Bebidas on-the-go: Hacia un consumo más consciente y selectivo

•El sector de bebidas refrescantes, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), presenta una evolución desigual: mientras el volumen de consumo se reduce ligeramente (-1,5%), el valor económico crece levemente (+0,3%), reflejando un mercado influido tanto por nuevas pautas de consumo como por el aumento de precios.

•Aunque el precio medio por litro ha registrado un incremento del +1,8% en el último año (1,15 euros/l), este aumento contrasta con el +9,6% del ejercicio anterior, lo que indica una moderación en la presión inflacionaria y una tendencia hacia la estabilización de los precios, a pesar del contexto aún tensionado en costes.

•En distribución organizada, Circana observa (año 2024) que el valor total de las ventas se mantiene sin variación, con un total de 2.820,12 millones de euros en ambos años, mientras que el volumen disminuye un -0,2% (2.330,66 millones de litros).

•Por tipos de producto, el comportamiento es dispar. Algunas categorías muestran crecimientos destacados, como las bebidas isotónicas (+12,5% en valor y +10,2% en volumen), las bebidas de té (+7,0% en valor y +5,4% en volumen), los refrescos sin gas de limón (+10,9% en valor y +11,2% en volumen) o las energéticas (+2,3% en valor y +1,5% en volumen).

•Sin embargo, otras presentan caídas, especialmente las tónicas (–4,0% en valor y –9,2% en volumen), los refrescos con gas de naranja (–7,0% en valor y –6,4% en volumen), las bebidas funcionales ambiente (–4,5% en valor y -4,0% en volumen), los refrescos sin gas de naranja (–9,1% en valor y -14,3% en volumen) y las colas (–1,6% en valor y +0,2% en volumen).

•En cuanto a cuotas de participación, según datos de Circana de cierre de año 2024, las bebidas refrescantes de cola se posicionan en primer lugar tanto en volumen (48%) como en valor (44,5%).

•Le siguen de lejos las isotónicas/energéticas, que suponen el 11,6% del volumen y el 18,3% del valor.

•En tercer lugar se ubican los refrescos con gas (15,7% en volumen y 13,0% en valor), seguidas de las bebidas de té, con un 5,3% en volumen y un 5,7% en valor.

•El sector industrial de bebidas refrescantes se caracteriza por un fuerte arraigo con 148 centros de actividad distribuidos por todo el territorio. Actualmente, el sector tiene presencia en todas las comunidades autónomas, tanto en grandes ciudades como en pequeños municipios y medio rural -donde se ubican el 15% de los centros de actividad de la industria-.

•El análisis de la consultora AFI constata que las localidades en las que está presente el sector presentan mejores indicadores en términos de crecimiento poblacional, empleo, renta y bienestar.

•Un impacto positivo que se percibe especialmente en los municipios de menor tamaño, que son precisamente los más expuestos al reto demográfico.

•En supermercados y autoservicios se adquiere el 60,0% del volumen y el 59,8% del valor de las bebidas refrescantes y gaseosas, con un ligero crecimiento interanual del +0,1% en volumen y del +2,8% en valor, a un precio medio de 1,15 euros/l.

•Los hipermercados concentran el 15,3% del volumen y el 17,2% del valor, pero sufrieron caídas del –8,2% en volumen y del –8,6% en facturación, con un precio medio de 1,30 euros/l.

•Las tiendas de descuento aportan el 15,6% del volumen y el 12,8% del valor, con descensos del –1,9% en litros vendidos y del –2,5% en euros facturados, y el precio más competitivo del canal: 0,95 euros/l.

•Las tiendas tradicionales registran un notable descenso, con un decremento del -57,2% en volumen, aunque en valor ganan un +9,5%. Representan solo el 0,5% del total en litros y el 1,5% en euros, computando un precio medio de 1,41 euros/l, el más elevado del total.

•El e-commerce se mantiene casi estable (+0,1% en volumen) y asciende bastante más en valor (+11,7%), si bien su cuota es todavía reducida (3,0% del volumen y 3,4% del valor), con el segundo precio más alto, 1,34 euros/l.

•Liderazgo poblacional y consumo total: Andalucía y Cataluña concentran casi el 40% del volumen, aunque Cataluña mantiene un precio medio superior (1,13 euros/l) que sustenta un mayor gasto per cápita (46,34 euros).

•Andalucía fue la comunidad con mayor volumen consumido, con 333.667 miles de litros, seguida por Cataluña (261.981 miles de litros), Comunidad de Madrid (219.466 miles de litros), Comunidad Valenciana (183.057 miles de litros) y Galicia (94.327 miles de litros). Por su parte, Navarra (12.599 miles de litros) y La Rioja (8.834 miles de litros) registraron los consumos más bajos.

•El precio medio por litro se situó en 1,15 euros. Las cinco comunidades con precios más altos fueron País Vasco (1,34 euros/litro), Cantabria (1,30 euros/litro), Cataluña (1,30 euros/litro), Murcia y Navarra (1,22 euros/litro en cada caso), mientras que Canarias (0,95 euros/litro) y Castilla-La Mancha (1,8 euros/litro) mostraron los precios más reducidos.

Los consumidores on-the-go siguen apostando por formatos prácticos y listos para tomar: las bebidas de té y café ready-to-drink crecieron un +3,4% en volumen y un +12,8% en valor, consolidándose como una de las categorías de mayor dinamismo.

La búsqueda de opciones más saludables impulsa las variedades bajas o sin azúcar, que ya copan el 66% del mercado on-the-go, fruto de la inversión del 36% del sector en I+D y de una reducción del 47% en el contenido de azúcar desde 2005 (Anfabra).

A pesar de su madurez, las colas mantienen el liderazgo, pero con un ligero descenso en volumen (-0,4%) y un crecimiento moderado en valor (+0,3%), reflejo de consumidores que alternan su consumo con otras categorías (MAPA).

Las bebidas energéticas, según el MAPA, pierden tracción (–9,2% volumen y –11,2% valor), cediendo espacio a propuestas funcionales percibidas como más “ligeras” o con beneficios de hidratación deportiva menos agresivos en azúcar.

El e-commerce crece un +11,7% en valor, señalando un cambio de hábito hacia la compra online de productos de conveniencia, especialmente entre perfiles más urbanos y jóvenes.

La premiumización impulsa la demanda de bebidas con ingredientes diferenciales (extractos de té verde, cafés cold brew, sabores artesanales), evidenciado en el fuerte alza de las categorías de té/café (+5,2% volumen y +14,7% valor, según datos del MAPA).