Chocolates y derivados del cacao: El consumo hace frente al alza de precios

•El precio del cacao siguió batiendo récords el pasado año, según el ICCO, de modo que el precio medio nominal a cierre de 2024 en comparación con igual fecha de 2023 fue un +157,6% y un +162,2% más elevado en los mercados de Londres y Nueva York, respectivamente. El encarecimiento de esta materia prima se reflejó en un descenso del volumen de consumo.

•Los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) muestran una bajada del consumo en los hogares españoles del -4,4% en 2024, aunque en valor se registró un incremento del +6,4%.

•Las consultoras hablan de un diferencial valor-volumen aún mayor: Circana refleja un alza en valor del +12,9% y un retroceso en volumen del -1,7%, y NIQ recoge una subida de la facturación del +16,7% y una caída en cantidad del -2,9%.

•Consecuencia de la subida del cacao, el precio medio de los chocolates se encareció, según el MAPA, un +11,3%, hasta los 10,11 euros/kg, muy por encima de la subida media de la alimentación, que fue del +2,6% en 2024.

El tejido empresarial del sector chocolatero en España está integrado, según el censo de Dulces Noticias por 138 fabricantes e importadores de productos derivados del cacao. Alrededor del 70% de las empresas son pymes, que conviven con filiales de multinacionales y grandes compañías de capital nacional, cuyos cinco principales operadores concentran más de la mitad del mercado.

•Con 1.952 millones de euros en 2024, un +5,1% sobre 2023, la categoría de cacao y chocolate se mantiene como la primera contribuyente por valor de producción del sector del dulce, según Produlce.

•Las exportaciones (642,7 millones de euros) son las que aportan este crecimiento, al aumentar un +11,6%, mientras el mercado nacional se muestra más estable (-0,2%).

•En volumen, el sector cae un -6,7%. Descenso que en el mercado nacional llega al -10,9%.

•Los datos de NIQ sitúan el mercado de chocolates y cacaos en 161.410,8 toneladas y 2.140,9 millones de euros, con un crecimiento interanual en valor del +14%, mientras los volúmenes se retraen un -2,5%.

•Todos los segmentos crecen en facturación, con los chocolates para fundir con el mayor aumento (+39,7%), seguidos por chocolates a la taza (+20,9%) y tabletas (+20,4%).

•En volumen, solo se libran del descenso los snacks de chocolate (+4,9%), las cremas de untar (+2,6%) y los bombones (+0,3%).

•En libre-servicio, las tabletas siguen liderando el mercado de chocolates y derivados del cacao, con una participación del 27,7% de la cantidad comercializada y el 32,0% de la facturación total (Circana, TAM May’25).

•En volumen, completan el podio el cacao soluble, con una cuota del 21,5%, y los snacks y formas de chocolate, con el 18,1%.

•En valor, tras las tabletas se sitúan los snacks de chocolate, con una participación del 23,4%, y los bombones, con un 16,8% de los ingresos totales de la categoría.

•Según esta fuente, la facturación de chocolates y cacaos en libre-servicio creció en el último periodo un +12,9% hasta los 2.030 millones de euros, mientras la cantidad comercializada bajó un -1,7%, hasta las 161.569 toneladas.

•Aunque las marcas de distribución (MDD) se han visto impulsadas en un entorno de precios en ascenso debido a la subida de las materias primas, en el consumidor de derivados del cacao sigue predominando el carácter marquista. De este modo, el 64,2% de las ventas en valor de chocolates (tabletas, countlines y bombones) y el 71,3% de las de cacaos (cremas, cacao soluble y chocolate a la taza) son con marca de fabricante (MF).

•En volumen, las diferencias entre ambos tipos de marcas son menores, representando la MF el 58,8% de los cacaos y el 52,6% de los chocolates.

•Los supermercados siguen siendo predilectos del consumidor para adquirir chocolates y artículos de cacao, canalizando más de la mitad de las ventas tanto en valor (56,5%) como en volumen (57,1%). Se sitúan a continuación los hipermercados (19,6% y 20,9% del total en facturación y toneladas, respectivamente), muy cerca de los establecimientos de descuento (16,5% y 19,9% en valor y volumen), dejando a la tienda tradicional con menos del 1% de participación del mercado.

•Los puntos de venta más baratos para la compra de estos productos son los discounts, con 8,36 euros/kg, cifra un -17,4% inferior al precio medio de la categoría (10,11 euros/kg).

•En 2024, cada español consumió una media de 3,03 kilos de chocolates y cacaos.

•Las mayores ingestas per cápita se localizan en la zona norte del país y Canarias. La Rioja lidera el ranking per cápita, seguida por Galicia, País Vasco, Asturias y Canarias. En términos reales, el consumo más elevado se registra en Andalucía (23.776 toneladas), Cataluña (22.158 t) y la Comunidad de Madrid (17.407 t). En el polo opuesto, las comunidades menos consumidoras son La Rioja (1.291 t), Cantabria (1.812 t) y Navarra (1.909 t).

•Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura son las comunidades más asequibles para la compra de estos productos, cuyo precio medio en 2024 fue de 10,11 euros/kg. Las más caras son Cataluña, Baleares y País Vasco.

•Según la Asociación del Dulce, Produlce, “la capacidad de responder a las expectativas del consumidor se traduce en la aparición constante de propuestas con nuevos formatos, envases con materiales alternativos, ingredientes adaptados, combinaciones de sabores y texturas innovadoras, así como opciones veganas o sin gluten”.

•La confluencia de indulgencia y responsabilidad cobra protagonismo en las exigencias del consumidor actual de productos derivados del cacao, lo que se refleja en la demanda de porciones controladas, con ingredientes saludables y de calidad y mayor foco en la sostenibilidad, tanto en el origen de las materias primas como en el packaging.

•El consumo de chocolate sigue muy ligado a la conveniencia y el disfrute diario, con preferencia por formatos on-the-go y búsqueda de experiencias multisensoriales, con fórmulas que aporten contrastes de sabor y textura.

•El último estudio de Innova Market Insights señala que “los consumidores europeos de chocolate están explorando una variedad de gustos nuevos y exóticos inspirados en diferentes culturas. Sabores como pistacho, knafeh y jengibre están ganando popularidad”. Además, el chocolate es “un dulce clave para ocasiones especiales, sobre todo durante la temporada navideña, donde las variedades de edición limitada, los sabores estacionales y los empaques festivos estimulan las ventas”.