tienen asalariados bajan un -7,2%, y los de hasta 2 empleados, un -2,0%. El resto han aumentado su número, siendo los más grandes, de 10 a 19 asalariados, los que más crecen: un +6,0%, hasta los 795 locales.

•El pasado año, se apreció un descenso del -6,6% en el número de establecimientos del Canal Impulso: quioscos, estaciones de servicio y tiendas tradicionales (independientes de menos de 300 m2), que se situó en 50.381 locales, según NIQ.

•La cifra de cash&carries se incrementó un +11,0%, hasta los 618 negocios, siendo los que mejor comportamiento registraron.

•Las tiendas de gasolineras son las únicas que experimentan un ascenso (+1,9%), hasta totalizar las 10.944. En cambio, los establecimientos independientes, los más numerosos, con 23.300 locales, frenan su ascenso para descender un -11,0%.

•Los quioscos, en segunda posición, con 16.137 puntos de venta, continúan cayendo, un -5,9%.

•La cifra de distribuidores mayoristas que atienden el Canal Impulso alcanzó, al cierre de 2024, las 395 empresas, según la base documental de Dulces Noticias. Esta cifra supone un descenso de 6 negocios mayoristas respecto al año anterior.

•El 23,5% de estos distribuidores mayoristas están asociados a alguna de las cinco centrales de compras especializadas en el Canal Impulso: Unicom, que cuenta con 27 miembros; Ceconsa, con 22; Nuci, con 18, y Lekkerland España y Adyma, integradas por 13 empresas cada una.

•La flexibilidad y capacidad de adaptación de las empresas del Canal Impulso, su conocimiento del cliente local y la gran capilaridad de su tejido empresarial que permite llegar con los productos a todos los rincones del país, son las características que definen al Canal.

•Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de empresas mayoristas de impulso, con 86 compañías, una más que en 2023, el 21,8% del total nacional. Figuran a continuación Cataluña, con 36 (una más) y la Comunidad Valenciana, con 35 empresa (una menos). También pierden una firma: Castilla y León (31), Castilla-La Mancha (26), Comunidad de Madrid (26), Galicia (24), Extremadura (17), Aragón (12), Cantabria y Melilla (ambas con 6). Mantienen su número Canarias (24), Baleares (16), Murcia (13), Asturias (11), Navarra (5), Ceuta y La Rioja (2 empresas cada una). Del resto, solo el País Vasco crece en una empresa, hasta las 17.

•El número de establecimientos del Canal Horeca en el último año, según la consultora NIQ, fue de 209.555, lo que frena el incremento observado un año antes y representa una caída del -1,3% sobre los 212.230 locales en funcionamiento en 2023.

•Si consideramos los datos del INE, se aprecia un leve repunte del +1,1% en la cifra de establecimientos existentes en Horeca en 2023, hasta los 264.006, de los que el 88,5% fueron locales de restauración, cuyo número aumentó un +0,7%, hasta los 233.543 locales, y el 11,5% fueron alojamientos, que ascendieron un +3,9%, hasta los 30.463 establecimientos.

•En el conjunto de los negocios de restauración, los que mostraron mejor comportamiento fueron los restaurantes y cafeterías, con un incremento del +2,3%, hasta alcanzar los 70.997 locales, el 30,4% del total. Los bares, que representan el segmento más numeroso, con 148.106 establecimientos, mostraron un ligero descenso del -0,1%.

•Según el último informe sobre ‘Restauración en Ruta’ publicado en mayo de 2024 por el Observatorio Sectorial DBK de Informa, las ventas totales de los establecimientos de restauración en áreas de transporte alcanzaron los 1.510 millones de euros en 2023, con un crecimiento del +22,8%.

• En abril de 2024 el número de establecimientos de restauración en ruta se situaba en 4.098 locales. Los existentes en áreas de servicio ascendían a 3.375, el 82% del total. A continuación figuran los establecimientos en aeropuertos, con 370 locales, los ubicados en estaciones marítimas (188) y en estaciones de ferrocarril (165).

Entre los puntos fuertes del Canal Impulso, sigue destacando su gran capilaridad, siendo capaz de llegar a cualquier punto de la geografía. También son reseñables factores como su cercanía con el consumidor final, la agilidad e inmediatez en llevar la innovación al punto de venta, así como la flexibilidad demostrada para adaptarse a nuevos canales y para ampliar la oferta a otras categorías de producto, más allá de los dulces y snacks.

Entre las oportunidades que se le presentan al Canal Impulso, cabe reseñar que la incorporación de las nuevas generaciones al punto de venta tradicional está aportando profesionalización y una mejoría en el tratamiento de las categorías en el establecimiento. Además, la digitalización puede abrir nuevas vías de negocio.

También representan una buena opción de futuro las nuevas tendencias de consumo que pueden aprovecharse para ampliar catálogos hacia nuevos nichos: productos gourmet, saludables, free from, etc.

Por la parte contraria, entre las debilidades que debe afrontar el Canal, destaca el avance de la competencia de la Gran Distribución, con mejores condiciones en precio; la falta de adaptación de formatos específicos por parte de algunos proveedores o la continuidad de los cierres de puntos de venta tradicionales del canal. Todas estas peticiones son ampliamente demandadas por los distribuidores a sus proveedores.

El cambio de hábitos del consumidor, con preferencia hacia canales de conveniencia y online o la escasez de recursos de algunas empresas para invertir en tecnología, marketing y formación, son algunos de los puntos débiles del Canal.

La dificultad de algunos negocios para encontrar relevo generacional es otra de las amenazas para el futuro del sector.

Los últimos datos de DBK sobre el sector de venta a través de máquinas automáticas, publicados en septiembre de 2024, sitúan en 2.150 millones de euros los ingresos derivados de la explotación de máquinas expendedoras en 2023, un 7,5% más que un año antes.

Las estimaciones de la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (Aneda), calculan en 380.000 unidades el parque de máquinas del sector del vending en España.

El 75% de la facturación del sector, que ascendió en 2024 a alrededor de 1.410 millones de euros, corresponde al vending cautivo, es decir, a las máquinas ubicadas en lugares de trabajo u otros ámbitos privados, mientras que el 25% restante se genera en vending público, el relacionado con los expendedores instalados en hospitales, aeropuertos y otros centros públicos.

Por tipos de producto, las bebidas calientes mantienen el 71% de las ventas en distribuidores automáticos; el 22% corresponde a las máquinas de bebidas frías; el 5%, a los equipos expendedores de snacks, y el 2% restante a las máquinas que ofrecen otros artículos de alimentación.