Confitería de azúcar: Competitividad de largo recorrido

•Los caramelos muestran su alta competitividad al crecer en libre-servicio en 2023 un +21,2% en valor debido, no sólo a un incremento de precios sino también a un aumento del +6,7% en volumen, una evolución más valorable aún si se tiene en cuenta que, según Circana, “el gran consumo sólo subió un +1,5%”. En el caso de los chicles el ascenso en toneladas también es a doble dígito (+12,8%).

•Los datos de NIQ (Súper + Híper + Independientes + Online + EESS) hablan de incrementos de doble dígito en valor, tanto en caramelos como en chicles (+16,9% y +21,4%, respectivamente), aunque estos últimos crecen mucho más en volumen (+11,2%) que los caramelos (+3,2%).

•El precio medio de los caramelos subió un +14,5% y el de los chicles un +9,8% sobre el año previo, mientras el promedio registrado en FMCG fue del +7,2% (Fuente: Circana).

•Los datos de Circana posicionan en el primer lugar de crecimiento en 2023 a los caramelos de goma (+31,9% en valor), siendo también los líderes de la categoría, aportando el 31,9% de la facturación y el 31,0% de la cantidad vendida. En volumen, les superan en incremento los balsámicos sin azúcar (+13,7%).

•Los segundos en el alza en valor son los balsámicos con azúcar (+31,1%), seguidos por los balsámicos sin azúcar (+25,6%), aunque estos ocupan la primera posición de aumento en volumen. Todas las categorías suben en facturación, y en volumen sólo bajan los masticables, surtidos, golosinas con regalo y resto caramelos.

•Los caramelos de goma lideran el mercado, con cerca de la mitad de consumo de la categoría (48,6%) y más de un tercio de la facturación (36,5%). Completan el podio los regalices y geles dulces (el 19,6% del volumen y el 16,4% del valor del total de caramelos) y los balsámicos (9,4% del volumen y 14,8% del valor).

•Los segmentos con menos peso en volumen son los caramelos con juguete (0,1%), los rellenos (0,2%) y los comprimidos (1,0%), si bien estos son los quintos en facturación (6,2%). Las cuotas más bajas en valor son para los rellenos (0,1%), los caramelos con juguete (0,9%) y los surtidos (1,9%).

•Las Marcas de Fabricante (MF) siguen dominando el mercado de caramelos en valor, con el 58,8% del total, aunque ceden 1,9 pp de cuota sobre el año anterior, a pesar de que las ventas crecieron un +20,1% sobre 2022. Pero este aumento fue aún mayor (+44,9%) en el caso de la Marca de la Distribución MDD.

•En volumen, la MDD sigue ganando terreno, hasta suponer en 2023 el 58,0% del total, 2,1 puntos porcentuales más que en 2022.

•En valor, la MF tiene una participación superior a la mitad del mercado en todos los segmentos de caramelos, salvo en marshmallows y caramelos de goma, donde domina la MDD, con el 56,4% y el 52,5% del mercado.

•La mayor fortaleza de la MF se aprecia en los caramelos comprimidos donde supone el 100% del mercado. Les siguen los caramelos con palo (91,8%), los balsámicos con azúcar (81,2%) y los masticables (70,5%).

•Los datos de NIQ muestran un incremento de las ventas de chicles del +21,4%, hasta los 187,29 millones de euros, y del +11,2% en volumen, alcanzando las 6.654,56 toneladas.

•Los chicles con azúcar crecen un +17,2% en facturación y un +4,3% en volumen. Los chicles sin azúcar tienen un ascenso más acentuado (+21,6% y +11,5% en términos económicos y de peso, respectivamente). Así, el segmento sin azúcar representa el 95,9% del mercado en volumen y el 96,8% en valor.

•En libre-servicio, Circana indica que los chicles sin azúcar muestran un ascenso del +24,1% en facturación (165,03 millones de euros) y del +11,5% en peso (5.987 toneladas). Con ello, la cuota del segmento sin azúcar es del 95,9% del mercado en volumen y del 96,8% en valor. Los chicles con azúcar también aprecian un alza económica del +11,9%, aunque en toneladas descienden un -7,9%.

•Los sabores clásicos sin azúcar (clorofila/hierbabuena, fresa y menta) suponen el 78,9% en volumen y el 80,3% en valor del total de chicles, si bien el resto de sabores son de los que más crecen, un +12,6% en volumen y un +23,6% en valor, tras los de clorofila/hierbabuena (+20,1% y +31,5% en volumen y valor), y se mantienen como los favoritos del consumidor, con participaciones del 32,5% y 31,9% en peso y facturación, respectivamente.

•Según datos de Circana, cuatro comunidades autónomas concentran más de la mitad de las ventas en valor de los chicles: Cataluña (el 16,2%), Andalucía (16,0%), Madrid (13,9%) y Comunidad Valenciana (13,1%).

•El consumo de chicles ha evolucionado favorablemente en valor y volumen en la totalidad de las comunidades, incrementando su cantidad comprada en todas ellas por encima del 8% y llegando hasta el 20,2% en el caso del País Vasco.

•En valor, las marcas de fabricante (MF) siguen predominando, aunque el reparto del mercado de chicles está cada vez más a la par con las marcas de distribuidor (MDD): 50,4% de las primeras, frente a 49,6% de las segundas. La MDD tiene un crecimiento algo mayor en valor, un +24,9%, que la MF, un +22,7%.

•En volumen, la MDD crece también más (+17,4%) que la MF (+4,1%), quedando con una cuota del 65,8%.

•Para la confitería de azúcar, el Canal Impulso es estratégico, según confirman desde las principales compañías, y sigue suponiendo más de la mitad de la facturación del sector, aunque en las dos últimas décadas ha ido cediendo terreno al Canal Moderno, resultando en un reparto de ventas cada vez más próximo a la igualdad, según destacan desde Produlce.

•La potencia de ambos canales presenta una oportunidad para las compañías para posicionar sus productos con diferentes formatos y presentaciones: granel, pieza, bolsas o tarrinas, entre otros. Además, las empresas resaltan que el Canal Impulso destaca por su mayor demanda de innovación.

El número de fabricantes e importadores de caramelos que operan en nuestro país asciende a 86 compañías según el censo de Sweet Press. Por su parte, el de chicles es un mercado más concentrado, con 16 operadores.

•Tanto en caramelos como en chicles existe una creciente demanda de sabores innovadores, con propuestas diferenciales y combinaciones inusuales.

•Se valora especialmente el desarrollo de formatos de conveniencia adaptados a nuevos momentos de consumo.

•La preocupación por una nutrición saludable también se refleja en este mercado. Los consumidores muestran un mayor interés en los productos que ofrecen beneficios adicionales, como ingredientes con vitaminas o minerales. En el caso de los chicles, también crece la demanda de productos con extractos de hierbas que promueven la salud bucal, la frescura del aliento o incluso el bienestar general, así como las formulaciones energéticas.

•Las empresas están poniendo más atención a la personalización y segmentación del mercado de cara a satisfacer las necesidades y preferencias específicas de diferentes grupos demográficos, tanto por edad, como por necesidades especiales (sin gluten, sin azúcar, sin alérgenos, etc.) e, incluso, por aficiones.

•Ante una mayor conciencia sobre el impacto ambiental de los productos, las empresas del sector de confitería de azúcar están adoptando prácticas más sostenibles en la producción y en el envasado de sus productos.