Aperitivos: Snacking en plena expansión

El carácter de disfrute y placer de los aperitivos, así como el mayor conocimiento que tiene el consumidor de sus propiedades nutricionales y su perfecta cabida en una dieta saludable mediante su consumo moderado ha posibilitado que el sector haya continuado en positivo en el último ejercicio. Para conseguirlo, los fabricantes han dirigido su innovación hacia productos elaborados siguiendo dos drivers muy marcados: salud y premium, que no solo marcan el presente de la industria, sino que son sinónimo de futuro. frutos secos, patatas fritas para crear recetas sorprendentes, formatos más cómodos y alternativas eco y bio protagonizan las propuestas de la categoría.

Teniendo en cuenta el censo elaborado por Dulces Noticias… y algo más, el sector español de aperitivos, que está conformado por las categorías de frutos secos, patatas fritas y snacks, está integrado por 240 empresas entre fabricantes, distribuidores y tostaderos de frutos secos.

El dinamismo define la situación actual del mercado

Según datos de la Asociación de Fabricantes de Aperitivos (AFAP), el sector de aperitivos y frutos secos sigue creciendo tanto en valor como en volumen, con incrementos del +4% y +2,5%, respectivamente. “2018 fue un ejercicio bueno, aunque se ha ralentizado el ritmo de crecimiento”, explica Santiago Sala, presidente de la patronal del sector en España, “posicionando el mercado nacional de snacks (frutos secos + patatas fritas + snacks) en las 321.810 toneladas y en una facturación de 2.224,70 millones de euros”.

El análisis por categorías muestra a los frutos secos (incluye semillas) “como los impulsores de los snacks el pasado año al mostrarnos nuevas formas de consumirlos a través de diferentes formatos, recetas y mixes”, con un incremento de las ventas de un 6,5% en volumen y un 9,7% en valor. El grupo ‘resto de snacks’ (incluye extrusionados, tortillas, cortezas de cerdo, frutas deshidratadas, etc.), secunda esta buena dinámica con subidas del orden de +2,8% en volumen y +4,7% en valor. Y cerramos el círculo con las patatas fritas, con un crecimiento en valor del +2,7% y un estancamiento del volumen, que ‘mantienen el tipo’, si se nos permite la licencia, con su apuesta de valor añadido a través de líneas premium y recetas de lo más diversas que nos descubren nuevas versiones de un clásico del snack.

“La tendencia de consumo saludable, cada vez más instaurado en nuestro mercado, ha ayudado a la buena evolución de los frutos secos en general, en especial las categorías de anacardos, mezclas y los pistachos, segmentos que consiguieron crecer a doble dígito en el último año, afirma Mari Paz García, Client Specialist de Nielsen

El mix de producto mantiene la distribución habitual: frutos secos (43,5%), patatas fritas (33%) y resto de snacks (23,5%). En la misma línea de crecimiento sitúa la consultora DBK a la categoría de aperitivos. Según queda reflejado en su informe de ‘Frutos secos y snacks’ (17ª edición - Diciembre 2018), la consultora estima el valor de las ventas en España en los 2.400 millones de euros al cierre de 2018, “lo que supone un crecimiento de alrededor del +4,5% respecto a la cifra alcanzada en el ejercicio anterior”.

Para el año 2019 se espera que el mercado experimente una suave ralentización, aumentando a una tasa de en torno al 3% y acercándose a los 2.500 millones de euros.

Asimismo, en su análisis por categorías, Euromonitor International establece para el mercado de aperitivos un comportamiento positivo con unas ventas mundiales en retail de 162.313 millones de dólares (aproximadamente 142.191 millones de euros) con un aumento del +5,2% respecto a 2017. En España, la consultora registra incrementos en valor del +3,4%, alcanzando un total de 3.153 millones de dólares (unos 2.767 millones de euros).

“El positivo escenario económico ha contribuido a mejorar la confianza de los españoles, que se están alejando lentamente de los hábitos adquiridos en los años de incertidumbre económica”, explican desde Euromonitor. Y es que cuando se trata de comprar alimentos envasados y después de pasar años en modo ahorro en medio de la crisis, se buscan cada vez más otros factores además del precio a la hora de decidir qué productos adquirir. “La calidad y las características nutricionales, el origen del producto, la novedad y la conveniencia son las principales circunstancias que determinan las decisiones de compra”, añaden los expertos de la consultora.

En el caso de los frutos secos, en 2018 y en términos de valor, el mercado en retail se situó en nuestro país en 827,3 millones de euros, lo que supone un incremento del +4,5% respecto a 2017, según Euromonitor International.

“Las patatas fritas apuestan por el valor añadido a través de líneas premium y recetas de lo más diversas, ya que hace años que nuestra industria tiene integrado en su ADN el binomio salud-bienestar", asegura Santiago Sala, presidente de AFAP

Los datos de Nielsen en libre-servicio o Moderna Distribución (hipermercados y supermercados a partir de 100 metros cuadrados) a cierre de año 2018 reflejan una evolución positiva del mercado español de aperitivos: patatas fritas, otros snacks (incluidos tanto los de cereales como los de base cárnica) y frutos secos. Las ventas crecieron un +8,9% en valor y un +6,0% en volumen hasta alcanzar un total de 1.368,27 millones de euros y 173.569 toneladas. El segmento de frutos secos es el de mayor peso con una participación del 53,0% del valor facturado y un 48,0% del volumen de ventas; es decir, más de cinco de cada diez euros gastados en aperitivos corresponden a frutos secos, 2,5 euros al de patatas fritas y algo más de 2 euros corresponden a otros snacks.

De igual modo, según el TAM correspondiente a febrero de 2019 de IRI, consultora que cubre el universo de alimentación libre-servicio de más de 100 metros cuadrados dotados de escáner, cifra el incremento de las ventas en mercado español de aperitivos (patatas fritas, otros snacks, frutos secos y fruta desecada) en un +7,5% en valor logrando 1.705,38 millones de euros y un +5,6% en volumen hasta las 222.342 toneladas.

Crece el consumo de aperitivos en el hogar

Según los datos facilitados por la consultora Kantar, el consumo en el hogar de cada una de las categorías o segmentos que engloba el sector de los aperitivos (patatas fritas, otros snacks y frutos secos) trae signo positivo, tanto en valor como en volumen e, igualmente, aumenta la base de hogares compradores de cada una de ellas; así como el resto de ítem analizados (gasto medio, frecuencia de compra y gasto por acto) que quedan reflejados en la infografía de este informe.

De acuerdo a los datos de la consultora, en 2018, el segmento más dinámico, en términos de valor, corresponde al de otros snacks que aumenta las ventas un 11,0% hasta los 216,93 millones de euros. Por su parte, los frutos secos sumaron 897,92 millones de euros (+8,8%) y las patatas fritas, 297,06 millones de euros (+4,4%).

De igual manera, los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), relativos al consumo en el hogar de frutos secos evidencian el importante crecimiento de este consumo, tanto en valor como en volumen. Y es que, según los datos ofrecidos por el Ministerio, el consumo de frutos secos en los hogares españoles en 2018 fue de 143.283 toneladas (+5,1%) y de 1.067 millones de euros (+6,1%). Por variedades, la mejor evolución, tanto en valor como en volumen, la registró el surtido (+20,3% en volumen y +25,7% en valor).

La avellana fue el fruto seco que vivió en 2018 una mayor evolución en volumen, con un destacable +23,5% y +8,1% en valor. Le sigue el pistacho, con una evolución de +9,9% y +9,1% en volumen y valor, respectivamente. En el lado contrario de la balanza se encuentra el cacahuete, único fruto seco cuyo consumo no crece dentro del hogar ni en volumen ni en valor, registrando descensos de -2,7% y -1,8%. Tras el cacahuete, encontramos la almendra, que registró un crecimiento del +1,9% en volumen y +0,6% en valor.

El Canal Dinámico acapara el 92,2% de las ventas de snacks

Los establecimientos del Canal Dinámico, que aglutinan hipermercados, supermercados + autoservicios y discount son los preferidos para realizar las compras de aperitivos. Así, teniendo en cuenta los datos de Kantar de cierre de año 2018 para el consumo doméstico, en estos establecimientos de mueve el 92,4% de las facturación del consumo en el hogar de patatas fritas, el 90,0% de la de otros snacks y el 76,0% de la de frutos secos. Dentro de ellos, son los supermercados y autoservicios los que alcanzan la mayor cuota (55,4% en patatas fritas y otros snacks y 50,7% en frutos secos), seguidos de los discount y los hipermercados. Cabe señalar que en el segmento de frutos secos la tienda especializada gana protagonismo y acapara el 13%.

Una información en la que coinciden todas las consultoras. Así, las cifras de IRI muestran a los supermercados grandes (de 1.001 a 2.500 m2) como los preferidos para realizar las compras de patatas fritas, otros snacks y frutos secos y fruta desecada, con una evolución de sus ventas del +11,3% en valor y del +8,6% en volumen (928,28 millones de euros y 84.815 toneladas).

Igualmente, para Nielsen los supermercados grandes “han sido la fuente principal de crecimiento, incrementando su facturación en más de 23 millones de euros (en el segmento de patatas fritas y otros snacks) con respecto al pasado año, seguido del supermercado pequeño con un incremento de más de 8 millones. El resto de canales también crece aunque a menor ritmo”. Asimismo, en la categoría de frutos secos vuelven a ser “los supermercados grandes el motor de crecimiento, incrementando su facturación en más de 51 millones de euros con respecto al mismo periodo del año anterior”.

Del total de las ventas del libre-servicio (IRI, TAM febrero 2019), la facturación de la marca de distribución (MDD) acapara el 40,7% en las referencias de patatas fritas, cortezas y otros fritos y sus ventas se han incrementado un +8,8% respecto al periodo anterior. El 59,3% restante corresponde a la marca de fabricante (MF). Por su parte, frutos secos y fruta desecada la MDD copa el 77,1% de las ventas en valor y registra una evolución de las ventas de un +11,3%.

Las patatas fritas siguen reinando en los lineales

Las ventas de patatas fritas en España “ experimentarán una variación media anual en este bienio (2018-2019) del 2-3%”, según datos de DBK, que señala que “seguirán produciéndose continuos lanzamientos de nuevas variedades, de productos con sabores gourmet y distintos formatos destinados al consumo individual, lo que continuará sirviendo de estímulo a la demanda”.

También desde AFAP, donde cifran el crecimiento en valor de las patatas fritas en un +2,7%, señalan la apuesta del valor añadido de este segmento, “a través de líneas Premium y recetas de lo más diversas que nos descubren nuevas versiones de un clásico snack”.

Según los datos de Nielsen, las ventas de patatas fritas en libre-servicio han crecido un +5,2% en valor y un +3,6% en volumen hasta lograr 346,0, millones de euros y 53.699 toneladas.

Esta consultora divide este mercado en patata ondulada, patata plana, patata prefabricada y resto. Más del 60% de este mercado lo acapara el la patata plana (63,8% en valor y 64,7% en volumen); por detrás, se sitúan las onduladas con una cuota del 19,5% en valor y un 23,3% en volumen y la patata prefabricada que abarca el 13,0 y 9,2% en valor y volumen, respectivamente.

Destaca el comportamiento de las patatas prefabricadas, que han crecido un +7,6% en valor y un +5,0% en volumen hasta alcanzar una facturación de 44,9 millones de euros y 4.951 toneladas. También las patatas planas registraron datos muy positivos, con aumentos del 6,6% y del 5,7% en valor y volumen, respectivamente, hasta los 220,6 millones de euros y 34.759 toneladas. Por su parte, las onduladas se han mantenido estables en valor (+0,1%) con 67,3 millones de euros y han experimentado un descenso del -2,0% en volumen para un total de 12.535 toneladas.

Similares resultados para el libre-servicio se observa en las cifras de la consultora IRI (TAM febrero 2019) que muestran una tasa de crecimiento de un +4,4% en valor y un +3,2% en volumen y un registro de ventas de 421,2 millones de euros y 65.409 toneladas.

También aquí, la subcategoría de patata plana (normales/tradicionales), es la de mayor peso o participación y obtuvo un incremento de las ventas del +3,0% y 2,7% en valor y volumen respectivamente. Y es, junto a las patatas chips de sabores –que también evolucionaron positivamente con incrementos del +6,7 y 5,1% en valor y volumen- las que aportan mayor crecimiento a la categoría.

Igualmente, en los resultados de IRI, destaca la buena evolución de las patatas tubo (prefabricadas) con un incremento de las ventas de un +12,0% en valor y un +8,4% en volumen hasta los 60,01 millones de euros y 6.339 toneladas. En contraposición, los datos de IRI muestran que las chips con valor añadido y las ligeras y/o sin sal redujeron sus ventas. Así, en el caso de las de valor añadido, cayeron un -4,5% (hasta los 26,88 millones de euros, dejando en el camino 1,26 millones). Por su parte, las ventas de las chips ligeras y/o sin sal decrecieron un -8,9% en valor y un -9,6% en volumen hasta situarse en 9,33 millones de euros y 1.193,6 toneladas.

Nachos y tortilla chips, los más demandados por los consumidores

En cuanto a la categoría de otros snacks, que incluye principalmente a los elaborados a partir de cereales y también a los de base cárnica como las cortezas deshidratadas y de torrezno, la consultora Nielsen señala una evolución de las ventas en 2018 del +8,6% en valor y del +5,3% en volumen, situándose en 296,77 millones de euros y 36.496 toneladas.

“Los snacks han pasado de incluir dos o tres categorías tradicionales a una amplia variedad de alternativas. En general, los snacks más saludables son los que están experimentando un mejor comportamiento, indica Guillermo Verderas, Associate Director de IRI España

Atendiendo a la clasificación que hace Nielsen, el segmento de nachos/tortilla chips es el más demandado por los consumidores con una cuota del 27,5% en volumen y un 23,5% en valor sumando 10.044 toneladas (+8,0%) y 69,69 millones de euros (9,3%). Esta evolución es “ gracias a la tendencia actual del dipping”, indica Mari Paz García, Client Specialist de Nielsen, muy presente en hogares jóvenes donde se ha instalado como un complemento perfecto para cualquier cena o reunión.

Las cifras de IRI muestran también buenos resultados para el bloque de snacks y revelan que, al contrario de lo que pasaba en la categoría de patatas fritas con valor añadido, que en su caso decrecían, la subcategoría de snacks con valor añadido crece a doble dígito: un 59,6% en valor (20,57 millones de euros) y un 51,0% en volumen (1.309 toneladas), aunque su participación solo alcanza el 5,8% de las ventas en valor de este segmento de snacks y el 3,1% del volumen, respectivamente.

Por su parte, las referencias englobadas en los segmentos de snacks infantil se mantienen estables (+1,0% y -0,8% en valor y volumen, respectivamente) e incluso decrecen levemente en las variedades de snacks tipo gancho (-0,9% y –0,6% en valor y volumen). Cabe mencionar el crecimiento de los aperitivos cárnicos como las cortezas. Tanto Nielsen como IRI muestran buenos resultados para el segmento, con incrementos de ventas a doble dígito. Concretamente, su evolución es de más de un 20% en valor y alrededor del +18% en volumen. IRI sitúa las ventas en 34,32 millones de euros y 3.114 toneladas.

Los anacardos, estrellas del libre-servicio

Nielsen sitúa en 83.374 toneladas, con una evolución en volumen de +7,9% y una facturación de 725,46 millones de euros (+10,9% con respecto a 2017), las ventas de frutos secos en libre-servicio de establecimientos de más de 100 metros cuadrados. Por variedades, cabe destacar que los anacardos son los frutos secos que más crecieron con una evolución a doble dígito del +28,7% en valor y +19,1% en volumen consiguiendo una facturación de 35,81 millones de euros y 2.642 toneladas.

En segundo lugar se encuentra la categoría mezclas (coincidiendo con los datos del MAPA) con crecimientos a doble dígito tanto en valor (+25,3%) como en volumen (+13,2). El tercer lugar lo ocupan los pistachos, con incrementos de +12,2% en valor y +12,4% en volumen. Todas las categorías de frutos secos crecen, excepto el maíz (que desciende un -0,7% en volumen aunque se mantiene en positivo en valor, con un crecimiento del +0,8).

De la facturación total de frutos secos en libre-servicio, las nueces son las de mayor peso o participación con el 18,7% en valor y el 13,5% en volumen. Le sigue, en términos de valor las pipas (17,7%) y las mezclas (16%). Mari Paz García, Client Specialist de Nielsen, manifiesta que “la tendencia de consumo saludable, cada vez más instaurado en nuestro mercado, ha ayudado a la buena evolución de los frutos secos en general, en especial las categorías de anacardos, mezclas y los pistachos, segmentos que consiguieron crecer a doble dígito en el último año”.

Según Euromonitor, el retail español de frutos secos facturó 827,3 millones de euros (+4,5% respecto a 2017) y un volumen en torno a las 92.300 toneladas (+4,2%). Cacahuetes, pistachos y almendras fueron las tres categorías que en términos de valor presentaron mejor evolución de ventas; así. los cacahuetes sumaron 63,2 millones de euros (+7,6%); los pistachos, 121,1 millones de euros (+7,5%) y las almendras, 313,8 millones de euros (+6,0%).

Las exportaciones de frutos secos crecen a doble dígito

En 2018 las exportaciones de patatas fritas decrecieron y anotaron 27.116 toneladas (-31,9% respecto a 2017) y 50,19 millones de euros (-3,8%). Por su parte, las importaciones disminuyeron en volumen un -15,9% hasta 16.627 toneladas pero aumentaron en valor un +10,2% cifrándose en 47,07 millones de euros.

En términos de valor, más del 80% de las exportaciones de patatas fritas tienen como destino los países de la Unión Europea (UE), siendo Francia el principal mercado con una cuota del 30,1% en 2018; por detrás, Italia (17,5%), Portugal (13,1%) y Países Bajos (7,1%), entre otros. Fuera de la UE, ocupando la novena posición se encuentra Estados Unidos que acapara el 2,1% del valor exportado.

Igualmente, los principales proveedores son los países de la Unión Europea con Portugal a la cabeza, de donde procede el 66,8% del valor de importación; le siguen, Francia (12,3%) y Bélgica (5,8%). Como país extra comunitario aparece Malasia en séptima posición con una cuota del 2,4% sobre el total.

Por otro lado, la balanza comercial de los frutos secos suele tener déficit comercial o saldo negativo, el valor de las importaciones es mayor que el valor de las exportaciones; gran parte de estas compras se industrializan en nuestro país y vuelven a los mercados internacionales.

No obstante, en 2018 dicha balanza mejoró un +29,4% respecto al año precedente; esto es, se pasó de un déficit de 284,53 millones de euros (año 2017) a otro de 200,88 millones de euros (año 2018) y la tasa de cobertura -porcentaje de importaciones que pueden pagarse con las exportaciones- ganó 7,6 puntos porcentuales situándose en un 80,49%, según los datos del ICEX, Estacom – sectores ICEX.

Esta mejora vino motivada porque en 2018 España exportó 155.731 toneladas de frutos secos por valor de 828,51 millones de euros, lo que supuso un incremento de un +14,3% en volumen y de un +8,8% en valor respecto al año anterior. Mientras que, las importaciones se mantuvieron prácticamente estables en volumen y decrecieron en valor cifrándose en 251.178 toneladas (-0,3%) por valor de 1.029,40 millones de euros (-1,6%).

El principal destino de estas mercancías, por su participación en valor, son los países de la Unión Europea (UE) que en 2018 asumieron un 80,9% de cuota y pierde 1,7 puntos porcentuales respecto al año anterior. El pódium está formado por Francia a donde llegó el 19% del total de ventas de exportación (+0,9 puntos porcentuales), Alemania (17,8%; -0,9 puntos) e Italia (17,0%; +2,2 puntos); les sigue, en cuarta posición Estados Unidos (9,5%; +2,0 puntos).

En cuanto a las importaciones de frutos secos, en términos de valor, el 59,3% proceden de Estados Unidos a quien hemos comprado 127.435 toneladas (-1,6%) por valor de 610,24 millones de euros (-0,9%). A mayor distancia se sitúan, Alemania (5,6% de cuota), China (5,1%), Irán (3,3%) y Portugal (3,0%).

Cabe recordar que algunos de los frutos secos que se consumen en España no se cultivan en nuestro país por lo que es necesario su importación.