Chocolates y derivados del cacao: El mercado vuelve a la normalidad

El factor salud cobra peso en el consumo de chocolate y derivados del cacao y los fabricantes focalizan sus novedades en esta línea para atraer a los que “comen menos porque lo perciben como algo poco saludable”, señalan desde Innova Market Insights. Se impone la reducción de azúcar, los productos con mayor porcentaje de cacao, las formulaciones plant-based (nueces, semillas de cáñamo, la base de leche de avena o de garbanzo, entre otros), los ingredientes naturales y funcionales (probióticos o vitaminas) o la producción más ética y sostenible. Nuevos formatos en línea con la economía circular ganan también peso entre las nuevas tendencias del sector. Todo sin olvidar que el consumidor sigue buscando sabor e indulgencia a la hora de comprar estos productos. 

En cuanto a la evolución del mercado en 2021, la categoría de cacao y chocolate afianza su posición como primera contribuyente por valor de producción del sector del dulce (27,2% del total), observando un crecimiento del +3,6% en valor (1.637,6 millones de euros) y del +3% en volumen (232,8 toneladas), aunque, según Produlce, “en términos de consumo se observa una diferencia apreciable y en sentido contrario: las ventas en valor aumentan un +2,7%, mientras el volumen lo hace un +4%”. Ello se debe a que las exportaciones guían el crecimiento del sector (+19,7% en valor y +5,1% en volumen) y compensan la caída de ventas en el mercado interior (-1,7% y + 0,3% en valor y volumen, respectivamente). 

Por categorías, las tabletas encabezan el mix de consumo (36,1% de las ventas), seguidas por cacao soluble y chocolates a la taza (21,8%), aunque con caídas de peso relativo de 1 pp y 1,5 pp, respectivamente. En cambio, los bombones aumentan su participación en 1,9 pp hasta el 17,9% y los snacks lo hacen en 1,7 pp hasta suponer un 13,4% de las ventas totales, según datos de la Asociación del Dulce.

El consumo y la penetración de chocolates, cacao  y sucedáneos se reducen en el hogar

El consumo de chocolates, cacaos y sucedáneos dentro del hogar, que experimentó un crecimiento extraordinario en 2020, sobre todo coincidiendo con los confinamientos por la pandemia, vuelve a sus cifras habituales y experimentó en 2021 un descenso del -9,6% en volumen y del -4,6% en valor sobre el año anterior. Así lo refleja el Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con 167.890,1 toneladas consumidas por las que se facturaron 1.299,4 millones de euros.

Del total de la categoría, el 36,4% (1,5 puntos menos que en 2020) correspondió al volumen consumido de chocolates (tabletas con y sin leche y turrón de chocolate) y supuso el 40,6% del valor. Esta categoría fue la que presentó peor evolución, con descensos del -13% y del -11,1% en volumen y valor; frente a la caída del -7,5% y del -4,7%, respectivamente, en la categoría de otros productos de chocolate/cacao. 

En términos per cápita, el MAPA apunta un consumo total 3,63 kilos, con un precio medio de 7,74 euros/kg y un gasto por hogar de 28,07 euros. De chocolate se consumieron 1,3 kg a un precio de 8,63 euros/kg; de cacao y otros productos, 2,3 kg con un precio de 7,23 euros/kg.  

La consultora Kantar también establece descensos del -7,6% en valor y de un -9,7% en volumen en el conjunto de la categoría chocolates, según muestra su TAM de abril 2022. Destaca la caída del consumo de tabletas, el segmento con mayor peso en el conjunto, que descendió un -13,4% en facturación, hasta situarse en 142,6 millones de euros y un -13,35% en volumen, con 16.490,53 toneladas consumidas. Y en cuanto a evolución positiva destaca la de bombones y trufas, cuyo consumo en el hogar ascendió un +8,93% en valor (46,61 millones) y un +1,33% en volumen (3.073,75 toneladas).

Kantar sitúa la penetración del total chocolates en el 83,9% de los hogares, 1,10 puntos menos que un año antes. Y baja hasta cuatro puntos la penetración de las tabletas, que ahora se sitúan en el 70,3% de los hogares españoles. Las chocolatinas y snacks de chocolate lo están en el 40,7% y los bombones y trufas en el 27,1%. 

El análisis de NielsenIQ también refleja un descenso en las ventas de chocolates y cacao tanto en volumen como en valor en el TAM marzo 2022 con respecto al mismo indicador del año pasado.  Las ventas en hiper, supermercados, perfumerías, tiendas independientes, estaciones de servicio y online, el universo que audita esta consultora, cayeron en la categoría chocolates (incluye bombones, chocolates a la taza y para fundir, snacks y tabletas) un -5,3% en volumen, situándose en 99.921 toneladas, y un -1,8% en facturación, que alcanzó los 1.191,96 millones de euros. 

En la categoría cacao los descensos fueron aún más pronunciados, con caídas del -6,86% en volumen (72.800 toneladas) y del -4,2% en valor (410,842 millones). 

Los datos ofrecidos por IRI (TAM marzo 2022) se sitúan en la misma línea, con descensos en la categoría de chocolates del -3,5% en volumen y del -1,69 en valor para el universo híper+súper. En cacaos, los descensos se sitúan en -4,7% y en -2,6%, respectivamente. 

Bombones y snacks de chocolate se salvan  de caídas generalizadas

El consumo en el hogar de esta categoría bajó en volumen en todos los segmentos el año pasado, excepto para los snacks de chocolate, que ganaron un +4,7%, según el Panel del MAPA, que sitúa pérdidas de doble dígito en 6 segmentos de un total de 10. Las más pronunciadas fueron las de tabletas sin leche (-15,1%) y tabletas con almendra (-14,6%). Ambas fueron también las que registraron peor evolución teniendo en cuenta el valor, con descensos del -14,9% y del -15,7%, respectivamente. Todos los segmentos de chocolate registraron pérdidas; en los de cacao, el cacao soluble normal perdió -12,3% y la crema de cacao untar -11,3%. En el lado positivo, el incremento en facturación del +3,4% de los bombones, del +1,1% del turrón de chocolate y del +0,8% de los snacks de chocolate.

La evolución interanual por segmentos en el universo analizado por NielsenIQ refleja solo incrementos en las ventas de bombones y snacks de chocolate, con subidas en volumen del +7,7% y del +5%, respectivamente. En volumen los incrementos se sitúan en el +9,8% y el +4,3% en estos dos segmentos. Estos incrementos, sin embargo, no compensan las pérdidas registradas en el resto de la categoría, especialmente significativas en chocolates para fundir, que se desplomó un -21,9% en cuanto a cantidad vendida y un -23% en facturación. Las tabletas, que en 2020 habían registrados subidas de doble dígito con respecto al año anterior, también han caído en el último ejercicio (TAM marzo 2022) un -11% en volumen (48.732 toneladas) y un -9,4% en valor (457,423 millones de euros). Descensos similares para el segmento de chocolates a la taza. 

Esta consultora distingue dos segmentos en la categoría de cacao, los dos con mala evolución interanual. El de cacao soluble/instantáneo cayó un-9,2% en volumen y un -6,85% en valor; mientras las ventas de cremas para untar bajaron en cantidad un -1,9%, aunque mantuvo la facturación (+0,34%). Este segmento había experimentado una significativa subida en 2020 para satisfacer el interés por la repostería casera que se desató durante la pandemia.  

Las tabletas y los countlines, los más vendidos

Las tabletas, con un 28,5% de la cuota de mercado y los countlines, con el 21,7%, se han mantenido en el último año como los dos segmentos con mayor peso en valor en el mercado de chocolates y cacaos. Sin embargo, es reseñable cómo coincidiendo con la vuelta a la normalidad y la recuperación de la movilidad social y del consumo fuera del hogar, el segmento tabletas ha caído 7 puntos con respecto al año anterior y los snacks de chocolate, más asociados al consumo on-the-go, han subido casi 10 puntos en el conjunto de chocolates y cacaos, según los datos de NielsenIQ, que audita las ventas en híper+súper+perf+independientes+ EESS+online. 

Por facturación, le siguen en peso los segmentos de bombones (17,8%), cacao soluble (15,7%), cremas de cacao para untar (10%) y en mucho menor porcentaje los chocolates para fundir (1,7%) y los chocolates a la taza 0,55%). Teniendo en cuenta el volumen, está consultora vuelve a situar las tabletas como las más vendidas, con un 28,2% del total de chocolates y cacaos, pero seguida de cacao soluble y en crema, con el 27,9% y el 14,3%, respectivamente y, ya en cuarto lugar, los snacks de chocolate que representan el 13,23% de la facturación. Los bombones suponen un 9,5%, el chocolate para fundir el 2% y a la taza el 0,7%. Este orden se mantiene con respecto al registrado en 2020. 

 

 

Los datos de IRI (TAM abril 2022) también señalan las tabletas de chocolate como las más vendidas en libre servicio, con una cuota de mercado del 30,3% en valor (449,32  millones) y del 29,3% en volumen (48.467,4 toneladas). En segundo lugar, teniendo en cuenta la facturación, se sitúa el segmento de snacks y formas de chocolate, que representan un 22,2% (328,3 millones); sin embargo atendiendo al volumen es el segmento cacao el que ocupa la segunda posición en cuota de mercado, con el 25,5% (42.300,7 toneladas). 

Chocolates y derivados de cacao siguen siendo marquistas

La marca de fabricante (MF) representaba el 71,2% de la facturación de chocolates y el 59,2% del volumen de esta categoría en libre servicio, según el TAM marzo 2022 de la consultora IRI. También en cacaos predomina significativamente sobre la marca de fabricante (MDD), con cuotas similares del 76,5% en valor y del 66,5% en volumen. Por segmentos y teniendo en cuenta el valor, los consumidores prefieren la MF sobre todo en el de cacao (83,1%), en los snacks de chocolate (77,8%) y en los bombones (76,7%). La MDD consigue su mejor cuota en los snacks de cereal con chocolate, donde llega a representar el 55,9% de la facturación, siendo el único segmento en el que supera a la MF. 

Por volumen, las diferencias no son tan acusadas, aunque la MF sigue acaparando más de la mitad de la cuota del mercado en todos los segmentos menos en los snacks de cereal con chocolate, como ocurre teniendo en cuenta el valor, donde la MDD supone el 69,7% de las toneladas vendidas. En cuanto al resto, destaca el porcentaje de MF en volumen en cacao, con una cuota del 73,6%; de los snacks en forma de chocolate, donde representa un 69%; y en chocolate y cacao taza, donde supone el 63,8%. 

 

 

 

El canal online pierde compradores

Los supermercados y autoservicios son los establecimientos preferidos por los consumidores para adquirir chocolates y derivados del cacao, con una cuota de mercado del 52,3% en volumen y del 50,9% en valor, según los datos del MAPA, si bien pierden 1 y 2 puntos con respecto al año anterior. Estos establecimientos son, además, los que ofrecen estos productos a mejor precio: 7,54 euros/kilo.

En los hipermercados se vende el 19,4% del volumen de estos productos y se factura el 21% del total, con un precio medio de 8,38 euros; mientras que los discounts suponen el 8,8% de ambos conceptos y ofrecen el segundo precio más económico: 7,73 euros. El canal online, que creció significativamente en 2020 y llegó a representar un 2,4% en volumen, ha pasado a suponer el 0,8% en 2021. Internet fue además uno de los canales más caros para comprar estos productos, con un precio medio de 9,33 euros.

La pequeña tienda tradicional ha recuperado compradores. El año pasado vendieron el 0,8% del volumen y el 1,2% del valor; frente al 0,4% y 0,6% registrado en 2020, cuando muchas de ellas tuvieron que cerrar durante los confinamientos. El precio en estos establecimientos alcanzó los 11,75 euros/kilo.

La cornisa cantábrica, la que más chocolate consume

Cada hogar consumió el año pasado 3,63 kilos (0,37 menos que en 2021) de chocolate y derivados del cacao, por los que pagó una media de 7,74 euros/kilo (0,18% más que el año anterior) según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Entre los más chocolateros, toda la cornisa cantábrica: País Vasco, con 4,73 kilos por hogar, Galicia, con 4,61 kilos, Cantabria, con 4,55 y Asturias, con 4,33.  

El consumo descendió en todas las comunidades del país y lo hizo de media un -9,6% en volumen y un -7,4% en valor; pero fue especialmente significativo en Madrid (-13,2% en volumen y -13% en valor) y Andalucía (-10% en ambos conceptos). Por encima de la media también se situó Cataluña, cuyo consumo cayó un -10,9% y -8,6% respectivamente. Donde menos bajó en volumen: Cantabria (-2,4%), País Vasco (-3,5) y  Castilla y León (-5,3%). Y donde menos teniendo en cuenta la facturación: País Vasco (-0,5%), Murcia (-3,3%) y Baleares (-3,4%). 

Las comunidades más pobladas fueron las que registraron el mayor consumo, tanto en volumen como en valor en 2021. Lidera el ranking Andalucía, con 29.273,69 toneladas y 214,05 millones de euros; Cataluña, con 24.355,50 y 207,67 millones; y en tercera posición Madrid, con 19.788,25 y una facturación de 153,6 millones. 

Y entre las que se registró menor consumo: La Rioja, con 1.171,26 toneladas y 9,6 millones; y Navarra, con 2.038,08 toneladas vendidas por las que se facturaron 17,56 millones y donde el consumo de estos productos cayó en valor hasta un -21,9%. 

Las exportaciones de chocolate vuelven a crecer

Tras los malos resultados de las exportaciones observadas en 2020 por la paralización del comercio internacional que provocó el Covid, el ICEX volvió a registrar datos muy positivos en 2021. Las ventas al exterior crecieron hasta un +18,4% en valor (402,31 millones de euros) y un +3,2% en volumen (86.544,05 toneladas) con respecto a 2020. 

Y los datos han sido aún mejores en los primeros cuatro meses del año, con incrementos del +34,1% en valor y del +24,57% en volumen entre enero y abril, comparado con los mismos meses del año anterior, hasta situarse en 146 millones y 31.308,6 toneladas de chocolate vendido. 

También las importaciones volvieron a crecer: un +15,9% en valor (512 millones) y un +12,73% en volumen (118.272,60 toneladas). Con estas cifras el saldo se mantuvo negativo, situándose en -109,70 (el más alto desde 2019) y la tasa de cobertura en 78,58 millones.