El Consejo de DIA respalda la OPA propuesta por LetterOne

El Consejo de Administración de DIA ha expresado este martes 9 de abril su opinión favorable por unanimidad a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por el principal accionista L1 Retail, división de comercio minorista del fondo de inversión LetterOne, con más del 29% del capital de DIA. Una operación con la que el fondo controlado por el magnate ruso Fridman se haría con la mayoría del grupo de supermercados DIA a un precio de 0,67 euros por acción con el fin de "ofrecer una solución viable a largo plazo para la actual situación financiera del Grupo DIA".

Desde DIA señalan que el Consejo ha expresado una opinión favorable sobre la OPA, "por entender que, en las actuales circunstancias, se trata de la mejor alternativa existente"

La Oferta está dirigida a la totalidad del capital de la Sociedad, integrado por 622.456.513 acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, excluyendo las acciones que son titularidad de LetterOne (y que ascienden a 180.518.694 acciones representativas del 29,001% del capital social, teniendo en cuenta la autocartera de la sociedad, y del 29,43% de los derechos de voto de DIA, descontando las 9.082.519 acciones propias en autocartera). Dichas acciones serán inmovilizadas hasta la finalización de la Oferta, de manera que esta se extendería de forma efectiva a la adquisición de las restantes 441.937.819 acciones de DIA, representativas del 70,999% de su capital social (incluyendo las referidas 9.082.519 acciones propias que la compañía mantiene en la actualidad en autocartera).

Desde la compañía de distribución DIA señalan que el consejo ha expresado una opinión favorable sobre la OPA, "por entender que, en las actuales circunstancias, se trata de la mejor alternativa existente para accionistas, acreedores, empleados, franquiciados y proveedores del grupo". Asimismo, manifiesta su decisión de "aceptar la Oferta con las acciones de la autocartera disponibles", que serán también vendidas a LetterOne.

La compañía que dirige Borja de la Cierva cerró el último ejercicio con unas pérdidas históricas de 352 millones de euros y un patrimonio negativo de 166 millones. Por ello, no cabe duda de que “2018 fue un año turbulento para DIA, probablemente el más difícil desde la fundación de la compañía hace más de 40 años”, tal y como lo puso de manifiesto el consejero delegado del Grupo.

L1R Invest1 Holdings está trabajando en asegurar la totalidad del aumento de capital por importe de 500 millones de euros a través del aseguramiento de una o más entidades financieras, tal y como quedó aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 20 de marzo de 2019. Dicha ejecución del aumento de capital está sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones antes del 18 de julio de 2019: "el resultado positivo de la oferta y el nombramiento de una mayoría de los miembros del Consejo de Administración de DIA propuestos por LetterOne; y que se alcance un acuerdo entre DIA y los bancos acreedores titulares de la deuda bancaria de la sociedad", que tendrá que ser efectivo una vez se haya producido la liquidación de la Oferta y el nombramiento de una mayoría de los miembros del Consejo de Administración de propuestos por LetterOne.

Por su parte, el Consejo de Administración de DIA recuerda que corresponde a cada accionista, en función de sus particulares intereses y situación, decidir si acepta o no la Oferta. El plazo de aceptación ha sido fijado en 23 días naturales, contados desde el día 1 de abril de 2019, y finalizará el próximo 23 de abril de 2019.