Confitería de azúcar: La recuperación se afianza

La actitud de un consumidor que quiere volver a disfrutar del placer de tomar productos indulgentes, como son los caramelos y los chicles, ha dejado cifras positivas para este sector en 2021, aunque “sin llegar a una recuperación completa”, tal y como explican desde Produlce. Según la Asociación Española del Dulce, la categoría de caramelos y chicles aumenta su contribución sobre el total del sector del dulce respecto a 2020, suponiendo un 15,5% del valor de facturación total del sector del dulce en 2021 (+1,1 pp) y un 16,7% en términos de volumen (+2 pp). Este incremento de casi el doble en la participación del volumen de ventas refleja el impacto del mercado interior sobre el total de ventas; un mercado que se mantiene prácticamente estable respecto a 2020 en valor (+0,7%) y que sin embargo crece un 19,8% en volumen. “Estas magnitudes sugieren que la categoría ha intentado volver a ganar la mayor presencia posible entre los consumidores después de la histórica caída del consumo en 2020 (-26,1%)”.

Funcionalidad, naturalidad, multisensorialidad y premiumización son las tendencias que predominan en la industria de confitería de azúcar, lo que abre un universo de posibilidades de valor añadido para los operadores de la categoría, quienes vienen realizando un importante esfuerzo innovador para responder a las nuevas demandas de los consumidores, y confían en que este ejercicio, a pesar de los últimos acontecimientos internacionales, sea el año definitivo de la recuperación.

Desde NielsenIQ afirman que existen en el mercado de caramelos oportunidades, como “atraer a nuevos consumidores o reforzar momentos de consumo que pueden ser más débiles en nuestro día a día, así como seguir buscando nuevos momentos estacionales para la categoría”. A ello se suma “la esperanza de que continúe la recuperación del Canal Impulso”, muy importante en la comercialización para ambas categorías. “Hay un consumo que se quedará en el hogar, pero ahora el gran reto es hacer mayor la categoría con el consumo on-the-go”.

 En Produlce señalan que “después del varapalo sufrido por el Canal Impulso en 2020 (cuando cayeron un tercio las ventas), en 2021 esta tendencia sigue acentuándose y las ventas están cada vez más próximas a repartirse de manera equitativa entre el Canal Impulso y Distribución Moderna. al explica también los movimientos”.

El mercado se reanima

Según el censo de Sweet Press, el número de empresas fabricantes o importadoras de caramelos y chicles asciende actualmente a 93. El tejido industrial del sector se caracteriza a nivel geográfico por su elevada capilaridad, con implantación en la práctica totalidad de España. El mayor número de operadores se concentra en Cataluña, donde radican el 28% de las empresas del sector. Le siguen la Comunidad de Madrid, con el 14%; la Región de Murcia, que reúne al 10,8%, y la Comunidad Valenciana y Andalucía, con el 8,6% cada una.

Los datos aportados por las consultoras y las organizaciones del sector reflejan un crecimiento en valor y en volumen en el mercado nacional de caramelos en 2021. Después de unos años complicados, el optimismo se abre paso tras la vuelta a la movilidad perdida durante la pandemia y la eliminación de las mascarillas, aunque de forma comedida, ante el actual contexto político, social y económico, con desafíos como las subidas de precios de las energías y transportes y el encarecimiento y escasez de las materias primas. 

Los caramelos crecen en volumen y en valor

Según NielsenIQ, la categoría de caramelos aumentó en 2021 un +7,8% en volumen y un +6,5% en valor en libre servicio + tienda tradicional (excluye gasolineras, quioscos y Canal Horeca), alcanzando las 41.389,54 toneladas y los 329,33 millones de euros. 

Según datos aportados por la consultora IRI, la comercialización en hipermercados y supermercados de más de 100 m2 se incrementó un +3% el año pasado, hasta alcanzar las 47.045 toneladas; así como la facturación, que ascendió a 308,7 millones, +3,9% con respecto a 2020, El Canal Impulso, muy afectado por el cierre de establecimientos durante los confinamientos por la pandemia y la reducción del consumo on-the-go, presentó signos evidentes de recuperación ya el año pasado, según las estimaciones de consultoras, empresas y organizaciones del sector; aunque vendió en torno al 43% de los caramelos comercializados en el país, frente al 60% que este canal representaba para la categoría de caramelos antes de la crisis sanitaria.  

Los Canales de Conveniencia y Vending, con las mayores caídas de su historia en 2020, también comenzaron su recuperación el año pasado. 

Por lo que respecta a la penetración de la categoría global de caramelos en los hogares, el Gráfico 3 muestra que se situó en el 74,1% en el TAM 8/2021, con 246,1 millones de euros, según Kantar, frente al 78,4% de un año antes. Fuera del hogar, esta penetración fue del 23,1%, con 67,14 millones de euros, frente al 31,8% del TAM 8/2020.

Caramelos surtidos, con palo, masticables y de goma, los que más crecen

La Tabla III refleja los datos por líneas de productos facilitados por NielsenIQ para el libre-servicio+tienda tradicional y que hemos agrupado en tres grandes segmentos. El primero engloba los caramelos de goma más los regalices y geles dulces, que aportan el 68,1% de la comercialización total de caramelos, con 28.200,02 toneladas y el 50,2% de la facturación global, con 165,19 millones de euros, ganando +0,4 puntos porcentuales de cuota en volumen y +1,8 pp en valor sobre 2020, y experimentando un crecimiento en comparación con ese año del +8,5% en volumen y del +10,3% en valor. El segundo segmento es el de los caramelos para adulto, en el cual englobamos los caramelos balsámicos, los comprimidos y los toffees, que representan en su conjunto el 11,7% y 22,8% del total de caramelos, en volumen y valor, respectivamente, con 4.839,88 toneladas y 75,15 millones de euros, siendo este grupo el único que muestra datos negativos en facturación (-9,3% sobre 2020), debido al descenso del -7,0% observado por los comprimidos.

Por su parte, el tercer gran grupo, el de los otros caramelos, en el que se incluyen los masticables, los caramelos con palo, los marshmallows, los surtidos y el resto de caramelos, aporta a la categoría total el 20,2% de la comercialización (8.349,50 toneladas) y el 24,3% de la facturación (80,07 millones de euros), experimentando una evolución positiva del +10,4% en volumen, el mayor incremento de los tres grandes segmentos, y del +14,1% en valor.En cuanto a su evolución, el crecimiento más significativo correspondió a los caramelos surtidos, que incrementaron las ventas en 2021 un +46,3% en volumen y un +87,7% en valor, alcanzado las 1.017,82 toneladas y una facturación de 10,9 millones. Todos los segmentos de caramelos mejoraron sus resultados el año pasado, excepto dos: el de comprimidos, que descendió un -7,9% en volumen (se comercializaron 322,56 toneladas) y un -7% en valor (17,95 millones); y el resto de caramelos, con un decremento del -1,3% en volumen, aunque registró una evolución positiva en valor del +1,2%.

La MF prevalece en valor; la MDD, en volumen 

La marca de fabricante consiguió en 2021 el 59,6% de la cuota de mercado en valor frente a la marca blanca, aunque el porcentaje se redujo 1,6 puntos respecto al año anterior, según los datos facilitados por IRI. Y bajó ligeramente, también, en volumen, del 42,7% de participación al 41%. 

Por segmentos, y teniendo en cuenta la facturación, la MF sigue siendo la que aporta a la categoría el 98,7% en caramelo con palo. Es también mayoritaria en caramelos duros (70,4%) y en regalos con golosinas (57,1%).

Sin embargo, teniendo en cuenta el volumen y a esta misma consultora, la marca del distribuidor es la más demandada de la categoría en general, con un 59% de participación. Por encima de la media se sitúan los segmentos de regalos con golosina (72,5% de cuota), caramelos de goma (65,1%) y caramelos duros (56,7%). 

Según explica IRI, “en 2020 observamos que la marca del distribuidor estaba teniendo mejor comportamiento que el mercado y ya representaba más de un tercio de las ventas de caramelos (38,7%). En 2021, la tendencia ha continuado. La marca del fabricante mantiene una mayor cuota en ventas valor, pero la demanda de esta es mayor en todas las categorías excepto en los caramelos con palo, que es la categoría en la que más brilla la marca del fabricante, y el surtido de caramelos. Para competir, la marca del fabricante deberá alinearse con las tendencias demandadas por el consumidor. Un ejemplo es la salud”.

La MDD sigue creciendo impulsada por la buena percepción de la relación calidad-precio entre los consumidores, aunque sube menos que el año pasado. La desaceleración de nuevos lanzamientos desde 2018 es una de las causas esgrimidas por Innova Market Insight. 

El analista Alberto Iglesias, de la consultora NielsenIQ, destaca la comunicación y la innovación como claves en la competitividad de las marcas de fabricante, que consiguen así atraer a nuevos consumidores y ampliar las ocasiones de consumo. “Hay otro aspecto importante y que a veces perdemos de vista, y es ver la regionalidad de las marcas o de las categorías, y adaptar esa oferta al consumidor local. Por dar un par de ejemplos de ello, tenemos cómo en Baleares ha crecido la categoría un 12% o en Granada un 10%”, indica. 

El mercado del chicle, aún lejos de cifras prepandemia

La categoría de chicles fue una de las más golpeadas por la pandemia del Covid-19, con una caída del -29% a cierre de 2020, según NielsenIQRetail + IC, Valor TA DE21, por su fuerte componente de socialización y la crisis del Canal Impulso, donde se acumula gran parte de su comercialización. Aunque aún lejos de los niveles prepandemia, el mercado de chicles ha vuelto a lograr crecimientos del +5,9% en volumen (hasta las 5.078 toneladas) y +4,5% en valor (121,54 millones de euros), en el TAM febrero 2022, comparado con el mismo periodo del año anterior.

Siguiendo esa comparativa, aunque la goma de mascar con azúcar representa solo el 5,5% de la categoría en volumen y el 3,6% en valor, es la que está experimentando mayor crecimiento, con una evolución superior a la media del +9,9% en volumen (277 toneladas) y del 8,8% en valor (4,37 millones). 

El mayoritario segmento de chicles sin azúcar, en cualquier caso, también está remontando, con crecimientos en volumen del 5,7%, hasta alcanzar las 4.801 toneladas y del 4,3% en valor, registrando una cifra de 117, 17 millones de euros, según la consultora NielsenIQ que analiza los datos en Moderna Distribución y tiendas de alimentación tradicionales (Gráfico 5).

Atrás queda un periodo muy difícil para esta categoría, que según NielsenIQ, cayó un -27,0% en el TAM marzo 2021 hasta situarse en 114,5 millones de euros. En el mismo periodo las ventas de la categoría caían un -24,2% en libre servicio, según los datos recogidos por la consultora IRI, hasta los 107,63 millones de euros y porcentaje similar de descenso en volumen, que situó en 4.502 toneladas.

La MDD gana peso en chicles

 

La marca de distribución experimentó el año pasado una evolución positiva e incrementó hasta tres puntos su participación en el mercado de chicles, donde alcanza el 46,6% de la cuota; a diferencia de la marca de fabricante que, con una cuota del 53,4% del mercado, cayó tanto en volumen como en valor con respecto a 2020 en libre servicio, según los datos facilitados por IRI. 

 

La MDD alcanzó en 2021 las 2.948 toneladas (un +5,7% más que el año anterior) y un valor de 53,6 millones de euros (un +7,7% más). La MF cayó un -5,1% en volumen y un -4,3% en valor, situándose en las 1.888 toneladas y los 61,6 millones de euros respectivamente a cierre del pasado año. 

Los sabores clásicos ceden terreno

 

Por lo que respecta al análisis de los sabores más demandados dentro del segmento de chicles sin azúcar, según datos de cierre de 2021 de IRI, los mentolados siguen protagonizando el mercado, copando el 61,0% del valor y el 61,6% del volumen, aunque mientras los de clorofila y hierbabuena, con el 28,9% en volumen y el 29,3% en facturación, pierden peso (-0,7 y -1,1 puntos porcentuales en volumen y valor, respectivamente, sobre el año anterior; los de menta, con una cuota del 34,7% en volumen y del 33,4% en valor, ganan participación, +0,8 y +1,3 pp, respectivamente. Otro de los sabores clásicos, el de fresa, con una cuota del 17,8% en volumen y del 17,3% en términos económicos, no solo pierde participación (-0,6 y -0,9 pp en volumen y valor), sino que esta cesión de terreno le posiciona por detrás del conjunto del resto de sabores, que se sitúan ya tras los mentolados, con el 18,5% de lo facturado por los chicles sin azúcar  en conjunto y el 20,0% de la cantidad comercializada, ganando de este modo 0,5 y 0,7 pp, respectivamente.

 

Las exportaciones superan cifras de 2019 

El análisis del mercado interior de Produlce pone de manifiesto que son las exportaciones las responsables de todo el aumento de la facturación de caramelos y chicles en 2021 (+8,4%). Así, “asistimos a un crecimiento del rubro exportador superior al 20%, algo especialmente relevante en una categoría tan exportadora como esta”, explican desde la Asociación.

De esta manera, además, la categoría por primera vez computa más ventas en el exterior (52,4% de la facturación total) que en el mercado interno. Por otro lado, el menor crecimiento del volumen exportado (+14%) hace de importante contrapeso al movimiento en sentido contrario observado en el mercado nacional. 

Analizando los datos del ICEX, la categoría de caramelos exportó el año pasado 178.671,17 toneladas (un +14,4% más que en 2020), con un valor de 455,09 millones de euros (+20,5%), superando además la cifra en volumen alcanzada en 2019, antes de la pandemia, en 13.417 toneladas; si bien no en valor, que fue 3 millones superior dos años antes. Mientras, las importaciones fueron sensiblemente menores, 56,79 millones de euros, con un aumento del +14,3% sobre el año anterior. 

De este modo, las exportaciones alcanzan niveles más altos que en pre-pandemia, en tanto que las importaciones aún están por debajo de los niveles de 2019, con lo que el saldo se sitúa a nuestro favor en 398,29 millones de euros, un +21,5% superior al de 2020, con una tasa de cobertura (porcentaje de importaciones que puede pagarse con las exportaciones) del 801,2% (+41,7% sobre 2020).

En volumen, la comercialización fuera de nuestras fronteras alcanzó en 2021, un total de 178.671,17 toneladas, un +14,4% más elevadas que un año antes, en tanto que las importaciones fueron de 16.085,38 toneladas, con un incremento interanual del +13,3%.

Respecto al destino de nuestras exportaciones, el año pasado Europa continuó siendo el principal receptor de los caramelos fabricados en España, con el 55,3% del total de las ventas al exterior. La mayor parte llegó a la UE, que acaparó el 43,6% del total, 197,80 millones de euros, un +21,47% que 2020. Entre los países socios compradores encabezan el ranking por orden en valor Francia, Alemania, Países Bajos, Italia y Portugal.

Respecto a la categoría de chicles, después de los efectos destructivos en el comercio internacional observados en 2020, con caídas de la exportación del -25,2% en valor y del -26,2% en volumen, así como de las importaciones (-33,2% en valor y un -31,2% en volumen). En 2021 el comercio exterior de la categoría no solo recobró el tono sino que lo hizo con un gran impulso, logrando las exportaciones superar incluso los niveles prepandemia, según las cifras de la base de datos Estacom del ICEX – España Exportación e Inversiones de mascar, incluso recubiertos de azúcar”.

Así, ha registrado incrementos extraordinarios del +57,3% en valor y del +45,1% en volumen, de modo que las ventas al exterior de estos productos se situaron el pasado año en 55,47,8 toneladas, por valor de 24,13 millones de euros.

Las importaciones de chicles también reflejaron en 2021 considerables aumentos, aunque menores que las exportaciones, un +43,2% en facturación, hasta los 8,96 millones de euros, y un +16,8% en volumen, alcanzando las 2.176 toneladas. Con esta evolución, el saldo de la balanza comercial, no solo se mantuvo en positivo a nuestro favor, con 15,17 millones de euros, sino que creció nada menos que un +67,09%, situándose la tasa de cobertura en el 269,38%, con un avance del +9,87%.

Por países, encabeza una año más el ranking de nuestros principales clientes Alemania, concentrando el 13,7% del total exportado (3,31 millones de euros), con un incremento del +53,3% en comparación con el año anterior. Portugal, con una participación del 10,9% y 2,64 millones de euros (+34,9%) y Francia, con una cuota del 10,1% y 2,45 millones de euros (+62,0%) completan el podio.