Confitería de azúcar: Crecimiento equilibrado

•Las ventas de caramelos y chicles en libre-servicio alcanzaron en 2024 las 66.973,87 toneladas, por valor de 664,65 millones de euros, con ascensos respectivos del +2,0% y +5,8% sobre el año anterior, según Circana.

•Los datos de NIQ sitúan el mercado de caramelos (súper + híper + independientes + estaciones de servicio + online) en 56.538,19 toneladas (+6,9 sobre 2023). La facturación en 2024 fue de 579,90 millones de euros (+4,4%). En el caso de los chicles, los incrementos, según esta fuente, fueron del +4,2% en valor y del 6,4% en volumen (TAM Mar’25).

•El precio medio de los caramelos y chicles subió un +6,3% el pasado año sobre 2023, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), mientras el promedio del total Alimentación fue del +2,8%.

•Caramelos y chicles es la categoría que más crece en 2024 en el conjunto del sector del dulce, con un valor de la producción de 1.478 millones de euros y 310.700 toneladas. Estas cifras suponen un crecimiento equilibrado, del +5,8% en valor y del +3,1% en volumen.

•Este ascenso está liderado por el mercado interior, que aumenta un +10,6% en valor, hasta los 684 millones de euros, acompañado de un alza del +7,9% en volumen, que alcanza las 97.200 toneladas.

•Las exportaciones suponen el 54% de la producción y el comercio exterior arroja un saldo de 669 millones, siendo la categoría que más contribuye a la balanza comercial positiva del sector.

•El mayor incremento en volumen, en 2024, según Circana, lo registran los caramelos de goma (+8,1%), líderes de la categoría, representando el 30,7% del volumen y el 32,4% de la facturación. En valor, la primera posición en crecimiento es para los balsámicos con azúcar (+15,6%).

•El siguiente mayor aumento en facturación corresponde a los marshmallows (+7,7%), a los que siguen muy de cerca los balsámicos sin azúcar (+7,6%). Todas las categorías suben en valor, y en volumen, solo bajan los masticables, surtidos, golosinas con regalo y resto caramelos.

•El mayor peso en la categoría de caramelos sigue correspondiendo a los de goma, que acaparan más de la mitad del mercado, con el 51,4% del volumen comercializado y el 38,1% de la facturación global.

•En términos de volumen, completan el podio los regalices y geles dulces, con una cuota del 17,8%, y los balsámicos, con el 9,8%. Se sitúan a continuación los masticables (5,5% del total), resto de caramelos (4,4%), marshmallows (3,0%), caramelos con palo (2,9%) y toffees (2,6%).

•En valor, son los balsámicos los que ocupan la segunda posición (15,9% de cuota), seguidos de cerca por los regalices y geles dulces (15,1%). A más distancia figuran los comprimidos (5,9%), masticables (5,6%), resto de caramelos (5,3%) y caramelos con palo (5,1%).

•Las Marcas de Fabricante (MF) siguen teniendo una posición dominante en el mercado de confitería en valor, con el 54,2% del total, frente al 45,8% de la marca de la distribución (MDD). Sin embargo, el comportamiento difiere entre los caramelos y los chicles, ya que mientras en los primeros la MF continúa siendo la más vendida (67,5%), en chicles la MDD sigue ganando cuota hasta suponer ya el 54,9% de la facturación total.

•En caramelos de goma, la MDD, con el 53,4% del mercado, logra superar a la marca de fabricante. En cambio, en caramelos con palo solo supone el 7,7%.

•El mercado español de chicles es muy dinámico. Según las cifras de NIQ correspondientes al TAM Marzo 2025, la facturación experimenta un incremento del +4,2%, alcanzando los 228,30 millones de euros.

•El crecimiento en valor está acompañado de un ascenso en volumen, que en unidades es del +3,0%, hasta las 150,92 millones de unidades vendidas. En términos de peso el aumento es aún mayor, del +6,4%, hasta las 7,72 toneladas comercializadas.

•Las ventas de chicles en libre-servicio registran un incremento interanual del +3,1% en volumen y un +4,8% en valor, alcanzando los 185,32 millones de euros, según Circana.

•La categoría de chicles sin azúcar es la predominante, con una cuota del 97,2% en valor y un crecimiento del+4,5%, incremento que en volumen es del +2,9%. Los chicles con azúcar, aunque representan una pequeña parte del mercado (2,8%), observan un avance más dinámico, del +14,9% en volumen y del +18,1% en valor.

•En sabores, siguen siendo protagonistas los clásicos sin azúcar: clorofila/hierbabuena (33,1% de cuota en valor), menta (28,3%) y fresa (18,1%). Todos crecen en facturación y solo los de menta retroceden levemente en volumen (-0,6%). El resto de sabores crecen, un +3,7% en volumen y valor.

•Según datos del MAPA, cuatro comunidades autónomas concentran más de la mitad de las ventas de confitería en volumen: Andalucía (18,2%), Cataluña (15,8%), Madrid (12,9%) y Comunidad Valenciana (10,3%).

•En términos per cápita, el mayor consumo lo registran Canarias, Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Extremadura. También superan la media de 0,72 kilos por persona Galicia, Baleares, La Rioja y Cataluña. Los que observan menores ingestas por habitante son Navarra (0,55 kg) y Murcia (0,60 kg).

•El consumidor español mantiene un fuerte vínculo con la compra espontánea de golosinas. Pese a ello, el Canal Impulso representa en 2024, por primera vez, una menor participación (49,8%) que el Canal Alimentación (50,2%), según los últimos datos de Produlce. No obstante, el fuerte crecimiento experimentado por la categoría hace que, incluso así, la facturación del Canal Impulso haya aumentado casi un +8% respecto a 2023.

•El análisis del MAPA indica que los supermercados acaparan en 2024 la mayor cuota de mercado de caramelos y chicles para consumo en el hogar, el 61,7% en volumen y el 60,4% en valor.

En el mercado español de caramelos operan 48 empresas, según el censo de Dulces Noticias, integrando un tejido empresarial en el que conviven filiales de multinacionales y grandes fabricantes de capital nacional y alta internacionalización, con pymes de ámbito incluso regional. El sector de chicles está más concentrado, en solo 15 operadores.

•La indulgencia es un factor clave en las decisiones de compra de artículos de confitería, según el estudio de Innova Market Insights sobre las tendencias que marcan el futuro de la innovación en el sector. La búsqueda de propuestas sorprendentes y de alto valor añadido está propiciando en el sector de las golosinas el auge de los sabores híbridos, en los que los fabricantes combinan elementos de diferentes categorías. Ejemplo de ello es que “se están incorporando a los caramelos sabores de postres, pasteles y galletas para crear una experiencia más indulgente”.

•La popularidad de los sabores ‘suaves’ también se refleja en el mercado de los caramelos, impulsando sabores lácteos, vainilla, y sabores ‘marrones’ (cacao, café, toffee, miel).

•En un mundo cada vez más digitalizado, lo ‘instagrameable’ coge fuerza. De este modo, se prevé un auge de los productos con colores y sabores vibrantes, que resultan “más atractivos para los consumidores que comparten sus experiencias online”.

•En España, el estudio de Innova Market Insights sitúa los frutales (38,9%), los de fresa (18,7%) y los de limón (8,8%) como los sabores favoritos. El Top Ten se completa con los sabores: naranja (7,6%), cola (6,7%), frambuesa (4,6%), manzana verde (4,4%), sabores ácidos (4,2%), piña (3,4%) y mora (3,1%).