Aperitivos: Crecen los momentos sabrosos

El sector de aperitivos ha mantenido su dinamismo impulsado por el tándem salud y placer como tendencias clave que han avivado la demanda en los últimos años, lo que, combinado con el carácter lúdico y socializador que les distingue, ha propiciado que, tras un buen ejercicio 2019 en crecimiento, también hayan sido productos estrella durante los meses de confinamiento por la pandemia del Covid-19, que ha venido a trastocar todos los mercados.

El tejido empresarial en España está formado por 248 empresas, según el censo de Sweet Press, que emplean a unas 14.300 personas de forma directa. Del total, el 12% son grandes empresas, con más de 250 empleados; el 25% son compañías medianas de entre 250 y 50 trabajadores; el 43% son pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores, y el 20% restante son microempresas con menos de 10 empleados. A nivel geográfico, son Andalucía y Valencia las comunidades con mayor concentración de empresas, con el 20.9% en cada caso, seguidas por Cataluña, con el 10,5%; Madrid (10,1%); Castilla-La Mancha y Castilla y León, con el 8,8% cada una, y Murcia, con el 6%.

Innovación como motor del sector de aperitivos

La innovación es la palanca con la que las empresas responden a las nuevas demandas. En este sentido, los aperitivos “están siendo muy transgresores en sus propuestas con recetas verdaderamente inimaginables”, explica el presidente de la Asociación de Snacks, Juan Manuel Fernández.

El mercado de aperitivos, en el que se incluyen patatas fritas, snacks a base de cereales, verduras u hortalizas (palomitas de maíz, tortillas y aperitivos fritos y extrusionados), snacks horneados, frutos secos, semillas y frutas desecadas, alcanzó una comercialización en 2019 de 336,3 miles de toneladas, por valor de 2.358,2 millones de euros, según datos estimados de la Asociación de Snacks.

Estas cifras suponen un incremento del +4,5% en volumen y del +6% en valor sobre 2018. Por grandes segmentos, el mejor comportamiento corresponde a los frutos secos con un crecimiento en volumen del +8% y del +9,2% en valor. Por su parte, en patatas fritas y otros snacks, los aumentos son del +5,5% y del +2,1% en valor y volumen, respectivamente.

Euromonitor International sitúa las ventas de snacks en 8.164,9 millones de euros en 2019, un +5,1% más que en el ejercicio previo, logrando el incremento más elevado de los cinco últimos años. Los frutos secos y semillas aumentaron sus ventas un +7,4% en 2019, hasta los 1.049,4 millones de euros, tras haberse anotado un crecimiento del 8,4% en 2018.

El mercado de frutos secos, patatas fritas y snacks creció en 2019 tanto en valor (+6%), como en volumen (+4,5%), hasta situar su facturación en 2.358,2 millones de euros, con 336,3 toneladas

Atendiendo al universo auditado por Nielsen (hipermercados y supermercados a partir de 100 m2), las ventas de frutos secos y snacks en libre-servicio o Moderna Distribución se situaron a cierre de año 2019 en 1.637,07 millones de euros y 201.495 toneladas, lo que supone un incremento del +7,5% en valor y del +4,6% en volumen respecto a 2018.

El segmento de mayor representación en la categoría es el de frutos secos, aportando el 52,7% de la facturación y el 47,8% de la comercialización en términos de peso. Las patatas tienen una participación del 25,9% en valor y del 31,8% en volumen, en tanto que la cuota del resto de snacks es del 21,3% y del 20,4% en valor y volumen, respectivamente, del total del mercado de aperitivos. Los frutos secos son los que más crecen en valor, un +9,2%, seguidos por los otros snacks, con un +8,3%, registrando las patatas fritas un aumento del 3,7% sobre 2018.

La consultora IRI, que analiza las ventas en establecimientos de libre-servicio de más de 100 m2 dotados de escáner, sitúa en doble dígito, en el TAM marzo 2020, el incremento de las ventas de aperitivos (frutos secos y fruta desecada, patatas fritas, otros snacks), que suben un +10,7% en valor hasta los 1.898,77 millones de euros, incremento que en volumen es del +7,7% sobre igual periodo de 2019, con 240.036 toneladas. Por segmentos, también los frutos secos y los otros snacks registran aumentos de dos dígitos en facturación (+11,3 y +11,1%, respectivamente), crecimiento que en el caso de las patatas fritas es del +8,9%.

Consumo doméstico, mejor evolución en valor que en volumen

El consumo en el hogar de cada uno de los segmentos del sector de aperitivos (frutos secos, patatas fritas, otros snacks) ofrece en 2019 registros positivos en valor, según la consultora Kantar, con incrementos del +6,4% en frutos secos, que se muestra así como la categoría más dinámica, con 955,61 millones de euros; del +1,1% en patatas fritas (300,4 millones de euros), del +1,2% en otros snacks (222,6 millones de euros). En términos de volumen, esta fuente señala que el pasado año se produjo un descenso del -0,9% en patatas fritas y del -1,5% en otros snacks. Los frutos secos, en cambio, mantienen el signo positivo en volumen, con un aumento del +4,3%, hasta las 123.907 toneladas.

Las compras fuera del hogar, Kantar sitúa el volumen de penetración de la categoría de patatas fritas y snacks en el 61,8%, más del doble que el de frutos secos (28,9%); con una frecuencia de compra de 12,8 actos (7,3 en frutos secos) y con un gasto por acto de 1,4 euros, cifra que en frutos secos llega a los 2 euros.

Frutos secos, aumento en los hogares españoles

El consumo en los hogares españoles de frutos secos en 2019 fue de 147.323 toneladas, registrando un crecimiento del +2,8% en volumen; y de 1.112,96 millones de euros, lo que supuso un aumento del +4,3% en valor. Así lo reflejan los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ( MAPA).

Por categorías, tanto en valor como en volumen, la mejor evolución la registró el pistacho, con un incremento del +19,2% y +19,9%, hasta alcanzar las 8.479 toneladas y los 101,07 millones de euros, respectivamente. Tras el pistacho, el mayor comportamiento al alza en valor lo mostró el surtido con un aumento del +13,8% hasta los 105,05 millones de euros, que en volumen logró un incremento del +4,4. En volumen, la segunda posición en crecimiento fue para las nueces con un incremento del +6,2%, ubicándose en las 30.360 toneladas y registrando un crecimiento del +4,4% en valor.

En el lado contrario de la balanza se encuentra la avellana, con un descenso de -24,9% en volumen hasta las 3.021 toneladas y -11% en valor hasta los 39,79 millones de euros. En términos per cápita, en 2019, el consumo de frutos secos se ubicó en 3,20 kilos; el gasto per cápita fue de 24,12 euros y el precio medio por kilo se situó en 3,20 euros.

Las ventas de aperitivos se reparten en un 60-40% entre Moderna distribución y el Canal Impulso

Según la Asociación de Snacks, el mix de ventas por canal en el sector de aperitivos está distribuido en un 60% en Moderna Distribución y 40% en Canal Impulso. Dentro de la comercialización en libreservicio, las mayores ventas de patatas fritas y snacks se concentraron, según datos de IRI (TAM marzo 2020) en los supermercados, que acapararon el 81,2% del mercado en valor, con 696,71 millones de euros, aunque ceden 0,3 puntos porcentuales a los hipermercados, que quedan con una participación del 13%, con 111,46 millones de euros. En volumen, los supermercados aportan el 83,4% de la comercialización de estos productos (94.396 toneladas), -0,2 pp respecto a igual periodo de 2018, de modo que los hipermercados quedan con una cuota del 11,7%, hasta las 13.236 toneladas.

Juan Manuel Fernández, presidente de la Asociación de Snacks: “Las principales tendencias en frutos secos están vinculadas a la concienciación de la importancia de una dieta saludable y una producción sostenible”

En las ventas de frutos secos por tipo de establecimiento del Canal Moderna o libre-servicio, son los supermercados los favoritos por el consumidor español para la adquisición de estos snacks (84,8% de cuota en valor y 86,4% en volumen).

Mari Paz García, Client Specialist de Nielsen señala que “tras el Covid-19 (semana 11 de 2020) la evolución porcentual en ventas es ligeramente mayor en el resto de canales: proximidad e hipermercados”.

En la distribución organizada, es destacable la representación que tiene la marca de la distribución (MDD), en las ventas de aperitivos. En el caso de las patatas fritas y snacks supuso en el último TAM marzo 2020, según IRI, el 39% de las ventas en valor y el 49,7% en volumen, si bien ceden respecto a los doce meses precedentes, -4,4 puntos porcentuales en valor y -0,4 pp en volumen.

Del total de las ventas en valor de frutos secos y fruta desecada en libre-servicio, la facturación de la MDD acapara el 80% del total y sus ventas se han incrementado un 11,3% respecto al periodo anterior, según los datos de IRI. El 20% restante corresponde a la MF.

Patatas fritas, las favoritas del snacking

Dentro de la categoría de snacks, las patatas fritas siguen encabezando el pódium en 2019, con el 65,3% del consumo en el hogar en valor (300,4 millones de euros), y el 57,4% en volumen (48.251 toneladas), según Kantar.

También Nielsen las sitúa como las favoritas del consumidor, representando el 54,9% del mercado de snacks en libre-servicio en valor (424,6 millones de euros) y del 60,9% en volumen (64.036 toneladas), si bien en 2019 ceden un punto de su cuota al resto de snacks, incluso aunque sus ventas aumentaron un +3,7% y un +0,3% en valor y volumen, respectivamente. Aunque el consumidor demanda innovación, las variedades más tradicionales siguen dominando el mercado de patatas fritas. Las planas figuran en primer lugar, con el 61,5% del total en valor (+2,0% sobre 2018) y el 62,2% en volumen (-1,3%); seguidas por las onduladas con el 19,3% y el 23,3%, en valor y volumen, respectivamente siendo además la variedad que más crece en valor, un +7,3% en comparación con el año anterior. Las prefabricadas, copan el 12,4% en términos económicos (+6,2% respecto a 2018) y el 8,7% en volumen. El resto de patatas quedan con un 5,0% del mercado en valor y el 5,8% en volumen.

En el universo auditado por IRI las patatas fritas suponen el 54,0% del mercado total de snacks en valor (462,73 millones de euros) y el 60,3% en volumen (68.280 toneladas), en el TAM marzo 2020, observando incrementos sobre los doce meses anteriores del +8,9% en facturación y del +4,2% en peso. Esta consultora divide las patatas fritas en dos grandes segmentos, las patatas chips, que acaparan el 84,2% de la facturación de la categoría y el 88,8% del volumen y se anotan un crecimiento del +9,3% y del +4,1% en valor y volumen, respectivamente; y las patatas snacks, que aportan el 15,8% en valor y el 11,2% en volumen, subiendo respectivamente un +7,1 y un +4,8%.

Los nachos mantienen su popularidad entre los aperitivos

La categoría de otros snacks (extrusionados, snacks fritos, nachos, horneados, palomitas y cortezas), ha tenido en 2019 una evolución al alza en valor en el último año, según las distintas consultoras. Si bien Kantar, apunta un descenso del -1,5% en el consumo dentro del hogar, con 25.596,2 toneladas en 2019, aunque el comportamiento en valor es positivo (+1,2%), con 222,6 millones de euros.

Según Nielsen, el mercado de otros snacks se situó en 2019 en 41.061 toneladas por 349,36 millones de euros, con incrementos sobre 2018 del 3,9% y del 8,3% en volumen y valor, respectivamente. Los nachos, impulsados por el gusto por dipear y el desarrollo de nuevos sabores, se mantienen como el segmento líder de la categoría, con el 24,6% de la facturación y el 28,9% en volumen.

En segunda posición se encuentran los extrusionados, con el 19,8% del total en valor en el caso de los de sabor intenso y el 17,9% en volumen. En los extrusionados de sabor suave, las cuotas son del 11,6% y del 10,2% en valor y volumen, respectivamente. El grupo de resto de snacks representa el 18,4% de la facturación y el 14,0% en términos de peso. Les siguen los conos de maíz (9,0% en valor y 9,3% en volumen); los aperitivos cárnicos (7,8% y 5,9% en valor y volumen, respectivamente); los surtidos (5,0% y 6,6%) y las tiras de maíz (3,9% y 7,3%).

Por lo que respecta a la evolución en valor, registran cifras positivas los conos de maíz, con un incremento del +15,7%, los extrusionados de sabor intenso (+13,6%), los nachos/tortillas chips (+10,4%), el resto de snacks (11,8%) y los extrusionados de sabor suave (+3,6%). Muestran signo negativo las tiras de maíz (-8,4%), los aperitivos cárnicos (-2,4%) y los surtidos (-1,2%).

Considerando el análisis de IRI en el TAM marzo 2020, las ventas de otros snacks crecieron un +11,1% hasta los 394 millones de euros, con una comercialización en libreservicio de 44.895 millones de toneladas, un +6,5% en comparación con igual periodo de 2019.

Los anacardos, los frutos secos más dinámicos

Nielsen sitúa en 96.398 toneladas (+7,9%) y 863,11 millones de euros (+9,2%), las ventas de frutos secos en establecimientos de libreservicio de más de 100 metros cuadrados en 2019. Todas las categorías de frutos secos crecen, excepto los cacahuetes (que desciende un -0,4% en valor aunque se mantiene en positivo en volumen, con un crecimiento del +3,1). En términos de valor, del total de ventas de frutos secos, las nueces son el segmento de mayor participación, con una cuota que aglutina el 18,9% de las ventas en valor y el 15,2% en volumen. Las pipas son el de mayor peso en volumen con 26,7% de cuota.

Los anacardos son los frutos secos que más crecieron, con una evolución a doble dígito del +29,8% en valor y +28,1% en volumen, pero su participación es pequeña (6,1% en valor y 4,3% en volumen).

Respecto al consumo fuera del hogar de frutos secos, con una penetración del 28,9% en el TAM del cuarto trimestre de 2019, según los datos de la consultora Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home) la frecuencia de compra fue de 7,3 actos, con un gasto por acto de 2,0 euros y una cantidad comprada por acto de 1,6.

¿Cómo se comportaron las exportaciones de frutos secos?

La balanza comercial de los frutos secos suele tener déficit comercial. Gran parte de estas compras se industrializan en nuestro país y vuelven a los mercados internacionales. Según las cifras de la base de datos Estacom del ICEX – España Exportación e Inversiones, para las partidas TARIC (Tarifa Integrada Comunitaria), en 2019, se pasó de un déficit de 62,27 millones de euros (año 2018) a otro de 6,33 millones de euros (año 2019) y la tasa de cobertura -porcentaje de importaciones que pueden pagarse con las exportaciones- ganó 6,7 puntos porcentuales situándose en un 99,31%, según los datos del ICEX, Estacom – sectores ICEX. En 2019, España exportó 245.692 toneladas de frutos secos por valor de 911,91 millones de euros, lo que supuso un de un +9% en volumen y de un +16,9% en valor respecto al año anterior.

Las exportaciones de patatas fritas se situaron a cierre de 2019 en 32.473 toneladas, por 56,28 millones de euros, con crecimientos sobre el año anterior del +19,8% y +12,3% en volumen y valor, respectivamente. Incrementos superiores a los registrados en las importaciones, que ascendieron a 17.860 toneladas (+7,4%), por valor de 48,1 millones de euros. El pasado año, el saldo creció un 169,7%, al pasar de un superávit de 3,03 millones de euros en 2018, a otro de 8,18 millones de euros en 2019. La tasa de cobertura se situó en un 117,0% frente al 106,4% del año anterior.

Aperitivos, buenos compañeros de confinamiento

Los efectos de la crisis del Covid-19 han alterado todos los mercados, lo que en los aperitivos se ha reflejado en un notable incremento del consumo en el hogar, donde se han multiplicado las ocasiones para tomar este tipo de productos. Un aumento que no será suficiente para compensar lo perdido por el cierre del Canal Impulso y Horeca durante el estado de alarma.

Juan Manuel Fernández, presidente de la Asociación de Snacks: “Podemos ratificar el papel preponderante que han tenido nuestras categorías en la elección del consumidor como opción de aperitivo en este periodo de confinamiento”

Según los datos del MAPA, los frutos secos y snacks han registrado durante el confinamiento aumentos a doble dígito por encima del total de la compra de alimentos. A partir de la semana 13 (23 al 29 de marzo de 2020) observan el mayor repunte (+61,6% sobre igual semana de 2019), que llegó a su punto más alto en comparación con el año anterior en la semana 16 (13 al 19 de abril, tras la Semana Santa), cuando el incremento interanual fue del 84,4%.

En palabras del presidente de la Asociación de Snacks, Juan Manuel Fernández, “podemos ratificar el papel preponderante que han tenido nuestras categorías en la elección del consumidor como opción de aperitivo en este periodo de confinamiento. Según los datos facilitados por IRI, los frutos secos y frutas desecadas han tenido unos incrementos de ventas que han oscilado en su pico máximo en un +69% respecto al mismo periodo del año anterior y un +31,3% en el más bajo, con un promedio del 47%. Las patatas fritas y resto de snacks, alcanzaron un promedio de incremento de ventas del 36% de ventas respecto al mismo periodo del año anterior”.

Mari Paz García, Client Specialist de Nielsen, destaca que “tras la declaración del estado de alarma, el mercado de frutos secos experimentó un repunte importante en ventas alcanzando crecimientos en valor del +44,1%, destacando el segmento de las pipas con +68%”.